ERGO Центр поддержки малого бизнеса. X5 Retail Group. MAN Truck & Bus ASTRA FITNESS NEO. Проект 101 Malltech (ранее РосЕвроДевелопмент). Киномакс Крафт Групп.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Обзор рынка
офисной
недвижимости
Москвы
1 кв. 2017 г.
1
квартал
2017
Офисная недвижимость
Москвы
1
Официальный
уровень
инфляции
с
начала
года
(за
январь
и
февраль)
составил
0
,
8
%
против
1
,
6
%
за
тот
же
период
2016
года
.
В
годовом
исчислении
инфляция
в
феврале
2017
г
.
замедлилась
до
4
,
6
%
после
5
,
0
%
в
январе
2017
г
.
Прогнозируемая
инфляция
на
2017
г
.

4
,
0
-
4
,
5
%
.
Банк
России
снизил
ключевую
ставку
с
10
%
до
9
,
75
%
годовых
.
Продолжается
снижение
инфляционных
ожиданий
и
восстановление
экономической
активности
.
Инфляционные
риски
несколько
снизились,
но
сохраняются
на
повышенном
уровне
.
Курс
доллара
на
конец
1
кв
.
2017
г
.
составил
56
,
94
руб
.
,
снизившись
на
6
,
1
%
или
3
,
72
руб
.
в
сравнении
с
концом
2016
г
.
В
1
кв
.
2017
г
.
рынок
офисной
недвижимости
вырос
на
0
,
3
%
относительно
4
кв
.
2016
г
.
Общий
объем
предложения
составил
14
,
64
млн
.
кв
.
м

в
сегментах
А,
В+,
В
или
почти
15
,
9
млн
.
кв
.
м

с
учетом
класса
С
.
Свод
основных
показателей
рынка
А
В+
В
С
Общий объем
офисных
площадей по итогам
1Q 2017
г
., GLA
15 872 тыс. кв. м
Из них:
14 645
тыс.кв.м

классы А, В+, В
1 227
тыс.кв.м

класс С
Динамика
объема по сравнению с 4
Q
201
6
г.
+0,3%
Объем по
классам,
GLA
4 550
тыс.кв.м
7 361
тыс.кв.м
2 734
тыс.кв.м
1 227
тыс.кв.м
Введено в эксплуатацию
в
1
Q
2017
г
., GLA
51,8 тыс. кв. м
Введено по
классам,
в
1
Q 201
7
г.,
GLA
0
51,8
0
0
Динамика
ввода по сравнению с 4
Q
2016 г.
0%
+16%
0%
0%
Доля вакантных площадей на конец
1Q 2017
г
.
21,3
14,3
9,2
8,4
Динамика
вакантных площадей
по сравнению с 4
Q
2016
г
.
-
-
5,8
%
(
-
1,3
п.п
.)
-
12,
3
%
(
-
2,0
п.п
.)
-
8,0
%
(
-
0,8
п.п
.)
-
8,
7
%
(
-
0,8
п.п
.)
Арендные ставки на конец
1Q 2017 г.
без учета НДС и эксплуатационных расходов
(руб./
кв.м
/мес.
)
1 980
1 430
1 110
880
Динамика
арендных ставок по сравнению
с 4
Q
2016 г.
-
в
RU
В
+4,8%
+ 7,5%
+
4,7%
-
3,3%
Средний
уровень обеспеченности (
GLA)
на 1 000 чел.
1 282
кв.м
(с учетом класса С)
Обеспеченность офисными площадями (GLA)
на
1 000
чел.
367
кв.м
595
кв.м
221 кв.м
99 кв.м
Динамика
обеспеченности по сравнению с 4
Q
2016 г.
-
0,4%
+0,3%
-
0,4%
-
0,4%
I
квартал 2017
года
Общая ситуация на рынке
Офисная недвижимость
Москвы
2
В
1
кв
.
2017
г
.
в
сегменте
офисной
недвижимости
был
введён
только
1
объект
класса
В+
общей
площадью
9
0
тыс
.
кв
.
м
(
GBA
)
.
Сроки
сдачи
объектов,
ожидающихся
в
1
кв
.
2017
г
.
,
переносятся
.
Так,
объекты
в
составе
ММДЦ
«Москва
-
Сити»
(«Федерация
-
Восток»
и
«
IQ
-
квартал»)
перенесены
на
II
полугодие
2017
г,
БЦ
Neopolis

на
1
кв
.
2018
г
.
Среди
наиболее
заметных
событий
в
сфере
инвестиций
в
офисную
недвижимость
:

БЦ
«
Сретенка
,
18
»
(класс
В+)
площадью
21
,
5
тыс
.
кв
.
м
выкуплен
инвесткомпанией
«Платформа
»
.

УК
«
Иткол
»
приобрела
офисно
-
складской
комплекс
площадью
13
тыс
.
кв
.
м
вблизи
метро
«Текстильщики
»
.

Компания
«
Галс
-
Девелопмент
»
продала
офисное
здание
класса
«А»
площадью
4
,
13
тыс
.
кв
.
м,
входящее
в
состав
элитного
комплекса
«Сады
Пекина»
.
Условия
сделки
и
покупатель
не
разглашаются
.
Крупные
приобретения
офисов
для
собственного
размещения
:

«
Россельхозбанк
»
стал
владельцем
офисного
центра
«Инком
сити
»
(
класс
В+
)
площадью
около
10
тыс
.
кв
.
м
.
Сумма
сделки
оценивается
в
сумму
от
1
,
2
млрд
до
2
,
5
млрд
руб
.

«Локо
-
Банк
»
приобрёл
у
компании
«
Галс
-
Девелопмент
»
4
,
5
тыс
.
кв
.
м
в
башне
«Б»
БЦ
SkyLight
(класс
А)
.
Анонсированы
планы
по
новому
строительству
:

В
рамках
проекта
бизнес
-
парка
«
Ростех
-
Сити»
на
территории
бывшего
Тушинского
аэродрома
планируется
строительство
380
тыс
.
кв
.
м
офисных
площадей
.
Сроки
не
анонсируются
.

Согласовано
строительство
второй
очереди
башни
«Империя
-
Тауэр»,
состоящей
из
2
-
х
корпусов
.
В
одном
из
корпусов
предполагается
разместить
офисы
.
Срок
реализации
проекта

2019
г
.

Деловой
центр
площадью
27
тыс
.
кв
.
м
.
разместится
в
городском
квартале
«Ривер
парк»
.
Застройщик
ООО
«Речников
инвест
»
планирует
завершить
строительство
не
раньше
3
кв
.
2018
г
.

Компания
«Волга
-
Трейд»
построит
МФК
в
г
.
Видное
(МО)
на
54
,
8
тыс
.
кв
.
м
(ТРК
с
кинотеатром,
офисы
и
апартаменты)
.
Сдача
объекта
запланирована
на
конец
2018
г
.

ООО
«Адамант»
построит
в
деревне
Картамазово
«Новой
Москвы»
МФК

т
.
ч
.
офисные
помещения)
общей
площадью
13
,
1
тыс
.
кв
.
м
.
Сроки
не
анонсируются
.
Основные события рынка
I
квартал
2017
года
МФК «
IQ
-
quarter
»
БЦ
S
KY
L
IGHT
БЦ
NEO GEO
Офисная недвижимость
Москвы
3
Объем
ввода
в
1
кв
.
2017
г
.
составил
51
,
8
тыс
.
кв
.
м
(
GLA
),
что
на
16
%
выше
показателей
предыдущего
квартала
и
сопоставимо
с
результатами
аналогичного
периода
2016
года
.
Прирост
общей
площади
составил
90
,
0
тыс
.
кв
.
м
(
GBA
)
.
По
сравнению
с
2015
годом,
динамика
вывода
офисных
площадей
остаётся
низкой
(текущий
показатель
почти
2
раза
ниже
результата
1
кв
.
2015
года
)
.
Весь
введенный
в
1
квартале
2017
г
.
объем
относится
к
одному
объекту
сегмента
В+,
расположенному
за
пределами
ТТК,
в
ЮЗАО
.
Предложение
Название
БЦ
Адрес
Округ
Класс
GBA
тыс.кв.м
GLA
тыс.кв.м
NEO GEO, корп.В
(2 оч
ередь
)
Бутлерова ул., д. 17
ЮЗАО
В+
90
51,8
Объекты, введенные в 1 кв. 2017 г.
10761
11364
11905
12598
13727
14301
14593
14645
10000
11000
12000
13000
14000
15000
Объем предложения в классах А,
В+, В;
GLA
тыс.кв.м
I
квартал
2017
года
266
294
179
187
316
176
67
90
37%
40%
25%
21%
21%
21%
17%
20%
0
50
100
150
200
250
300
350
Объем ввода БЦ
(классы А, В+, В), тыс.кв.м
объем ввода в 1Q, тыс.кв.м (GBA)
доля от годового объема ввода, %
29%
46%
17%
8%
Структура предложения по классам на конец
1
Q
2017, % от общего объема (
GLA)
А
В+
В
С
Офисная недвижимость
Москвы
4
На
конец
1
кв
.
2017
г
.
средний
уровень
вакансии
в
классах
А,
В+,
В
составил
16
,
1
%
,
снизившись
относительно
4
кв
.
2016
г
.
на
10
,
1
%
или
1
,
8
п
.
п
.
Второй
квартал
подряд
отмечается
снижение
вакансии
по
всем
классам
:
в
классе
А

до
21
,
3
%
;
в
классе
В+
-
до
14
,
3
%
;
в
классе
В

до
9
,
2
%
;
в
классе
С
-
до
8
,
4
%
.
Наибольшая
доля
вакантных
площадей
предлагается
в
классе
А
за
пределами
ТТК

29
,
6
%
(рост
на
2
,
1
%
или
0
,
6
п
.
п
.
к
4
кв
.
2016
г
.
)
.
Внутри
ТТК
вакансия
в
классе
А
составила
16
,
9
%
,
что
в
1
,
8
раз
меньше,
чем
вне
ТТК
.
В
классе
В+
отмечена
явно
выраженная
тенденция
к
росту
заполняемости
площадей
вне
ТТК
по
сравнению
с
4
кв
.
2016
г
.

снижение
вакансии
с
19
,
2
%
до
16
,
0
%
(на
16
,
3
%
)
.
Существенное
снижение
доли
вакантных
площадей
произошло
в
классе
С
внутри
ТТК
:
с
11
,
5
%
до
8
,
8
%
(на
23
,
1
%
)
.
ТОП
-
3
крупнейших
сделок
отчётного
периода
:

Компания
«Яндекс»
арендовала
10
,
3
тыс
.
кв
.
м
в
бизнес
-
парке
«Аврора»
(
класс
А)
под
дополнительный
офис
;

Французская
фармкомпания
АО
«
Сервье
»
стала
арендатором
6
,
6
тыс
.
кв
.
м
в
БЦ
класса
А
«Белые
Сады
»
;

Немецкая
страховая
компания
ERGO
заключила
договор
об
аренде
3
,
2
тыс
.
кв
.
м
в
БЦ
Silver
City
(
класс
А),
сроком
на
5
лет
.
Спрос
5
10
15
20
25
30
2010
2011
2012
1Q 2013
2Q 2013
3Q 2013
4Q 2013
1Q 2014
2Q 2014
3Q 2014
4Q 2014
1Q 2015
2Q 2015
3Q 2015
4Q 2015
1Q 2016
2Q 2016
3Q 2016
4Q 2016
1Q 2017
Динамика уровня вакансии по
классам, %
А
В+
В
С
Примеры крупных сделок по аренде в 1 кв. 2017 г.
I
квартал
2017
года
Класс
ТТК
вне
ТТК
А
16,9%
29,6%
В+
11,6%
16,0%
В
7,9%
10,0%
С
8,8%
8,3%
Средний уровень вакансии по классам в
зависимости от локации (внутри ТТК /
вне ТТК)
Название
БЦ
Арендованная
площадь (
кв.м
)
Класс
Округ
Арендатор
Аврора
10 300
А
ЦАО
Яндекс
Белые Сады
6 600
А
ЦАО
АО «
Сервье
»
Silver City
3 175
А
ЦАО
ERGO
Башня Империя (Москва Сити)
2 700
А
ЦАО
Центр поддержки малого бизнеса
РТС Таганский
2 400
В+
ЮВАО
Дельта Плаза
2 000
А
ЮАО
MAN Truck & Bus
NEO GEO
1 500
В+
ЮЗАО
ASTRA FITNESS NEO
Голден Гейт
1 400
А
ЦАО
Проект 101
Московский шёлк
1300
В+
ЦАО
Malltech
(
ранее
РосЕвроДевелопмент
)
Парк Победы
1 250
В+
ЗАО
Киномакс
Голден
Гейт
1 000
А
ЦАО
Крафт Групп
Офисная недвижимость
Москвы
5
Коммерческие условия
руб./
кв.м
/ месяц
руб./
кв.м
/год
Класс А
в среднем
1 980
23 760
ЦДР
2 130
25 560
вне ЦДР, внутри ТТК
2 100
25 200
вне
ТТК
1 350
16 200
Класс В+
в среднем
1 430
17 160
ЦДР
1 770
21 240
вне ЦДР, внутри ТТК
1 420
17 040
вне
ТТК
1 170
14 040
Класс В
в среднем
1 110
13 320
ЦДР
1 390
16 680
вне ЦДР, внутри ТТК
1 280
15 360
вне
ТТК
1 000
12 000
Класс С
в среднем
880
10 560
ТТК
1 050
12 600
вне ТТК
810
9 720
Средние арендные ставки на конец 1 кв. 2017 г.
(без учёта НДС и эксплуатационных расходов)
В
1
кв
.
2017
г
.
высококлассный
сегмент
показал
прирост
арендных
ставок
к
4
кв
.
2016
г
.:
в
классе
А

в
среднем
на
4
,
8
%
;
в
классе
В+
-
на
7
,
5
%
;
классе
В

на
4
,
7
%
.
Наибольший
вклад
в
рост
арендных
ставок
в
классе
А
внесли
объекты
с
локацией
внутри
ТТК
.
Средняя
арендная
ставка
для
класса
А

1
980
руб
.
/
кв
.
м
.
/мес
.
*
Ставки
в
классе
В+
росли
как
за
счёт
объектов
внутри
ТТК,
так
и
за
счёт
объектов
за
его
пределами
.
Средняя
ставка
в
классе
В+
составила
1
430
руб
.
/
кв
.
м
/мес
.
,
в
классе
В

1
060
руб
.
/
кв
.
м
/мес
.
Средневзвешенная
ставка
для
сегмента
В
(В+
и
В)
составила
1
310
руб
.
/
кв
.
м
/мес
.
На
фоне
роста
ставок
сократился
разрыв
между
классами
А
и
В+

30
%
до
28
%
),
увеличилась
дистанция
между
классами
В
и
В+

20
%
до
22
%
)
.
Относительная
разница
между
классами
С
и
В
осталась
на
прежнем
уровне
.
350
-
1680
650
-
2480
550
-
2880
880
-
3800
С
В
В+
А
Диапазон
средних
арендных ставок
по классам,
руб./
кв.м
/мес.
на
1 кв
.
2017
г.
550
-
2880
650
-
2480
Min RU
В
Max
Изменения границ относительно
4
кв.
201
6
г.
I
квартал
2017
года
21%
22%
28%
Разница между классами по
показателю средних арендных
ставок, %
С
vs B
В
vs B+
B+ vs A
0
1000
2000
3000
1Q 2014
2Q 2014
3Q 2014
4Q 2014
1Q 2015
2Q 2015
3Q 2015
4Q 2015
1Q 2016
2Q 2016
3Q 2016
4Q 2016
1Q 2017
Динамика
средних арендных
ставок по классам,
руб./
кв.м
/мес
.
А
В+
В
С
*
Здесь
и
далее
в
отчёте
приведены
арендные
ставки
в
рублях
без
учёта
НДС
и
эксплуатационных
расходов
.
Офисная недвижимость
Москвы
6
Выводы и прогноз развития
Основные
выводы
по
рынку
офисной
недвижимости
Москвы
за
1
квартал
2017
г
.:
1.
Сохраняется
замедление
темпов
вывода
на
рынок
новых
офисных
площадей
.
За
1
кв
.
2017
г
.
введён
объём,
сопоставимый
с
аналогичным
периодом
2016
г
.
,
но
в
2
раза
меньший,
чем
за
1
кв
.
2015
г
.
С
начала
2016
г
.
основной
объём
(
97
%
)
вводимых
площадей
приходится
на
сегмент
В+,
остальные
3
%
-
на
класс
А
.
Объекты
класса
В
и
С
на
рынок
не
выводились
.
2
.
Снижение
доли
вакантных
офисных
площадей
.
С
конца
2016
г
.
продолжается
снижение
вакансии
в
офисных
центрах
по
всем
сегментам,
что
связано
в
том
числе
с
позитивными
изменениями
в
макроэкономике
.
Низкие
объемы
ввода
в
классе
А
привели
к
тому,
что
за
год
вакансия
снизилась
на
6
,
6
п
.
п
.
(
24
%
)
.
Б
ыстрее
заполняются
офисы
внутри
ТТК
.
Об
этом
свидетельствуют
и
крупные
сделки
(от
1
тыс
.
кв
.
м
)
по
аренде
:
81
%
площадей
арендованы
в
классе
А,
при
этом
почти
все
объекты
расположены
в
ЦАО
.
В
классе
В+
уровень
вакансии
также
существенно
сократился

на
2
,
2
п
.
п
.
(
13
%
)
к
1
кв
.
2016
г
.
В
сегментах
В
и
С
снижение
доли
вакантных
площадей
происходит
более
медленными
темпами

менее
1
п
.
п
.
за
год
.
Собственники
подстраиваются
под
наиболее
активных
арендаторов

компании
среднего
и
малого
бизнеса,
желающих
улучшить
условия
аренды
.
С
этой
целью
крупные
помещения
дробятся
на
более
ликвидные
мелкие
офисы
.
Рынок
остаётся
рынком
арендатора
:
сдаются
или
полностью
готовые
помещения
или
выполняется
ремонт
под
клиента
.
3
.
Наметилась
тенденция
к
повышению
арендных
ставок
в
высококлассном
сегменте
А,В+,
В
.
I
квартал
2017
года
В
1
квартале
2017
г
.
отмечается
активное
повышение
заявленных
арендных
ставок
по
сравнению
с
концом
2016
г
.
,
в
некоторых
объектах
рост
составляет
более
20
%
.
Среднее
повышение
по
классам
составило
:
в
классе
А
-
на
4
,
8
%
,
классе
В+
-
на
7
,
5
%
,
и
В

на
4
,
7
%
.
Заявленные
арендные
ставки
не
являются
окончательными,
а
служат
предметом
торга
.
Арендодатели
повышают
арендные
ставки,
желая
компенсировать
снижение
в
2015
-
2016
гг
.
за
счёт
новых
арендаторов,
а
также
для
того,
чтобы
оценить
спрос
на
офисные
помещения
по
повышенным
ставкам
.
Ожидается
,
что
во
2
кв
.
2017
г
.
ситуация
стабилизируется
.
На
фоне
повышения
ставок
в
высококлассном
сегменте,
класс
С
демонстрирует
снижение
:
3
,
3
%
по
сравнению
с
предыдущим
отчетным
периодом
.
До
конца
2017
г
.
планируется
ввод
порядка
424
тыс
.
кв
.
м
(
GLA)
офисных
площадей
.
Из
этого
объёма
более
60
%
придётся
на
3
квартал
2017
г
.
за
счёт
ожидаемого
ввода
крупных
объектов
:
Федерация
«Восток»,
«
IQ
-
квартал»,
«Оазис»,
«Большевик
(
2
очередь)»
.
Во
втором
квартале
ожидается
ввод
1
объекта
класса
А
площадью
7
,
1
тыс
.
кв
.
м
(
GLA)
.
С
учётом
того,
что
ввод
большого
объема
площадей
откладывается,
во
2
квартале
2017
г
.
может
продолжиться
тенденция
к
росту
заполняемости
объектов,
особенно
класса
А
.
Название
БЦ
Класс
Округ
Площадь
GBA
,
(
тыс.кв.м
)
Смоленский Пассаж
2
А
ЦАО
9,4
Объекты, планируемые ко вводу во
2 квартале 2017 г.
Офисная недвижимость
Москвы
7
период
факт
/дин
амика
общий
объем,
тыс.
кв.м
новое предложение, тыс.
кв.м
вакантные площади, %
средняя арендная ставка,
руб./
кв.м
/мес.
1
А
В+
В
С
А
В+
В
С
А
В+
В
С
2015
1
Q
факт
15076
57
66
0
0
29,2
14,1
10,3
8,9
619
366
278
202
динамика
0,8%
-
83%
-
69%
-
100%
0%
4,5%
-
14%
-
18%
31%
-
3%
-
14%
-
7%
-
8%
2
Q
факт
15206
109
21
0
0
29,4
15,6
9,9
8,4
609
370
269
206
динамика
0,9%
90%
-
69%
0%
0%
0,8%
11%
-
4%
-
6%
-
2%
1%
-
3%
2%
3
Q
факт
15387
138
43
0
0
29,8
17,6
9,6
9,0
503
295
207
162
динамика
1,2%
27%
108%
0%
0%
1%
13%
-
3%
8%
-
17%
(
-
1,5%)
-
20%
(
-
5%)
-
23%
(
-
8%)
-
21%
(
-
6%)
4Q
факт
15528
78
63
0
0
29,2
16,9
9,8
9,0
2630
(444
)
1585
(267)
1160
(196)
895
(151
)
динамика
1,4%
-
44%
46%
0%
0%
-
2%
-
4%
3%
0%
-
5%
-
3%
1,5%
0%
2016
1
Q
факт
15581
0
53
0
0
27,9
16,5
10,2
9,0
2300
1490
1090
940
динамика
0,3%
-
100%
-
16%
0%
0%
-
4%
-
3%
4%
0%
-
12,5%
-
6%
-
6%
5%
2
Q
факт
15612
0
31
0
0
26,3
16,0
10,9
9,7
2030
1420
1090
930
динамика
0,2%
0%
-
41%
0%
0%
-
6%
-
3%
7%
7%
-
12%
-
5%
0%
-
1%
3Q
факт
15776
12
152
0
0
25,4
16,8
10,8
9,4
2010
1420
1060
910
динамика
1,0%
100%
388%
0%
0%
-
3%
5%
-
0,9%
-
2,5%
-
1%
0%
-
3%
-
2%
4Q
факт
15820
0
45
0
0
22,6
16,3
10,0
9,2
1890
1330
1060
910
динамика
0,3%
-
100%
-
71%
0%
0%
-
11%
-
3%
-
8%
-
3%
-
6%
-
6%
0%
0%
2017
1Q
факт
15872
0
5
2
0
0
21,3
14,3
9,2
8,4
1980
1430
1110
880
динамика
0,3%
0%
16%
0%
0%
-
6%
-
12%
-
8%
-
9
%
5%
7,5%
5%
-
3%
Движение рынка
за 2015
-
2017
гг.
I
квартал
2017
года
1
До 4
Q
2015
-
арендные ставки указаны в
USD
/
кв.м
/год
, динамика рассчитывалась также в
USD
. В 3
Q2015
в скобках
указано значение динамики в
RU
В.
С 4
Q
2015
в связи с переходом рынка на рубли,
арендные ставки и их динамика
рассчитываются в
RU
В
, в скобках указано значение в пересчете на
USD/
кв.м
/год

по актуальному курсу.
На вопросы по отчету ответят
:
NAI Becar

российское
подразделение мировой сети
NAI
Global
, одного из лидеров
мирового рынка коммерческой
недвижимости. Партнерская сеть NAI,
основанная в 1978 году, имеет 350
офисов в 55 странах мира. По итогам
2012 года бренд NAI занял 5 место
среди мировых брендов на рынке
коммерческой недвижимости.
NAI Becar имеет фронт
-
офисы в
Москве и Санкт
-
Петербурге,
а также представительства в
нескольких городах России.
Санкт
-
Петербург
194044,
Б.
Сампсониевский
пр., 61, БЦ «Бекар».
Тел.: 8 (812) 490
-
70
-
01
-
Управление недвижимостью
-
Эксплуатация объектов
-
Инвестиции
-
Инфраструктурные проекты
-
Зарубежные инвестиции
-
Консалтинг
-
Исследования рынка
-
Оценка
-
Управление проектами
-
Аренда
-
Покупка и продажа
-
Продвижение объектов
Компания
:
Услуги
:
Ольга
Шарыгина
Управляющий директор
Департамента
у
правления
активами
[email protected]
Москва
125009,
Москва, пер. Большой
Кисловский
, 9
Тел
.: 8 (495)
532
-
04
-
32
Ксения Постникова
Главный
маркетолог
Департамента
управления
активами
[email protected]
www.naibecar.com
Контакты
:
Ирина Реут
Директор
по консалтингу
Департамента Управления
активами
[email protected]

Приложенные файлы

  • pdf 11159266
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий