Порядка половины из этого объема пришлось на продукцию Celsa Huta Ostrowiec (30%) и ArcelorMittal Poland (20%), также на рынке присутствует турецкая и российская продукция.


ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ГМК УКРАИНЫ 26.10.2017 –02.11.2017

ЭКОНОМИКА




Нововолынский литейный завод преобразовался из ПАО в ЧАО
Киев. 2 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Нововолынский литейный завод (Волынская обл.) преобразован из публичного (ПАО) в частное акционерное общество (ЧАО).
Как сообщается в объявлении компании в системе НКЦБФР, внеочередное общее собрание акционеров, состоявшееся 27 октября текущего года, приняло решение об изменении типа общества из ПАО в ЧАО.
Государственная регистрация данного решения состоялась 1 ноября.
Завод специализируется на производстве литья стального и чугунного высокого качества для машиностроения.
Согласно данным хранителя - ПриватБанк (Днепропетровск) - по состоянию на четвертый квартал 2015 года, в собственности компании "Днистер-М" (Львовская обл.) находится 83,8057% акций ЧАО "Нововолынский литейный завод".
Уставный капитал компании составляет 1 млн 568,06 тыс. грн, номинал акции - 0,25 грн.

"Метинвест" получит от ДМК (ИСД) не менее $660 млн в рамках погашения задолженности и штрафов при переуступке долгов Алчевского МК на НКТ
Киев. 1 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – ООО "Метинвест Холдинг", управляющая компания группы "Метинвест", получит от Днепровского металлургического комбината (ДМК, Каменское), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), не менее $660 млн на основании вступивших в силу судебных решений в счет погашения задолженности предприятия при переуступке долгов находящегося на НКТ Алчевского меткомбината (АМК, Луганская обл.) за отгруженное ранее сырье.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" аналитик Concorde Capital Дмитрий Хорошун, такие выводы можно сделать на основании недавних решений Хозяйственного суда Донецкой области (Харьков), удовлетворивших иски ООО "Метинвест Холдинг" к ДМК вместе с наложением значительных штрафов.
В свою очередь в распространенной во вторник информации Concorde Capital констатируется, что судебные решения приняты вследствие невыполнения ДМК договора от 2 августа 2017 года о переуступке права требований от "Метинвеста" к ДМК в отношении долгов АМК за поставленное ему сырье, в основном - ЖРС, в период 2010-2015гг.
Как следует из документов Хозяйственного суда Донецкой области, "Метинвест Холдинг" и ДМК 2 августа 2017г. заключили два договора (№1/020817/17-0539-01 на $242 млн 970,238 тыс. и №2/020817/17-0540-01 на $196 млн 607,862 тыс.) о переуступке прав кредитора к АМК.
При этом 10 августа были заключены дополнительные соглашения к данным договорам, в соответствии с которыми ДМК обязывался оплатить всю сумму задолженности - суммарно $439,578 млн - на протяжении 5 дней, то есть не позднее 15 августа 2017г. В случае неуплаты в указанный срок на ДМК накладывался штраф в виде 50% от суммы договоров, или $219,789 млн.
ДМК не уплатил сумму по договору из-за сложного финансового положения, после чего "Метинвест" обратился в суд о взыскании с ДМК задолженности по договору, штрафа, процентов и судебных издержек. Хозяйственный суд Донецкой области 11 сентября 2017 года удовлетворил два иска ООО "Метинвест Холдинг" в полном объеме.
Директор правового департамента "ИСД" Сергей Ткаченко не стал комментировать агентству, подавал ли ДМК апелляцию на решения суда: "Не комментирую, там очень сложная схема".
Вместе с тем, исходя из того, что по истечении 10-дневного срока, определенного для подачи апелляций, судебные решения вступили в силу (22 сентября), а 27 сентября судья издал приказ о взыскании всей исковой суммы с ДМК в пользу "Метинвеста", ДМК апелляцию на решения не подавал. При этом в приказе уточняется, что он может быть предъявлен к принудительному исполнению на протяжении трех лет.
По мнению аналитиков Concorde Capital, поступление значительной суммы, пусть и не в ближайшее время, поможет "Метинвесту" погашать задолженность по еврооблигациям и PXF-финансированию.
"Согласие ДМК купить права требования к АМК, причем с такими интересными условиями (по сути, соглашаясь переплатить 50%, идя на сроки оплаты 5 дней), вероятно, требовало понимания самого ДМК того, как ДМК воспользуется этими правами. То есть, ДМК было необходимо видение по АМК, и, возможно, какое-то взаимодействие с АМК. Вероятно, "Метинвест" договаривался с "ИСД" в целом, а ДМК был удобен для консолидации дебиторки "Метинвеста" как основной актив "ИСД" на контролируемой Украиной территории", - прокомментировал ситуацию агентству Д. Хорошун.
Как сообщалось, Metinvest B.V. начала перепродажу части металлопродукции ДМК, получаемого в счет погашения задолженности предприятия за отгруженное ранее и отгружаемое в настоящее время железорудное сырье.
Сообщалось также, что в апреле-июне и большую часть июля 2017 года ДМК простаивал, после этого начал работу тремя доменными печами.
ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.
Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, ДМК, меткомбинат ISD-Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.
Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Набсовет "Днепроспецстали" вновь продлил полномочия и.о. предправления на 3 месяца
Киев. 31 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Наблюдательный совет (НС) ПАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" (Запорожье) в очередной раз продлил полномочия и. о. председателя правления Виталия Корниевского еще на три месяца.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, заседание набсовета по рассмотрению кадрового вопроса состоялось 31 октября.
Как сообщалось, набсовет "Днепроспецстали" 23 апреля 2009 года уволил с должности предправления компании гражданина США Даниэля Валка по его желанию, назначив и. о. предправления бывшего гендиректора Днепропетровского металлургического завода (ДМЗ) им. Петровского, советника главы правления "Днепроспецстали" В.Корниевского. Его полномочия неоднократно продлевались.
"Днепроспецсталь" - единственный в Украине производитель сортового проката и поковки из специальных марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой, конструкционной, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля.
По данным предприятия на конец 2016 года, его акциями владели компании Wenox Holdings Ltd. - 47,1128%, Boundryco Ltd. - 11,0131%, Gazaro Ltd. – 16,5197% (все - Кипр).
Ранее сообщалось, что международная инвестиционно-консалтинговая группа EastOne в мае 2008 года продала принадлежащий ей пакет акций "Днепроспецстали", находившийся ранее под мандатом группы. При этом новых акционеров завода связывают с VS Energy International, бенефициарами которой является несколько российских предпринимателей, в том числе депутат Госдумы РФ Александр Бабаков.
По данным агентства "Интерфакс-Украина", на середину марта 2008 года EastOne принадлежало около 30% акций "Днепроспецстали".
Уставный капитал ПАО составляет 49,720 млн грн.

Представители "Северстали" вышли из НС "Днепрометиза", введены 2 представителя группы "ТАС", пакет акций продан за $500 млн
Киев. 31 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – После продажи российской компанией "Северсталь" украинского предприятия ЧАО "Днепрометиз" (Днепр) представители прежнего владельца покинули наблюдательный совет (НС) завода, в то же время в него введены два представителя группы "ТАС".
Как сообщается в официальной информации "Днепрометиза" в системе НКЦБФР, с 26 октября текущего года на основании собственного желания в форме письменных сообщений общества без решения общего собрания досрочно прекращены полномочия членов НС общества: директора по экономике филиала "Метиз" АО "Северсталь Менеджмент" (Череповец, РФ) Андрея Рыжова и начальника управления корпоративных отношений филиала "Метиз" АО "Северсталь Менеджмент" Виталия Палабугина.
Новые члены набсовета вместо А.Рыжова и В.Палабугина не избирались.
Кроме того, 26 октября текущего года от акционера - компании Dealzone Holding Ltd. – общество получило сообщение об отзыве и замене члена НС представителя данного акционера - коммерческого директора филиала "Метиз" АО "Северсталь Менеджмент" Сергея Виноградова на заместителя директора по юридическим вопросам ООО "Группа ТАС" Викторию Зинкевич.
Получено также сообщение об отзыве и замене еще одного члена НС - директора филиала "Метиз" - генерального директора ОАО "Северсталь-Метиз" Сергея Коврякова на главного казначея ООО "Группа ТАС" Олега Желтова.
Как уточняется, набсовет "Днепрометиза" с 26 октября 2017 года действует в составе трех членов (из прежнего состава в НС осталась директор по финансам "Днепрометиза" Ольга Ватруба - ИФ).
В другой официальной информации ЧАО "Днепрометиз" сообщается о получении 27 октября 2017 года информации об опосредованном приобретении контрольного пакета акций завода компанией Blossom Investments (Эстония) путем заключения с компанией Cambay Services Ltd. (Британские Виргинские о-ва) договора купли-продажи 100% акций компании Dealzone Holding Ltd. (также Британские Виргинские о-ва), владеющей 98,6578% акций "Днепрометиза".
При этом уточняется, что в течение последних 12 месяцев Blossom Investments не заключала других сделок относительно приобретения (прямо или опосредствовано) акций ЧАО "Днепрометиз".
"С учетом этого наивысшая цена акций, по какой Blossom Investments приобрело (опосредствовано) акции ЧАО "Днепрометиз" в течение последних 12 месяцев, составила 11,07 грн. за одну акцию", - констатируется в сообщении предприятия.
Таким образом, "Северсталь" продала 98,6578% уставного капитала предприятия (1 млн 209,742 тыс. акций) за 13 млн 391,843 тыс. грн, или почти за $500 млн.
Как сообщалось 27 октября 2017 года, ПАО "Северсталь" продало ЧАО "Днепрометиз". В информации "Северстали" уточнялось, что ее дочерняя компания Cambay Services Ltd. завершила сделку по продаже 100% акций Dealzone Holding Ltd., владеющей 98,6% "Днепрометиза".
Условия сделки компании не обнародовали.
"Северсталь" приобрела 60% акций "Днепрометиза" в 2006 году у группы "ТАС", в 2008 году докупила у "ТАС" еще 34,6% акций, сконцентрировав долю в предприятии до 98,6%.
"Днепрометиз" по итогам 2016 года получил чистую прибыль 34,730 млн грн, тогда как 2015 год завершил с чистым убытком 60,862 млн грн.
"Днепрометиз" производит метизные изделия из низкоуглеродистых сталей, мощность предприятия – 120 тыс. тонн в год.
В собственности Dealzone Holding Ltd. (Британские Виргинские о-ва) находится 98,6578% акций "Днепрометиза".
Уставный капитал ЧАО "Днепрометиз" составляет 83,480 млн грн, номинал акции – 68,08 грн.

"Метинвест" начал перепродажу части производимой ДМК (ИСД) металлопродукции, получаемой в счет погашения задолженности
Киев. 31 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", начала перепродажу части металлопродукции Днепровского металлургического комбината (ДМК, Каменское), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), получаемого в счет погашения задолженности предприятия за отгруженное ранее и отгружаемое в настоящее время железорудное сырье.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" исполнительный директор ИСД Максим Завгородний в понедельник, ДМК направляет только часть продукции, производимой ДМК.
"Там сложная схема зачетов в счет погашения задолженности. После того как ДМК рассчитается, компания будет самостоятельно реализовывать всю производимую предприятием продукцию", - пояснил собеседник агентства.
При этом он не уточнил, за какой период планируется погасить задолженность.
"Это зависит от многих факторов, в первую очередь, от ситуации на рынке", - резюмировал М.Завгородний.
Согласно обнародованным "Метинвестом" в 27 октября предварительным неаудированным консолидированным результатам финотчетности компании в соответствии с МСФО, в августе компания, в частности, перепродала 55 тыс. тонн квадратной заготовки на $26 млн, 14 тыс. тонн длинного проката на $8 млн.
По данным инвесткомпании Concorde Capital, в апреле-июле 2017 года перепродажа квадратной заготовки отсутствовала, но была в январе, перед потерей контроля находящегося на НКТ Енакиевского метзавода (ЕМЗ). Также в августе компания начала перепродавать длинный прокат, тогда как ранее перепродаж не было.
При этом Concorde Capital подтвердили в "Метинвесте", что перепродавалась квадратная заготовка и длинный прокат производства ДМК.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" аналитик Concorde Capital Дмитрий Хорошун, если ДМК собирается таким образом погасить кредиторскую задолженность перед "Метинвестом", то это - потенциально сотни миллионов долларов денежного потока для холдинга.
По прогнозу аналитика, EBITDA "Метинвеста" по итогам 2017 года достигнет $1,75 млрд.
Как сообщалось, в апреле-июне и большую часть июля 2017 года ДМК простаивал, после этого начал работу тремя доменными печами.
ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.
Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, ДМК, меткомбинат ISD-Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.
Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

"Метинвест" доразместил со значительной задержкой годовые отчеты еще 3 своих предприятий на НКТ - ХТЗ, ММЗ и "Краснодонуголь"
Киев. 31 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Годовые отчеты ЧАО "Харцызский трубный завод" (ХТЗ), ЧАО "Краснодонуголь" и ЧАО "Макеевский металлургический завод" (ММЗ, являющееся филиалом Енакиевского метзавода, ЕМЗ), входящие в группу "Метинвест" и расположенные на НКТ, со значительной задержкой размещены в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Так, в соответствии с годовым отчетом ХТЗ, завод в 2016 году сократил чистый убыток на 50,7% по сравнению с 2015 годом - до 194,431 млн грн. Доналоговый убыток снизился на 49,8% - до 236,442 млн грн при падении чистого дохода в 10,6 раза - до 67,225 млн грн. Нераспределенная прибыль к концу года составила 453,679 млн грн.
ХТЗ в 2016 году произвел 19,194 тыс. тонн сварных труб.
Согласно отчету, "Краснодонуголь" в 2016 году сократил чистый убыток на 21,9% по сравнению с 2015 годом – до 757,813 млн грн. Доналоговый убыток снизился на 13% - до 956,361 млн грн при росте чистого дохода в 2,2 раза - до 1 млрд 124,204 млн грн. При этом непокрытый убыток к концу года составил 3 млрд 697,240 млн грн.
Макеевский металлургический завод (ММЗ, Донецкая обл.) по итогам 2016 года нарастил чистый убыток в 4,9 раза по сравнению с 2015 годом – до 145,868 млн грн с 29,653 млн грн. Доналоговый убыток возрос на 76,5% - до 199,884 млн грн при снижении чистого дохода на 1,5% - до 378,768 млн грн. Непогашенный убыток к концу года составил 1 млрд 154,977 млн грн.
Как сообщалось, "Метинвест" утратил контроль над своими активами в НКТ.
Макеевский метзавод с 1 апреля 2011 года является филиалом ЕМЗ.
Уставный капитал ЧАО "ММЗ" - 684,143 млн грн, номинал акции – 1 грн.
По данным предприятия на конец 2016 года, в собственности Metinvest B.V. (Нидерланды) находится 90,179% его акций.
ХТЗ - ведущий украинский производитель нефтегазовых труб большого диаметра (ТБД). Производит прямошовные сварные трубы большого диаметра (от 478 мм до 1420 мм) для магистральных газо- и нефтепроводов. Его мощности позволяют производить 1,6 млн тонн труб в год.
На конец 2016 года крупнейшим акционером ХТЗ является холдинговая компания группы "Метинвест" Metinvest B.V. (Нидерланды), владеющая 93,4826% акций предприятия.
Уставный капитал ЧАО "ХТЗ" – 140,360 млн грн, номинал акции – 0,05 грн.
"Краснодонуголь" - одна из крупнейших угольных компаний Украины по добыче и обогащению коксующегося угля марок "Ж" и "К". Объединяет семь шахт и шахтоуправлений, две обогатительные фабрики, а также сервисные подразделения.
ЧАО "Авдеевский коксохимический завод", входящее в группу "Метинвест", владеет 99,9297% акций "Краснодонугля".
Уставный капитал ЧАО "Краснодонуголь" - 1 млрд 475,228 млн грн.
ХТЗ, "ММЗ и "Краснодонуголь" входят в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Повышение тарифов на ж/д грузоперевозки в Украине на 15% вступило в силу
Киев. 31 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Приказ Министерства инфраструктуры от 20 октября 2017 года № 357 "О внесении изменений в коэффициенты, применяемые к сборнику тарифов на перевозку грузов в пределах Украины и связанные с ним услуги" во вторник, 31 октября, вступил в силу.
Как сообщила пресс-служба ПАО "Укрзализныця", текст приказа опубликован в газете "Урядовый курьер" от 31 октября. Им введена в действие индексация тарифов на 15%.
По словам и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова, 15%-ный размер индексации тарифов на перевозку грузов - компромиссное решение, которое созрело в ходе длительного диалога ПАО и участников рынка перевозок.
Все средства от индексации тарифа компания будет аккумулировать на отдельном инвестиционном счете и отчитываться об их использовании.
"Благодаря открытости нам удалось достичь консенсуса в переговорах с бизнесом по индексации тарифов. Средства от индексации мы, в частности, направим на модернизацию, строительство и приобретение подвижного состава, а также инфраструктуру. Программа обновления подвижного состава до 2021 года предусматривает на эти цели 108 млрд грн. Это значительные инвестиции, которые долго не имела отрасль, они помогут стабилизировать ее работу, наращивать объемы перевозок и укреплять экономику Украины", - отметил Е.Кравцов.
"Укрзализныця" отмечает, что в последний раз тарифы на грузоперевозки менялись в апреле 2016 года, с тех пор цены на продукцию, которую потребляет отрасль, значительно возросли.
"Индекс цен производителей промышленной продукции даже с учетом индексации остается выше роста стоимости железнодорожных перевозок. В 2017-м в среднем за год тарифы на грузоперевозки вырастут лишь на 2,5%. В стратегии развития компании до 2021 года - индексация тарифов на уровне роста индекса цен производителей, при этом фактически лишь 28% потребностей "Укрзализныци" будут покрываться за счет изменения тарифа", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, Государственная регуляторная служба согласовала проект приказа Мининфраструктуры о повышении грузовых железнодорожных тарифов на 15%.
Ранее, 13 сентября 2017 года, Кабмин утвердил консолидированный финансовый план "Укрзализныци" на 2017 год в расчете повышения тарифа с 1 октября на 22,5%.
Однако тогда Госрегуляторслужба предложила пересмотреть размер повышения тарифов на ж/д грузовые перевозки в стране. Таким образом, документ о 22,5%-ном повышении указанных тарифов остался не согласованным.
Глава службы Ксения Ляпина по итогам обсуждения этого вопроса предложила бизнесу подготовить анализ, а Мининфраструктуры - предложить тот уровень повышения тарифов, средства от которого "Укрзализныця" реально сможет направить в развитие в текущем году.

"Метинвест" со значительной задержкой разместил годовые отчеты ряда своих предприятий на НКТ - ЕМЗ, "Комсомольского РУ" и "Донецккокса"
Киев. 30 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Годовые отчеты ЧАО "Енакиевский металлургический завод" (ЕМЗ) и ЧАО "Комсомольское рудоуправление" (Комсомольское РУ, Донецкая обл.), входящих в группу "Метинвест", а также ЧАО "Донецккокс", находящихся на НКТ, со значительной задержкой размещены в системе НКЦБФР.
Так, в соответствии с отчетом ЕМЗ, подписанным бывшим гендиректором предприятия Александром Подкорытовым, в настоящее время руководящим Днепровским меткомбинатом, завод в 2016 году получил чистую прибыль в размере 360,483 млн грн, в то время как в 2015 году чистый убыток составлял 544,546 млн грн. Доналоговая прибыль за отчетный период составила 444,804 млн грн (по сравнению с доналоговым убытком 687,763 млн грн в 2015 году) при росте чистого дохода на 19,7%, до 16 млрд 294,847 млн грн.
Непогашенный убыток на конец года составил 837,924 млн грн.
ЕМЗ в 2016 году произвел 5 млн 856,957 тыс. тонн квадратной заготовки и проката, а также 100,178 тыс. тонн сортового профиля.
Другое предприятие "Метинвеста" - ЧАО "Комсомольское рудоуправление" (Комсомольское РУ, Донецкая обл.) по итогам работы в 2016 году получило чистую прибыль в размере 20,930 млн грн, тогда как в 2015 году был чистый убыток в размере 100,503 млн грн. Доналоговая прибыль за отчетный период составила 11,472 млн грн (по сравнению с доналоговым убытком 122,566 млн грн в 2015 году) при росте чистого дохода на 42,3%, до 361,637 млн грн.
Нераспределенная прибыль предприятия к концу года составила 605,659 млн грн.
ЧАО "Донецккокс" по итогам работы в 2016 году нарастило чистый убыток на 95,6% по сравнению с предыдущим годом - до 28,696 млн грн с 14,672 млн грн. Доналоговый убыток за отчетный период возрос в 2,5 раза, до 34,995 млн грн при падении чистого дохода в 95,7 раза, до 6,494 млн грн.
Нераспределенная прибыль общества к концу прошлого года составила 48,979 млн грн. Завод в 2016 году не производил кокс и полукокс.
ЕМЗ и Макеевский метзавод (ММЗ) - звенья единой производственной цепочки дивизиона стали и проката группы "Метинвест": ЕМЗ - основной поставщик заготовки для прокатных станов ММЗ.
По данным предприятия, к концу 2016 года Metinvest B.V. (Нидерланды) владело 56,1117% акций ЕМЗ, Metinvest International S.A. (Швейцария) - 30,3378%.
Уставный капитал ЧАО "ЕМЗ" составляет 160 млн 897,992 тыс.
"Комсомольское РУ" добывает известняк флюсовый и известняк флюсовый конвертерный, а также известняковый камень. 99,7% его акций принадлежит "Метинвесту" через ЧАО "Ильич-Сталь".
Уставный капитал ЧАО "Комсомольское рудоуправление" составляет 284,914 млн грн.
ЧАО "Донецккокс" специализировался на производстве доменного кокса, каменноугольной смолы, сульфата аммония.
По данным предприятия на конец 2016 года, в собственности ООО "Метинвест Холдинг" (Донецк) находится 24,5023% акций предприятия, Мариупольского меткомбината им.Ильича (ММК, Донецкая обл.) – 12,956%, Metinvest B.V. (Нидерланды) – 56,2846%.
Уставный капитал ЧАО "Донецккокс" составляет 62,271 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.
Основными акционерами компании Metinvest B.V. (Нидерланды, материнской компании группы "Метинвест") являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Кому і коли росіяни продавали бізнес в Україні
30 октября, дайджест УКРРУДПРОМ. [ [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ]
За останні два тижні одразу дві великі російські компанії повідомили про продаж заводів в Україні.
“РусАл” завершує продаж Миколаївського глиноземного заводу, а “Северсталь” нарешті позбавилася метизного заводу в Дніпрі. Ми згадали коли і як відбувались інші подібні оборудки, у результаті яких частка російського капіталу в Україні суттєво зменшилася
Російська металургійна компанія “Северсталь” заявила про продаж українського заводу “Дніпрометиз” (Дніпро). Він демонструє добре завантаження виробничих потужностей та стабільні фінансові показники. Водночас із російськими підприємствами “Северстали” завод операційно не пов'язаний”, повідомила прес-служба російської компанії.
Уперше про можливість продажу цього активу росіяни заявили в грудні 2014 року, а трохи більше як через рік перекинула його акцій на маловідомий офшор Dealzone Holding Ltd. Утім, хто саме став власником заводу, не повідомляється.
Наприкінці минулого тижня об’єднана компанія “РусАл” (Росія, контролюється Олегом Дерипаскою, Віктором Вексельбергом та іншими бізнесменами) також продала найцінніший актив в Україні. Це ТОВ “Миколаївський глиноземний завод” (МГЗ, Миколаївська область), на якому видобувається сировина для алюмінієвих підприємств у Росії.
“Glencore [...] отримує акціонерний контроль за активами в алюмінієвій галузі в Україні. У право власності українськими підприємствами [...] Glencore вступить найближчими днями”, ідеться у відповіді прес-служби ОК “РусАл” на запит Громадського.
Пізніше [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] з посиланням на працівників заводу повідомляли, що там уже міняють вивіски.
Два з половиною роки тому російська компанія вже втратила залишки одного активу суд повернув у власність держави понад 68% акцій ПАТ “Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат”. Нині росіяни намагаються відсудити його в міжнародних інстанціях.
Через санкції проти окремих бізнесменів і компаній з РФ та охолодження відносин загалом, російський капітал дедалі частіше йде з України.
Швидка реакція
Одними з перших пішли російські нафтові компанії. Ще в серпні 2014 року “Лукойл” домовився продати мережі автозаправок (далі АЗК), нафтобази та майже все інше українське майно маловідомій у нас австрійській компанії AMIC Energy.
У перші місяці після продажу деякі експерти вважали, що це робота під прикриттям, бо австрійці викупили в росіян активи ще в декількох країнах Європи. Але донині не з’явилося жодних підтверджень конспірологічних теорій “just business”.
У грудні 2016 року мережі АЗК та нафтобаз позбулася “Роснефть”, яка працювала під брендом “ТНК-Україна”. Угода також стосувалась одного з найбільших вітчизняних нафтопереробних заводів у Лисичанську, проте він, на жаль, не працює кілька років
Покупцем став швейцарський нафтотрейдер Glusko, контрольований бізнесменом Нісаном Моісеєвим. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] пов’язують його успіхи добрими стосунками з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.
У цій галузі було ще дві великі угоди.
Перша це продаж нафтопродуктопроводу “Прикарпатзахідтранс” у грудні 2015 року. Російська “Транснефть” продала його швейцарській International Trading Partners AG. Нині трубопровід є одним з головних маршрутів постачання дизельного пального з Росії в Україну.
Друга продаж “Лукойлом” у лютому 2017 року останнього великого активу в Україні хімічного заводу “Карпатнафтохім” (Калуш, Івано-Франківська область). Його придбали екс-топ-менеджер “Лукойлу” Ільхам Мамедов та український бізнесмен Ігор Щуцький. У червні 2017-го, після п’ятирічної перерви, підприємство поновило роботу.
Сталева сировина
Другий найбільший сектор економіки, де присутність росіян різко зменшилася, гірничо-металургійний комплекс України.
Так, група “Евраз” (її контролюють російські бізнесмени Роман Абрамовіч, Олександр Абрамов та Олександр Фролов) у 2016 році почала продаж “Євраз Южкокс” (Кам’янське, Дніпропетровської область). Останній платіж мав надійти до кінця серпня цього року. Проте в прес-службі на запит Громадського сьогодні відповіли, що наразі “Євраз Южкокс” все ще входить у структуру компанії.
Другий актив “Евраз” гірничо-збагачувальний комбінат “Суха Балка” (Кривий Ріг) придбав харківський бізнесмен Олександр Ярославський, який має дружні стосунки з Романом Абрамовічем.
Разом з тим уже кілька років триває продаж ще одного українського коксохімічного заводу групи “Евраз” “Дніпровського КХЗ” (Кам’янське). Відомо, що росіяни давно перекинули його акції на споріднену компанію, а фінальним покупцем має стати “Метінвест Холдінг” Ріната Ахметова й Вадима Новінського, що [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]керівництво компанії. Але Антимонопольний комітет України поки що на це не погодився.
Також у жовтні 2017-го відбулися зміни серед акціонерів “Південного гірничо-збагачувального комбінату”. Власники пояснюють це спрощенням структури власності. Нагадаємо, що він на рівних умовах контролюється акціонерами групи “Евраз” та “Метінвестом”.
Єдиний актив, щодо якого “Евраз” поки не ініціював змін, “Євраз Дніпровский металургійний завод” (Дніпро).
Серед металургійних активів також варто відзначити контрольну частку росіян у корпорації Індустріальна Спілка Донбасу (ІСД), та майже 50% у металургійному комбінаті “Запоріжсталь”, контрольованому групою інвесторів, яких [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] російський “ВнешЭкономБанк”.
Харківський інвестор
За останній рік харківський бізнесмен Олександр Ярославський став власником декількох активів, які раніше належали росіянам. Це не лише “Суха Балка”. Першим українізованим активом став “Харківський тракторний завод” (Харків), що раніше належав австрійцеві Зігфріду Вольфу голові ради директорів компанії “Русские машины” Олега Дерипаски. Це вказувало на те, що реальним власником міг бути саме російський бізнесмен. Після низки гучних скандалів, у квітні-2016-го Ярославському вдалося стати власником заводу, а на початку 2017-го відновити його роботу.
Крім того, у квітні його інвесткомпанія придбала великого гравця на страховому ринку. “Стало нудно, ось і купили ІНГО”, так прокоментував Ярославський купівлю “ІНГО Україна”. Цікаво, що до липня 2015-го компанія належала російській ІНГО все того ж Олега Дарипаски. Її продали групі з 14 невідомих європейських інвесторів.
Також харківський бізнесмен [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], що зацікавлений придбати українську “дочку” одного з російських держбанків.
Фінанси
Першими фінансовий ринок України залишили страховики. Крім ІНГО, це “Росгосстрах”, який у серпні-2014 продав страхову компанію “Провідна” консорціуму інвесторів, очолюваних люксембурзьким інвестфондом. Тоді ж відбулася й зміна менеджменту, який раніше переважно складався з російських фахівців.
Однак, перелік успішних оборудок у фінансовому секторі на цьому майже завершується.
Навколо “дочок” російських державних банків цьогоріч вирував справжній шквал емоцій. За три роки вони так і не спромоглися залишити Україну. Хоча й дуже хотіли. У “ВнешЭкономБанка” залишився “Промінвестбанк”, у “ВнешТоргБанка” “ВТБ Україна”, у “Сбербанка Росії” “Сбербанк”, поза тим, до останнього часу, невеличкий “VS Банк” (Львів). Саме він першим перейшов до рук українського бізнесу наприкінці вересня дозвіл від контролюючих органів на його придбання отримав Сергій Тігіпко.
А ось інші російські банкіри все ще чекають на рятівника. Ним міг би стати і Олександр Ярославський, або білорусько-латвійсько-британські бізнесмени з російським корінням, та навіть вітчизняні забудовники. Але ніхто з них так і не підтвердив своїх намірів й не отримав погодження від Національного банку України.
В інших секторах економіки більш-менш значущої присутності російського капіталу і не було. Хіба що можна згадати тютюнового монополіста “Тедіс Україна” (раніше “Мегаполіс Україна”). За часів Віктора Януковича компанія входила в групу “Мегаполіс” російського бізнесмена Ігоря Кесаєва. Але цьогоріч його представники [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], що росіянин не має бізнесу в Україні з 2015 року. Нині бенефеціари тютюнового дистрибутора двоє британців та одесит Борис Кауфман.
Мімікрія
Цікавий спосіб захисту бізнесу від переслідувань за національною ознакою обрали деякі бізнесмени вони отримали українських паспорт. Ще за часів Януковича це зробив нардеп Вадим Новінський (металургія, нерухомість, видобуток газу, машинобудування тощо), а в травні 2016 року Костянтин Григоришин, який має інтереси в енергетиці та машинобудуванні.
Російська “АФК “Система” Володимира Євтушенкова, що контролює оператора мобільного зв’язку МТС, з жовтня 2015 року працює в Україні під міжнародним брендом Vodafone.
Осібно тримається ABH Holdings SA (“Альфа Груп”) Михайла Фрідмана, Германа Хана, Олексія Кузьмічова та інших бізнесменів. Вона володіє двома великими банками (“Альфа Банк Україна” та “Укрсоцбанк”), страховою компанією “Альфа Страхування”, контролює оператора мобільного зв’язку “Київстар” та опосередковано володіє часткою оператора lifecell, працює в лотерейному бізнесі тощо.
Чим вони особливі? Ключові акціонери позиціонуються, не як росіяни, а як громадяни Ізраїлю з українським корінням, що проживають у Лондоні. Зокрема Фрідмана називають уродженцем Львова, а Хана колишнім киянином.
Тож частка російського бізнесу в Україні стрімко тане. В останні роки новими власниками ставали або маловідомі європейські компанії, або вітчизняні бізнесмени, що мали давніх друзів у Росії.
Поява глобального трейдера Glencore в акціонерах українського заводу може зламати цю традицію. Проте одночасно у швейцарців та Дерипаски відбувається інша угода, згідно з якою Glencore виходить з акціонерів “РусАл” та отримує частку в бізнесі росіянина. Тому новий власник Миколаївського ГЗ найпевніше продовжить постачати сировину на переробні заводи “РусАлу” без загрози наразитися на санкції від України. Бо це буде не маловідомий, а всесвітньовідомий трейдер.

Валюта под вопросом: сколько денег заведут в страну основные экспортеры
30 октября, дайджест УКРРУДПРОМ.[ [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ]
И для металлургов, и для аграриев наступают нелегкие времена  у первых ограничиваются рынки сбыта, у вторых падают цены.
Отечественных аграриев и металлургов, которые в прошлом году обеспечили Украине почти половину валютных поступлений (порядка $17 млрд.), ждет непростой экспортный сезон. Мировая конъюнктура и особенности внутреннего рынка ставят под вопрос их заработки в следующем году, а это может напрямую повлиять на курс доллара в украинских обменниках.
“Страна” подсчитала, почем сейчас реально продать наш урожай и металлургическую продукцию на международных биржах и сколько денег заведут в Украину основные экспортеры.
Цены растут, продажи  падают
Нынешний год должен оказаться для украинских металлургов удачным. “Если в 2015-2016г за тонну заготовки давали $320, то в этом уже около $500. Только за последние два месяца цена выросла на $150/т. В итоге среднегодовой тариф вырос на $120/т, до $440/т”, рассказал “Стране” начальник аналитического отдела “Укрвнешэкспертизы” Олег Гнитецкий.
Рост мировых цен подстегнул Китай. Спрос на металл в Поднебесной растет, из-за чего страна снижает поставки на внешние рынки. Китайский экспорт в этом году упадет со 100-120 млн.т до 80 млн.т. “Объемы поставок украинской металлопродукции на мировой рынок по итогам 8 месяцев этого года упали на 20%, с 13,2 млн.т до 9,6 млн. Причина лежит на поверхности  из-за потери металлургических комбинатов в зоне АТО производство резко упало. Некоторые покупатели попросту отказываются от нашей продукции, опасаясь нестабильности поставок”,  говорит Гнитецкий.
По его словам, украинские металлурги пока в плюсе: благодаря высоким мировым ценам экспортная выручка увеличилась за 8 месяцев этого года на $500 млн, до $4,7 млрд.
Но непонятно, что будет дальше. Цены на металл будут высокими и в следующем году,  утверждает Олег Гнитецкий. По его прогнозам, стоимость металлопродукции на международных биржах вырастет еще на 10-13%.
Впрочем, не факт, что украинским экспортерам удастся воспользоваться выгодной конъюнктурой.
Ситуация на мировых рынках сейчас складывается не в нашу пользу.
Недавно ЕС ввел антидемпинговую пошлину на сталь горячего проката из Украины, России, Бразилии и Ирана в размере 60,5 евро за тонну. Ужесточения пролоббировала европейская ассоциация стали Eurofer, инициировав антидемпиновое расследование летом прошлого года. В его ходе обнаружилось, что за последние три года доля импорта из перечисленных выше стран выросла с 7,5% до 12,6%.
Европейский рынок для наших металлургов достаточно весомый. В прошлом году они поставили туда порядка 7 млн. т продукции, за 8 месяцев этого  4,8 млн. т. Куда теперь пристроить такие объемы  непонятно,  говорит Олег Гнитецкий. Сейчас украинские металлурги наращивают отгрузки в США, но, по итогам года экспорт вырастет незначительно, с 400 тыс. до 500 тыс.т. “Вряд ли будут рекорды и в следующем году, так как американский рынок очень конкурентный, а Трамп пообещал вести протекционистскую политику, защищая местных производителей”,  отмечает Гнитецкий.
Сгущаются тучи и на других традиционных для отечественных экспортеров рынках сбыта. Скажем, страны Ближнего Востока, куда в прошлом году мы отгрузили 2,5 млн.т металлопродукции, сейчас активно строят собственные заводы, пытаясь избавиться от импортной зависимости. Уже по итогам нынешнего сезона наши поставки в этом регион упадут на 200 тыс.т, а в следующем сезоне потери могут быть еще более существенными.Отказывается от украинского металла и Турция: в этом году экспорт снизится с 2:5 млн. до 1,8 млн.т. Перспективным эксперты называют рынок Азии, но нарастить продажи там будет непросто из-за жесткой конкуренции с Китаем.
Так что эксперты допускают, что в 2018 году экспорт украинского металла может упасть на 5-7%, что чревато потерей, как минимум, $300 млн. валютной выручки.
Накормим дешево
В отличие от металлургов, отечественные аграрии, наоборот, активно наращивают поставки на внешние рынки. По данным Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), доля сельскохозяйственной продукции в общей структуре нашего экспорта за 9 месяцев этого года выросла с 40,2% до 41,3%. Продавцы продовольствия увеличили свои заработки на 24%, до $13 млрд.
“При условии сохранения динамики, по итогам 2017 года Украина может побить рекорд 2012г, когда было экспортировано аграрной продукции на $17,9 млрд.”,  говорят в УКАБ.
Наиболее значительно растут отгрузки растительной продукции (в первую очередь, зерна и рапса) и масел. За 9 месяцев этого года динамика в первой категории превысила 21%, что дало нам дополнительные $1,1 млрд., во второй  27% (плюс $734,5 млн.). Поставки готовых пищевых продуктов увеличились на 25% ($410 млн.).
Впрочем, массовый вывоз еды за границу уже обеспокоил отечественные власти. В октябре Минагрополитики вынудило экспортеров подписать меморандум, оговорив граничные объемы поставок сельхозпродукции на внешние рынки. Так, пшеницы можно будет вывезти не больше 16,5 млн.т, из них продовольственной  10,7 млн.т. Для сравнения: по состоянию на середину октября Украина уже экспортировала более 7 млн.т пшеницы, то есть, почти половину разрешенного на год объема (в том числе, 3,9 млн.т продовольственного зерна).
В то же время ограничений по экспорту кукурузы, ржи и ячменя, продажу которых власти пытались регулировать в прошлые годы, нет. Как пояснили в Минагрополитики, угрозы продовольственной безопасности страны по этим культурам не намечается, так что торговать ими можно в свободном режиме.
В прошлом году Украина увеличила отгрузки кукурузы на 26%, попав в топ-3 крупнейших мировых продавцов этой продукции. Но в новом сезоне торговля может оказаться не столь успешной, хотя урожай ожидается хороший (порядка 27 млн.т). Как отмечают в агентстве “Украгроконсалт”, нашим поставщикам придется серьезно конкурировать с бразильскими экспортерами, которые сейчас заметно активизировались.
Не в пользу аграриев и мировые цены на зерно. По данным АПК-информ, почти все мировые котировки в последнее время снизились. Так, декабрьские котировки пшеницы в США опустились на мягкую пшеницу на $2,48/ т (до $156,52/т), на твердую пшеницу на $2,39/т (до $155,33/т)
Кукурузные фьючерсы на кукурузу подешевели на 0,4% (до $137,55/т). Причина проста  избыточное предложение и сравнительно невысокий спрос.
Скажем, недавно министерство сельского хозяйства США (USDA) повысило мировой прогноз  производства кукурузы еще на 6 млн.т, до 1,038 млрд. т. При этом прогноз экспорта  кукурузы из Украины снижен с 22 до 21,5 млн.
Не лучшей будет ситуация и по другой сельхозпродукции. Как пояснил представитель FAO (продовольственная организация ООН) Андрей Ярмак, в этом году наших экспортеров радовали цены на молокопродукты (сухое молоко, масло). Но в 2018 году возможно снижение котировок из-за переизбытка предложения. “Высокий спрос на сливочное масло потянул за собой рост производства сухого молока (продукты связаны технологическим процессом). В итоге запасы последнего в мире сейчас слишком велики. А потребление растет недостаточно быстро. Поэтому, мы не ожидаем особого роста цен в следующем году. По нашей валютной выручке  будет  приблизительно также, как и в этом году (порядка $150 млн.) или даже чуть хуже”,  считает эксперт.
Аналитики говорят: чтобы выйти на прошлогодние заработки, украинским экспортерам придется продавать все больше еды за границу. Собственно, такая тенденция наблюдается уже не первый год  нам агропродукция берет, прежде всего, объемами. По данным НБУ, если в 2014 году среднестатистическая тонна украинского зерна на мировом рынке продавалась по $200,9, а в 2015  по $161,8, то в прошлом году цена упала до $151/т, а по итогам августа этого года  до  148,8/т. Ставка на экспортный вал в свою очередь грозит ростом цены на еду на внутреннем рынке,  предупреждают эксперты.
Мария РОМАНОВА

Покровский ГОК ведет переговоры с немецкой FAM о ремонте горного оборудования
Киев. 27 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Администрация ПАО "Покровский горно-обогатительный комбинат" (Покровский ГОК, ранее - Орджоникидзевский ГОК, Днепропетровская обл.) ведет переговоры с одним из ведущих мировых производителей подъемно-транспортных установок FAM (Германия) о ремонте мощного экскаватора роторного комплекса № 6 Северного карьера.
Как сообщается в информации компании, вопросы выполнения работ и заключения контракта обсуждались на встрече председателя правления ПАО "Покровский ГОК" Сергея Шуваева с немецкими партнерами из фирмы FAM.
При этом отмечается, что в карьерах Покровского ГОКа действуют пять роторных комплексов, три из которых немецкого производства. Один из экскаваторов из-за длительного срока эксплуатации в сложных условиях, в том числе при низких температурах, требует значительного ремонта, об осуществлении которого ведутся переговоры с немецкой фирмой FAM.
В случае подписания договора, FAM произведет необходимое оборудование, которое в мае 2018 года будет поставлено на ГОК, после чего роторный комплекс планируется остановить на двухмесячный капитальный ремонт. Шеф-монтаж оборудования будет осуществляться специалистами FAM.
Ожидаемая стоимость контракта не оглашается.
Как сообщалось, Покровский ГОК за девять месяцев 2017 года произвел 627,61 тыс. тонн марганцевого концентрата (рост на 30,5% к аналогичному периоду прошлого года) и 148,32 тыс. тонн марганцевого агломерата (в январе-сентябре-2016 не производил). В 2016 году предприятие нарастило выпуск концентрата на 18,5% - до 738,03 тыс. тонн, но снизило производство агломерата в 5,3 раза, до 51,40 тыс. тонн.
ПриватБанк (Днепр) до национализации организовывал бизнес ПГОКа (ОГОКа).
FAM - транснациональная компания, поставляет машины и оборудование в более чем 80 стран мира. Производит широкая гамму крупных комплексов и отдельных установок, таких как роторные экскаваторы, отвалообразователи, конвейерные установки и другое оборудование для горных предприятий, электростанций, металлургических и цементных заводов, промышленности строительных материалов, химической промышленности, а также для портовых погрузочно-разгрузочных работ.

"Метинвест" в августе нарастил выручку на 1,8% к июлю, снизил EBITDA на 1,9%, долг на $40 млн
Киев. 27 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Выручка Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании горно-металлургической группы "Метинвест", в августе 2017 года возросла на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем - до $745 млн.
Согласно обнародованным в пятницу предварительным неаудированным консолидированным результатам финансовой отчетности компании в соответствии с МСФО, показатель EBITDA по итогам августа составил $157 млн, что на 1,9% ниже по сравнению с июлем.
Как уточняется в отчете, скорректированная EBITDA за август-2017 металлургического дивизиона группы составила $37 млн (в том числе $7 млн от участия в СП), EBITDA горнодобывающего дивизиона - $128 млн ($12 млн). Расходы управляющей компании - "минус" $8 млн.
Общая выручка в августе-2017 состояла из выручки метдивизиона в размере $609 млн, горнодобывающего - $284 млн, внутригрупповые продажи - "минус" $148 млн.
Общая задолженность компании в августе снизилась на $40 млн по сравнению с июлем - до $2,980 млрд. При этом сократился объем денежных средств на $82 млн - до $342 млн.
Использованные в инвестиционной деятельности денежные средства - "минус" $65 млн - обусловлены покупкой основных средств и нематериальных активов.
В отчете поясняется, что скорректированный показатель EBITDA рассчитывается как прибыль до налогообложения, до финансового дохода и затрат, амортизации, обесценивания и переоценки основных фондов, доходов и расходов от курсовых разниц, доли результатов ассоциированных предприятий и других расходов на деятельность, которую менеджмент считает неосновной, плюс доля в EBITDA в совместных предприятиях.
Денежные средства и их эквиваленты не включают денежные средства, заблокированные под аккредитивы и безотзывные банковские гарантии, и включают денежные средства, заблокированные под покупку иностранной валюты.
Общий долг рассчитывается как сумма банковских кредитов, облигаций, торгового финансирования, seller notes и субординированных займов от акционеров.
Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Северсталь закрыла сделку по продаже "Днепрометиза" в Украине, условия не разглашаются
Москва. 27 октября. ИНТЕРФАКС - ПАО "Северсталь" продало украинское предприятие ЧАО "Днепрометиз".
Как говорится в сообщении "Северстали", ее дочерняя компания Cambay Services Ltd завершила сделку по продаже 100% акций Dealzone Holding Ltd, владеющей 98,6% украинского ЧАО "Днепрометиз". Условия сделки компании не разглашают.
"Продажа "Днепрометиза" позволит обеспечить дальнейшее повышение эффективности группы "Северсталь-метиз" и рост прибыльности компании "Северсталь" в целом", - сообщили в пресс-службе.
"Северсталь" приобрела 60% акций "Днепрометиза" в 2006 году. Впоследствии ее доля в украинском предприятии была увеличена до 98,6%.
"Днепрометиз" демонстрирует хорошую загрузку производственных мощностей и стабильные финансовые показатели. В то же время, с российскими предприятиями "Северстали" этот завод операционно не связан", - говорится в сообщении.

США предварительно признали факт демпинга при поставках катанки, в том числе из Украины, определили предварительные пошлины
Киев. 27 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Министерство торговли США (The Department of Commerce) предварительно признало факт демпинга при импорте катанки из углеродной и легированной стали происхождением из Италии, Южной Кореи, Южной Африки, Испании, Турции, Украины и Великобритании, определило предварительные антидемпинговые пошлины на продукцию из этих стран.
Как сообщается в информации Администрации международной торговли (International Trade Administration, ITA), Минторг США 25 октября текущего года анонсировал об определении предварительных антидемпинговых пошлин в отношении компаний из 7 стран.
Так, предварительные пошлины в отношении продукции "ArcelorMittal Кривой Рог" и Енакиевского метзавода (ЕМЗ, входит в компанию "Метинвест") составляют 44,03%, в отношении других украинских производителей - 34,98%. В официальном сообщении поясняется, что такие пошлины в отношении АМКР и ЕМЗ основаны на "неблагоприятных фактах их (компаний - ИФ) неспособности полного сотрудничества в расследовании".
В тоже время следствие в отношении Duferco S.A. предварительно прекращено из-за отсутствия фактов продажи товаров в период расследования.
Для итальянского завода Ferriera Valsider S.p.A., входящего в группу "Метинвест", предварительная расчетная пошлина составила 22,06%, как и для другого итальянского завода - Ferriere Nord S.p.A. При этом также указывается на неблагоприятные факты в ходе расследования, выразившиеся в отказе отвечать на вопросы Минторга США. Для других итальянских компаний применена аналогичная маржа.
Для компании POSCO (Ю. Корея) и других предприятий предварительная пошлина определена в 10,09%, для ArcelorMittal South Africa, Scaw South Africa (также известная как Scaw Metals Group) и Consolidated Wire Industries (ЮАР) - 142,26%, других южноафриканских компаний - 135,46%.
Для компании ArcelorMittal Espana S.A. (Испания) предварительная пошлина рассчитана в 32,64%, компаний Global Steel Wire, CELSA Atlantic SA, Compania Espanola de Laminacion и других испанских компаний - 20,25%.
Для компании Habas Sinai ve Tibbi Gazlar Istihsal Endustrisi A.S. (Турция) - 2,8%, Icdas Celik Enerji Tersane ve Ulasim Sanayi A.S. - 8,01%, других компаний - 5,41%.
Продукция компании Longs Steel UK Limited (Великобритания) может облагаться пошлиной 147,63%, компании British Steel Limited и других предприятий - 41,96%.
В официальном сообщении разъясняется, что Минтор США продолжит расследование и намерено определить окончательные пошлины не позже 8 января 2018 года, если будет окончательно подтвержден факт демпинга. Если с выводами Минторга согласится Комиссия по международной торговле США (USITC), тогда это решение об окончательных пошлинах будет принято не позже 22 февраля 2018 года, а соответствующее решение о введении окончательных пошлин будет принято Минторгом не позже 1 марта будущего года.
Как сообщалось, в процессе расследования принимают участие Комиссия США по международной торговле (The United States International Trade Commission, USITC), которая устанавливает наличие ущерба, и Министерство торговли США, которое устанавливает факт демпинга.
При условии установления факта ущерба или угрозы нанесения ущерба национальному производителю расследование продолжается до вынесения окончательных выводов Комиссией.
Под расследование попал товар по следующим позициям товарной номенклатуры США: 7213.91.3011, 7213.91.3015, 7213.91.3020, 7213.91.3093, 7213.91.4500, 7213.91.6000, 7213.99.0030, 7227.20.0030, 7227.20.0080, 7227.90.6010, 7227.90.6020, 7227.90.6030 и 7227.90.6035. Кроме того, могут быть добавлены товары по кодам 7213.99.0090 и 7227.90.6090.

ФГИ оценил выставляемый на продажу госпакет акций ЗАлКа в 278,37 млн грн
Киев. 27 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Фонд госимущества (ФГИ) Украины оценил 68,01% акций ПАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" (ЗАлК), возвращенных государству, в 278,37 млн грн.
"Фонд государственного имущества передает условия приватизации на согласование в профильные министерства и ведомства, после чего они будут поданы на утверждение Кабинета министров Украины", - написал руководитель ведомства Виталий Трубаров на своей странице в Facebook, которого цитирует пресс-служба.
В частности, по его словам, условиями конкурса предусмотрено обеспечение развития предприятия, соблюдение экологических и природоохранных мер, выполнение социальных обязательств перед трудовым коллективом.
В.Трубаров также выразил надежду на скорейшее принятие решений по этим вопросам, что позволит уже в ближайшее время продать пакет акций, отмечается в пресс-релизе.
Как сообщал ранее В.Трубаров, продажа ЗАлКа запланирована на первые месяцы 2018 года.
Ранее комбинат являлся единственным в Украине производителем первичного алюминия.
Собственником ЗАлКа в 2004 году стала российская группа "СУАЛ". В 2007 году комбинат перешел под контроль ОК "РусАл", созданной при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore.
В многолетних судебных тяжбах вынесен вердикт о расторжении договоров купли-продажи 68,01% акций ЗАлКа и возврате этого пакета в государственную собственность.
По данным предприятия на конец 2016 года, в собственности ФГИ находится 68,00949% акций ПАО "ЗАлК", у компании Velbay Holding Ltd. (Кипр, контролируется ОК "РусАл", РФ) - 29,53629% акций.
Уставный капитал ПАО "ЗАлК" составляет 155 млн 682,28 тыс. грн, номинал акции - 0,25 грн.

Алюминиевые скрепы
27 октября, Ярослав Ярош, статьи [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Российский бизнесмен Олег Дерипаска сделал вполне ожидаемый ход. Все свои украинские активы, в первую очередь, Николаевский глиноземный завод, он уступил крупному сырьевому трейдеру и давнему партнеру – компании Glencore. Теперь у НГЗ появился швейцарский иммунитет, но завод продолжает оставаться в орбите влияния "Русского Алюминия".  Тучи над глиноземом  19 октября Антимонопольный комитет Украины разрешил зарегистрированной в Швейцарии компании Glenсore приобрести две компании, которые де-юре владеют 100% акций Николаевского глиноземного завода – "Алюминий Украины" и "Гуардон Украина", а соответственно стать единственным и неповторимым хозяином НГЗ. До сих пор конечным бенефициаром всех этих активов был российский бизнесмен Олег Дерипаска – создатель холдинга РусАл, одного из крупнейших производителей алюминия в мире. В дирекции завода, утверждают, что новый владелец вступит в свои права в ближайшие дни, а специалисты из Glenсore уже едут в Николаев. Не так давно у Дерипаски было два крупных актива в Украине – Запорожский алюминиевый комбинат и Николаевский глиноземный завод. В 2015 г. первый из них вернули в государственную собственность, небезосновательно предъявив РусАлу невыполнение инвестиционных обязательств. По большому счету ЗАлК и так простаивал, и перестал составлять интерес для Дерипаски. Все, что мог выжать из предприятия, он уже выжал. Но обиженный бизнесмен пошел на конфронтацию, выдвинув встречные судебные претензии украинской стороне почти на 40 млн долл. и тем самым приблизив зону риска к своему другому активу. В Верховной Раде образовалась специальная контрольная комиссия для изучения обстоятельств приватизации НГЗ и хода выполнения инвестором своих обещаний. Генеральная прокуратура Украины заинтересовалась хозяйственной деятельностью завода в Днепро-Бугском порту. В сентябре прошлого года РусАл, а также связанная с ним оффшорка Judson Trading Limited, и их официальные лица попали в санкционный список в Украине. А это тянет за собой временное ограничение права пользоваться принадлежащим ему имуществом, ограничение торговых операций на территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы страны, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, полный запрет на совершения сделок по ценным бумагам. Иными словами, возникла реальная угроза потери контроля над НГЗ. И если утрату ЗАлКа холдинг Дерипаски пережил, даже не чихнув, то без НГЗ вся алюминиевая цепочка в группе если и не рассыплется, то будет постоянно находиться в очень напряженном состоянии.  Украинский завод является вторым по масштабу производителем глиноземного сырья в РусАле после ирландского Aughinish Alumina, да и то, уступает ему совсем немного. За 9 месяцев 2017 г. НГЗ произвел 1244 тыс. тонн глинозема, его ирландский коллега – 1448 тыс. тонн. Санкции не привели к прекращению поставок сырья из Украины на алюминиевые заводы Дерипаски в России, но интенсивность их все же уменьшилась. Если в 2016 г. на продукцию НГЗ приходилось 15,6% от всех поступлений глинозема для группы РусАл, то в первом полугодии-2017 эта доля сократилась до 10%. В третьем квартале текущего года НГЗ даже снизил на 3,5% объемы выпуска продукции. Игнорировать тревожные звонки дальше было бы слишком опрометчиво со стороны Дерипаски. Поэтому он сделал вполне прогнозированный шаг, уступив украинские активы своему самому близкому деловому партнеру с Запада. И теперь уже никто не сможет упрекнуть, что украинский завод работает на страну-агрессора. Приличия соблюдены, схемы сохранены.  Старина Glen Glenсore является не просто многолетним и проверенным поставщиком бокситов в Николаев, чем занимался еще задолго до появления в городе людей из РусАла. Glenсore с пакетом в размере 8,75% акций сегодня входит в число акционеров UC Rusal – главной управляющей компании в алюминиевой вертикали Дерипаски. Но и это еще не все. Сегодня между российским магнатом и швейцарским трейдером завязывается еще более прочный союз. Поэтому продажа Дерипаской НГЗ следует воспринимать не только как инструмент обхода украинских санкций, но и как элемент глобальной сделки между двумя этими партнерами.  В частности, лидер РусАла и руководство Glenсore уже достигли предварительных договоренностей об обмене доли швейцарцев в UC Rusal на акции другой компании Олега Дерипаски – En+. У последней спектр деятельности шире – охватывает не только алюминиевую металлургию, но и электроэнергетику, и добычу угля. При этом в РусАле Дерипаске приходится мириться с существованием фрондирующих миноритариев – Виктора Вексельберга и Михаила Прохорова. В En+ он полноправный хозяин. По оценкам аналитиков, в случае размена активами с Glenсore швейцарцам отойдет 8-10% En+. Glenсore, как сырьевой трейдер, в этом заинтересован, поскольку ожидает получить доступ к дешевым угольным ресурсам в России. Дерипаска же в ответ обретает более приглядную витрину для своей любимой компании. В преддверии ее вывода на IPO в Лондоне иметь в акционерах авторитетного западного партнера - дорогого стоит. Это вам не Внешторгбанк России.  Из Топ-5 глобальных сырьевых трейдеров Glenсore больше всего завязан своими бизнес-интересами на Россию. В конце прошлого года он, например, прогремел по всему миру сделкой по вхождению совместно с Катарским инвестиционным фондом в капитал государственной «Роснефти». За это президент РФ Владимир Путин наградил гендиректора компании Glenсore International орденом Дружбы. А Glenсore теперь стала крупнейшим торговцем нефтью российского сорта Urals на мировом рынке.  Что все эти акционерные игры означают для НГЗ? На самом деле почти ничего. "Предприятие продолжит работать в обычном режиме, производя продукцию в соответствии с действующими контрактами", – сообщил в обращении к трудовому коллективу генеральный директор завода Дмитрий Мирный. По его словам, РусАл уже ведет переговоры с Glenсore о сохранении поставок глинозема. В позитивном исходе этих формальных переговоров вряд ли кто-то сомневается. Нет смысла новому хозяину менять и схему поставок бокситов на НГЗ, которые сейчас закупаются преимущественно в Гвинее. Рыночных оснований для сворачивания объемов производства не наблюдается. Скорее, наоборот – сейчас на рынке уже наблюдается некоторый дефицит алюминия. По оценкам РусАла он уже составляет 800 тыс. т, а зимой может увеличиться еще больше, если оправдаются ожидания относительно закрытия ряда «грязных» алюминиевых и глиноземных производств в Китае. По итогам 9 месяцев 2017 г. спрос на данный метал вырос в мире на 6%, а цены на него в третьем квартале резко рванули вверх, достигнув в сентябре отметки 2164 долл./тонну – максимума с декабря 2012 г.  Наконец, НГЗ уже не сможет рассматриваться украинскими правоохранительными органами как потенциальный объект ареста имущества Олега Дерипаски, если будет доказано, что структуры РусАла причастны к умышленному уничтожению Запорожского алюминиевого комбината. СБУ совместно с Генпрокуратурой Украины еще ведут расследование по этому поводу. Этого риска Николаевский глиноземный, похоже, избежал. Однако после Дерипаски у завода осталась еще одна серьезная проблема, которую Glenсore придется решать самому.  Причальная история Пока Антимонопольный комитет рассматривал обращение Glenсore, Хозяйственный суд Николаевской области изучал иск местной прокуратуры о расторжении договора аренды причалов в Днепро-Бугском порту, заключенного между НГЗ и Фондом госимущества Украины в 1999 г. и пролонгированного в 2014-м. На причалах №№ 1-2 завод сейчас работает сам, причалы №№ 3-5 – сдаетв субаренду. 10 октября суд согласился с доводами прокуратуры, что этот договор невыгоден государству, приносит бюджету ущерб, поэтому постановил его расторгнуть.  Для швейцарского трейдера, который фактически уже принял вахту на НГЗ от РусАла, это стало неприятным сюрпризом. Тогда как местные власти восприняли вердикт с ликованием. "Это победа, - написал на своей Facebook-странице глава николаевской облгосадминистрации Александр Савченко. - За время аренды с 98-го года государственное имущество не улучшалось, а те несущественные поступления, от аренды по неконкурентным ценам не оставались в местном бюджете и даже на счету громады и Николаевщина вообще ничего не получала". По мнению Александра Савченко, неконкурентное и монопольное использование РусАлом причалов в Днепро-Бугском порту создавало преграды для развития многих других предприятий. В областную администрацию не раз поступали жалобы, что на арендованных причалах НГЗ снимает со сторонних пользователей портовые сборы, которые в несколько раз выше, чем в других портах Украины. По данным Мининфраструктуры Украины, за период с 2015 г. по апрель 2017-го Николаевский глиноземный получил 282,8 млн грн доходов от судозаходов. При этом, согласно информации от самого НГЗ, за 2014-2016 гг. он перечислил государству 53,8 млн грн арендной платы. Т. е. в среднем по 18 млн грн в год. Не слишком густо.  Скорее всего, НГЗ еще будет оспаривать решение Николаевского хозяйственного суда. Но можно предполагать, что ради гладкого вхождения в Украину Glenсore согласится на пересмотр арендных договоров - либо в части увеличения платы, либо в части отказа от тех причалов, которые напрямую не используются для перевалки бокситов. К последним в порту уже выстроилась очередь из потенциальных претендентов на операционное управление, прежде всего, из сектора АПК. В данных обстоятельствах особого пространства для маневров у Glenсore нет. Если ему заблокируют работу порта, будет совсем кисло. Тем более, что при нынешнем всплеске цен на глинозем и алюминий у нового владельца НГЗ появился и дополнительный финансовый задел, чтобы покрыть увеличение собственных портовых расходов в Николаеве. 
Реформы в угольном секторе пробуксовывают из-за Кабмина - Кропачов
Киев. 26 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Реформирование угольного сектора пробуксовывает из-за Кабинета министров Украины, считает руководитель компании "Укрдонинвест" Виталий Кропачов.
"Оптимистично (на ситуацию с реформированием угольной отрасли - ИФ) я начну смотреть только тогда, когда начнет правительство принимать регуляторные акты, постановления. Более резко начнет принимать решения. Эффективность нужно поднять, в первую очередь, решений Кабмина. Потом, шахтер, я уверен на 100% - это такая профессия, которая может показать свою работу", - сказал он в ходе выступления на форуме Open Energy Week в Киеве в среду.
В качестве примера он привел проволочки с созданием Национальной угольной компании.
По мнению В.Кропачова в правительстве должна быть учреждена должность вице-премьера, отвечающего за добывающую отрасль.
Руководитель компании "Укрдонинвест" принимал участие в разработке государственной программы реформирования угольной промышленности на период до 2020 года.

МКУ разрешил компании Berklemond Investments, входящей в группу DCH А.Ярославского, приобрести Kadish Ltd, владеющей "Сухой Балкой"
Киев. 26 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании Berklemond Investments Ltd. (Кипр), входящей в группу DCH бизнесмена Александра Ярославского, приобрести Kadish Limited (Кипр), которой принадлежит ЧАО "Евраз-Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.).
"Предоставлено разрешение компании Berklemond Investments Ltd (г. Никосия, Республика Кипр) на приобретение акций компании Kadish Limited (г. Никосия, Республика Кипр), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании", - говорится в информации АМК в четверг.
Рудник "Евраз Сухая Балка" - одно из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли Украины. Специализируется на добыче железной руды подземным способом. В состав рудника входят шахта "Юбилейная" и шахта им. Фрунзе. На руднике работает около 3,5 тыс. чел.
"Евраз-Сухая Балка" специализируется на добыче и производстве товарной железной руды, к которой относят агломерационную руду (содержание железа 56-60%) и доменную руду (47% - 50%). Мощность рудника составляет около 3,1 млн тонн товарной руды в год.
По состоянию реестра собственников на 29 мая 2017 года, компании Kadish Limited (Кипр) принадлежит 99,419301% акций рудника в общем количестве акций (99,551255% в общем количестве голосующих акций).
Компания Berklemond Investments Ltd., входящая в группу DCH А.Ярославского, в мае текущего года приобрела Kadish Limited.

Днепровский меткомбинат ИСД с 1 октября повысил оклады на 10-15%
Киев. 26 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Днепровский металлургический комбинат (ДМК) (Каменское), входящий в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), с 1 октября текущего года повысил должностные оклады работников и административного персонала на 10-15%.
Как сообщается в официальной информации ДМК в четверг, данное повышение является следствием запуска комбината и выхода из длительной "горячей" консервации.
Согласно информации предприятия, оклады (тарифные ставки) работников всех структурных подразделений увеличатся на 15%. На дополнительное повышение еще на 4% могут рассчитывать рабочие (кроме простейших сквозных профессий) и линейные руководители основных структурных подразделений (агломерационный, доменный, конвертерный, прокатный цеха), а также работники остродефицитных профессий (ремонтно-сервисного центра, управления железнодорожного транспорта, цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики).
Должностные оклады админперсонала будут увеличены на 10%. Оклады функциональных директоров по направлениям пересматриваться не будут.
В сообщении ДМК отмечается, что с начала 2017 года ДМК оказался в сложных экономических условиях. Негативная ценовая конъюнктура на рынке металлопродукции, рост цен на потребляемые энергоресурсы и торговая блокада, которая сделала невозможной поставку на предприятие кокса, угля и металлолома с НКТ, стали причиной острого дефицита средств на предприятии, резкого снижения объемов производства и, как следствие, остановки комбината.
"И только в начале августа, невзирая на все трудности, удалось запустить производство. Благодаря усилиям акционеров, администрации и работников предприятия всего лишь за месяц были запущены три доменные печи (беспрецедентные для металлургического производства сроки), заработали прокатные станы – начался выпуск продукции. Учитывая вклад сотрудников в запуск комбината и оперативное выведение его основных агрегатов на проектную мощность, руководство приняло решение повысить заработную плату работникам", - констатируется в пресс-релизе.
Кроме того, отмечается, что вместе с ростом фонда оплаты труда увеличиваются и отчисления в бюджет города Каменского - это особенно важно для городского муниципалитета, так как ДМК является градообразующим предприятием.
В прошлом году совокупный рост тарифных ставок (окладов) на комбинате составил в среднем 15%, в 2015-м – 15%, в 2014-м – 10%.
Как сообщалось, в апреле-июне и большую часть июля текущего года комбинат простаивал. До 11 октября комбинат работал тремя доменными печами, однако выведение их на необходимые параметры проходило со сложностями, как и с наладкой сталеплавильного и прокатного оборудования. В частности, из-за сбоев в работе повысились выбросы вредных веществ в атмосферу, что повлекло недовольство граждан и появление требований вплоть до закрытия комбината.
ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.
Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, ДМК, меткомбинат ISD-Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.

Скончался герой Украины, экс-гендиректор "Запорожстали" Виталий Сацкий
Киев. 26 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - После тяжелой продолжительной болезни 26 октября 2017 года на 88-м году жизни скончался Герой Украины, почетный гражданин Запорожья и Запорожской области, бывший генеральный директор металлургического комбината "Запорожсталь" (1986-2012 годы) Виталий Сацкий.
Как сообщается в пресс-релизе "Запорожстали" в четверг, трудовой коллектив предприятия скорбит о невосполнимой утрате.
При этом отмечается, что В.Сацкого заслуженно называли патриархом металлургии, человеком-легендой. В течение 26 лет он возглавлял комбинат "Запорожсталь", сумев удержать на плаву промышленный гигант в самые трудные для отрасли годы, смог в это непростое время сохранить предприятие и многотысячный коллектив металлургов.
В.Сацкий родился 22 апреля 1930 года в пгт Чубаревка (Пологи Запорожской обл.). В 1954 году окончил Днепропетровский металлургический институт. С 1954 по 1980 год работал на металлургическом комбинате "Криворожсталь", пройдя трудовой путь от инженера прокатного цеха до главного инженера
· заместителя директора. С 1980 по 1983 годы - директор Всесоюзного научно-исследовательского проектно-конструкторского технологического института механизации труда в черной металлургии (Днепр).
C 1983 по 1986 годы возглавлял республиканское промышленное объединение металлургических предприятий "Металлургпром" (Днепр). С 1986 по 2012 год В.Сацкий возглавлял меткомбинат "Запорожсталь". Отмечен многими государственными наградами и званиями.

СТАЛЬ, ПРОКАТ

ДМК за 10 мес. сократил выпуск проката на 45%, запланировал значительные ремонты в 2018г
Киев. 2 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Днепровский металлургический комбинат (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.), входящий в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), в январе-октябре 2017 года сократил выпуск проката, по оперативным данным, на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 867 тыс. тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, за десять месяцев текущего года ДМК сократил выпуск стали на 43,6%, до 888 тыс. тонн, чугуна - на 43,8%, до 881 тыс. тонн.
В октябре ДМК произвел 209 тыс. тонн проката, 208 тыс. тонн стали, 193 тыс. тонн чугуна, в предыдущем месяце - 215 тыс. тонн проката, 225 тыс. тонн стали, 219 тыс. тонн чугуна.
Как сообщается в информации пресс-центра комбината, в настоящее время на предприятии проходят рабочие собрания в подразделениях с участием первых руководителей. При этом руководство предприятием опровергает слухи о предстоящей в 2018 году горячей консервации и остановке производства.
"Вопрос остановки комбината даже не рассматривается, и все слухи об этом беспочвенны. Предпосылки для остановки предприятия отсутствуют", - заявил генеральный директор ДМК Александр Подкорытов, на которого ссылается пресс-центр предприятия.
Кроме того, в ходе собрания в ЦРМО ремонтно-сервисного центра директор РСЦ Владимир Бойко отметил, что после горячего консервирования (простоя предприятия на протяжении четырех месяцев - ИФ) комбинат начинает оживать, проводятся капремонты.
"Сейчас проходит капремонт доменной печи №9. В 2016 году на капитальные ремонты было направлено 145 млн грн, в 2018 году планируется 807 млн грн. Мы не проводили сравнение с текущим годом по известным всем нам причинам", - пояснил директор сервисного центра.
По его словам, в 2018 году планируется выполнить ремонты ДП №1-М продолжительностью 45 суток, агломашины №10 продолжительностью 45 суток, трех машин непрерывного литья заготовок и двух установок печь-ковш, одного из конвертеров с заменой котла-охладителя, а также другие ремонты.
Пресс-центр также сообщает, что 30 октября была проведена ознакомительная экологическая экскурсия по территории Днепровского металлургического комбината для представителей экологических структур. После экскурсии генеральный директор ДМК сообщил о проводимой работе комбината в природоохранной сфере и планах в этом направлении на ближайшую перспективу. В частности, о капитальных ремонтах 2018 года с модернизацией основных металлургических агрегатов – конвертера с заменой котла-охладителя (стоимость нового – свыше 50 млн грн), двух агломашин с мультициклоном (затраты порядка 20-30 млн грн), печи обжига извести с интеграцией современного мощного рукавного очистительного фильтра.
Как сообщалось, в апреле-июне и большую часть июля текущего года комбинат простаивал. До 11 октября комбинат работал тремя доменными печами, однако выведение их на необходимые параметры проходило со сложностями, как и с наладкой сталеплавильного и прокатного оборудования. В частности, из-за сбоев в работе повысились выбросы вредных веществ в атмосферу, что повлекло недовольство граждан и появление требований вплоть до закрытия комбината
ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.
Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, ДМК, меткомбинат ISD-Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.

Украина за 10 мес. сократила выпуск стали на 13%, проката - на 15%, чугуна - на 17%
Киев. 1 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Украинские горно-металлургические предприятия по итогам января-октября  2017 года сократили производство стали, согласно оперативным данным, на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 17,7 млн тонн.
Как сообщается в информации объединения "Укрметаллургпром" в среду, показатели производства учитывают два месяца работы предприятий на НКТ в текущем году (до потери контроля над ними - ИФ).
За отчетный период выпуск общего проката  снизился на 15% - до 15,2 млн тонн, чугуна - на 17%, до 16,4  млн тонн.
В октябре метпредприятиями Украины произведено 1,8 млн тонн чугуна (97% относительно сентября 2017 г.), 1,9 млн тонн стали (98%), 1,7 млн тонн проката (102%).
По состоянию на конец октября, из основных мощностей в эксплуатации находится: 18 из 28 доменных печей (64%), 8 из 9 мартеновский печей (89%), конвертеров 14 из 21 (67%), электропечей 7 из 15 (47%) и машин непрерывного литья заготовки 12 из 18 (67%).
"Снижение уровня выпуска основных видов продукции за 10 месяцев 2017 г. является следствием потери части мощностей на неподконтрольной территории, а также несвоевременного и не в полном объеме обеспечения предприятий сырьевыми материалами из-за неудовлетворительной работы ПАТ "Укрзализныця", - поясняется в информации "Укрметаллургпрома".
По предварительным оценкам, в 2017 г. предполагается произвести 19,7 млн тонн чугуна (84% от 2016 г.), 21,2 млн тонн стали (87% от 2016 г.) и 18,2 млн тонн проката (85% от 2016 г.).
Как сообщалось, в 2016 году выпуск стали возрос на 6% по сравнению с 2015 годом - до 24,2 млн тонн, чугуна - на 8%, до 23,6 млн тонн, общего проката - на 6%, до 21,4 млн тонн.

"Запорожсталь" за 10 мес. снизила выпуск проката на 3,5%, но нарастила чугуна на 1,7% из-за ввода ДП-3 после ремонта
Киев. 1 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, в январе-октябре 2017 года сократил производство проката на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 2 млн 733,7 тыс. тонн.
Согласно пресс-релизу компании в среду, за 10 месяцев года выплавка стали снизилась на 1,5% - до 3 млн 223,3 тыс. тонн, но возросла чугуна - на 1,7%, до 3 млн 112,4 тыс. тонн.
В октябре произведено 372,4 тыс. тонн чугуна, 292,5 тыс. тонн стали, 265,5 тыс. тонн проката.
Как сообщалось, снижение производства было связано с остановкой доменной печи №3 в ноябре 2016 года на масштабную экологическую реконструкцию. В конце июля 2017 года печь введена в эксплуатацию после капремонта.
"Запорожсталь" по итогам 2016 года увеличила производство проката на 0,5% по сравнению с 2015 годом - до 3 млн 367,9 тыс. тонн, выплавка стали снизилась на 2,2%, - до 3 млн 890,7 тыс. тонн, чугуна - на 5,5%, до 3 млн 600,2 тыс. тонн.
"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.
Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

Киев: складские котировки арматуры пока стабильны
1 ноября,  Металл-Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ.  В начале ноября складские котировки арматуры в Киеве сохраняются на уровне 17600-17700 грн./т с НДС (прокат 12-32 мм, машинные нормы). Так, "АрселорМиттал Кривой Рог" пока удерживает цены, что препятствует удешевлению арматуры.
        Однако отдельные трейдеры готовы идти на уступки, предлагая прокат по 17500 грн./т, но пока это единичные случаи. Впрочем, уже к концу недели, по мнению участников рынка, этот уровень может стать рабочим.
        Так, дестабилизирующими факторами являются ожидания падения внутренних цен по мере поступления конкурентоспособного импорта (505-520 $/т DAP граница Украины в зависимости от поставщика) и сезонное снижение объемов продаж. "Сейчас настроения таковы, что лучше сегодня продать арматуру в ноль, чем через неделю-две на 500-700 грн./т дешевле. То, что цена в середине месяца упадет, и для ее расчета нужно исходить из отметки в 520 $/т, можно считать уже свершившимся фактом. Потому что, как только зайдет дешевый импорт, возможность удержать цены на сезонно падающем рынке вряд ли будет", – делится мнением трейдер.        
       Киев: цены складского рынка
       (партии до 20 тонн, грн./т, с учетом НДС, склад продавца)        
Продукция
27.10.2017
01.11.2017
Изм.

Арматура 8, А400С, А500С
18050-18200
18000-18100
0%

Арматура 10, А400С, А500С
17800-18000
17800-17900
0%

Арматура 12, А400С, А500С
17600-17800
17600-17700
0%

Арматура 14-16, А400С, А500С
17600-17800
17600-17700
0%

Арматура 18-22, А400С, А500С
17600-17800
17600-17700
0%

Арматура 25-32, А400С, А500С
17600-17800
17600-17700
0%


"ЕВРАЗ ДМЗ" сохраняет цены на фасонный прокат для внутреннего рынка
1 ноября,  Металл-Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ. "ЕВРАЗ ДМЗ" в ноябре не намерен снижать цены на уголок и швеллер для внутреннего рынка. Несмотря на падение экспортных котировок заготовки, составившее за месяц порядка 40 $/т, на предприятии пока не видят угрозы притока более конкурентоспособных импортных аналогов. "Даже если и появятся интересные предложения импорта, то пока они приедут, уже будет близок декабрь. Поэтому реагировать будем по мере поступления объемов", – прокомментировали у поставщика.
        Вместе с тем в конце октября отмечалось сокращение заказов внутренних покупателей на уголок и швеллер, связанное не столько с сезонным снижением спроса, сколько с выжиданием корректировки цен. Однако уже в начале месяца ряд потребителей вернулся к закупкам, так и не дождавшись ценовых подвижек. "После паузы в продажах последние 1,5-2 недели октября клиенты возвращаются, поняв, что снижения цен пока не будет. На ноябрь минимальный план продаж уже есть, и не могу сказать, что производство не загружено – конечно, не можем похвастаться уровнем сентября, но объемы выше, чем в ноябре прошлого года. А с учетом того, что и цена на прокат выше, чем прошлогодняя, то для завода получается вполне приемлемая математика", – отметили на "ЕВРАЗ ДМЗ".  
       
       "ЕВРАЗ ДМЗ": внутренние цены на фасонный прокат
       (грн./т, с учетом НДС, EXW, мерная длина + ндл, ст.3пс)        
Продукция
Типоразмер
20.09
01.11
изм.

Уголок
75
20845
20845
0

 
80
21010
21010
0

 
90
21010
21010
0

 
100
21010
21010
0

 
125
21335
21335
0

Швеллер
8
20845
20845
0

 
10
20845
20845
0

 
12
21005
21005
0

 
14, 16, 18
21170
21170
0

 
20
26640
26640
0

 
22, 24, 27, 30
26640
26640
0

        
"Метинвест" реализует металлопродукцию ДМКД в счет погашения задолженности
31 октября, " Металл Эксперт: Новости международных рынков стали и сырья. Метинвест" реализует часть производимой Днепровским МК ("ИСД") металлопродукции в счет погашения задолженности, однако сроки и суммы выплат не озвучиваются.
В августе группа реализовала 55 тыс. тонн квадратной заготовки на $26 млн. и 14 тыс. тонн сортового проката на $8 млн., согласно официальной информации "Метинвеста". "Там сложная схема зачетов в счет погашения задолженности. После того, как ДМК рассчитается, компания будет самостоятельно реализовывать всю производимую предприятием продукцию", – цитирует информационное агентство "Интерфакс-Украина" исполнительного директора "ИСД" Максима Завгороднего. Сумма и срок погашения задолженности не озвучиваются.
Напомним, что ДМКД остановился в конце марта 2017 года из-за нехватки оборотных средств, кроме того, у компании был накоплен значительный долг, в том числе перед поставщиками сырья. В августе работа комбината была возобновлена, в том числе благодаря достижению договоренностей о реструктуризации задолженности и возобновлению поставок сырья с предприятий "Метинвеста". По данным Металл Эксперт, в июле-сентябре 2017 года "Метинвест" поставил Днепровскому МК 496 тыс. тонн концентрата и 104 тыс. тонн окатышей.
ДМКД реализует на внешних рынках преимущественно квадратную заготовку, в сентябре компания восстановила производственные показатели до традиционного уровня и реализовала около 170 тыс. тонн квадрата, кроме того, были экспортированы небольшие объем катанки (14 тыс. тонн). Основным направлением поставок является регион MENA.

"Донецксталь"-метзавод" за 9 мес. нарастил убыток в 3,4 раза
Киев. 30 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – ЧАО "Донецксталь"-металлургический завод" (Донецк) в январе-сентябре 2017 года увеличило чистый убыток в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 7 млрд 529,234 млн грн.
Согласно квартальному отчету предприятия, обнародованному в системе раскрытия информации НКЦБФР, его отрицательный финансовый результат до налогообложения за 9 месяцев 2017 года возрос в 4,1 раза - до 9 млрд 457,554 млн грн.
Непогашенный убыток на конец сентября составил 17 млрд 843,883 млн грн.
При этом чистый доход за отчетный период возрос на 13,7% - до 11 млрд 51,839 млн грн.
Кроме того, согласно отчету, завод за 9 мес.-2017 выплавил 76,123 тыс. тонн чугуна, произвел 1 млн 755,591 тыс. тонн угольного концентрата.
Как сообщалось, "Донецксталь"-метзавод" в 2016 году сократил убыток в 2,7 раза по сравнению с 2015 годом - до 2 млрд 280,025 млн грн.
"Донецксталь"-метзавод" создан на производственных мощностях Донецкого металлургического завода (ОАО "ДМЗ). Специализируется на производстве металлургической продукции и торговле коксом.
По данным предприятия на конец 2016 года, в собственности компании Fintest Trading Co Limited (Кипр) находится 100% акций ЧАО.
В группу "Донецксталь", помимо указанного предприятия, входят также АО "Донецкий металлургический завод", АО "Ясиновский коксохимический завод", АО "Макеевкокс", АО "Шахтоуправление Покровское" (ранее - "Красноармейская-Западная №1").
Уставный капитал ЧАО – 77,988 млн грн, номинальная стоимость 1 акции - 0,01 грн.

На украинском рынке оцинковки цены стабильны
30 октября, Металл Эксперт: Новости международных рынков стали и сырья. На протяжении октября украинские производители оцинкованного проката сохраняли действие сентябрьских цен. Ключевые зарубежные поставщики также воздержались от существенного пересмотра цен предложения. С одной стороны, ценовая стабильность обусловлена приостановкой падения котировок проката из Китая, с другой – достаточно активным спросом, а также ограниченным предложением оцинкованного поката на внутреннем рынке.
Спрос на оцинкованный прокат на протяжении октября был достаточно высоким, что наряду со сдержанной закупочной политикой торговцев привело к появлению дефицитных позиций. "Сейчас не хватает практически всех толщин – от 0,25 мм до 1 мм. Импорт заходит в ограниченном объеме, и "Метинвест" пока не может насытить рынок. Поэтому некоторые торговые компании в этой ситуации повышают складские цены, и не исключено, что в ближайшее время это станет массовым явлением", – комментирует ситуацию один из участников рынка. В ноябре участники рынка рассчитывают на пролонгацию действия цен производителей на оцинковку: несмотря на дефицит, очередное повышение цен накануне межсезонья рынок не примет.
Падение цен на китайский прокат в октябре пока приостановилось, однако образование профицита в результате запланированного возобновления выпуска стали в Китае и недостаточного внутреннего спроса может способствовать откату цен в ноябре. Ожидается, что US Steel Kosice снизит цены на ноябрьский прокат на 20 EUR/т, увеличивая таким образом свою конкурентоспособность относительно поставщиков из Китая и внутренних производителей.
Роста цен на оцинкованный прокат в ноябре рыночные игроки не ожидают, относительно благоприятная конъюнктура внутреннего рынка, вероятно, будет способствовать сохранению цен на оцинковку до середины ноября. 
Украина: цены производителей на оцинкованный прокат по состоянию на 27 октября*
($/т с учетом 20% НДС, $1 = UAH26,83, в рулонах, вагонные нормы)
 
0,32-0,35
0,4
0,45
0,5
0,55
0,6
0,7
0,9-1,2
1,5

Модуль (Z100), грн./т, FCA Каменец-Подольский
1001
995
978
956
952
949
937
930
-

ММК им. Ильича (Z140), FCA Мариуполь
-
983
955
927
922
910
906
894
894

 Украина: цены поставщиков на оцинкованный прокат производства октября*
(EUR/т без учета 20% НДС, в рулонах, DAP гр. Украины)
 
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,55
0,7
1-2

US Steel Kosice (Z100)
800
768
737
734
721
701
692
644-656

US Steel Kosice (Z140)
-
802
744
751
728
712
707
686-701

US Steel Kosice (Z275)
-
-
-
-
-
-
-
669-686

Китай (Z40-60), $/т, CFR Odessa, объемы ноября
750-780
735-755
730-750
730-740
725-735
720-730
710-720
690-700

* – по данным участников рынка

АМКР нарастит производство и расширит сортамент сортового проката
30 октября, Металл Эксперт: Новости международных рынков стали и сырья. "АрселорМиттал Кривой Рог" в рамках программы по модернизации оборудования прокатного департамента продолжает реконструкцию мелкосортного стана "250-4", что позволит компании нарастить производство и расширить сортамент готовой продукции.
В настоящее время для производства арматуры используется литая заготовка сечением 80х80 мм. В результате завершения до конца 2018 года реконструкции стана "250-4" (годовая мощность составляет 825 тыс. тонн) для переката будет использоваться также подкат сечением 150х150 мм. "Мелкосортный стан "250-4" станет первым на предприятии мелкосортным станом, который сможет катать арматуру в прутках из такой заготовки. Это очень актуально, так как на предприятии продолжается строительство двух новых МНЛЗ. Еще одним преимуществом реконструкции является возможность производства востребованной на рынке продукции – арматуры в шпулерных мотках", – отмечается в официальном заявлении компании. В рамках реконструкции будет построена новая нагревательная печь большого объема с шагающим подом, полностью заменено оборудование на участке загрузки, установлена предчерновая группа клетей, а также реконструирована левая сторона стана под шпулерную намотку. Отметим, мощность агрегата вырастет на 225 тыс. тонн в год, до 1,05 млн. тонн арматуры в год.
По данным Металл Эксперт, за январь-сентябрь общее производство сортового проката на АМКР составило около 2,8 млн. тонн, в том числе арматуры – 2 млн. тонн. Экспортные поставки составили 1,9 млн. тонн и 1,4 млн. тонн соответственно.

"АрселорМиттал Кривой Рог" планирует завершить реконструкцию мелкосортного стана "250-4" к концу 2018 года
30 октября,  Металл Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ.      "АрселорМиттал Кривой Рог" в рамках программы по обновлению оборудования прокатного департамента продолжает реконструкцию мелкосортного стана "250-4", что позволит производить арматуру из литой заготовки (на данный момент используется подкат сечением 80х80 мм), а также расширить сортамент выпускаемой продукции (намечен выпуск арматуры в шпулерных мотках).
        Сейчас на предприятии завершаются работы по демонтажу оборудования, подготавливается площадка под строительство новых объектов, а также идет подготовка к переносу кабельной трассы, водоводов и других коммуникаций. Завершить реконструкцию планируется до конца 2018 года.
        В рамках реконструкции будет построена новая нагревательная печь большого объема с шагающим подом, полностью заменено оборудование на участке загрузки (в том числе добавлены два новых шлеппера и рольганг), будет установлена предчерновая группа клетей, а также реконструирована левая сторона стана под шпулерную намотку.
        Согласно планам, после реконструкции мощность агрегата вырастет до 1050 тыс. тонн проката в год (по нашим оценкам, прирост составит 225 тыс. тонн в год).
        По данным "Металл Эксперт", за три квартала общее производство сортового проката на АМКР составило около 2,8 млн. тонн (+2%), в том числе арматуры – 2 млн. тонн (+1%).

Ограничение поставок украинского готового проката на внешние рынки повлечет наращивание экспорта менее маржинальных полуфабрикатов - эксперт
Киев. 27 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Введение ограничений рядом стран на импорт украинского готового проката повлечет за собой увеличение украинскими производителями металлопродукции экспорта менее прибыльных полуфабрикатов.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" аналитик Concorde Capital Дмитрий Хорошун, ситуация в международной торговле в целом, в частности, тренд на деглобализацию и рост барьеров, в том числе недавно введенные Еврокомиссией пошлины на экспорт украинского горячекатаного плоского проката, является тревожной для украинских сталепроизводителей, которые не могут опираться на внутренний рынок из-за крайне малых (относительно объемов производства) объемов спроса: "Это касается, конечно, в том числе и "Метинвеста".
По его словам, один из маневров для украинских заводов - увеличение объемов экспорта полуфабрикатов. При этом эксперт отметил, что компания "Метинвест" предприняла шаги в этом направлении: согласно операционным данным по первому полугодию текущего года, объемы производства товарного чугуна выросли к аналогичному периоду прошлого года на 10%, товарных слябов – на 72%.
"В последние несколько месяцев и по настоящий момент, мировой рынок полуфабрикатов (в немного большей мере сегментов заготовки и чугуна, но также и слябов) был поддержан, в числе других факторов, существенным (многократным) удорожанием электродов, которые используются электросталеплавильными заводами. Это благоприятствует экспорту полуфабрикатов из Украины, компенсируя эффект пошлин на различные виды готового проката", - констатирует аналитик Concorde Capital.
Д.Хорошун также прокомментировал предварительные результаты антидемпингового расследования США по катанке, в соответствии с которыми предварительные пошлины в отношении продукции "ArcelorMittal Кривой Рог" и Енакиевского метзавода (ЕМЗ, входит в компанию "Метинвест") составили 44,03%, в отношении других украинских производителей - 34,98%. Для итальянского завода Ferriera Valsider S.p.A., входящего в группу "Метинвест", предварительная расчетная пошлина составила 22,06%.
Эксперт, в частности, отметил, что "Метинвест" производил катанку только на ЕМЗ (в том числе на Макеевском филиале). На Ferriera Valsider катанка не производится: это плоский прокатчик, если он и продавал катанку, то это были перепродажи.
"Поэтому для "Метинвеста" в его нынешнем виде, то есть без контроля над ЕМЗ, эта новость нейтральна", - полагает аналитик.
При этом он напомнил, что в 2002-2014 гг. США облагали украинскую катанку антидемпинговой пошлиной по ставке 116,37%. Министерство торговли США сообщает в своем последнем (опубликованном 25 октября) решении, что объем импорта катанки из Украины возрос с 13,3 тыс. метрических тонн в 2014 году до 146,5 тыс. тонн в 2016-м.
Как сообщалось, Минторг США предварительно признал факт демпинга при импорте катанки из углеродной и легированной стали происхождением из Италии, Южной Кореи, Южной Африки, Испании, Турции, Украины и Великобритании, определил предварительные антидемпинговые пошлины на продукцию из этих стран.
Кроме того, сообщалось, что Европейская комиссия в начале октября текущего года приняла решение о введении антидемпинговых пошлин на продукцию из Украины, РФ, Ирана и Бразилии. Размер пошлин - от EUR17,6/тонна до EUR96,5/тонна. В частности, ЕК ввела фиксированную антидемпинговую пошлину на горячекатаный прокат производства группы "Метинвест" в размере EUR60,5/тонна, которая также будет применяться ко всем украинским поставщикам данной продукции.
Инициатором введения пятилетних антидемпинговых пошлин выступила Европейская ассоциация сталелитейной промышленности (Eurofer).

Киев: существенного снижения складских котировок арматуры пока не ожидается
 27 октября,  Металл Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ.   В конце октября на складском рынке в Киеве котировки арматуры 12-32 мм стабилизировались в диапазоне 17600-17800 грн./т (с НДС, машинные нормы).
        Ожидаемой корректировки цен "АрселорМиттал Кривой Рог" так и не произошло – по данным торговцев, цена закупки арматуры 12-32 мм в среднем составляет 17650-17700 грн./т СРТ Киев. Как следствие, большинство компаний практически не имеет заработка при ее реализации. В то же время трейдеры отмечают, что устойчивая ценовая тактика завода позволила им распродать запасы арматуры без особых убытков – и к возможному падению цен в ноябре торговцы приближаются с оптимизированными запасами.
        Впрочем, поставщик не намерен пересматривать цены в начале ноября – занимая фактически монопольное положение, завод пока может игнорировать неблагоприятные изменения на внешних рынках. При этом ключевой дестабилизирующий фактор – появление конкурентоспособного импорта – сработает не ранее второй половины месяца. Как отметили на АМКР, пока необходимости в корректировке внутренних цен на арматуру нет. "Рынок сбалансирован, запасы у трейдеров ограничены. И под текущие потребности покупают арматуру и по сегодняшней цене. Дешевый импорт если и зайдет, то ближе к концу ноября – тогда и будем реагировать", – поделился мнением представитель предприятия.
        В сложившихся условиях торговцы также считают изменение складских котировок нецелесообразным. Однако, учитывая общий негативный настрой, подогреваемый откатом FOB-котировок арматуры и обвалом цен на рынке РФ, в начале ноября снижение складских цен на арматуру в пределах 100 грн./т возможно.
         Фасонный прокат на складском рынке предлагается по прежней цене. Спрос на уголок и швеллер остается умеренным – сезонное ослабление активности рынка пока не чувствуется, но спекулятивных настроений фактически нет. Учитывая ожидаемую пролонгацию заводских цен, торговцы пока не рассматривают возможность изменения котировок: "Продажи стабильные, но невысокие. Покупают в основном конечники, перекупщиков на рынке практически нет. И на следующей неделе спрос, скорее всего, останется ровным; учитывая, что избытка нет, увеличение скидок пока не предвидится".        
       [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
       Киев: цены складского рынка
       (партии до 20 тонн, грн./т, с учетом НДС, склад продавца)        
Продукция
20.10.2017
27.10.2017
Изм.

Арматура 8, А400С, А500С
18050-18200
18050-18200
0%

Арматура 10, А400С, А500С
17850-18000
17800-18000
0%

Арматура 12, А400С, А500С
17650-17800
17600-17800
0%

Арматура 14-16, А400С, А500С
17650-17800
17600-17800
0%

Арматура 18-22, А400С, А500С
17650-17800
17600-17800
0%

Арматура 25-32, А400С, А500С
17650-17800
17600-17800
0%

Уголок 20-35
19200-19800
19200-19800
0%

Уголок 40
19200-19800
19200-19800
0%

Уголок 45
19200-19800
19200-19800
0%

Уголок 50
19200-19800
19200-19800
0%

Уголок 63
19900-20500
19900-20500
0%

Уголок 75
21175-21450
21175-21450
0%

Уголок 90-100
21340-21600
21340-21600
0%

Уголок 125
21665-21945
21665-21945
0%

Уголок 140-200
23700-25700
23700-25700
0%

Швеллер 8
21175-21455
21175-21455
0%

Швеллер 10-12
21175-21600
21175-21600
0%

Швеллер 14-16
21500-21780
21500-21780
0%

Швеллер 18
21500-21780
21500-21780
0%

Швеллер 20
26970-27250
26970-27250
0%

Швеллер 22
26970-27250
26970-27250
0%

Швеллер 24
26970-27250
26970-27250
0%

Швеллер 27
26970-27250
26970-27250
0%

Швеллер 30
26970-27250
26970-27250
0%

Балка 10-12
21510-22180
21510-22180
0%

Балка 14
19150-19500
19150-19500
0%

Балка 16-18
19785-20135
19785-20135
0%

Балка 20
19785-20135
19785-20135
0%

Балка 30
21370-21720
21370-21720
0%

Балка 45
21690-22040
21690-22040
0%


Украина: в октябре спрос на фасонный прокат снизился
27 октября,  Металл Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ.  В начале октября украинский рынок фасонного проката массового назначения характеризовался приемлемым спросом и слабовыраженной внутренней конкуренцией. Однако во второй половине месяца ситуация несколько изменилась. Угроза снижения цен в ноябре устранила спекулятивную составляющую спроса, охладив закупки как торговых компаний, так и конечных потребителей. В результате, потребление профиля значительно снизилось – по оценкам "Металл Эксперт", до 25,7 тыс. тонн (-34%). Основное снижение пришлось на уголок – до 11,6 тыс. тонн (-50%), тогда как потребление швеллера изменилось незначительно (-2%, до 11,4 тыс. тонн). Видимое потребление балки составило около 2,8 тыс. тонн (-34%).        
       [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
        Общие отгрузки фасонного проката на внутренний рынок, по предварительным оценкам октября, снизились до 24 тыс. тонн (-33%). В том числе поставки уголка сократились практически вдвое, до 11 тыс. тонн; швеллера – на 2%, до 11 тыс. тонн; балки – на 32%, до 2 тыс. тонн. Впрочем, снижение объемов к нехватке профиля не привело – в октябре предложение всего типоразмерного ряда было относительно сбалансировано. Наиболее значительное снижение продаж отмечено на Днепровском МК (-75%, до 2,6 тыс. тонн) – поставщик принял решение перераспределить объемы производства в пользу товарной квадратной заготовки. Весь объем, как и в сентябре, пришелся на уголок (с шириной полки до 75 мм). "ЕВРАЗ ДМЗ" реализовал на внутренний рынок, по оценкам, около 6 тыс. тонн швеллера (-4%) и 2 тыс. тонн углового профиля (-59%).
        Доля импорта в общем объеме потребления по-прежнему минимальна (менее 7%). Несмотря на сравнительную доступность зарубежного профиля (по нашим данным, среднесортный уголок из РФ предлагается на 15-30 $/т дешевле украинских аналогов), трейдеры к закупкам за рубежом подходят очень осторожно – сказываются курсовые колебания и приближение межсезонья. В результате, объемы импорта в октябре продолжили сокращаться – по предварительным оценкам, до 1,9 тыс. тонн (-19% к уровню сентября). Сокращение поставок прослеживается по всему ассортименту. В частности, отгрузки балки составили около 0,8 тыс. тонн (-39%). Порядка половины из этого объема пришлось на продукцию Celsa Huta Ostrowiec (30%) и ArcelorMittal Poland (20%), также на рынке присутствует турецкая и российская продукция. Импорт уголка составил около 0,6 тыс. тонн (-61%), в том числе около 65% – продукция Магнитогорского МК. Поставки швеллера из-за рубежа составили около 0,4 тыс. тонн (-17%), в том числе около 70% – продукция ММК.
        Ситуация на экспорте несколько ухудшилась – с учетом неопределенного ценового тренда контрактация октябрьских объемов шла менее активно, чем месяцем ранее. Впрочем, острой нехватки в заказах поставщики все же не испытывали. В целом экспорт фасонного проката, по нашим данным, снизился до 51,1 тыс. тонн (-14%). В октябре Россия оставалась основным рынком сбыта для украинских производителей – отгружено 40 тыс. тонн (-21%). При этом, несмотря на общее снижение показателя, в зависимости от сегмента динамика неоднородна. В частности, отмечено сокращение продаж швеллера (-50%, до 14,6 тыс. тонн) и балки (-67%, до 2,9 тыс. тонн), тогда как отгрузки уголка, напротив, выросли (+82%, до 22,5 тыс. тонн). Впрочем, уже в ближайшее время ситуация может измениться – из-за окончательно введенной 5-летней антидемпинговой пошлины на уголок (37,89%) его поставки в РФ могут заметно сократиться. По данным "Металл Эксперт", в октябре общие поставки фасонного проката в РФ производства Енакиевского МЗ составили около 20 тыс. тонн (-5%), "Азовстали" – 19,2 тыс. тонн (-24%), "ЕВРАЗ ДМЗ" – 0,8 тыс. тонн (-81%).        
       [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
        Снижение спроса на фасонный прокат на внутреннем и внешних рынках привело к сокращению производственно-сбытовых показателей большинства украинских предприятий. Общие отгрузки профиля в октябре оцениваются на уровне 75,1 тыс. тонн (-21%), в том числе швеллера – 41,7 тыс. тонн (-4%), уголка – 27,4 тыс. тонн (-38%), балки – 6 тыс. тонн (-25%).
           [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
        Украина: баланс рынка фасонного проката       (тыс. тонн) 
 
сен.17
окт.17*
изм. мес.
10 мес.16
10 мес.17*
изм. 17/16

Отгрузки всего
95,4
75,1
-21%
736
743
1%

в т.ч.
 
 
 
 
 
 

Двутавровая балка
8,0
6,0
-25%
62
48
-22%

Уголок
43,9
27,4
-38%
262
320
22%

Швеллер
43,5
41,7
-4%
412
375
-9%

Внутренний рынок
35,7
24,0
-33%
178
209
17%

в т.ч.
 
 
 
 
 
 

Двутавровая балка
2,9
2,0
-32%
13
20
61%

Уголок
21,5
11,0
-49%
82
94
15%

Швеллер
11,2
11,0
-2%
83
94
13%

Экспорт
59,8
51,1
-14%
558
535
-4%

в т.ч.
 
 
 
 
 
 

Двутавровая балка
5,1
4,0
-21%
49
28
-43%

Уголок
22,4
16,4
-27%
180
225
25%

Швеллер
32,3
30,7
-5%
329
281
-14%

Импорт всего
3,2
1,7
-47%
29
30
4%

в т.ч.
 
 
 
 
 
 

Двутавровая балка
1,3
0,8
-39%
8
11
38%

Уголок
1,6
0,6
-61%
14
14
-3%

Швеллер
0,4
0,4
-17%
7
5
-22%

Видимое потребление всего
38,9
25,7
-34%
207
239
15%

в т.ч.
 
 
 
 
 
 

Двутавровая балка
4,2
2,8
-34%
21
32
51%

Уголок
23,1
11,6
-50%
96
108
13%

Швеллер
11,6
11,4
-2%
90
100
10%

* – оценка "Металл Эксперт"

Министерство торговли США озвучило размер предварительной АД-пошлины на катанку из Украины
26 октября, Металл Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ.     Министерство торговли США 25 октября 2017 года приняло решение о введении предварительных антидемпинговых пошлин в отношении импорта углеродистой и легированной катанки из Украины, а также Италии, Южной Кореи, ЮАР, Испании, Турции и Великобритании.
        В частности, продукция производства "АрселорМиттал Кривой Рог" и Енакиевского МЗ будет облагаться пошлиной в размере 44,03%; других украинских производителей – 34,98%.
        Окончательные пошлины Министерство торговли США планирует огласить не позднее 8 января 2018 года, а до 22 февраля Комиссия по международной торговле при Минторге должна утвердить предложенные меры.
        Как сообщалось ранее, антидемпинговое расследование было начато 18 апреля 2017 года в отношении импорта катанки из 10 стран – России, Беларуси, Украины, ОАЭ, Италии, Южной Кореи, ЮАР, Испании, Турции и Великобритании. Просьба о проведении расследования подана компаниями Charter Steel, Gerdau Ameristeel, Keystone и Nucor. Рассмотрение касается катанки из углеродистой и легированной стали, которая классифицируется кодами ТН ВЭД 7213913011, 7213913015, 7213913020, 7213913093, 7213914500, 7213916000, 7213990030, 7227200030, 7227200080, 7227906010, 7227906020, 7227906030 и 7227906035.
        Отметим, что 6 сентября 2017 года Министерством торговли США уже был озвучен размер предварительной пошлины на импорт катанки из России и Беларуси: производства Абинского ЭМЗ и "НЛМК-Урал" – 756,93%; прочих российских производителей – 436,8%; Белорусского МЗ – 280,02%.
        По данным "Металл Эксперт", за I-III кварталы 2017 года импорт катанки в США из Украины составил около 94,7 тыс. тонн (-16% относительно аппг); из России – 56,5 тыс. тонн (-24%); из Беларуси – 43,4 тыс. тонн (-52%).


КОКС

"Запорожкокс" снизит производство кокса из-за ремонта
27 октября,  Металл Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ.   "Запорожкокс" в октябре, по предварительным данным, сократит выпуск кокса валового 6% влажности до порядка 68 тыс. тонн (76 тыс. тонн в сентябре), что обусловлено ремонтными работами на коксовом оборудовании.
        Напомним, единственным потребителем произведенного кокса является аффилированный комбинат "Запорожсталь".
        В январе-сентябре "Запорожкокс" произвел 679 тыс. тон кокса валового 6% влажности (658 тыс. тонн в аналогичном периоде 2016 года). На предприятии функционируют 3 КБ общей проектной мощностью 1,8 млн. тонн в год. С учетом изношенности печного фонда максимальная суммарная производительность агрегатов составляет около 1,4 млн. тонн.
Авдеевский КХЗ начал капремонт установки по производству серной кислоты в цехе сероочистки №2
(Українські Новини, Степан Крьока, 26.10.2017) Крупнейший в Украине производитель кокса Авдеевский коксохимический завод (Донецкая область) начал капитальный ремонт установки по производству серной кислоты в цехе сероочистки №2.
Об этом говорится в сообщении компании SCM, передают Українські Новини.
"На Авдеевском коксохимическом заводе приступили к капитальному ремонту установки по производству серной кислоты в цехе сероочистки №2. Это сделает производственный процесс экологически чистым, а также даст возможность заводчанам повысить качество и количество выпускаемой продукции", говорится в нем.
Согласно сообщению, обновленный агрегат снизит содержание сероводорода и сократит выбросы в атмосферу на 99%.
Также сообщается, что за счет улучшения очистки коксового газа увеличится производство и качество серной кислоты, которая необходима для производства сульфата аммония минерального удобрения, востребованного за рубежом.
Ремонт обеспечит бесперебойную работу цеха, очищающего коксовый газ, который идет на обогрев коксовых батарей и котлов ТЭЦ.
Как сообщали Українські Новини, в мае Авдеевский КХЗ возобновил работу коксовых цехов №3 и №4.
6 февраля Авдеевский КХЗ запустил 2 коксовых батареи из 4 после восстановления энергоснабжения.
5 февраля ремонтные бригады восстановили линию электроснабжения в Авдеевке Донецкой области.
30 января Авдеевский коксохимический завод начал процедуру горячей консервации предприятия по причине потери энергоснабжения.
8 декабря 2016 года Авдеевский КХЗ остановил работу по причине повреждения линии электропередачи.
Ранее завод также неоднократно подвергался обстрелу со стороны боевиков.
В 2016 году Авдеевский КХЗ, согласно международным стандартам финотчетности, увеличил чистую прибыль в 2,6 раза, или на 496 млн гривен до 808,735 млн гривен по сравнению с 2015 годом.
В 2016 году Авдеевский КХЗ увеличил чистый доход на 28%, или на 2,597 млрд гривен до 11,785 млрд гривен по сравнению с 2015 годом.
Авдеевский КХЗ является крупнейшим коксохимическим заводом в Европе и входит в состав группы "Метинвест".
Основными акционерами группы "Метинвест" являются SCM -71,24% и группа "Смарт-холдинг" -23,76%, которые принимают участие в управлении "Метинвестом" на партнерских началах.
100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.


УГОЛЬ

ДТЭК рассчитывает нарастить добычу угля в Украине на 1,5-2 млн тонн в 2018 году
Киев. 31 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Энергохолдинг ДТЭК рассчитывает нарастить добычу угля газовой группы в Украине на 1,5-2 млн тонн в 2018 году, сообщил первый заместитель коммерческого директора "ДТЭК Энерго" Дмитрий Маляр.
"В этом году мы увеличим добычу на 1,5-2 млн тонн, до 23 млн тонн У нас есть намерение попробовать повторить этот прирост и в следующем году", - сказал он на "круглом столе" "Готова ли украинская энергосистема к прохождению осенне-зимних пиковых нагрузок" в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.
По словам Д.Маляра, в январе-октябре 2017 года ДТЭК импортировал около 1,4 млн тонн угля. "По году все будет зависеть от температурного режима и потребности энергосистемы. Мы видим свои возможности импортировать 2,5-3 млн тонн (в годовом измерении – ИФ)", - сказал он.
При этом первый заместитель коммерческого директора "ДТЭК Энерго" отметил, что в условиях дефицита угля холдинг отдает предпочтение его импорту, а не замене газом.
Как сообщалось, ДТЭК - энергохолдинг, осуществляющий управление тремя операционными компаниями с активами в угледобыче, тепловой энергетике и дистрибуции, а также в альтернативной энергетике и в добыче газа. Входит в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ), акционером которой является Ринат Ахметов.

ТЭС ДТЭК могут экономить до 1,7 млн тонн угля ежегодно за счет внедрения энергоэффективных мер – компания
Киев. 31 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – За счет внедрения энергоэффективных мер на всех тепловых электростанциях (ТЭС) ДТЭК можно экономить до 1,7 млн тонн угля ежегодно, сообщает пресс-служба компании.
"При условии повышения энергоэффективности всех наших ТЭС на 10% мы сможем сэкономить до 1,7 млн т угля в год. Это сопоставимо с объемом сжигаемого топлива всеми ТЭС ДТЭК в октябре", – цитирует пресс-служба директора по генерации электроэнергии "ДТЭК Энерго" Сергея Куриленко.
В ДТЭК отмечают, что на примере уже внедренных "ДТЭК ЭСКО" проектов видно - достичь такой экономии вполне возможно. "Например, 61% электроэнергии на работе насосов экономит Центральный ГОК Метинвест после установки преобразователей частоты. 58% электроэнергии на работе сетевого насоса после его модернизации экономит ДТЭК Ладыжинская ТЭС. 90,5% экономии электроэнергии достигнуто после модернизации системы освещения на ДТЭК Добропольской ЦОФ", - отмечает директор "ДТЭК ЭСКО" Евгений Бушма.
На сегодня на ТЭС ДТЭК выполнен первый этап внедрения системы энергоменеджмента – внешний аудит.
Как сообщалось, ДТЭК - энергохолдинг, осуществляющий управление тремя операционными компаниями с активами в угледобыче, тепловой энергетике и дистрибуции, а также в альтернативной энергетике и в добыче газа. Входит в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ), акционером которой является Ринат Ахметов.

ДТЭК стал участником Climate Bonds Initiative
Киев. 31 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – ДТЭК подписал соглашение о сотрудничестве с некоммерческой международной организацией Climate Bonds Initiative, которая способствует реализации проектов в области устойчивой энергетики и инфраструктуры через развитие рынка заемного капитала.
"Инициатива ДТЭК поддерживает цели Украины по увеличению доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе и открывает возможности для привлечения капитала на международном рынке", - говорится в сообщении украинской компании.
В ДТЭК напоминают, что энергетическая стратегия Украины предусматривает к 2020 году увеличить производство электроэнергии из возобновляемых источников до 9 млрд кВт
·ч в год (за 9 мес.-2017 – 1,444 млрд кВт-ч) и такое партнерство поспособствует разработке решений для привлечения финансирования в проекты по "зеленой" энергетике.
"Развитие различных видов генерации способно создать устойчивую платформу для работы отрасли в дальнейшем, учитывая необходимость замещения мощностей. Мы всегда открыты для инноваций и новых направлений бизнеса. В возобновляемой энергетике мы строим ветро- и солнечные станции. Это наш вклад в развитие новой украинской энергетики – чистой, эффективной, конкурентной", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
Climate Bonds Initiative - некоммерческая организация, ориентированная на инвесторов и содействующая масштабным инвестициям в низкоуглеродную экономику.
"ДТЭК" создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Минэнергоугля Украины рекомендовало с 1 ноября повысить цену угля госшахт на 10,2%
Киев. 31 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Министерство энергетики и угольной промышленности Украины рекомендовало с 1 ноября 2017 года повысить цену реализации угля государственных шахт для тепловой генерации (ТЭС и ТЭЦ) на 10% – с 2200 до 2425 грн/тонна (без НДС и расходов на транспортировку) при средней калорийности украинского угля газовой группы 5200 Ккал.
Соответствующее решение принято на совещании по вопросам определения предельной цены угольной продукции во главе с министром Игорем Насаликом 26 октября, протокол которого обнародован на сайте министерства в понедельник.
Согласно документу, И.Насалик в ходе заседания сообщил рост цен на энергетический уголь на внешних рынках, отметив несоответствие действующей цены 2200 грн/тонна рыночным ценам.
"С целью нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины, обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2017/2018 гг. присутствующим предложено определиться относительно необходимости повышения цены на угольную продукцию, что создаст условия для устойчивого функционирования предприятий ТЭК", - говорится в протоколе.
Ранее замглавы Минэнергоугля Анатолий Корзун пояснял необходимость повышения цены внутренней добычи дефицитом угля.
Как сообщалось, в последний раз цену реализации угля государственных шахт для ТЭС и ТЭЦ была повышена с 1 сентября на 10% – до 2200 грн/тонна (без НДС и расходов на транспортировку).















РУДНОЕ СЫРЬЕ

ЮГОК за 10 мес. нарастил выпуск концентрата на 11,1%, но снизил агломерата на 10,2%
Киев. 1 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК, Днепропетровская обл.) в январе-октябре 2017 года увеличил выпуск железорудного концентрата на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 10 млн 284,8 тыс. тонн.
Согласно пресс-релизу предприятия в среду, выпуск агломерата за этот период снизился на 10,2% - до 1 млн 560,5 тыс. тонн.
В октябре 2017 года объем производства концентрата вырос на 7,8% - до 1 млн 114,9 тыс. тонн по сравнению с тем же периодом 2016 года, объем производства агломерата сократился на 26,1% - до 168,3 тыс. тонн.
Как сообщалось, ЮГОК в 2016 году снизил выпуск железорудного концентрата на 1% по сравнению с 2015 годом - до 11 млн 282,3 тыс. тонн, но нарастил агломерата - до 2 млн 85,09 тыс. тонн.
Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине - концентрата и агломерата. Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с содержанием железа 58,18%.
Сырьевую базу комбината составляют кварциты Скелеватского месторождения, которое находится в центральной части Криворожского железорудного бассейна. Производительность предприятия - 29 млн тонн сырой руды, 11 млн тонн концентрата, 2 млн тонн агломерата.
До последнего времени ЮГОК контролировался группой "Метинвест" и компанией Lanebrook Ltd. (мажоритарный акционер компании Evraz Group), которая в конце 2007 года приобрела 50% акций ЮГОКа у группы "Приват" (Днепр).

Новокриворожский ГОК сохраняет производство концентрата сниженным
30 октября,  Металл Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ.     Новокриворожский ГОК в октябре, по предварительным данным, произведет 670 тыс. тонн концентрата (671 тыс. тонн в сентябре). Традиционно показатель составляет порядка 800 тыс. тонн, однако в последние несколько месяцев снижен из-за комплекса ремонтных работ на дробильно-обогатительном оборудовании, Отметим, что работы направлены на поддержание стабильного функционирования всей производственной цепочки, проектная мощность останется на прежнем уровне (9,8 млн. тонн в год). Завершить ремонты намечено в I квартале 2018 года.
        Весь произведенный материал, как и в прошлом месяце, внутрихолдингово реализован на "АрселорМиттал Кривой Рог". Возобновление экспортных поставок до конца года не планируется. Напомним, что ранее 100-150 тыс. тонн в месяц отгружалось на аффилированные метпредприятия в Восточной Европе.

НГЗ за 9 мес. нарастил выпуск глинозема на 12,8%
Киев. 26 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Николаевский глиноземный завод (НГЗ), проданный в текущем месяце Объединенной компанией (ОК) "Российский алюминий" ("РусАл") трейдеру Glencore, по итогам января-сентября 2017 года нарастил выпуск глинозема на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 1,244 млн тонн с 1,103 млн тонн.
Как сообщается в квартальном отчете "РусАла", в третьем квартале НГЗ снизил производство глинозема на 3,5% по сравнению со вторым кварталом этого года - до 416 тыс. тонн (во втором квартале - 431 тыс. тонн).
Как сообщалось, НГЗ в 2016 году увеличил выпуск глинозема на 2% по сравнению с 2015 годом - до 1,510 млн тонн. В 2015 году завод нарастил выпуск глинозема на 1,8% по сравнению с 2014 годом - до 1 млн 481,1 тыс. тонн. В 2014 году выпуск глинозема увеличился на 2,6% по сравнению с 2013 годом - до 1,455 млн тонн.
НГЗ в марте 2004 года вышел на уровень производства 1,3 млн тонн глинозема в год, что было одним из основных обязательств компании "Украинский алюминий", которая в 2000 году приобрела 30% акций ОАО "НГЗ". Согласно измененным обязательствам компании, мощность завода по выпуску глинозема должна была возрасти до 1,6 млн тонн в 2009 году. Позднее компания приняла решение нарастить мощность до 1,7 млн вместо 1,6 млн тонн глинозема.
Однако в октябре текущего года ОК "РусАл" продал компании Glenсore свыше 50% в ООО "НГЗ" и трех других украинских компаниях, подконтрольных ОК "РусАл". Антимонопольный комитет Украины дал разрешение на проведение сделок, уточнив, что предоставил право на концентрации, в результате которых группа Glenсore войдет в капитал иностранных компаний "Гордал Холдингс А.В.В." и "Гандела Интернешнл А.В.В." (обе – Аруба), являющихся участниками ООО "Компания "Алюминий Украины" и "Гуардон Украина" (оба - Киев), которые непосредственно владеют 13,96% и 86,04% долями в НГЗ соответственно.
В октябре 2016 года Украина ввела санкции против ОК "РусАл" и связанной с ней компании Judson Trading Limited (Кипр). Среди запретительных мер блокирования активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничение торговых операций в Украине, предотвращение выведения капитала из страны, остановка выполнения экономических и финобязательств. В их числе также - запрет на госзакупку ряда товаров и услуг, полный или частичный запрет на осуществление сделок с ценными бумагами с лицами, подпавшими под санкции, и запрет НБУ на осуществление ряда платежей.
ОК "РусАл" создана в 2007 году при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore.
"РусАлу" в Украине принадлежит около 29% в Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлК), 68,01% акций которого возвращены в госсобственность. "РусАл" оспаривает возврат акций в госсобственность в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров.

Ferrexpo за 8 мес. экспортировала более 6,5 млн тонн окатышей, лидирует среди компаний СНГ - "Укрпромвнешэкспертиза"
Киев. 26 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Британская Ferrexpo plc, контролирующая в Украине, в частности, Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и ЕГОК), по итогам января-августа 2017 года экспортировала 6 млн 541,8 тыс. тонн окатышей в страны Европы и Ближнего Востока, а также в Японию, Южную Корею и Китай, сохранив первое место по экспорту этой продукции среди аналогичных компаний стран СНГ.
Как сообщается в пресс-релизе компании в четверг, такие данные обнародовало госпредприятие "Укрпромвнешэкспертиза".
Согласно документу, за восемь месяцев, в частности, ПГОК экспортировал 5 млн 239,5 тыс. тонн железорудных окатышей. "Карельский окатыш" (РФ) экспортировал 3 млн 388,2 тыс. тонн окатышей, Михайловский ГОК (РФ) – 2,342 млн тонн, Северный ГОК (Украина) - 1 млн 597,4 тыс. тонн, Лебединский ГОК (РФ) – 1 млн 540,6 тыс. тонн.
"Компания Ferrexpo по результатам восьми месяцев 2017 года продолжает лидировать по экспорту железорудных окатышей среди предприятий стран бывшего СССР", - констатирует пресс-служба со ссылкой на данные "Укрпромвнешэкспертизы".
При этом за указанный период ПГОК произвел 6 млн 716,7 тыс. тонн железорудных окатышей, Михайловский ГОК - 8,060 млн тонн, "Карельский окатыш" - 7 млн 386,6 тыс. тонн, СевГОК – 4 млн 828,9 тыс. тонн, Качканарский ГОК (РФ) – 4,287 млн тонн.
Как сообщалось, ПГОК в 2016 году выпустил 11,201 млн тонн окатышей, увеличив производство окатышей с содержанием железа более 65% по сравнению с 2015 годом на 4,4%. Выпуск окатышей на Михайловском ГОКе составил 11,994 млн тонн, "Карельском окатыше" – 10,869 млн тонн, СевГОКе – 8,882 млн тонн, Качканарском ГОКе – 6,519 млн тонн.
ПГОК является основным активом котируемой на Лондонской фондовой бирже британской горнорудной компании Ferrеxpo plc: она владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,02% акций Полтавского, 100% Еристовского ГОКов и 99,9% Белановского ГОКа.
Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.
Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.
ПГОК в 2016г экспортировал более 11,4 млн тонн окатышей, являлся лидером среди ГОКов СНГ.
В 2016 году Ferrexpo произвела 11,2 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также Китая, Индии, Японии, Тайваня и Южной Кореи.
Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.

Криворожский ЖРК сохранит сниженный объем производства аглоруды
26 октября, Металл Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ.    Криворожский ЖРК в октябре, по предварительным данным, увеличит производство аглоруды до 336 тыс. тонн (310 тыс. тонн в сентябре), несмотря на продолжающиеся ремонтные работы. Отметим, что традиционно данный показатель составляет порядка 400 тыс. тонн. Завершить комплекс ремонтов намечено во второй половине ноября.
        Большая часть сырья (порядка 75% от произведенных объемов) будет отгружена на мировой рынок, преимущественно в адрес европейских потребителей. Оставшийся материал реализован на внутреннем рынке и будет распределен между Мариупольским МК и Днепровским МК.
        В январе-сентябре Криворожский ЖРК произвел 3,8 млн. тонн аглоруды (3,5 млн. тонн в аналогичном периоде 2016 года), из них на мировой рынок поставлено 2,4 млн. тонн (2,6 млн. тонн), на внутренний – 1 млн. тонн (1,1 млн. тонн).

ФЕРРОСПЛАВЫ

Никопольский завод ферросплавов вновь опережает производственный план
28 октября, Новости рынков ферросплавов. Металл Эксперт. За первую половину октября Никопольский завод ферросплавов превысил плановые производственные показатели, несмотря на нехватку коксоугольной продукции.
В октябре НЗФ планирует выпустить 67 тыс. тонн ферросплавов, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2016 года. За первые 16 дней уже произведено 35,368 тыс. тонн ферросплавов, что превышает производственный план более чем на 1 тыс. тонн.
Генеральный директор завода Владимир Куцин отметил, что заводу удалось сохранить загрузку производственных мощностей, несмотря на то, что с начала месяца предприятие работало в условиях низких запасов коксоугольной продукции. Как стало известно Металл Эксперт, в ближайшее время НЗФ ожидает поступления крупных партий коксоугольной продукции, что решит проблему недостатка сырья. Кроме того, предприятие продолжает работать над возможностью закупок импортного кокса – рассматриваются варианты приобретения в Колумбии и Китае.
Никопольский ЗФ оборудован 16 печами (суммарная мощность – порядка 100 тыс. тонн марганцевых сплавов в месяц), из которых в настоящее время функционируют 13. Потребность в марганцевом сырье обеспечивается за счет поставок с Покровского (Орджоникидзевского) и Марганецкого ГОКов, а также импорта из стран дальнего зарубежья.












МЕТАЛЛОЛОМ

ЭМЗ "Днепроспецсталь" удерживает закупочные цены на лом
27 октября, Металл Эксперт: Новости рынков нержавеющей стали СНГ. В третьей декаде октября украинский производитель нержавеющей стали ЭМЗ "Днепроспецсталь" продолжает приобретать коррозионностойкий лом марки Б26 (Ni>8%) по 29500 грн./т (нетто, франко-склад покупателя).
         Согласно сообщению представителя завода, активность поставщиков лома остается невысокой, из-за чего выполнить план по закупкам (3,75 тыс. тонн), скорее всего, не удастся. Так, за неделю на склады предприятия поступило порядка 0,6 тыс. тонн лома, всего с начала текущего месяца – 2,4 тыс. тонн. Тем не менее, отставание от плана не вызывает неудобств в работе предприятия: объемов поставляемых партий лома, а также имеющихся складских запасов достаточно для обеспечения потребностей.       
       [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
        
Интенсивность поставок лома на "Азовсталь" остается недостаточной
 27 октября,  Металл Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ.  В середине третьей декады октября поставки стального лома на "Азовсталь" по-прежнему уступают плановому показателю. Так, за 25 дней на предприятие поступило около 50 тыс. тонн материала, что составляет мене 70% от планового показателя. Нехватка привозного сырья компенсировалась за счет складских запасов, которые к настоящему времени практически исчерпаны – менее 1 тыс. тонн (порядка 10 тыс. тонн в начале месяца).
        Всего в текущем месяце на комбинате было намечено приобрести порядка 90 тыс. тонн лома (+10 тыс. тонн к сентябрьскому показателю), однако, по оценке "Металл Эксперт", фактический объем закупок, вероятнее всего, не превысит 65 тыс. тонн.
        На фоне недопоставки закупочные цены на "Азовстали" были пересмотрены: материал вида №3 (загрузка – 58 тонн; укрытие – крупногабаритный лом) теперь котируется по 6915-6950 грн./т (здесь и далее без НДС и ж/д тарифа), вида №13 (62 тонны; укрытие – пакеты) – по 6875-6910 грн./т, вида №13 (58 тонн; укрытие – пакеты) – по 6850-6885 грн./т.

Поставки лома на Днепровский МК опережают график
27 октября,  Металл Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ.   Днепровский МК в октябре не испытывает дефицита стального лома: за 25 дней на предприятие поступило 34 тыс. тонн материала, что практически на 3,5 тыс. тонн превышает расчетную потребность. Избыток сырья был направлен на пополнение складских запасов, которые в настоящее время составляют 5,5 тыс. тонн (около 0,3-0,5 тыс. тонн в конце сентября).
        Отметим, в текущем месяце ДМК планирует нарастить закупки лома на 9 тыс. тонн, до 38 тыс. тонн.
        Закупочные цены на предприятии соответствуют рыночному диапазону: сырье базового вида №3 (загрузка – 58 тонн; укрытие – крупногабаритный лом) котируется по 6915-6950 грн./т (здесь и далее без НДС и ж/д тарифа), вида №13 (62 тонны; укрытие – пакеты) – по 6875-6910 грн./т.

Украина: цены на лом продолжают интенсивно расти
27 октября,  Металл Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ.  Во второй половине октября на украинском рынке стального лома продолжается рост котировок – сохранение нехватки сырья и приближающееся окончание высокого сезона ломозаготовки все сильнее втягивают металлургов в ценовую гонку. В результате цены на материал базового качества (габариты – не более 1200-1500х600х600 мм; загрузка вагона – не менее 58 тонн) за неделю переместились в диапазон 6950-7000 грн./т (без НДС и ж/д тарифа, с учетом доплат по программам стимулирования поставщиков) против 6550-6700 грн./т ранее.
        При этом на объемах предложения рост цен практически не сказался – среднесуточная интенсивность поставок остается на уровне 5-5,5 тыс. тонн (здесь и далее без учета АМКР и "Интерпайп Стали"), что в среднем на 20% ниже расчетной потребности. Всего за 25 дней на комбинаты поступило немногим более 140 тыс. тонн против планового показателя в 160 тыс. тонн, складские запасы снизились до 50 тыс. тонн (порядка 60 тыс. тонн в начале месяца). Впрочем, по мнению участников рынка, низкие показатели отгрузок могут быть связаны, помимо прочего, с попытками ломозаготовителей добиться еще более выгодных условий. "Действия потребителей сейчас абсолютно не согласованы, конкуренция достаточно агрессивная. На этом фоне искусственно ограниченное предложение вполне может спровоцировать новые этапы удорожания сырья", – поясняет представитель отрасли.
        В экспортном сегменте ситуация относительно стабильна – индикативы украинского лома (порядка 290 $/т CFR Турция) остаются слишком низкими для рентабельных продаж. Тем не менее, для поддержания хотя бы минимального поступления сырья трейдеры вынуждены корректировать закупочные цены в соответствии с общим трендом. В результате в портах лом в настоящее время оценивается в 6200-6300 грн./т против 5800-6000 грн./т неделей ранее.
        Стоит отметить, что вернуться к сокращению затрат потребители рассчитывают уже на следующей неделе – о планах по снижению цен на 200 грн./т с 1 ноября сообщили практически все комбинаты. Однако, по оценке "Металл Эксперт", вероятность такого развития событий невысока: желанию потребителей снизить расходы на сырье будут противостоять недостаточные объемы предложения.        
       Украина: закупочные цены на базовый тип лома
(грн./т FCA, без НДС и ж/д тарифа)
 
Спецификация
20.10.17
27.10.17
Изм. нед.

АрселорМиттал Кривой Рог
№4/501/509 (1500*600*500, толщина стенки >1 мм, загрузка вагона – не менее 62 тн)
6555-6590
6955-6990
+400

ММК им. Ильича
№13 (1500х600х600, толщина стенки >1 мм, загрузка вагона – не менее 62 тн)
6575-6610
6975-7010
+400

Азовсталь
№13 (1500х600х600, толщина стенки >1 мм, загрузка вагона – не менее 62 тн)
6575-6610
6975-7010
+400

Запорожсталь
№13 (1500х600х600, толщина стенки >1 мм, загрузка вагона – не менее 62 тн)
6575-6610
6975-7010
+400

Днепровский МК
№13 (1500х600х600, толщина стенки >1 мм, загрузка вагона – не менее 62 тн)
6575-6610
6975-7010
+400

Электросталь
№2 (загрузка вагона – не менее 58 тн)
6600-6700
6900-7000
+300

Интерпайп Сталь
№13 жд (800х600х500, загрузка вагона не менее 62 тн)
6600-6700
6900-7000
+300

 
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
 
Уровень обеспечения метпредприятий ломом за две декады октября составил 87,9% - "УАВтормет"
Киев. 26 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Уровень обеспечения металлургических предприятий Украины ломом черных металлов за первую и вторую декады октября текущего года составляет 87,9% заявленной потребности, сообщила Украинская ассоциация вторичных металлов ("УАВтормет") в четверг.
В информации ассоциации уточняется, что за две декады октября поставки привозного металлолома на украинские метпредприятия составили около 125,5 тыс. тонн, что на 17,1 тыс. тонн ниже заявленных потребностей. Технологические запасы металлолома на предприятиях оцениваются в 50,4 тыс. тонн.
"На текущей неделе отмечается очередное повышение закупочных цен на металлолом со стороны металлургических комбинатов, которое составило порядка 100-150 грн/тонна. Таким образом, привозной металлолом приобретался металлургическими предприятиями по цене 6850-6900 грн/тонна, FCA (вид №3)", - констатируют в "УАВтормете".
Кроме того, указывается на небольшую корректировку цен по сравнению с предыдущей неделей в украинских портах, где цены выросли на 100-1200 грн/т и составляли 6200-6450 грн/тонна, FCA (вид №3).
Текущая экспортная цена на стальной металлолом, предлагаемый из украинских морских портов, составляет $260-265/метрическая тонна, FOB.
Как сообщалось, за январь-сентябрь этого года метпредприятиям поставлено 2,4 млн тонн лома (89% от потребности предприятий и 106% к объему поставок в аналогичном периоде 2016 года). На экспорт за девять месяцев 2017 года поставлено 320 тыс. тонн лома против 233 тыс. тонн за девять месяцев 2016 года.
Ломосборочные предприятия выступают за отмену пошлины на экспорт металлолома, которая в настоящее время составляет EUR30/тонна.
По данным Министерства экономического развития и торговли, в Украине действует 616 предприятий по операциям с ломом черных металлов, в том числе 62 крупных, 492 средних и 62 малых.
В Украине действуют Украинская ассоциация вторичных металлов ("УАВтормет"), Украинская ассоциация экспортеров металлолома (УАЭМ) и "Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов" ("УАВторметресурс").









МЕТИЗЫ

Тигипко собирает гвозди
1 ноября, Ярослав Ярош, статьи МинПром. Группа ТАС Сергея Тигипко после 10-летнего перерыва снова вступает в права владельца крупнейшего в Украине производителя проволоки и гвоздей – завода "Днепрометиз". 27 октября его предыдущий собственник, российский холдинг "Северсталь", сообщил о завершении сделки по продаже актива неназванному покупателю. Но еще за день до этого в наблюдательные органы "Днепрометиза" вошли люди, представляющие группу ТАС.  И снова здравствуйте  В 2006 г. С.Тигипко продал 60% акций "Днепрометиза" российской "Северстали" за 50 млн долл. Впоследствии группа Алексея Мордашова довела свою долю в украинском метизном заводе почти до 100-процентной. Но в 2014 г., когда произошла агрессия РФ в Крыму и на Донбассе, "Северсталь" приняла принципиальное решение выйти из этого бизнеса. Поводом послужили как политические риски (у А.Мордашова опасались санкций со стороны Киева и потери имущества), так и экономические (спрос на метизы в Украине резко упал, а убытки завода выросли в 7 раз). Поэтому уже в декабре 2014-го "Северсталь" скоропостижно заявила о продаже "Днепрометиза" никому непонятной немецкой компании Emi Deutschland GmbH.  Но когда первый перепуг рассеялся, в "Северстали" подошли к вопросу более взвешенно. Об Emi уже никто не вспоминал. В 2016-м 99,6407% акций "Днепрометиза" были переведены с баланса прямой дочки российской "Северстали" – Severstal Trade на виргинскую офшорку Dealzone Holding Ltd. При этом интересы последней в наблюдательных органах "Днепрометиза" все равно представлял руководитель подразделения "Северсталь-Метиз" Сергей Ковряков. И вот в октябре 2017-го 100% акций Dealzone выкупили структуры группы ТАС. Формально новым владельцем выступила зарегистрированная в Эстонии компания Blossom Investments. В Украине ей уже принадлежит ЧП "Агри-Сервис", чей юридический адрес совпадает с адресом "ТАСкомбанка". Сразу после сделки оперативно поменялся и состав НС "Днепрометиза". Теперь в нем трое человек, двое из которых делегированы группой ТАС.  Согласно сообщению Blossom за 98,6578% акций "Днепрометиза" она заплатила порядка 13 млн грн. – это раз в 100 ниже цены, за которую завод был приобретен "Северсталью" 10 лет назад. Даже уставный фонд предприятия в 6 раз больше. Поэтому сложно поверить в реальность публично задекларированной цены. Хотя почти нет сомнений, что группа ТАС вернула себе завод с отличным дисконтом. По оценкам участников рынка, россиянам вряд ли удалось выручить за предприятие более 10 млн долл. ТАС ловит кураж И в то же время данная покупка органично ложится в нынешнюю агрессивную стратегию С.Тигипко на рынке, сводящуюся к скупке по дешевке активов российских юрлиц в Украине. Один из самых свежих и ярких примеров – выкуп гостиницы Radisson Blu в Киеве у компании "Отель Девелопмент". Компаниям С.Тигипко удалось выторговать его за 10 млн долл. при стартовой цене в 80 млн долл. Известно также о намерениях группы ТАС приобрести VS Банк, который опосредованно принадлежит Сбербанку России, и Украинский лизинговый фонд, бенефициаром которого является российский Внешэкономбанк. И это только видимая часть айсберга, о которой известно общественности.  В большинстве перечисленных случаев С.Тигипко движут искренне спекулятивные побуждения: имея возможность и свободные средства скупить сегодня бросовые российские акции, банкир в будущем надеется перепродать их с прибылью. Подобным образом действует не он один. Аналогичными играми занимается и Александр Ярославский, и ряд бизнесменов помельче, располагающих свободными средствами.  Но с "Днепрометизом", может быть, случай особый. Здесь имеет место и ностальгический момент. В прошлом группа ТАС была одним из лидеров на рынке Украины в сегменте метизделий и стального литья. Сегодня есть предпосылки, чтобы восстановить свой вес и влияние. Кроме того, "Днепрометиз" может быть полезен как вспомогательное предприятие для вагонного бизнеса С.Тигипко, который как раз поймал кураж. Благодаря успешным контрактам с "Укрзализныцей" контролируемый группой ТАС "Днепрвагонмаш" в прошлом году в 6 раз увеличил объемы производства вагонов.  Сейчас новые старые владельцы приступили к оценке состояние дел на "Днепрометизе". Не зря же главой наблюдательного совета завода 26 октября назначен главный казначей группы ТАС Олег Желтов. Если судить по официальной отчетности "Днепрометиза", дела на заводе понемногу идут на поправку. Так, в прошлом году предприятие сгенерировало 35 млн грн. прибыли, тогда как в 2014 и 2015 гг. у него были зафиксированы убытки на 95 млн грн. и 60 млн грн. соответственно. За этот же трехлетний отрезок "Днепрометиз" увеличил объемы выпуска продукции – с 78 тыс. тонн годовых до 88 тыс. тонн. Основными номенклатурными позициями оставались проволока из нелегированной стали (81% от общего объема производства) и стальные гвозди (10%).  Волочильные перспективы В отечественной метизной промышленности "Днепрометиз" и сегодня является крупнейшим игроком. По оценкам агентства "Металл-Курьер", на его долю приходится треть всех произведенных в стране метизов. Остальные две трети распределены между несколькими десятками предприятий. В сбытовой политике предприятие ориентируется на внутренний рынок, куда уходит примерно 80% всей выпускаемой продукции.  В своем производственном цикле "Днепрометиз" сильно зависим от закупок стальной катанки, на которую в себестоимости метизов приходится более 80%. Сортовой круглый прокат в бунтах на завод ранее поставляли как "Северсталь", так и украинские партнеры – "Арселор Миттал Кривой Рог", "Метинвест-СМЦ" и УГМК. Не исключено, что после смены собственников "Северсталь" выпадет из этого списка. А за освободившуюся нишу смогут пободаться отечественные металлурги. "Днепрометиз" для них, может, и не самый выгодный, но достаточно серьезный клиент. К примеру, его самый крупный контракт текущего года предусматривает закупку катанки у компании "Метинвест-СМЦ" на 90,6 млн грн. (без НДС).  Потенциально сегодня мощности днепровского предприятия позволяют выпускать до 140 тыс. тонн готовой продукции в год. Эта цифра ограничена производительностью 26 волочильных станов, имеющихся на балансе завода. 8 из них сравнительно новые – закуплены в 2009 г. у итальянской компании Mario Frigerio. В условиях неполной загрузки их в основном и эксплуатируют сейчас на предприятии. В конце 2000-х "Северсталь" рассматривала варианты доведения мощностей "Днепрометиза" до более чем 200 тыс. тонн годовых. Но это потребовало бы дополнительных вложений в пределах 30 млн долл., тогда как рыночной нужды в подобных инвестициях не наблюдалось.  Вряд ли будет вкладывать дополнительные средства в усиление "Днепрометиза" и сам С.Тигипко. Существенного роста спроса на метизную продукцию в Украине пока не зафиксировано, несмотря на достаточно высокие темпы роста в строительной отрасли – примерно 25% за три первых квартала текущего года. Более того, по данным ассоциации "Укрметаллургпром", за тот же период в стране даже несколько снизились объемы выпуска метизов (их произведено на 7% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период). А значит, справиться с актуальными требованиями внутреннего рынка "Днепрометизу" вполне по силам и на существующих мощностях. 
Список использованных ресурсов:

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА [Электронный ресурс]. – 2017.

2. МеталлНеделя (21-27 октября 2017) / ИА «Украинские новости» [Электронный ресурс]. - К: 2017. - №41.

3. Металл Эксперт: Новости международных рынков стали и сырья [Электронный ресурс]. – 2017.

4. Металл Эксперт: Новости рынков нержавеющей стали СНГ [Электронный ресурс]. – 2017.

5. Металл-Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ [Электронный ресурс]. – 2017.

6. Металл Эксперт: Новости рынков ферросплавов [Электронный ресурс]. – 2017.

7. Металлолом : Аналитика. Прогнозы. Сценарии : еженедельный бюллетень (26.10.2017-02.11.2017) – Киев : ГП «Укрпромвнешэкспертиза», 2017. – №46 (346). - 14 с.

8. МинПром [Электронный ресурс]: информационно-аналитический интернет-проект. - ИА "Агентство промышленной политики", 2017. - Режим доступа: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].

9. UAPROM [Электронный ресурс]: бизнес-портал. – К: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], 2017. - Режим доступа: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].

10. УкрРудПром [Электронный ресурс]: информационно-аналитический портал. - 2017. - Режим доступа: http://ua.ukrrudprom.ua.








13PAGE 15


13PAGE 142415





Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4ђ Заголовок 715

Приложенные файлы

  • doc 7581288
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий