обусловленных ростом числа нарушений установленных правил, дирекцией ассоциации в соответствии с решением Совета ассоциации предпринят ряд мер по предотвращению таких нарушений членами АРЭ.


ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД
о работе Российской ассоциации экспедиторских и логистических организаций
в 2016 году
Внешняя торговля России в 2016 году: цифры и факты
Прошедший 2016 год стал одним из самых неудачных с точки зрения внешней торговли. Объемы экспорта и импорта в стоимостном выражении упали до минимумов последних пяти лет из-за девальвации рубля, сокращения производства и действующего продовольственного эмбарго. Однако после провала в первом полугодии показатели стали приходить в норму, и уже в ноябре-декабре России почти удалось догнать прошлогодние объемы торговли.
Общие итоги торговли
По данным Федеральной таможенной службы, внешнеторговый оборот России за 2016 год составил 471,2 млрд. долларов. Это меньше, чем за 2015 год на 11,2%.
Решающую роль в снижении показателей сыграла девальвация рубля, которая последовала за сильнейшим падением цен на нефть в начале 2016 года. В январе котировки на нефть марки Brent опустились ниже 30 долларов за баррель из-за избытка предложения на рынке, а также сокращения спроса со стороны Китая.
Курс доллара к рублю при этом резко взлетел до 78 рублей. Это совпало с сезонным падением деловой активности в январе, которое наблюдается в России ежегодно, а также с сокращением производства во многих обрабатывающих отраслях. В результате, январские объемы торговли стали рекордно низкими – экспорт упал на треть, а импорт – на 20%.
 Экспорт
По итогам 2016 года экспорт России в стоимостном выражении сократился на 17% и составил 285,49 млрд. долларов. При этом самые низкие показатели были характерны для января, когда он упал сразу на 37,2%.
Подобная динамика обусловлена тем, что Россия экспортирует за рубеж преимущественно углеводороды – нефть и газ, и вместе с падением цен на них, упала и общая стоимость экспорта. Вместе с тем, экспорт в физическом выражении, наоборот вырос. Наша страна в течение всего года не сокращала, а наращивала их поставки за рубеж, даже в условиях низких цен. Так, экспорт нефти за год вырос на 6,6% до 236,2 млн. тонн, а доходы от неё упали на 17,7% до 73,67 млрд. долларов. То же самое было характерно и для экспорта других сырьевых товаров – в физическом выражении экспорт природного газа вырос на 13,8% до 154,7 млрд. куб.м., хотя уже в первом полугодии его цена падала на 48,1% до 156,1 долларов за 1000 кубометров.
Крупные сырьевые компании наращивали объемы поставок, чтобы удержать долю рынка. Кроме того, в условиях девальвации они могли получать больший размер выручки от экспорта в рублях.
То же самое стало стимулом и для предприятий других отраслей. Так, Россия увеличила поставки многих продовольственных товаров в Китай, страны Азии и Европы. По поставкам пшеницы уже этой весной мы вышли на первое место в мире, обогнав Канаду и США. Кроме того, выросли объемы экспорта мяса, масла, молока, сыров и творога. Увеличились поставки продукции машиностроения, древесины и многих других товаров. На это оказала влияние и государственная поддержка крупных компаний, направленная на увеличение производства и стимулирование экспорта. Кроме того, девальвация рубля позволила российской продукции выигрывать в конкурентной борьбе с другими странами – отечественные товары нередко поставлялись на мировые рынки по более низким ценам, однако это не оборачивалось крупными убытками для экспортеров.
Импорт
По итогам года импорт тоже снизился. В стоимостном выражении он составил 183,6 млрд. долларов, что меньше, чем за прошлый год на 0,3%. Наиболее провальным для него стали январь и февраль, когда он сократился на 18,7% и 16,7% соответственно.
В отличие от экспорта, физические объемы импорта также показали снижение. Сократились объемы ввоза автотранспорта, электрогенераторов, текстиля, продовольствия. Падение курса рубля стало одной из главных причин сокращения поставок – закупка импортных товаров стала обходиться значительно дороже для российского покупателя, чем раньше. Кроме того, на них повлияло падение потребительского спроса и сокращение промышленного производства в ряде отраслей, которое было особенно характерно для первой половины года.
Кроме того, падение общих объемов импорта стало результатом действия различных запретов, которые в изобилии вводились в 2016 году. Помимо действовавшего продовольственного эмбарго, которое привело к рекордному снижению поставок продовольствия из стран Европы и США, с 1 января 2016 года Россия ввела запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции из Турции – томатов, мандаринов, баклажанов и других фруктов и овощей. Под запрет при этом попадало почти 60% всего продовольственного экспорта Турции в Россию. Частично осенью он был снят, однако всё же успел заметно повлиять на объемы поставок.
С начала года также начал действовать негласный запрет на ввоз изделий из турецкого текстиля – таможенные органы не пропускали их на территорию страны.
Российские ведомства вводили и другие нетарифные меры. Так, например, осенью под запретом оказалась плодоовощная продукция из Египта, в которой Россельхознадзор выявил массу нарушений. В июле начал действовать запрет на ввоз кормов из Украины, с октября были введены временные ограничения на поставки свинины из Молдавии, а с ноября в список санкционных продуктов добавили пищевую соль.
Уже несколько лет подряд падает и другая крупная статья импорта. Поставки транспортных средств, на которые приходится почти половина всех поставок из-за рубежа стремительно сокращается – чрезмерно высокие ставки ввозных пошлин в совокупности с утилизационным сбором стали настоящим барьером для импортной техники.
 Торговля России со странами дальнего зарубежья
По итогам года внешнеторговый оборот России со странами дальнего зарубежья составил 85% от всего объема торговли. При этом доля Европейского союза уменьшилась с 44,8% до 42,8% в пользу стран АТЭС, и главным образом Китая – с 28,1% до 30%. Из-за девальвации рубля российские экспортеры отчасти переориентировались на страны дальнего зарубежья, поскольку валюты государств СНГ также ослабли из-за девальвации, и выход на иные рынки нередко был более привлекательным.
За январь-декабрь внешнеторговый оборот со странами дальнего зарубежья составил 413,4 млрд. долларов, сократившись на 11% по сравнению с 2015 годом. При этом экспорт упал на 16,9% до 248,1 млрд. долларов, а импорт к концу года вырос на 0,8% до 163 млрд. долларов.  
Снижение цен на нефть и газ стали главным фактором сокращения показателей экспорта, в результате чего в первые месяцы года объемы торговли упали более чем на треть.
Кроме того, наметился спад в поставках нефтепродуктов, в первую очередь, мазута и дизельного топлива из-за сокращения их производства. Существенно сократились их поставки в Нидерланды, Италию и Латвию, Республику Корею и Японию.
Импорт стал увеличиваться с осени, после того, как курс рубля стал уверенно восстанавливаться на фоне роста цен на нефть. Активизировался спрос на импортную продукцию со стороны потребителей и коммерческих предприятий. В результате увеличились закупки лабораторного и промышленного оборудования, электронных схем и автомобильных запчастей.
Среди главных торговых партнеров России на первом месте по-прежнему находится Китай. Несмотря на сокращение спроса с его стороны в начале года и уменьшение поставок каменного угля, России все же удалось увеличить внешнеторговый оборот с ним на 4% до 66,1 млрд. долларов. Импортеры из Поднебесной стали больше закупать машин и оборудования, автомобилей, металлов, продовольственных товаров, в том числе фруктов и овощей, колбас, хлеба, шоколада и других продуктов.  Расширилось сотрудничество и в других сферах – летом Китай заключил с Россией более 30 различных соглашений.
Торговля со странами Европы, показала отрицательную динамику. Внешнеторговый оборот с Германией упал на 11,1% до 40,7 млрд. долларов, с Нидерландами на 17% до 32,3 млрд. долларов, с Италией на 35% до 19,8 млрд. долларов. Исключение составила лишь Франция, торговля с которой увеличилась на 14% до 13,3 млрд. долларов за счет роста поставок российского газа и зерновых.
Также стоит отметить, что в 2016 году произошло важное событие для внешней торговли России. С осени вступило в силу Соглашение о создании зоны свободной торговли ЕАЭС с Вьетнамом, согласно которому 59% всех тарифных линий могут торговаться теперь беспошлинно.
В товарной структуре экспорта со странами дальнего зарубежья преобладают топливно-энергетические товары. В 2016 году их доля уменьшилась с 66,5% до 62%. Спад был обусловлен уменьшением стоимостных объемов из-за падения цен на углеводороды – стоимость ввоза этих товаров упала на 22,5%. Однако в физическом выражении экспорт рос – увеличение составляет 3,2%. В частности, поставки природного газа увеличились на 13,8%, каменного угля на 9,1%, сырой нефти – на 6,6%. При этом, упали поставки нефтепродуктов – дизельного топлива на 5,9%, а жидкого топлива - на 17,3%. Сокращение экспорта нефтепродуктов во многом связано с действием налогового манёвра, в результате которого сильно возросла налоговая нагрузка, и объемы переработки нефти в России стали ниже.
Экспорт второй по величине группы товаров – металлов и продуктов их переработки также упал в стоимостном выражении на 11,9%, но при этом вырос по физическому объему на 4,4%. Наилучшую динамику показал экспорт плоского стального проката (поставки выросли на 13,6%), и полуфабрикатов из железа и нелегированной стали (рост на 2,6%). Как и на рынке углеводородов, из-за падения спроса и избытка предложения цены на металлы в начале 2016 году оставались низкими.
Резкий рост показали и поставки техники. Стоимостный объем их экспорта не изменился, однако в физическом выражении на 67,8% вырос ввоз наземного транспорта кроме железнодорожного, на 18,6% оптических аппаратов и на 26,4% - электрического оборудования. Нарастили поставки не только отечественные компании, но и иностранные производители, расположенные на территории страны – Volkswagen, Hyundai и другие.  При этом экспорт ориентирован как на страны Европы, так и Китай, Монголию, Вьетнам, Алжир, Иран и на другие страны.
Поставки продовольствия увеличились в стоимостном выражении на 7,7%, а в физическом на 12,8%. Успехи в сельском хозяйстве позволили России нарастить экспорт зерновых, картофеля, мяса и других видов продукции. При этом помимо традиционных покупателей увеличились поставки в страны Ближнего востока, Азии, и в, частности, Китай и даже страны Латинской Америки.
Среди крупных товарных групп снижение показал экспорт химической продукции. Стоимостный объем её экспорта снизился на 22,5%, а физический на 0,6%. Спад показал ввоз мыла и моющих средств на 15,3% и фармацевтической продукции. Экспорт самой крупной категории среди химических товаров - минеральных удобрений снизился на 2,2% преимущественно из-за роста его потребления внутри страны для нужд растущего сельскохозяйственного производства.
В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья основную долю занимают машины и оборудование. В общем объеме поставок она выросла с 48% до 50,2%. Из-за торговых ограничений – высоких пошлин и утилизационного сбора, а также размещения производств иностранных компаний непосредственно на территории страны импорт легковых автомобилей упал на 24,8%, а грузовых на 17,5%. При этом объем поставок других товаров данной группы показал рост – возрос импорт механического оборудования на 4,1%, электрического оборудования и оптических инструментов на 1,8%.
Вторая по величине статья импорта также показала положительную динамику. Закупки химических товаров по физическому объему выросли на 4%. Помимо роста поставок мыла и косметических средств прирост показали и удобрения. По подсчетам «ФосАгро», их потребление в России выросло на 17%.
Другие группы товаров показали снижение. На 9,1% сократились физические объемы ввоза продовольствия, на 8,5% текстиля и на 5,1% металлов и изделий из них.
Товарная структура экспорта в дальнее зарубежье (удельный вес от общей стоимости):
Топливно-энергетический комплекс - 62,0% (в 2015 г. - 66,5%).
Следует отметить снижение стоимостного объема (на 22.5%) при одновременном росте физических поставок (на 3.2%), в том числе увеличение экспорта нефти - на 6.6%, природного газа - на 13.8%, угля - на 9,1%.
Всего Россия в 2016 г. экспортировала 254,7 миллионов тонн нефти на общую сумму почти 74 млрд. долларов, а также 198,7 млрд. кубов газа на 31,3 млрд. долларов.
Металлы и изделия из них - 10,0% (в 2015 г. - 9,4%).
Падение стоимостного объема экспорта за год составило 11.9%, физические поставки увеличились
на 4,4%.
3. Машины и оборудование - 7,3% (в 2015 г. - 6,0%).
на 2,6%).
Как и на рынке углеводородов, из-за падения спроса и избытка предложения цены на металлы в начале 2016 году оставались низкими.
4. Химическая промышленность – 6,0% (в 2015 г. – 6,5%).
Продтовары и сырье для их производства - 5,2% (в 2015 г. - 4,0%).
Лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия - 3,3% (в 2015 г. - 2,7%).
Товарная структура импорта из дальнего зарубежья:
Машины и оборудование - 50,2% (в 2015 г. - 48,0%).
Несмотря на стоимостный рост ввезенной продукции, произошло сокращение физических объемов ввоза грузовых авто - на 17.5%, легковых - на 24,8%.
Продукция химпрома - 19,0 % (в 2015 г. - 19,1%).
Продтовары и сырья для их производства - 12,5% (в 2015 г. - 13,7%).
Текстильные изделия и обувь - 5,8% (в 2015 г. - 6,0%).
Металлы и изделия из них - 5,3% (в 2015 г. - 5,6%).
Торговля России со странами СНГ
Доля стран СНГ, несмотря на устоявшиеся хозяйственные связи, намного скромнее, нежели чем со странами дальнего зарубежья. В 2016 году она составила 12,1%, немного снизившись на 0,5% по сравнению с 2015 годом. В 2016 года отечественные компании экспортировали в СНГ товаров на сумму в 56,7 млрд. долларов (-14,2%), а импортировали на 19,3 млрд. долларов (-8,1%).
Таким образом, 2016 год для внешней торговли прошел под эгидой низких цен на нефть, девальвации и торговых запретов, которые в совокупности оказали влияние на структуру внешней торговли. Среди позитивных изменений – рост доли не сырьевого сектора в объеме экспорта, увеличение поставок текстиля, продовольствия и машиностроительной продукции. Многие экспортеры открыли для себя новые рынки и стали ориентироваться на страны дальнего зарубежья, в то время как импортеры, после прошлогоднего спада, напротив, обратили своё внимание на страны СНГ. В то же время, о долгосрочных изменениях пока говорить ещё рано - продовольственное эмбарго и девальвация, которые стали стимулами для наших экспортеров, могут прекратить свое действие.
В целом, внешняя торговля России сокращается третий год подряд.
По состоянию на 01.03.17 членами Российской ассоциации экспедиторских и логистических организаций являются 184 компании. В отчетном периоде в ассоциацию вступили 18 компаний.
Взаимодействие с ФИАТА
Индивидуальными членами ФИАТА являются 82 компании (в отчетной период индивидуальными членами ФИАТА стали 15 компаний).
С учетом ужесточения требований со стороны секретариата ФИАТА в части использования экспедиторских документов ФИАТА, обусловленных ростом числа нарушений установленных правил, дирекцией ассоциации в соответствии с решением Совета ассоциации предпринят ряд мер по предотвращению таких нарушений членами АРЭ. В частности, разработано новое соглашение с членами ассоциации, уточняющее обязанности сторон, ужесточены требования в отношении отчетности по использованию бланков экспедиторских документов ФИАТА, бланки документов получили дополнительную защиту от фальсификации и несанкционированного копирования.
В целях повышения ответственности пользователей экспедиторских документов ФИАТА бланки выдаются на платной основе, что соответствует общепринятой международной практике.
По состоянию на 01.03.17 новые соглашения подписаны с 40 компаниями, на основе которых выдано около 6000 бланков.
Реестр экспедиторских и логистических компаний
В целях создания единого информационного ресурса по экспедиторским и логистическим компаниям страны, который поможет потенциальным деловым партнерам, клиентам, потребителям, а также государственным и общественным институтам получать информацию об интересующих их организациях в транспортно-экспедиторской отрасли ассоциация приступила к созданию Реестра экспедиторских и логистических компаний.
Реестр ведется также в целях статистического учета экспедиторских и логистических компаний, работающих в Российской Федерации, повышения надежности экспедиторских и логистических компаний, роста профессионализма работников экспедиторских компаний, обеспечения единого отраслевого учета экспедиторских и логистических компаний: создания отраслевого банка данных экспедиторских и логистических компаний, проведения на его основе выборочных и единовременных исследований; организации нормативно-справочной информации, используемой в целях координации деятельности экспедиторских и логистических компаний в части определения объемов производства услуг, капиталовложений, источников и размеров финансирования, определения динамики развития и перспектив отрасли.
Экспедиторские и логистические компании, зарегистрированные в соответствии с Российским законодательством, вносятся в Реестр экспедиторских компаний на добровольной и безвозмездной основе.
Положение о Реестре экспедиторских и логистических компаний размещено на сайте ассоциации.
По завершении работы над реестром по договоренности с Секретариатом ФИАТА этот документ будет распространен в странах, национальные ассоциации которых являются членами ФИАТА.
Сертификация
В 2016 г. Дирекцией ассоциации уделялось большое внимание развитию сертификации как одного из способов подтверждения надежности экспедиторских компаний перед грузовладельцами. В соответствии с требованиями регистрации Системы добровольной сертификации Российской ассоциации экспедиторских и логистических организаций ассоциация является Органом по сертификации системы и в этих условиях Дирекция ассоциации стала широко пропагандировать преимущества сертификации на различного рода форумах, совещаниях и выставках.
Всего на 31 декабря 2016 г. прошли сертификационные проверки и получили сертификаты соответствия 28 транспортно-экспедиторские компании. В течение 2016 г. в экспедиторских компаниях поддерживающих действие сертификатов соответствия проведены инспекционные проверки на соответствие сертифицированных услуг требованиям выданного сертификата соответствия и Национальных стандартов. Всего в прошедшем 2016 г. таких компаний осталось 9.
Ассоциации в этой работе важно не только проверить сертифицируемое предприятие на соответствие оказываемых им транспортно-экспедиторских услуг Национальным стандартам, но и показать наиболее интересные наработки других компаний.
В этой работе и Дирекция ассоциации не остается в стороне, нашими экспертами предоставляются во время проверок или после их окончания различные наработки самой ассоциации. Это типовые договоры транспортной экспедиции, различные справки по налогообложению, таможенному делу и другие. Это своеобразный обмен опытом между экспедиторами. Ассоциация заинтересована в том, чтобы все наши члены улучшали свою деятельность, используя опыт экспедиторского сообщества.
Выдаваемый после проведения сертификационной проверки Сертификат соответствия является документом, подтверждающим соответствие оказываемых экспедитором транспортно-экспедиторских услуг Национальным стандартам, регулирующим транспортно-экспедиторскую деятельность. Проведение сертификации транспортно-экспедиторских компаний является одним из факторов повышения статуса и конкурентоспособности этих компаний на внутреннем и международном рынках транспортно-экспедиторских услуг.
После получения Сертификата соответствия экспедиторские компании улучшили свои взаимоотношения с государственными и местными органами власти, поскольку такие экспедиторы могли документально подтвердить свой профессиональный статус экспедитора при отсутствии в стране лицензирования транспортно-экспедиторской деятельности.
Следует отметить, что наш Сертификат соответствия стал пользоваться спросом и у иностранных грузовладельцев. Для таких экспедиторов, работающих с иностранными грузовладельцами, ассоциация выдает Сертификат соответствия на английском языке.
Законотворческая деятельность
Специалисты ассоциации продолжают активно работать над законодательной базой, Проект закона "О внесении изменений в Закон о транспортно-экспедиционной деятельности включен в план законотворческой деятельности" Минтранса РФ. Доработка проекта закона поручена Федеральной службе железнодорожного транспорта министерства. Очередной вариант текста законопроекта, подготовленный специалистами службы, был рассмотрен на совещании экспертов в феврале 2017 г. в Минэкономразвитии РФ, в ходе которого принято решение о необходимости доработки представленного варианта. Соответствующие материалы направлены в Министерство транспорта РФ.
Комитетом по транспорту и строительству Госдумы РФ после многократных обсуждений проекта "Закона о транзите" на заседаниях экспертного совета принято решение о целесообразности разработки этого закона в рамках Евро-Азиатского экономического союза.
Принятым в июне 2016 г. Законом об антитеррористической деятельности были внесены изменения в ФЗ № 87 "О транспортно-экспедиционной деятельности", в соответствии с которыми на экспедиторские компании были возложены дополнительные функции в части проверки своих контрагентов, а также свойств груза на предмет их соответствия требованиям вышеуказанного закона. Специалистами ассоциации подготовлены и направлены в Комитет по транспорту и строительству предложения и обоснования о необходимости исключения несвойственных экспедиторской деятельности функций. Экспертный совет комитета готовит предложения по этому вопросу.
Ассоциация приступила к оценке последствий и выработке мер в связи с принятием ФЗ № 238 от 03.06.16 "О независимой оценке квалификации".
Обучение в ЦПК
В отчетном периоде Центр повышения квалификации продолжил обучение слушателей по программам ФИАТА "Международный экспедитор" и "Высший диплом ФИАТА по управлению цепями поставок". Всего за год прошли обучение 30 слушателей. Дипломы ФИАТА получили 10 слушателей, высший диплом ФИАТА получили 2 слушателя.
В настоящее время в связи с изменением названия ассоциации и переездом ЦПК в другое помещение закончена регистрация Центра повышения квалификации в Минюсте РФ. Следующим этапом этой работы является переоформление лицензии в Департаменте образования Правительства г. Москвы. Кроме того, в апреле с.г. в ходе очередной сессии в штаб-квартире ФИАТА в г. Цюрихе подтверждена аккредитация ЦПК по программе ФИАТА "Высший диплом ФИАТА. Управление цепями поставок".
Сотрудничество с Торгово-промышленной палатой РФ
Ассоциация активно взаимодействует с Торгово-промышленной палатой РФ в рамках Комитета ТПП по транспорту и экспедированию. Вице-президент ассоциации О.Н. Хайтаров назначен заместителем председателя этого комитета. Среди прочих обязанностей ему поручены вопросы, связанные с деятельностью вновь созданного подкомитета по логистике.
Взаимодействие с Госдумой РФи Союзом транспортников России
В Комитете по транспорту и строительству Госдумы РФ закончено формирование Экспертного совета, в рамках которого созданы пять секций по видам транспорта. Секцию логистики и товаропроводящей сети Экспертного совета по транспорту возглавил Депутат Государственной Думы Е.А. Серпер. Представители ассоциации вошли в состав секции. В настоящее время идет формирование плана работы секции.
Ассоциация продолжает активно участвовать в работе Союза транспортников России. Вице-президент ассоциации О.В. Мельникова вошла в состав Президиума Союза.
В отчетном периоде продолжена работа по представлению и защите интересов экспедиторского сообщества в рамках работы в общественных и консультативных советах, рабочих группах и иных структурах федеральных органов исполнительной власти, Государственной Думы Российской Федерации, в рабочих органах Евразийского экономического союза, Торгово-промышленной палаты России, ФИАТА и др.

Приложенные файлы

  • docx 11122360
    Размер файла: 43 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий