горно-металлургическое предприятие с законченным циклом производства и объединяющее ряд заводов, рудников и энергообъектов, и АО «Арселор Миттал Темиртау»


УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
АО «НК «СПК «Сарыарка»
от «___»_________ 201 года
протокол № _____
План развития
акционерного общества «Национальная компания
«Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка»
на 2014-2018 годы
г. Караганда, 2014 год
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ---------------------------------------------------------------------------------------------------4
TOC \o "1-3" \h \z \u Раздел 1. Общие сведения о СПК1.1 информация о создании СПК1.2 корпоративная структура управления СПК (участие СПК в юридических лицах, акции (доли участия) которых ей принадлежат с указанием размера пакета акций (доли участия)1.3 организационная структура СПК (с указанием численности работников), схема и описание1.4 анализ отраслей, сфер деятельности и конкурентного положения СПК на соответствующих рынках----------Раздел 2 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за предыдущие два года и первое полугодие текущего года, анализ с обоснованием причин роста или снижения, включая:2.1 основные производственные показатели СПК---------------------------------------------------
2.2 основные консолидированные показатели СПК и юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право СПК определять решения, принимаемые данными юридическими лицами (доходы, расходы, инвестиции и другие сведения)2.3 поступления в бюджет в виде дивидендов на государственный пакет акций (в денежном и процентном выражении к чистому доходу СПК)2.4 поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет в разрезе основных налогов и платежей (за исключением косвенных налогов)2.5 структура заимствований и график погашения в разрезе внутреннего и внешнего заимствования (в том числе дочерних организаций)2.6 основные показатели финансовой устойчивости СПК и юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право СПК определять решения, принимаемые данными юридическими лицами, в том числе с обязательным указанием показателей, характеризующих уровень долга (коэффициент долга/EBITDA: для компаний реального сектора экономики, коэффициент финансового левереджа, коэффициент покрытия процентов, коэффициент текущей ликвидности)------------------------------------------------------
2.7 анализ показателей кадровой политики (среднегодовая численность работников среднемесячная заработная плата, фонд оплаты труда, уровень текучести кадров)---
Раздел 3 Цели, задачи, в том числе ключевые показатели эффективности деятельности СПК и юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право СПК определять решения, принимаемые данными юридическими лицами, на пятилетний период с разбивкой по годамРаздел 4 Мероприятия, планируемые СПК по реализации Плана развития, в том числе по:4.1 достижению производственных результатов4.2 привлечению займов и их обоснование4.3 дивидендной политике и их обоснование4.4 реструктуризации активов и их обоснование4.5 увеличению местного содержанияРаздел 5 Ценовая (тарифная) политика по основным направлениям деятельности СПК и юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право СПК определять решения, принимаемые данными юридическими лицамиРаздел 6 Административные расходы, прогноз с обоснованием роста или снижения--
Раздел 7 Отношения с бюджетом:7.1 планируемые поступления из республиканского бюджета и местных бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан7.2 планируемая выплата налогов и других обязательных платежей в бюджет (за исключением косвенных налогов) в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.7.3 планируемая выплата дивидендов на государственный пакет акций.Раздел 8 Общий объем капитальных вложений и инвестиций СПК и юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право СПК определять решения, принимаемые данными юридическими лицами----------------------------------------------------
Раздел 9 Управление временно свободными денежными средствами, политика их размещенияРаздел 10 Кадровая политика СПК (планируемая среднегодовая численность работников, среднемесячная заработная плата, фонд оплаты труда, уровень текучести кадров)Раздел 11 Охрана окружающей среды, охрана труда и техника безопасностиРаздел 12 Прогноз отдельных ключевых показателей СПК,а также основных консолидированных и неконсолидированных показателей СПК и консолидированных показателей юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право СПК прямо определять решения, принимаемые данными юридическими лицами (доходы, расходы, инвестиции, дивиденды, финансовый результат, займы и другие сведения)-------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.1 прогноз основных консолидированных показателей СПК и юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право СПК прямо определять решения, принимаемые данными юридическими лицами-----------------------------------------------------
12.2 прогноз основных неконсолидированных показателей СПК и юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право СПК прямо определять решения, принимаемые данными юридическими лицами-----------------------------------------------------
Раздел 13 Информация по планируемым мероприятиям, направленным на развитие и внедрение стандартов корпоративного управления в СПК и юридических лицах, акции (доли участия) которых предоставляют право СПК определять решения, принимаемые данными юридическими лицами
ВВЕДЕНИЕ
План развития Акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка» (далее – СПК) на период 2014-2018 г.г. (далее – План развития) разработан в соответствии с Постановлением Правительства РК от 31 октября 2011 года № 1236 «Об утверждении Правил разработки, утверждения стратегий развития и планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционером которых является государство, а также мониторинга и оценки их реализации и о признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» в целях реализации Стратегии развития СПК на долгосрочный период.
Настоящий План развития СПК разработан с учетом основных направлений:
1) Послания Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося государства» от 14 декабря 2012 года;
2) Указа Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года № 310 «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года»;
3) Указа Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года»;
4) Указа Президента Республики Казахстан от 4 июня 2013 года № 579 «Об утверждении Концепции инновационного развития Республики Казахстан до 2020 года»;
5) Указа Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 «О Системе государственного планирования в Республике Казахстан»;
6) Указа Президента Республики Казахстан от 4 марта 2010 года № 931 «О некоторых вопросах дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан»;
7) Указа Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 «О Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан»;
8) постановления Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2012 года № 1382 «Об одобрении Концепции развития социально-предпринимательских корпораций»;
9) постановления Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2010 года № 1308 «Об утверждении Программы по развитию инноваций и содействию технологической модернизации в Республике Казахстан на 2010 – 2014 годы»;
10) постановления Правительства Республики Казахстан от 13 апреля 2010 года № 301 «Об утверждении Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»;
11) Стратегии развития АО «НК»СПК «Сарыарка» на 2014-2018 годы.
План развития СПК разработан с учетом планов развития дочерних организаций, в которых СПК полностью определяет политику и осуществляет управление деятельностью и доля участия СПК в уставном капитале составляет более 50%.
Раздел 1 Общие сведения о СПК
1.1 Информация о создании СПК
Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка» было образовано в результате реорганизации Акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка» путем разделения. Реорганизация была произведена в соответствии с приказом ГУ «Управление предпринимательства и промышленности Карагандинской области» от 31.08.2010 г. № 27 как лицом, владеющим всеми голосующими акциями Акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка» на основании договоров на доверительное управление акциями от 07.06.2010 г. №107, 3 июня 2010 г. № 1 и акта приема-передачи от 28.05.2010 г. во исполнение решения общего собрания акционеров Акционерного Общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка» от 26.05.2010 г.
Все имущественные права и обязанности были приняты от Акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка» на основании Разделительного баланса, утвержденного Приказом от 31.08.2010 г. № 27 ГУ «Управление предпринимательства и промышленности Карагандинской области».
Акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка» было зарегистрировано Департаментом юстиции Карагандинской области, дата первичной регистрации 19.10.2010 г. с присвоением регистрационного номера № 24995-1930-АО.
Акиматом Карагандинской области Постановлением от 06.04.2011 года №13/01 было принято решение о создании национальной компании на базе Акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка» со 100% участием государства в уставном капитале и переименовать АО «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка» в АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка». Перерегистрация юридического лица произведена 23.06.2011г. с присвоением регистрационного номера № 381-1930-01-АО.
В настоящее время единственным акционером СПК является акимат Карагандинской области в лице государственного учреждения «Управление промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области».
Целью деятельности СПК являются поддержка бизнес-инициатив и стимулирование экономической активности в точках роста Карагандинской области.
Миссия СПК: содействие социально-экономическому развитию Карагандинского региона на принципах партнерства государства и бизнеса.
1.2 Корпоративная структура управления СПК (участие СПК в юридических лицах, акции (доли участия) которых ей принадлежат с указанием размера пакета акций (доли участия)
По состоянию на 1 января 2014 года корпоративная структура СПК представлена 52 совместными предприятиями, из них дочерних – 3, зависимых – 12, инвестиционных активов – 37.
В соответствии с положением о классификации инвестиционных активов и объектов недвижимости Акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская компания «Сарыарка», утвержденным решением Правления от 26.12.2013 г. протокол № 51:
- дочерние организации - организации, в которых Общество полностью определяет политику и осуществляет управление в силу наличия законодательных и иных нормативных возможностей, доля участия (пакет акций) Общества в уставном капитале которых составляет более 50 (пятьдесят) процентов;
- зависимые организации - организации, на деятельность которых Общество имеет значительное влияние и которые не являются ни дочерними организациями, ни с долей участия в совместной деятельности, доля участия (пакет акций) Общества в уставном капитале которых составляет более 20 (двадцати) процентов;
- инвестиционные активы - организации, не вошедшие в дочерние и зависимые, независимо от доли участия Общества в уставном капитале, по которым Общество не определяет политику и не осуществляет управление, и которые, в основном, предназначены для дальнейшего отчуждения. Включение в данную группу организаций, доля участия в которых составляет более 20 (двадцати) процентов, должно быть обосновано соответствующими документами (решение об отчуждении, передача контроля, банкротство и т.д.).
№ п/п Наименование организации Доля участия СПК, %
ГРУППА I Дочерние организации
1 ТОО "Индустриальный парк металлургия-металлообработка" 100
2 АО УИК "Арка" 100
3 ТОО "СЗЦ Абайский" 99
ГРУППА II Зависимые организации
1 ТОО "Арай KZ" 27
2 ТОО "ORPEK Mineral Resourses"/Орпек Минерал Ресурсес 27
3 ТОО "Quartz kz" 49
4 ТОО "Шоптыколь 2010" 49
5 ТОО "Орда Group" 49
6 ТОО "СЗЦ "Нура" 48,8
7 ТОО "SaryarkaGaz" 30,6
8 ТОО "СП "Камкор-Сарыарка" 25
9 ТОО "Авиационный Учебно-Тренировочный центр" 31
10 ТОО "Саумал" 32
11 ТОО "Агро 2020" 49
12 ТОО "Қараөлке" 41,01
ГРУППА III Инвестиционные активы
1 ТОО "СП" Варда Минералс" 9,9
2 ТОО "Silicon mining" 9,9
3 ТОО "Сарыарка - IRON" 20
4 ТОО "Сарыарка mining" 20
5 ТОО "Sabtech Jartas Mining" 15
6 ТОО "Петроресурс" 20
7 ТОО "НАР-АС и К" 20
8 ТОО "Шахта Долинская" 15
9 ТОО "СП Жетымшокы" 15
10 ТОО "СарыКум 2010" 15
11 ТОО "Taldykuduk Gas" 20
12 ТОО "Тау Тас LTD" 18
13 АО "Казчерметавтоматика" 98,83
14 АО "КарагандаЛифтМонтаж" 77,69
15 ТОО "СЗЦ "Каркаралы" 20
16 ТОО "SaryArka Steel Ropes" 20
17 ТОО "Племенное хозяйство "Топар" 9,9
18 ТОО "VOEX COMMERCE" 9,9
19 ТОО "Сарыарка-Technology" 9,9
20 ТОО "Adelya Mining" 9,9
21 ТОО "Сарыарка-Марганец" 20
22 ТОО "Profilex Cuprums" 9,99
23 ТОО "НефтьГазМаш" 9,99
24 ТОО "ТБКИ-700" 9,9
25 ТОО "СП Сары-Мыс" 10
26 ТОО "Байназар Тау Кен" 9,9
27 ТОО "СП Бас-минералс" 9
28 ТОО фирма "Номад" 9,151
29 ТОО "Технопарк Сарыарка" 15,745
30 ТОО "Республиканский научный центр горной геомеханики и маркшейдерского дела" 100
31 ТОО "СЗЦ "Ботакара" 96,733
32 ТОО "Снайге Сарыарка" 51
33 ТОО "Метан и К" 9,9
34 ТОО "Saryarka Molybdenum" 10
35 ТОО "Copper KZ" 26
36 ТОО "САРЫАРКА полиметаллы" 9,9
37 ТОО "Сарыарка Гранит" 20
ТОО «Индустриальный парк «Металлургия – Металлообработка» (далее ТОО «ИПММ») является дочерней организацией АО "НК СПК "Сарыарка"со 100-процентным участием.
Постановлением акимата Карагандинской области №12/02 от 15.06.2006 года было создано Товарищество с ограниченной ответственностью «Индустриальный парк г.Темиртау».
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 19.03.2007 года №212 «О некоторых вопросах акционерного общества «Национальная Компания «Социально – предпринимательская корпорация «Сарыарка», ТОО «Индустриальный парк г. Темиртау» передано в ведение АО «НК «СПК «Сарыарка» и была проведена его перерегистрация в ТОО «ИПММ».
В 2010 году ТОО «ИПММ» вошло в состав АО «СПК «Сарыарка» в г. Караганда по разделительному балансу после реорганизации путем разделения АО «НК «СПК «Сарыарка» в г. Астана.
Основная отрасль, к которой относится сфера деятельности ТОО «ИПММ» - промышленное строительство, при этом Товарищество выступает в качестве заказчика строительства, обеспечивая освоение средств республиканского бюджета, выделенных в качестве целевого трансферта на строительство инфраструктуры Индустриального парка.
Кроме того, ТОО «ИПММ» осуществляет оказание услуг инженерной инфраструктуры. Последовательное завершение строительства отдельных объектов инфраструктуры и сдача их в эксплуатацию позволило обеспечить ТОО «ИПММ» возможность оказания услуг по транспортировке электроэнергии и пропуску вагонов по собственным железнодорожным путям.
Завершение строительства индустриального парка в г.Караганда планируется в 2016 году.
В соответствии с решением единственного акционера АО «Агро-Консалтинг-К» ГУ «Управление сельского хозяйства Карагандинской области» от 5 сентября 2011 года № 04 государственный пакет акций общества в размере 100% были переданы в счет увеличения уставного капитала АО «НК «СПК «Сарыарка».
На основании решения Совета директоров АО «НК «СПК «Сарыарка» АО «Агро-Консалтинг-К» от 16 августа 2012 года № 43 перерегистрировано с изменением наименования в АО «Управляющая инвестиционная Компания «Арқа», что подтверждается свидетельством о перерегистрации юридического лица от 10 сентября 2012 г. № 3240-1930-01-АО, выданным Управлением юстиции г. Караганды Департамента юстиции Карагандинской области.
Начиная с 2010 года, Общество оказывает такой вид финансовых услуг, как лизинг. Общество приобретает в собственность конкретное имущество и передает его в пользование третьему лицу на длительный срок. При этом продавца выбирает именно третье лицо – потребитель данной финансовой услуги. В течение срока действия лизингового договора потребитель выплачивает стоимость приобретенного имущества плюс вознаграждение за лизинг. По истечении означенного времени и выплаты оговоренной суммы, имущество переходит в собственность арендатора. Залог, в отличие от кредита, при лизинговой сделке не требуется, а длительная рассрочка ощутимо снижает размеры выплат и позволяет оптимально распоряжаться активами фирмы.
С 2011 года Общество является оператором регионального стабилизационного фонда продовольственных товаров Карагандинской области. Концепцией создания фонда является сдерживание роста потребительских цен на продукты питания, вся продукция стабилизационного фонда реализуется по ценам ниже рыночных.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Сервисно-заготовительный центр «Абайский» (далее – СЗЦ «Абайский») зарегистрировано в органах юстиции РК 12 апреля 2012 года.
Участниками СЗЦ «Абайский» являются юридические лица:
СельПК «Топар» - 1% (3888,5 тыс.тенге).
АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка» - 99% (384961,5 тыс.тенге).
Цель: создание благоприятных условий для сельхозформирований Абайского района Карагандинской области по выращиванию кормовых культур и овощей.
Виды деятельности: вспомогательные виды деятельности в области выращивания сельскохозяйственных культур, предоставление услуг по агротехническому обслуживанию, другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РК.
Основной деятельностью ТОО «СЗЦ «Абайский» является оказание услуг по предоставлению в аренду сельхозтехники сельхозформированиям Абайского района Карагандинской области. С целью создания машинотракторной станции СЗЦ «Абайский» приобрело сельскохозяйственную технику в количестве 52 единицы.
1.3 Организационная структура СПК (с указанием численности работников), схема и описание
Органами СПК являются:
1) высший орган – единственный акционер - акимат Карагандинской области в лице государственного учреждения «Управление промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области»
2) орган управления – Совет директоров
3) исполнительный орган – Правление
4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельности СПК - Служба внутреннего аудита.
В соответствии с протоколом от 19 ноября 2013 протокол №48 Правлением СПК утверждены структура и штатное расписание общей численностью 63 единицы.
Организационная структура СПК выглядит следующим образом:
Совет директоров Служба внутреннего аудита (1)Председатель ПравленияПервый Заместитель Председателя Правления (1)Департамент финансового планирования и стратегического развития (5) Департамент юридической службы (8)Корпоративный секретарь (1) Департамент кадровой и организационно-контрольной работы (7)Руководитель аппарата (1) Департамент управления активами (7)Заместитель Председателя Правления (1) Департамент инвестпроектов и привлечения инвестиций (7)Заместитель Председателя Правления (1) Служба бух. учета (6)ЦОИ (3)Департамент недропользования (11)Всего – 63 ед. в том числе: административно-управленческий персонал – 63 ед.Риск-менеджер (1) Утверждено решением Правления АО НК "СПК "Сарыарка" протокол № 48 от « 19 « ноября 2013 года Председатель Правления ____________________ Т.Әбілда Организационная структура СПКУправляющий директор (1)
Штатная численность персонала составляет 63 единицы, из них: руководящие работники - 4 единицы (председатель Правления - 1, первый заместитель Председателя Правления – 1, заместитель Председателя Правления - 2), руководитель аппарата – 1, корпоративный секретарь – 1, служба внутреннего аудита – 1, управляющий директор - 1, риск-менеджер - 1, служба бухгалтерского учета - 6, центр обслуживания инвесторов – 3, 6 департаментов численностью 45 единиц (Департамент финансового планирования и стратегического развития - 5, Департамент инвестпроектов и привлечения инвестиций – 7, Департамент юридической службы - 8, Департамент управления активами - 7, Департамент кадровой и организационно-контрольной работы - 7, Департамент недропользования - 11).
1.4 Анализ отраслей, сфер деятельности и конкурентного положения СПК на соответствующих рынках
Акционерное общество «Национальная Компания «СПК «Сарыарка» является единственной национальной компанией в Карагандинской области и создано с целью содействия развитию экономики региона.
Основой деятельности СПК является реализация инвестиционных проектов по точкам роста региона в сферах агропромышленного комплекса, недропользования, индустриального развития. На реализации в СПК находится всего 41 проект, из них 26 проектов в сфере недропользования, 10 проектов в сфере агропромышленного комплекса, 4 проекта в прочих отраслях (иновационная, конструкторская, авиационная и др.). а также проект по строительству индустриального парка в г. Караганда.
Карагандинская область является одним из индустриальных регионов Республики Казахстан. Здесь сконцентрированы крупные предприятия цветной и черной металлургии, машиностроения, пищевой, легкой и деревообрабатывающей промышленности, стройиндустрии и энергетики.
В разработке месторождений полезных ископаемых Карагандинская область занимает важнейшее место в минерально-сырьевом комплексе Республики. Потенциальная извлекаемая ценность балансовых запасов по основным видам твердых полезных ископаемых составляет 758,2 млрд. долларов США. Запасы и прогнозные ресурсы недр – 1 162 млрд. долларов США.
В сфере недропользования СПК реализуются 26 проектов, из них:
- реализовано 8 проектов (добыча жильного кварца; разведка и добыча строительного камня; добыча и переработка угля; разведка и добыча меди; добыча песчано-гравийной смеси);
- на стадии реализации 18 проектов (по разведке и добыче меди, железомарганцевых руд, полиметаллов, метана из угольных пластов, каменного угля, песчано-гравийной смеси).
Карагандинский угольный бассейн является наиболее газоносным среди угольных бассейнов стран СНГ. В настоящий момент прогнозные запасы Карагандинского угольного бассейна составляют около 860 млрд. куб.м метана.
В данном направлении СПК реализует один проект:
1. Разведка и добыча метана из угольных пластов Талдыкудукского участка Карагандинского угольного бассейна.
На Талдыкудукском участке в 2013 году пробурена наклонно-направленная разведочная скважина Т1 глубиной 802м.
В горнодобывающем секторе основными предприятиями, разведывающими и разрабатывающими марганцевые, железомарганцевые и железорудные месторождения области являются АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат», РУ «Казмарганец», АО ТНК «Казхром», ТОО «Оркен», ТОО «Оркен-Атасу».
В СПК на реализации три проекта по разведке и добыче железомарганцевых руд (месторождения Туйебай-Сюртысуйский, Большой Ктай и Жартас). На объектах Большой Ктай и Туйебай-Сюртысуйский в настоящее время ведутся подготовительные и геологоразведочные работы, добычу планируется осуществлять с 2015 года, будет создано порядка 200 рабочих мест. Проект по разведке и добыче железомарганцевых руд на рудоуправлении Жартас, право недропользования по которому передано совместному предприятию ТОО «Sabtech Jartas Mining» в 2012 году.
Также реализуется проект по разведке и добыче марганцевых руд на месторождении Улькенжол, право недропользования по которому в пользу совместного предприятия ТОО «Adelya Mining» было передано в 2013 году. На сегодняшний день по данному проекту ведутся переговоры по получению разрешения на проведение геологоразведочных работ на месторождении Улькенжол, расположенному на территории военно-испытательного полигона Сарышаган.
С 2013 года СПК реализуется проект по добыче баритовой руды на месторождении Кентобе.
Основным горнодобывающим и перерабатывающим предприятием области по свинцово-цинковым рудам является ТОО «Nova-Цинк». Кроме того, свинец и цинк попутно добываются ТОО «Корпорация «Казахмыс» из комплексных медных руд.
К угледобывающим предприятиям Карагандинской области относятся АО «Шубарколь Комир», АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Корпорация «Казахмыс», ТОО «ГРК Камбар», ТОО «ГРК Дархан», ТОО «ГРК Недра Казахстана», а также совместные предприятия СПК - ТОО «Сарыарка Energy», ТОО «ТБКИ-700». Совместно с ТОО «Сарыарка Energy» в СПК реализован проект по добыче угля на месторождении Жалын, ведется добыча, проектная мощность – 1 млн.тонн угля в год. В связи с успешной реализацией СПК был осуществлен выход из данного проекта в 2012 году.
Совместным предприятием ТОО «ТБКИ-700» с сентября 2013 года ведутся работы по оформлению права землепользования по контрактной территории. Годовой объем добычи составит 70 тыс.тонн.
Кроме этого, СПК реализуется проект по добыче каменного угля на участке поля шахты Долинская. В настоящее время ведутся работы по передаче права недропользования в пользу совместного предприятия ТОО «Шахта Долинская».
Карагандинский регион обладает крупнейшими запасами нерудного сырья для металлургии и строительной индустрии. В этой связи СПК совместно с инвесторами ведут разработку двух месторождений по добыче жильного кварца - Актас, Акшокы-3. Реализация первого проекта приостановлена, начаты работы по определению механизма передачи права недропользования в пользу АО «НГК « Тау-Кен Самрук», проектная мощность составляет 70 тыс.тонн в год. По второму проекту ведется поиск партнера.
Также СПК реализуются проекты по добыче строительного камня и песчано-гравийной смеси. Реализованы проекты: на месторождении участка Первомайский, ведется добыча строительного камня, проектная мощность - 50 тыс.м3 в год, создано 25 рабочих мест; на месторождениях Сокурское Южное, участки Основной и Новый в 2011 году начата добыча песчано-гравийной смеси, создано 20 рабочих мест; на месторождении Никольское, ведутся работы по оформлению права землепользования, проектная мощность 135 тыс.тонн в год, 23 рабочих мест.
С 2011 по 2013 годы в горнодобывающую промышленность области вложены инвестиции в размере 133,8 млрд. тенге, в том числе в 2013 году – 51,9 млрд. тенге инвестиций, или в 1,6 раза больше, чем в 2011 году. Инвестиционная активность предприятий позволила за рассматриваемый период увеличить объем горнодобывающей отрасли в действующих ценах с 134,4 млрд. тенге в 2011 году до 203,8 млрд. тенге в 2013 году соответственно, что составляет 151,6%.
Основу обрабатывающей промышленности области составляют подотрасли: металлургическая промышленность и производство готовых металлических изделий с удельным весом в отрасли – 50,4 %, производство пищевых продуктов – 6,2 %, машиностроение – 4,1 %, производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 2,7 %, производство резиновых и пластмассовых изделий – 1,1 %, химическая промышленность – 1,5 % и прочие – 34,0 %.
За последние семь лет объём производства обрабатывающей отрасли возрос с 742,9 до 959,8 млрд. тенге. или на 29,2 %.
Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленного потенциала области в 2013 году составила 68,6 %.
За этот же период в экономику региона инвестировано 403,4 млрд. тенге, из них доля собственных средств – 58,2 %, бюджетных средств – 11,2 %, заемных средств – 26,9 %, иностранных инвестиций – 3,6 %.
Крупнейшими предприятиями обрабатывающей отрасли являются: ТОО «Корпорация «Казахмыс», представляющее собой многопрофильное горно-металлургическое предприятие с законченным циклом производства и объединяющее ряд заводов, рудников и энергообъектов, и АО «Арселор Миттал Темиртау», включающее в себя предприятия полного металлургического цикла, угольные шахты Карагандинского угольного бассейна, ТЭЦ, вспомогательную и обслуживающую производственную инфраструктуру.
В рамках обеспечения индустриально-инновационного развития региона на реализации в СПК находится проект по строительству индустриального парка в г. Караганде, на базе которого Указом Президента Республики Казахстан №181 от 24.11.2011г. создана специальная экономическая зона «Сарыарка». Дочерней организацией СПК планируется обеспечить предприятия специальной экономической зоны необходимой производственной инфраструктурой (объекты энерго, - водоснабжения, авто -, ж/дороги и др.), а также оказывать услуги по транспортировке электроэнергии и транспортировке вагонов.
Карагандинский регион традиционно считается производителем высококачественного зерна, картофеля, мяса и птицы. Население области за счет внутрирегионального производства полностью обеспечено следующими видами сельскохозяйственной продукции: пшеницей, картофелем, свеклой, мясом, яйцами и молоком.
В 2013 году в области функционировало 5 577 сельскохозяйственных формирований, которые пользуются поддержкой государства и институтов акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (далее – АО «КазАгро»), и 125 000 личных подсобных хозяйств населения, ими производится более 5 % объема сельскохозяйственной продукции республики.
В рамках сельскохозяйственного развития региона в СПК реализуются следующие проекты:
восстановление орошаемого земледелия Туздинского сельского округа Бухар-Жырауского района, создано СЗЦ «Ботакара». До 2014 года планируется восстановить и освоить до 500 га орошаемых земель; В связи с возможнотью партнера самостоятельно осуществлять деятельность осуществлен выход с данного проекта согласно графика.
развитие племенного хозяйства (ТОО «Племенное хозяйство «Топар»);
предоставление услуг сельскохозяйственной техники крестьянским хозяйствам, хозяйствам работающим в сфере АПК (ТОО «СЗЦ «Абайский»);
производство и реализация кумыса и мяса конины ТОО «Саумал»;
разведение племенных коз зааненской породы, производство молока, в дальнейшем её переработка и производство мягкого сыра (ТОО «Караолке);
строительство убойного пункта (ТОО «АрайKZ»).
предоставление машинно-тракторных услуг участникам СЗЦ и крестьянским хозяйствам Нуринского района по выращиванию зерновых культур, создание машинно-тракторной станции, выращивание гречихи (ТОО«СЗЦ «Нура»);
производство и хранение картофеля и овощей - капуста, морковь, свекла ТОО «Агро 2020»
С 2013 года совместно с товариществом с ограниченной ответственностью «НОМАД» (далее – ТОО «НОМАД») реализуется инновационный проект по организации производства по глубокой переработке зерна пшеницы в городе Караганде. В рамках III международного инвестиционного форума «Караганда Инвест – 2012» было заявлено, что акционерное общество «КазАгроФинанс» (далее – АО «КАФ») намерено осуществить финансирование проекта на сумму 5,3 млрд. тенге, в связи с чем, был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АО «КАФ», АО «НАТР», СПК и ТОО «НОМАД».
АО «Управляющая инвестиционная компания «Арқа» (далее АО «УИК «Арқа» согласно классификатору является дочерним предприятием со 100% долей участия АО «НК «СПК «Сарыарка». Основной деятельностью дочернего предприятия является предоставление товаропроизводителям материально-технических средств, техники и запасных частей к ней, передача в аренду техники и оборудования;
Также в целях развития малой авиации в Республике Казахстан СПК совместно с партнерами реализует проект
обучение пилотов любителей с выдачей сертификатов международного образца и оказание услуг физическим и юридическим лицам, оснащение региона современными сверхлегкими самолетами, удовлетворение потребностей предпринимателей Карагандинского региона. (ТОО «Авиационный учебно тренировочный центр»)
Развитие информационной системы, разработка систем электронного документооборота, создание систем управления базами данных (СУБД) для различных отраслей экономики; (ТОО Сарыарка Технолоджи)
Вопрос инновационного развития стал одним из важнейших стратегических направлений государственных Программ развития.
На территории Карагандинской области расположено 28 организаций, выполняющих научные исследования и разработки, наиболее крупные из них - Институт органического синтеза и углехимии, Международный научно-производственный холдинг «Фитохимия», Химико-металлургический институт, Жезказганский научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов, Карагандинский НИИ растениеводства и селекции и др. СПК планирует сотрудничать с научно-исследовательскими институтами региона в части внедрения инновационных разработок при реализации инвестиционных проектов.
СПК планирует сотрудничать с научно-исследовательскими институтами и организациями региона для проведения качественных исследований по отечественным проектам, разработки целевых технологических программ и внедрения инновационных разработок при реализации инвестиционных проектов.
В целях оказания поддержки казахстанской науки в создании условий для зарождения и генерации инновационных идей, СПК планирует активно взаимодействовать с региональными и другими республиканскими высшими учебными заведениями.
На сегодняшний день между СПК и Карагандинским государственным техническим университетом (далее – КарГТУ) уже действует меморандум о творческом сотрудничестве от 16 марта 2012 года, предусматривающий активизацию совместной деятельности по развитию государственно-частного партнерства с целью повышения эффективности интеграции образования, науки и производства, направленной на повышение качества подготовки специалистов и создание инноваций на уровне мировых научных достижений на основе объединения средств и творческого потенциала сторон.
Согласно Закону Республики Казахстан «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности» определены основные участники, институты развития и элементы индустриально-инновационной инфраструктуры, одним из которых является технопарк ТОО «UniScienTech» (доля участия СПК – 15,745%).
Всего по Казахстану создано 8 региональных технопарков, целью деятельности которых являются поддержка инновационной активности, создание максимально льготных условий и оказание консалтинговых, инжиниринговых, инфраструктурных и финансовых услуг. Единым оператором всех технопарков является акционерное общество «Национальное агентство по технологическому развитию» (далее – АО «НАТР»). Предприятием предоставляются услуги по развитию технологий в горно-металлургической, машиностроительной, химической отраслях, в экологии и энергосбережении посредством предоставления необходимой инфраструктуры, технологического бизнес-инкубирования, а также услуг лаборатории микроструктурного анализа и инжиниринговых услуг. По программе технологического бизнес-инкубирования в 2013 году технопарком рассмотрено 39 заявок по инновационным проектам, 15 проектных предложений направлены на рассмотрение экспертного совета АО «НАТР».
Более 24 проектов, проработанных ТОО «Технопарк «Сарыарка» и офисами коммерциализации при КарГТУ и Карагандинским государственным университетом имени Е. Букетова, получили гранты на создание опытно-промышленных образцов и финансирование на обоснование концепции.
Кроме этого, Институтом акционерного общества «Казчерметавтоматика» (доля СПК 98,83%) выполняется полный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию средств и систем автоматизации для предприятий горно-металлургического комплекса Республики.
В целях повышения инновационной активности в регионе с учетом специфики местных предприятий, предпринимателей, ученых и изобретателей СПК планируется создание Research & Development центров (далее – R&D центров) и офисов инноваций в рамках реализации Программы по развитию инноваций и содействию технологической модернизации в Республике Казахстан на 2010 – 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2010 года № 1308, и Концепцией инновационного развития до 2020 года.
Первый R&D центр СПК планирует создать в 2015 году на базе АО «Казчерметавтоматика», которое обладает квалифицированным персоналом и достаточным научно-исследовательским потенциалом. В дальнейшем создание аналогичного центра прогнозируется с участием товарищества с ограниченной ответственностью «Технопарк «Сарыарка».
В рамках реализации Программы по привлечению инвестиций, развитию специальных экономических зон и стимулированию экспорта в Республике Казахстан на 2010 – 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2010 года № 1145, в структуре СПК создан Центр обслуживания инвесторов (далее – ЦОИ), основные цели которого – поиск иностранных и отечественных инвесторов для региона, создание условий и оказание услуг для привлечения отечественных и иностранных инвестиций в несырьевые экспортоориентированные и высокотехнологичные сектора экономики.
Для привлечения инвесторов создана региональная база данных по перспективным и действующим проектам для потенциальных инвесторов. ЦОИ осуществляет информационное и консультационное сопровождение действующих и потенциальных инвесторов, в том числе участников СЭЗ «Сарыарка».
В 2014 году ЦОИ запланированы следующие мероприятия:
1)встречи с 10-тью инвестиционными компаниями, из различных стран, включая: США, Франция, Испания, Сингапур, Словакия, Иран, Литва и др.
2)организация 4-х выездных мероприятий с целью презентации Карагандинской области и раскрытию потенциальных возможностей для инвестиций в регионе (Польша, Саудовская Аравия, Венгрия, Монако);
организация 2-х «круглых столов» с участием представителей МИО, бизнес-структур, «KAZNEX INVEST», ТПП, Даму, Атамекен;
проведение В2В встреч с компаниями «SETAGroup» (Испания) в г.Караганда и в рамках проекта «KZ EuroPol»с польскими компаниями в г.Варшава;
подписание меморандумов с 4-мя инвестиционными компаниями по вопросам реализации совместных проектов;
оказание визовой поддержки 4-м компаниям;
СПК могут участвовать в реализации государственных программ на условиях, определенных Концепцией развития социально-предпринимательских корпораций.
С 2011 года СПК совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами принимает активное участие в формировании и использовании регионального стабилизационного фонда продовольственных товаров, реализации Программы занятости 2020, Программы модернизации ЖКХ, Программы «Производительность – 2020» и других.
По Программе занятости 2020 для реализации второго направления по механизму предоставления микрокредитов, СПК выступала в качестве уполномоченной организации по кредитованию микрофинансовых организаций. Из республиканского бюджета в 2011-2012 годы на микрокредитование были выделены бюджетные кредиты в общей сумме 1 273,5 млн.тенге, которые полностью освоены. Конечным заемщикам – жителям сельских районов – выдан 691 микрокредит.
По Программе модернизации ЖКХ СПК проведена работа с собственниками жилья по разъяснению механизма финансирования, оказана помощь по сбору документов, проведен отбор заявок. На выделенные из республиканского бюджета в 2011 – 2012 годы денежные средства в общей сумме 492,5 млн.тенге проведен ремонт 25 многоквартирных домов в городах Караганда, Темиртау, Сарань и Сатпаев.
В 2013 году на возвратные от населения за произведенный ремонт средства завершен капитальный ремонт 3-х жилых домов в городе Жезказган на сумму 37,8 млн.тенге. В 2014 году планируется завершить капитальный ремонт еще 7-ми жилых домов в городе Жезказган на сумму 101,1 млн.тенге.
С целью реализации комплекса мер по сдерживанию цен и обеспечению продовольственной безопасности СПК определена в качестве специализированной организации по формированию и деятельности Стабилизационного фонда.
В 2011 году СПК был получен бюджетный займ в размере 2 207,4 млн. тенге от акционерного общества «Национальная компания «Продкорпорация» (далее – АО «Продкорпорация»), закуплен товар на сумму 1 006,5 млн.тенге, часть которого в настоящее время не реализована и находится на замещении у поставщиков продукции.
В 2012 году СПК на цели закупа продуктов для Стабилизационного фонда был получен из бюджета целевой трансферт в размере 1 052,5 млн.тенге. На период межсезонья 2013 – 2014 годы Стабилизационный фонд сформирован за счет товарной продукции, переданной на замещение сельскохозяйственных товаропроизводителей (далее – СХТП) в 2013 году.
АО «Продкорпорация» осуществляет финансирование СХТП за счет средств бюджетного кредита на проведение весенне-полевых и уборочных работ, в том числе с 2011 года – под гарантии социально-предпринимательских корпораций.
За 2011 – 2013 годы СПК выданы гарантии сорока шести СХТП в обеспечение их обязательств перед АО «Продкорпорация» на сумму 963,62 млн.тенге. Все гарантии аннулированы, обязательства СХТП исполнены.
С 2014 года СПК начинает работу по организации конкурсов и предоставления кредитных средств микрофинансовым организациям для микрокредитования конечных заемщиков на организацию и развитие собственного дела по Программе развития моногородов. На эти цели из республиканского бюджета на регион в декабре 2013 года было выделено 122,2 млн.тенге.
Раздел 2 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за предыдущие два года и текущий год, анализ с обоснованием причин роста или снижения, включая:
2.1 Основные производственные показатели СПК
Представить информацию по отраслевым и производственным показателям за 2011, 2012 и 2013 годы невозможно ввиду того, что, во-первых, в соответствии с уставной деятельностью у СПК отсутствует отраслевая принадлежность и, во-вторых, План развития составлен впервые после утверждения Стратегии развития СПК на 2014-2023 годы постановлением Правительства от 5 августа 2014 года №887.
2.2 Основные консолидированные показатели СПК и юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право СПК определять решения, принимаемые данными юридическими лицами (доходы, расходы, инвестиции и другие сведения)
По итогам 2011 года консолидированный чистый доход СПК составил 21,6 млн.тенге.
За 2012 образовался год консолидированный убыток в сумме 2 134,8 млн.тенге, в основном, по причине безвозмездной передачи 494 га земли (1 230,1 млн.тенге) ТОО «ИПММ в коммунальную собственность для СЭЗ «Сары-Арка» и по АО «УИК «Арқа» за счет списания испорченных продовольственных товаров Стабилизационного фонда (600,0 млн.тенге).
Убытки в 2013 году в размере 1 390,7 млн.тенге возникли по следующим причинам:
- по ТОО «ИПММ» за счет обесценения актива в сумме 546,8 млн.тенге по ПСД «Строительство инфраструктуры в г.Темиртау» и отражением расходов, связанных с содержанием электротехнического и ж/д цехов в процессе строительства, в прочих расходах, которые ранее включались в себестоимость реализованных услуг (434 млн.тенге);
- по АО «УИК» «Арка» убыток сложился за счет создания резерва по сомнительной дебиторской задолженности (262,7 млн.тенге) и расходов по реализации (141,4 млн.тенге).
2.3 Поступления в бюджет в виде дивидендов на государственный пакет акций (в денежном и процентном выражении к чистому доходу СПК)
За период 2011, 2012, 2013 годы дивиденды на государственный пакет акций не начислялись по решению единственного акционера при утверждении годовой финансовой отчетности по консолидированному результату.
2.4 Поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет в разрезе основных налогов и платежей (за исключением косвенных налогов)
За период 2011-2013 годы в бюджет перечислено налогов порядка 750,0 млн.тенге тыс.тенге, из них имущественный налог составляет 24,8%, или 185,9 млн.тенге; специальные платежи и налоги недропользователей – 19,1% и 143,6 млн.тенге; корпоративный подоходный налог, соответственно, 18,5% и 138,9 млн.тенге, индивидуальный подоходный налог – 14,0% и 104,8 млн.тенге; социальный налог – 11,6% и 86,9 млн.тенге, прочие налоги – 12,0%, или 88,0 млн.тенге.
2.5 Структура заимствований и график погашения в разрезе внутреннего и внешнего заимствования (в том числе дочерних организаций)
По состоянию на 1 января 2014 года СПК имеет задолженность по бюджетным кредитам, выделенным на реализацию государственных программ – занятости 2020 и развития моногородов на 2012-2020 годы – в общей сумме 1 395,7 млн.тенге с окончательным сроком погашения в 2018 году.
2.6 Основные показатели финансовой устойчивости СПК и юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право СПК определять решения, принимаемые данными юридическими лицами, в том числе с обязательным указанием показателей, характеризующих уровень долга (коэффициент долга/EBITDA: для компаний реального сектора экономики, коэффициент финансового левереджа, коэффициент покрытия процентов, коэффициент текущей ликвидности)
2.6.1 Основные показатели финансовой устойчивости СПК и юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право СПК определять решения, принимаемые данными юридическими лицами, в том числе с обязательным указанием следующих показателей, характеризующих уровень долга:
коэффициент долга/EBITDA для СПК не рассчитывается, т.к. относится к компаниям реального сектора экономики.
коэффициент финансового левереджа (Заемный капитал/Собственный капитал) отражает, сколько заемных средств приходится на каждый тенге собственных средств. Чем меньше значение, тем больше возможностей у СПК покрыть обязательства собственными средствами;
коэффициент покрытия процентов (EBIT/Проценты к уплате) характеризует способность СПК обслуживать свои долговые обязательства и показывает, во сколько раз прибыль до уплаты процентов и налогов превышает расходы на уплату процентов. Чем выше коэффициент, тем более устойчивое финансовое положение.
коэффициент текущей ликвидности (Оборотные активы/Срочные и среднесрочные обязательства) показывает достаточность оборотных средств для погашения краткосрочных обязательств. Значение этого коэффициента должно превышать 1. Если данный коэффициент ниже единицы, то это говорит о неплатежеспособности предприятия.
Значения коэффициентов отражены в форме 9.
2.7 Анализ показателей кадровой политики (среднегодовая численность работников, среднемесячная заработная плата, фонд оплаты труда, уровень текучести кадров)
СПК проводит работу по реализации кадровой политики, основной целью которой является обеспечение достижения стратегических задач через повышение эффективности управления персоналом и развитии персонала как наиболее важного ресурса. При этом ключевым приоритетом кадровой политики СПК является привлечение, развитие и удержание выскоропрофессиональных работников. Также важное значение придается вопросам социальной поддержки работников, непрерывного повышения квалификации и развития корпоративной культуры.
Штатная численность СПК в 2011 году состояла из 59 единиц административно-управленческого персонала, в 2012, 2013 годах численность не изменялась и составляла 62 единицы.
Все специалисты СПК имеют высшее образование.
Рост фонда оплаты труда в 2012 году связан с увеличением фактической численности с 59 до 62 единиц, а также с индексацией заработной платы на 7%.
Фонд оплаты труда в 2013 году практически сохранен на уровне 2012 года.
СПК постоянно проводится работа по повышению квалификации работников, в этих целях производится отбор наиболее важных тем обучения. За 2011-2013 годы обучение прошли 106 человек, в том числе в 2011 году – 40, в 2012 – 45, в 2013 – 21. В 2013 году в связи с оптимизацией административных расходов затраты на обучение были резко сокращены (в 2011 году сумма расходов на эту цель составила 1 734,3 тыс.тенге, в 2012 и 2013 годах , соответственно, 3 916,2 и 1 868,7 тыс.тенге).
Ссуды и займы работникам СПК в 2011-2012 годах не выдавались.
СПК принимаются меры по удержанию высококвалифицированных работников, о чем свидетельствует, снижение уровня текучести работников в 2013 году. В перспективе.предполагается снизить уровень текучести до уровня естественной.
Раздел 3 Цели, задачи, в том числе ключевые показатели эффективности деятельности СПК и юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право СПК определять решения, принимаемые данными юридическими лицами, на пятилетний период с разбивкой по годам
Для достижения видения в соответствии с миссией СПК планирует проведение работы по следующим стратегическим направлениям деятельности (далее - СНД):
1) повышение эффективности корпоративного управления и увеличение стоимости активов,
2) создание условий для стимулирования экономической активности бизнес-среды,
3) привлечение инвестиций и реализация проектов в точках роста региона.
СНД 1. Повышение эффективности корпоративного управления и увеличение стоимости активов.
Цель 1. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности СПК.
Задачи:
1) внедрение передовых производственных и управленческих технологий и стандартов;
2) увеличение доходности;
3) участие в реализации государственных программ.
Мероприятия:
1) актуализация действующих внутренних нормативных документов СПК в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
2) разработка при необходимости новых типовых нормативных документов СПК, правил внутреннего контроля, положения по управлению конфликтами, политики управления рисками, положения о комитетах совета директоров СПК, положения о порядке оценки корпоративного управления и другие;
3) внедрение передовых и инновационных производственных технологий, новаторских идей при производстве продукции;
4) усиление взаимодействия с единственным акционером, государственными органами и бизнес-сообществом региона для устранения административных барьеров;
5) развитие хозяйственных связей и обмен опытом между предприятиями СПК;
6) изыскание различных механизмов передачи имущества товариществу с ограниченной ответственностью «Индустриальный парк «Металлургия-металлообработка» (далее – ТОО «ИПММ»») в СЭЗ «Сарыарка» с целью недопущения образования консолидированных убытков;
7) поиск путей решения по возврату денежных средств от АО «УИК «Арқа» и снижению дебиторской задолженности СПК в рамках формирования Стабилизационного фонда продовольственных товаров;
8) увеличение количества реализуемых инвестиционных проектов;
9) оптимизация административных расходов;
10) осуществление постоянного мониторинга финансово-хозяйственной деятельности группы СПК;
11) реструктуризация недействующих активов;
12) оказание на постоянной основе консультационной помощи дочерним и зависимым организациям;
13) осуществление мероприятий в рамках государственных программ с участием социально-предпринимательских корпораций (выдача гарантий по кредитованию СХТП, Программа ДКБ-2020);
14) реализация социальных программ и проектов на основе выполнения государственных программ;
15) выявление проблем в социально-экономическом развитии моногородов, определение точек роста, решение вопросов финансирования мероприятий, развития предпринимательства, обеспечения занятости, повышения доходов населения;
16) активизация работы по выходу из государственных программ (Программа занятости 2020, Программа модернизации ЖКХ, Стабилизационный фонд), реализация которых убыточна для СПК.
Ключевые показатели деятельности:
1) размер чистого дохода от основной деятельности;
2) размер чистого дохода на одного сотрудника;
3) рентабельность активов.
Ожидаемые результаты.
Решение данных задач позволит СПК вместе с дочерними и зависимыми предприятиями выйти к 2016 году на точку безубыточности и получить консолидированную чистую прибыль в сумме 35 млн.тенге с дальнейшей тенденцией к ее увеличению, что приведет в 2023 году к консолидированной чистой прибыли в размере 300 млн.тенге. Будут созданы новые производства и увеличены объемы действующих производств, что повлечет повышение средней производительности предприятий в 2016 году в 1,5 раза, к 2021 году – в 2 раза по отношению к показателю 2013 года. Соответственно будет расти вклад каждого сотрудника в развитие СПК, что отражено в соответствующем показателе: по сравнению с 2016 годом чистый доход в расчете на одного сотрудника вырастет к 2023 году в 8,5 раз до 4 761,9 тыс. тенге.
Несмотря на большой размер уставного капитала СПК, будет расти и рентабельность активов: с 0,1 % в 2016 году до 1,0 % в 2023 году.
Реализация отраслевых республиканских и региональных программ будет обеспечена посредством системных мер и инструментов государственной поддержки бизнеса.
Цель 2. Реабилитация (оздоровление) активов и увеличение их стоимости.
Задачи:
1) модернизация действующих производств;
2) вовлечение государственных активов в деловой оборот, оздоровление
проблемных активов и развитие на их базе конкурентоспособных производств;
3) содействие брендированию продукции для более активного продвижения продукции на внутреннем и внешнем рынках;
4) увеличение стоимости активов.
Мероприятия:
1) выявление проблем и негативных сторон в деятельности дочерних и зависимых предприятий для их нейтрализации;
2) изыскание путей решения проблемных вопросов в деятельности дочерней организации ТОО «ИПММ» в связи с передачей имущества в СЭЗ «Сарыарка»;
3) приобретение нового высокотехнологического оборудования, станков, машин, агрегатов, переобучение производственного персонала;
4) внедрение в дочерних и зависимых предприятиях международных стандартов менеджмента качества;
5) внедрение единой системы управленческого учета;
6) разработка программы и плана по реанимации и оздоровлению каждой убыточной дочерней и зависимой организации;
7) поиск путей и механизмов вывода дочерней организации АО «УИК» «Арқа» на безубыточную деятельность, погашение убытков, образовавшихся в результате работы в рамках стабилизационного фонда в области;
8) реабилитация передаваемых центральными и местными исполнительными органами проблемных государственных активов при обязательном наличии разработанного плана по финансовому оздоровлению и предусмотренных на это средств областного бюджета в соответствии с Концепцией развития социально-предпринимательских корпораций;
9) осуществление помощи в поиске потенциальных потребителей продукции дочерних и зависимых организаций;
10) создание системы эффективного продвижения произведенной продукции на потребительский рынок (коммунальные рынки, торговые дома), экспорт на внешние рынки;
11) оказание содействия в сбыте продукции на внутреннем и внешнем рынках;
12) проведение информационного и практического маркетинга продукции дочерних и зависимых организаций СПК;
13) усиление претензионно-исковой работы в целях снижения дебиторской и кредиторской задолженности;
14) оптимизация производимых расходов;
15) проведение периодической переоценки основных фондов;
16) оказание содействия в привлечении недорогих финансовых ресурсов.
Ключевые показатели деятельности:
1) увеличение количества реабилитированных (оздоровленных) предприятий;
2) рост валового дохода реабилитированных предприятий по сравнению с предыдущим годом.
Ожидаемые результаты.
Будет произведена модернизация действующих производств, что позволит повысить конкурентоспособность продукции дочерних и зависимых предприятий, увеличить экспортоориентированность отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью. Решение указанных выше задач будет способствовать увеличению количества реабилитированных предприятий, что к 2016 году составит 3 предприятия, к 2019 году – 6, к 2023 году – 10.
Валовый доход реабилитированных предприятий будет увеличиваться ежегодно от 3 до 10 %.
Цель 3. Повышение уровня корпоративного управления.
Задачи:
1) внедрение современных стандартов корпоративного управления;
2) переориентация кадровой политики СПК и дочерних организаций.
Мероприятия:
1) совершенствование Кодекса корпоративного управления;
2) внедрение современных стандартов корпоративного управления;
3) привлечение независимых консалтинговых фирм для проведения оценки эффективности корпоративного управления;
4) создание единого информационного пространства, объединяющего структурные подразделения СПК, дочерние и зависимые организации и других заинтересованных лиц;
5) проведение для дочерних и зависимых предприятий тренингов по совершенствованию системы корпоративного управления и внедрения передовых методов управления;
6) ежегодный мониторинг распространения образовательных моделей и лучших практик;
7) ежегодное проведение конкурсов среди дочерних организаций на звание: лучший управляющий, лучший бухгалтер, лучший юрист и другие;
8) ежегодное проведение круглых столов региональных корпораций для обмена опытом, решения проблемных вопросов и презентаций лучших практик;
9) ориентация кадровой политики СПК на привлечение людей с опытом работы в бизнесе, иностранных специалистов с опытом работы в крупных компаниях и выпускников программы «Болашак».
Ключевые показатели деятельности:
1) присвоение рейтинга корпоративного управления;
2) количество обученного персонала на семинарах и курсах повышения квалификации;
3) количество привлеченных иностранных специалистов и выпускников программы «Болашак».
Ожидаемые результаты.
Оценка эффективности корпоративного управления будет осуществляться по итогам рейтинга корпоративного управления, проводимого один раз в три года с привлечением независимой консалтинговой фирмы – в 2016, 2019 и в 2022 годах.
Результат оценки корпоративного управления СПК в 2022 году должен быть выше среднего рейтинга корпоративного управления среди социально-предпринимательских корпораций. Высокий уровень корпоративного управления повлияет на экономические показатели деятельности СПК повышение прозрачности, полноценность процесса принятия решений, положительно скажется на восприятии СПК инвесторами.
В рамках системы КРI будут разработаны индивидуальные карты ключевых показателей деятельности каждого сотрудника, что позволит мониторить потенциал менеджеров СПК, контролировать процессы их обучения и индивидуального развития.
Проводимая работа по внедрению международных стандартов качества ISO 9001 позволит определить требования и оправдать ожидания партнеров относительно предоставляемых СПК услуг, обеспечить согласованность во взаимодействии сотрудников и структурных подразделений между собой, повысить производительность сотрудников.
Персонал СПК будет постоянно переобучаться и повышать квалификацию с примерной периодичностью один раз в два года.
Подтверждением одного из важных направлений кадровой политики будет привлечение к работе в СПК иностранных специалистов и выпускников программы «Болашак» до 8 человек к 2023 году.
СНД 2. Создание условий для стимулирования экономической активности бизнес-среды.
Цель 1. Формирование комплексной системы для сопровождения инвестиционных проектов.
Задачи:
1) развитие кластеров в приоритетных отраслях, а также координация партнерских программ по развитию малого и среднего бизнеса вокруг системообразующих и крупных компаний региона;
2) развитие коммуникаций и обмена навыками между портфельными компаниями;
3) расширение сотрудничества с научно-исследовательскими институтами и организациями, высшими учебными заведениями, опытно-конструкторскими бюро;
4) развитие инфраструктуры поддержки начинающего бизнеса (бизнес-инкубаторов, технопарков, индустриальных зон).
Мероприятия:
1) разработка инвестиционной политики СПК;
2) участие в разработке планов кластеризации среднего и малого предпринимательства, в том числе вокруг крупного, в приоритетных отраслях экономики области в рамках реализуемых проектов СПК;
3) реализация партнерских программ с крупными системообразующими предприятиями региона;
4) координация работы Центра обслуживания инвесторов;
5) поиск, анализ и сопровождение привлекательных бизнес-идей и проектов;
6) рассмотрение коммерческих предложений и инвестиционных проектов отечественных и зарубежных инвесторов;
7) организация семинаров, круглых столов в целях обмена навыками и опытом;
8) заключение меморандумов и соглашений с институтами развития и банками второго уровня для совместной реализации проектов;
9) создание R&D центров и/или офисов инноваций;
10) формирование базы данных об инвестиционных объектах в регионе;
11) проведение мероприятий по содействию в развитии предпринимательской активности в моногородах;
12) участие в форумах, конференциях, направленных на привлечение инвестиций, а также развитие международных отношений;
13) заключение меморандумов, договоров и соглашений о сотрудничестве с республиканскими и областными высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими институтами и организациями;
14) организация ежегодных мероприятий, направленных на поиск перспективных проектов;
15) создание медиа-центра или электронной площадки на базе сайта СПК для эффективного обмена информацией и продвижения бизнеса потенциальных партнеров и инвесторов;
16) разработка и проведение пропаганды программы, в рамках которой будут подготовлены видеоматериалы об индустриальном парке и СЭЗ «Сарыарка» относительно площади, производственной инфраструктуры, возможностях и инструментах, направленных на помощь инвесторам и инициаторам проектов.
Финансовые средства для проведения вышеперечисленных мероприятий по мере необходимости будут планироваться в Плане развития СПК на 2014 – 2018 годы.
Ключевые показатели деятельности:
1) рост количества бизнес-заявок, поступивших на рассмотрение;
2) создание R&D центров и/или офисов инноваций;
3) рост количества в области объектов инфраструктуры поддержки начинающего бизнеса.
Ожидаемые результаты.
Решение вышеуказанных задач позволит создать предварительную систему по подготовке к реализации совместных инвестиционных проектов, повышению заинтересованности бизнес-среды в сотрудничестве с СПК увеличению числа предпринимателей, пользующихся государственными инструментами поддержки по ведению бизнеса. Ежегодно будет рассматриваться не менее 40 инвестиционных проектов и предложений с дальнейшим увеличением их количества более чем в 2 раза.
В 2015 году на базе дочерней организации АО «Казчерметавтоматика» планируется создать первый R&D центр, в дальнейшем, создание аналогичного центра (офиса инноваций) прогнозируется в 2019 году с участием ТОО «Технопарк».
СПК будет содействовать развитию инфраструктуры поддержки начинающего бизнеса (индустриальные зоны, технопарки, бизнес-инкубаторы) в городах Жезказган, Сатпаев, Шахтинск, Сарань, Жанааркинском районе. Начиная с 2014 года, будет происходить динамичное увеличение количества элементов инфраструктуры до 2 элементов в 2016 году, 3-х – в 2018 году, и к 2022 году их будет не менее четырех.
В рамках развития кластеризации среднего и малого бизнеса, в том числе вокруг крупного бизнеса, будет реализован проект по разведке и добыче меди из шлаков Балхашского горнометаллургического комбината с дальнейшим строительством завода по выпуску черновой меди и благородных металлов.
Кроме того, в сфере недропользования ожидается создание совместного предприятия по разработке проектных документов и выполнению геологоразведочных работ по собственным и реализуемым совместно с партнером проектам.
Будут организованы мероприятия по привлечению инвесторов при реализации совместных проектов, в том числе путем создания Фонда активов (Фонд гарантии) Карагандинского региона.
Цель 2. Повышение заинтересованности бизнес-сообщества во взаимном сотрудничестве.
Задачи:
1) расширение сотрудничества с государственными институтами развития для реализации бизнес-проектов;
2) оказание поддержки отечественным производителям товаров, работ и услуг;
3) оказание нефинансовой поддержки бизнеса в рамках деятельности СПК.
Мероприятия:
1) вовлечение бизнес-сообщества в сотрудничество с государственными институтами развития путем предложения инструментов государственной поддержки;
2) заключение меморандумов с государственными институтами развития о дальнейшей совместной деятельности;
3) участие в форумах, конференциях и семинарах, направленных на повышение заинтересованности предпринимателей области во взаимном сотрудничестве;
4) представление предпринимателям региона презентационно-раздаточного материала о СПК;
5) организация презентаций, выставок, роуд-шоу, круглых столов для привлечения предпринимателей;
6) проведение бесплатных консультаций предпринимателей по вопросам развития бизнеса;
7) регулярное обновление интернет-ресурса СПК и наполнение его актуальной информацией;
8) проведение анонимных социальных опросов предпринимателей с целью выявления степени осведомленности о деятельности СПК.
Ключевые показатели деятельности:
1) увеличение посещаемости интернет-ресурса;
2) рост опрос предпринимателей региона;
3) постоянное участие в форумах, конференциях и семинарах.
Ожидаемые результаты.
Показатель посещаемости созданного интернет-ресурса (www.spk-saryarka.kz), отражающего уровень заинтересованности бизнес-сообщества, будет расти с 15 000 в 2014 году до 16 100 в 2018 году и до 18 000 в 2022 году.
Количество анкетируемых предпринимателей, получивших консультационные и сервисные услуги в рамках деятельности СПК, увеличится более чем в два раза, со 150 в 2014 году до 330 в 2023 году.
Ежегодное участие в форумах, конференциях и семинарах по различным областям сотрудничества будет составлять не менее 5 раз.
СНД 3. Привлечение инвестиций и реализация проектов в точках роста региона.
Цель 1. Привлечение инвестиций из различных источников.
Задачи:
1) привлечение в регионы отечественных и зарубежных инвесторов для реализации перспективных проектов;
2) оказание содействия инвесторам в реализации проектов через долевое и иное участие в рамках государственных и отраслевых программ.
Мероприятия:
1) сбор и анализ информации о потенциальных инвесторах, их возможностях, требованиях и условиях инвестирования;
2) формирование базы данных об инвесторах;
3) проведение PR-акций по освещению инвестиционной привлекательности СПК;
4) активное участие в проведении инвестиционных форумов разного уровня;
5) сотрудничество с международными финансовыми институтами – Исламским банком развития, Европейским банком реконструкции и развития, Банком развития Казахстана и другими;
6) оказание инвесторам сервисных услуг Центра обслуживания инвесторов;
7) содействие инвесторам в поиске партнеров, установлении деловых контактов, а также получении необходимой информации;
8) содействие инвесторам в реализации проектов через долевое финансирование, участие активами, а также в рамках государственных и отраслевых программ.
Ключевые показатели деятельности:
1) ежегодный прирост объема инвестиционного портфеля;
2) рост объема иностранных инвестиций в обрабатывающую промышленность;
3) увеличение количества привлеченных иностранных инвесторов в регион, в том числе из списка «Global – 2000».
Ожидаемые результаты:
Реализация данной цели позволит обеспечить до 2023 года ежегодный прирост объема инвестиционного портфеля не менее 3-7 %.
Объем иностранных инвестиций в обрабатывающую промышленность ежегодно будет увеличиваться на 1-2 % и к 2023 году достигнет 15%.
Иностранных инвесторов в регион планируется привлекать ежегодно не менее 2 единиц, в том числе из списка «Global – 2000», к 2023 году – 3 единицы.
В рамках развития новых направлений инвестиционной деятельности СПК совместно с Группой Исламского банка развития планируются создание Фонда для дальнейшего кредитования представителей малого и среднего бизнеса, развитие дуального образования, проведение маркетинговых исследований, поддержка и реализация проектов по внедрению новых технологий в регионе.
Для создания благоприятной среды по привлечению инвестиций из различных источников финансирования будет проведена работа по комбинированию финансовых инструментов, таких как, совместное финансирование крупных проектов с Банком развития Казахстана, банками второго уровня, АО «КазАгро», АО «ФРП «Даму» и зарубежными институтами развития (Европейский банк развития, Исламский банк развития), привлечение заемных средств под гарантии СПК и иностранных финансовых структур по конкретным инвестиционным проектам, развитие инструмента финансового лизинга и структурирование с другими доступными финансовыми инструментами.
Цель 2. Реализация перспективных инвестиционных и инновационных проектов.
Задачи:
1) создание новых конкурентоспособных производств в приоритетных секторах экономики региона (точках роста);
2) реализация проектов по созданию/развитию отечественного производства необходимых товаров и услуг;
3) участие в развитии альтернативной энергетики и энергоэффективных технологий, реализация программ энергоэффективности и снижения энергоемкости производств.
Мероприятия:
1) реализация перспективных и высокоэффективных проектов в точках роста региона;
2) при рассмотрении проектов по добыче и переработке полезных ископаемых привлекать инвесторов, предлагающих современные технологии;
3) рассмотрение в приоритетном порядке проектов по развитию отечественного производства товаров и услуг;
4) реализация проектов, содержащих инновационные технологии и рационализаторские предложения, с дальнейшей их передачей в конкурентную среду;
5) реализация жизнеспособных проектов в индустриальных зонах;
6) формирование агропромышленных кластеров с завершенным циклом производства, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции;
7) завершение формирования сети сервисно-заготовительных центров в области;
8) долевое участие СПК во вновь создаваемых предприятиях путем предоставления прав на недропользование, земельных участков, внесение в уставный капитал имущественных комплексов и других материальных ценностей;
9) долевое участие в существующих предприятиях путем привлечения средств частного капитала в их модернизацию;
10) внедрение проектов альтернативной энергетики и энергоэффективных технологий («зеленая экономика»);
11) реализация совместного с французской компанией «OPUSPlatform» проекта по созданию центра возобновляемых источников электроэнергии и обеспечение комплекса мер по его реализации.
Ключевые показатели деятельности:
1) увеличение количества инновационных проектов, планируемых к реализации с участием СПК;
2) рост количества ежегодно запускаемых инвестиционных проектов, в том числе с участием средств иностранных инвесторов (не менее пяти);
3) рост количества реализуемых проектов, применяющих энергоэффективные или энергосберегающие технологии.
Ожидаемые результаты.
Результатом выполнения данной цели будет реализация инновационных проектов, количество которых к 2023 году должно составить восемь.
Количество запускаемых инвестиционных проектов, в том числе с участием средств иностранных инвесторов, будет расти ежегодно на пять.
Реализация инвестиционных проектов в энергетической отрасли позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в регионе, удешевить стоимость энергии, вырабатываемой различными энергоисточниками. К примеру, будет реализован совместный с французской компанией «OPUSPlatform» проект по созданию центра возобновляемых источников электроэнергии, что позволит обеспечить благоприятные условия для повышения энергетической эффективности.
В дальнейшем количество реализуемых проектов, использующих энергоэффективные и энергосберегающие технологии, будет составлять к 2023 году 5 единиц.
Раздел 4 Мероприятия, планируемые СПК по реализации Плана развития, в том числе по:
4.1 достижению производственных результатов
4.2 привлечению займов и их обоснование
СПК не планирует привлечение кредитов в 2014 году.
4.3 дивидендной политике и их обоснование
В соответствии с планами развития дочерних организаций на 2014-2018 годы ожидается получение дивидендов от чистого дохода дочерних организаций всего на сумму 65,6 млн.тенге, в том числе от ТОО «ИПММ» - 10,7 млн.тенге, от АО «УИК «Арка» - 34,9 млн.тенге, от ТОО «СЗЦ «Абайский» – 20,0 млн.тенге.
4.4 реструктуризации активов и их обоснование
В 2014-2018 годах СПК не планирует осуществлять реструктуризацию активов (разделение, выделение, соединение, ликвидация, продажа (отчуждение) создание новых, приобретение акций (долей участия).
4.5 увеличению местного содержания
СПК намерена продолжать осуществлять приоритетный закуп товаров, работ и услуг отечественного производства.
Раздел 5 Ценовая (тарифная) политика по основным направлениям деятельности СПК и юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право СПК определять решения, принимаемые данными юридическими лицами
Деятельность СПК специализируется на реализации инвестиционных проектов путем вложения финансовых и материальных ресурсов в создаваемые совместные предприятия.
Основной формой осуществления СПК инвестиционной деятельности является участие в уставном капитале юридического лица, реализуемое посредством создания совместного предприятия с потенциальным партнером либо приобретения доли в действующем юридическом лице.
Создание совместного предприятия осуществляется СПК путем передачи активов в качестве вклада в уставный капитал совместного предприятия.
Раздел 6 Административные расходы, прогноз с обоснованием роста или снижения
Административные расходы в 2014 году запланированы в сумме 483 319,6 тыс.тенге и включают следующие статьи:
по статье «Запасы» предусмотрено 13 500 тыс.тенге, в том числе:
горюче – смазочные материалы – 900 тыс.тенге на 1 автомашину, имеющуюся в наличии (бензин АИ-96 из расчета 2 600 км в месяц при норме расхода ГСМ 22л/100км);
канцелярские товары – 2 000,0 тыс.тенге (бумага формата А4, регистров, авторучек, стикеров и прочих канцелярских принадлежностей, необходимых для бесперебойной деятельности СПК);
материалы – 5 300,0 тыс.тенге (питьевая вода, расходные материалы для компьютеров и оргтехники, пр.);
имиджевая продукция – 5 300,0 тыс.тенге (используется в различных рекламных и PR проектах (презентации, пресс-конференции и др.) в качестве небольшого презента от компании и способствует формированию у посетителей, в том числе представителей СМИ, положительного мнения о СПК.
По статье «Оплата труда работников» в соответствии со штатным расписанием и внутренними нормативными положениями СПК планируется 244 039,7 тыс.тенге, которые включают в себя, кроме годового фонда заработной платы, премии к празднику и по результатам работы.
Отчисления от оплаты труда запланированы в сумме 13 496,8 тыс.тенге.
Амортизация нематериальных активов в сумме 1 000,0 тыс.тенге – это амортизация программных продуктов, имеющихся на балансе и планируемых к приобретению с учетом даты ввода в эксплуатацию («1С Бухгалтерия УПП», антивирусная программа AVP Kaspersky, информационная система «Параграф» и пр.).
Износ основных средств в сумме 22 900,0 тыс.тенге планируется начислить по основным средствам, имеющимся на балансе и по планируемым к приобретению с учетом даты ввода в эксплуатацию (мебель, компьютеры, оргтехника, прочие основные средства).
По статье «Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов» планируется израсходовать 7 720,0 тыс.тенге на обслуживание программных продуктов, имеющихся в наличии (3 500 тыс.тенге), а также на обслуживание и ремонт компьютеров, оргтехники, автомобиля Toyota Land Cruiser, серверного оборудования (4 220 тыс.тенге).
Расходы по услугам связи 3 000,0 тыс.тенге включают в себя абонентную плату, услуги междугородной и международной связи, прочие расходы по услугам связи (кабельное телевидение, платная справка и пр.).
Консультационные расходы в размере 35 190,0 тыс.тенге запланированы для привлечения независимых консультантов, экспертов для разработки новой учетной политики и определения оптимального варианта по передаче имущества ТОО «ИПММ» в коммунальную собственность, для разработки/корректировки внутренних нормативных документов, а также на оплату услуг нотариуса.
Аудиторские услуги предусмотрены в размере 4 000 тыс.тенге на проведение ежегодного обязательного аудита СПК.
СПК на постоянной основе развивает информационно-имиджевую работу по освещению деятельности СПК, по реализации инвестиционных и социальных проектов, государственных программ, а также ход реализации проектов, реализующихся в рамках программы Форсированного индустриально-иновационного развития посредством размещения имиджевых и аналитических статей, а также специализированных телепрограмм и информационных сюжетов на местных и республиканских телеканалах. В этих целях активно используются и интернет-ресурсы.
В связи с этим запланированы информационные услуги в сумме 11 100,0 тыс.тенге.
Командировочные расходы запланированы в сумме 7 000 тыс.тенге по командированию руководства и сотрудников Компании по Республике Казахстан, ближнее и дальнее зарубежье в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года № 1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан», в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 февраля 2008 года № 108 «О возмещении государственным служащим расходов на заграничные командировки за счет средств республиканского и местных бюджетов».
Представительские расходы в сумме 3 000 тыс.тенге запланированы на оплату расходов по проведению официальных приемов, по найму транспорта для обслуживания официальных приемов, на питание во время официальных приемов и переговоров, на оплату услуг переводчиков, не состоящих в штате СПК, привлекаемых для обслуживания официальных приемов.
Расходы по социальной программе – 38 351,4 тыс.тенге включают в себя материальную помощь на оздоровление работников СПК в размере двух должностных окладов к отпуску на сумму, в связи с бракосочетанием, в связи с рождением ребенка, смертью работника, смертью близких родственников, а также расходы на проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий.
По статье «Налоги и другие обязательные платежи в бюджет» предусмотрены налог на транспорт, налог на имущество, земельный налог, социальный налог, госпошлина (3% от общей суммы дебиторской задолженности) и пр. Общая сумма расходов составляет 33 176,2 тыс.тенге
Расходы на содержание Совета директоров – 3 000,0 тыс.тенге на основании Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (из расчета два независимых директора в составе Совета директоров по 125 тыс.тенге ежемесячно).
Прочие административные расходы предусмотрены в общей сумме 31 725,0 тыс.тенге, из них:
Расходы по операционной аренде – 15 705,0 тыс.тенге в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 335 «О нормах площадей для размещения аппарата и специфических помещений государственных органов и нормах положенности за пользование телефонной связью и внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан».
Банковские услуги определены в сумме 800 тыс.тенге за расчетно-кассовое обслуживание, за комплексное обслуживание карт-счетов и систему банк-клиент.
По зданию по ул.Чкалова, д.8 коммунальные услуги запланированы в общей сумме 2 650 тыс.тенге, в том числе: тепловая энергия 1 500 тыс.тенге, электрическая энергия 880 тыс.тенге, водоснабжение, канализация и вывоз мусора 270 тыс.тенге.
Услуги по оценке запланированы в сумме 3 500 тыс.тенге для проведения оценки имеющихся активов с целью дальнейшей оптимизации деятельности совместных предприятий, а также для оценки стоимости долей участия СПК в активах, предназначенных для продажи.
На повышение квалификации и участие в семинарах и форумах работников СПК планируется израсходовать 6 500,0 тыс.тенге.
Расходы на страхование приняты в сумме 300,0 тыс.тенге - страхование гражданско-правовой ответственности работодателя и страхование транспортного средства.
Расходы по услугам почты предусмотрены в сумме 500 тыс.тенге (подписка на периодические издания, услуги командирской, курьерской почты).
Прочие расходы в сумме 1 770 тыс.тенге включают в себя расходы по оплате услуг единого оператора за ведение системы реестров держателей ценных бумаг, размещение, выкуп и зачисление ценных бумаг, выдачу реестров и справок, расходы на техобследование работ по модернизации ЖКХ, клининговые и прочие расходы по интерьеру.
Раздел 7 Отношения с бюджетом:
7.1 Планируемые поступления из республиканского бюджета и местных бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан
В период 2014-2018 годы на завершение строительства инфраструктуры индустриального парка в г.Караганда планируется поступление из республиканского бюджета 921,1 млн.тенге, из областного бюджета – 1 502,3 млн.тенге на пополнение уставного капитала СПК.
7.2 Планируемая выплата налогов и других обязательных платежей в бюджет (за исключением косвенных налогов) в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан
За 2014-2018 годы СПК планирует произвести выплату налогов в бюджет на сумму свыше 1,0 млрд.тенге
7.3 Планируемая выплата дивидендов на государственный пакет акций
СПК осуществляет начисление дивидендов на акции в соответствии с решением государственного органа, представляющего интересы государства как акционера, при утверждении годовой финансовой отчетности за истекший финансовый год.
Раздел 8 Общий объем капитальных вложений и инвестиций СПК и юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право СПК определять решения, принимаемые данными юридическими лицами
В 2014 году планируется инвестировать в капитальные вложения всего 1 375,7 млн.тенге, в том числе за счет собственных средств СПК – 352,3 млн.тенге (на приобретение основных средств – 19,1 млн.тенге, приобретение нематериальных активов – 2,5 млн.тенге, на реализацию 7 инвестиционных проектов – 330,7 млн.тенге) и за счет бюджетных средств на строительство индустриального парка в г.Караганда 1 023,4 млн.тенге.
1. «Создание кластера по кормопроизводству на базе ТОО "Нур СХ"» (ТОО "Баймырза") Бухар - Жырауский район (9,9%)
Для удовлетворения потребностей населения Бухар-жырауского района (на первом этапе) в кормовой продукции, а в дальнейшем и Карагандинского региона, Бухаржырауском районе Карагандинской области создано совместное предприятие в организационно-правовой форме – ТОО, с уставным капиталом в размере 797 002 220 (семьсот девяносто семь миллионов две тысячи двести двадцать) тенге, со следующим распределением долей участия:
1. СПК – 9,9% доли в уставном капитале;
2. ТОО «Нур-СХ» - 90,1% доли в уставном капитале.
Вкладом в уставной капитал совместного предприятия со стороны СПК -денежные средства в размере 78 903 220(семьдесят восемь миллионов девятьсот три тысячи двести двадцать) тенге, вклад ТОО «Нур-СХ» - объекты недвижимого имущества общей стоимостью 718 099 000 (семьсот восемнадцать миллионов девяносто девять тысяч) тенге.
Основной вид деятельности ТОО "Баймырза" -выращивание сельскохозяйственных культур (пшеница, ячмень, корма).
2.«Выращивание уток пекинской, башкирской и мускусной породы с дальнейшей реализацией утиного мяса» (ТОО "Медео 2014") (9,9 %).
Проект планируется реализовать в селе Агрогородок, Абайского района, Карагандинской области. Инициатор будет закупать яйца и птенцов утки с целью доращивания и дальнейшей реализации утиного мяса.
Стоимость проекта составляет 33 240 622 тенге,в том числевкладАО «НК «СПК «Сарыарка» 3 290 822 тенге (9,9%), вклад Койшеубаева М.(физического лица) 29 949 800 тенге (90,1 %).
Вкладом в уставной капитал совместного предприятия со стороны СПК будут денежные средства в размере 3 290 822 (три миллиона двести девяносто тысяч восемьсот двдацать два) тенге, а вкладом Койшеубаева М. будут объекты движимого и недвижимого имущества общей стоимостью 29 949 800 (двадцать девять миллионов девятьсот сорок девять тысяч восемьсот) тенге.
Согласно бизнес-плану в первый год реализации проекта будет закуплено 10 000 яиц утки и 12 000 утят. Планируется 3 500 голов из закупленных уток оставить с целью формирования маточного стада (2 625 самок и 875 самцов). После 60 дней молодняк будет отправлен на убой (в среднем тушка весит 2,0-2,5 кг.) Мясо будет реализовываться в супермаркетах «Южный», (ТОО «Пищеторг») «Норма» и «Корзина» и ресторанах города Караганды. В первый год реализации проекта планируется реализовать от 20 до 27 тонн мяса.
3. Создание индустриальной зоны совместно с иностранными инвесторами
Для наполнения и оперативного управления участников Индустриальной Зоны, СПК планирует привлечь профессиональных международных партнеров имеющих опыт по созданию Индустриальных зон. В этой связи СПК был разработан запрос на предложение к потенциальным инвесторам (Requestforproposal) с краткой информацией по проекту создания индустриальной зоны. Планируется выбор трех стратегических партнеров для привлечения инвестиций и международного опыта в организации и управлении ИЗ.
Планируемые вложения СПК 10 000 000 (десять миллионов) тенге.
Создание индустриальной зоны позволиторганизовать отраслевые территориально-промышленные объединения, в которые будут входить предприятия малого и среднего бизнеса, увеличить объемы внутреннего производства и обеспечить работой население.
4. Создание совместного предприятия по вывозу твердых бытовых отходов с частного сектора г.Караганды
В рамках Концепции модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства предусматривается организовать вывоз ТБО с участков частного сектора города Караганды. Стоимость проекта 200 000 000 тенге. Планируемые вложения со стороны СПК - 98 000 000 тенге (на закуп оборудования и пополнение оборотного капитала).
5. Создание совместного предприятия по содержанию и обслуживанию жилищного фонда г. Караганды
Содержание многоквартирных жилых домов путем создания специализированной сервисной компании, которая будет обслуживать целые массивы жилого фонда города Караганды.
Организация данного совместного предприятия позволит создать комфортные условий проживания, повышение качества обслуживания, снижение затрат содержания МЖД, внедрение современных методов управления жилого фонда города Караганды
Стоимость проекта 200 000 000 млн. тенге. Рассматривается долевое участие СПК в проекте в размере 98 000 000 млн. тенге (на закуп оборудования и пополнение оборотного капитала).
6. Строительство современного пригородного поселка (круглогодичного дачного хозяйства) ТОО «СЗЦ»
В соответствии с Посланием Президента «Стратегия - Казахстан-2050», и его поручением о создании продовольственного пояса г.Астаны и Карагандинской области в части развития потенциала агропромышленного комплекса, необходимым условием является возрождение садовых товариществ, с внедрением передовых технологий по выращиванию и переработке дачной продукции.
В рамках реализации данных поручений СПК планирует реализовать проект создания и строительства современного (экологического) пригородного поселка с управляющей структурой ТОО «СЗЦ» на принципах ГЧП.
В процессе реализации проекта будут внедрены новые технологии в овощеводстве и переработке продукции (капельное орошение).
7. Строительство завода по переработке отходов коксохимического производства (ТОО «Шайыр Тау» доля СПК - 9,9 %)
В г. Темиртау Карагандинской области планируется реализовать проект по расширению действующего производства по утилизации промышленных отходов ТОО «Шайыр Тау», в рамках данного проекта планируется строительство завода по переработке отходов коксохимического производства.
С 2013 г. Шайыр Тау занималось экспортом отходов коксохимии (каменноугольной смолы).
По проекту предполагается производство продукции на основе каменноугольной смолы: топливо котельное коксохимическое и связующее для дорожного строительства.
На все виды продукции разработаны технические условия, получены опытные образцы, прошли лабораторные испытания в ТОО «НИЦ «Уголь», имеется сертификат соответствия СТ КЗ.
Общая стоимость проекта составляет 194 млн. (сто девяносто четыре миллиона) тенге.
Участие СПК в проекте составляет 9,9%.
Планируемые вложения СПК – 300 000 (триста тысяч) тенге.
Раздел 9 Управление временно свободными денежными средствами, политика их размещения
Временно свободные деньги (далее – ВСД) СПК размещаются в соответствии с требованиями постановления Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2004 года № 960 «О некоторых вопросах приобретения государственными предприятиями на праве хозяйственного ведения и организациями, контрольный пакет акций (долей) которых принадлежит государству, финансовых услуг», согласно которому СПК и дочерние организации вправе размещать имеющиеся в распоряжении ВСД в определенные данным постановлением финансовые инструменты, одним из которых является «депозиты банков второго уровня».
В планируемом периоде СПК предполагает размещать временно свободные денежные средства на депозитах банков второго уровня.
При инвестировании денежных средств СПК преследуют цель - сохранение стоимости денежных средств во времени с учетом инфляции, валютных рисков и других внешних факторов, оказывающих влияние на стоимость ВСД.
Задачами размещения ВСД являются:
сохранение реальной стоимости уставного капитала СПК и дочерних организаций во времени (защита от влияния факторов, которые могут иметь негативное влияние на уровень его покупательной способности);
поддержание достаточного уровня ликвидности активов (обеспечение платежеспособности СПК и дочерних организаций по своим текущим обязательствам).
Раздел 10 Кадровая политика СПК (планируемая среднегодовая численность работников, среднемесячная заработная плата, фонд оплаты труда, уровень текучести кадров)
Необходимым условием реализации поставленных задач является формирование работоспособного коллектива из числа высококвалифицированных и профессионально подготовленных специалистов. При подборе кадров предпочтение отдается специалистам в области экономики и финансов, юриспруденции, недропользования, а также имеющим опыт работы в отраслевых сферах экономики.
Планируется привлечение иностранных специалистов и выпускников программы «Болашак».
Одним из основных моментов является сохранение рабочих мест, улучшение условий труда и соблюдение норм социальной защиты сотрудников СПК. А также привлечение, развитие и удержание высокопрофессиональных работников является одним из ключевых приоритетов кадровой политики.
В этих целях существует такое направление кадровой политики, как обучение и развитие персонала, для чего планируются расходы на повышение квалификации работников СПК.
Кроме того, СПК предусматривает выплаты материальной помощи к отпуску на оздоровление работников, по случаю бракосочетания, на рождение ребенка и в связи со смертью работника и близких родственников.
Для выполнения возложенных задач и с расширением функций СПК в регионе, наделяемых единственным акционером, в 2014 году планируется увеличение штатной численности СПК на 7 единиц.
Осознавая, что текучесть кадров связана не только с проблемами и климатом внутри СПК, но и с массой субъективных факторов, влияющих на уход сотрудников из организации (заинтересованность в карьерном росте, смена места жительства и т.д.), при планировании заложен риск текучести кадров с тенденцией снижения до уровня 10%.
Раздел 11 Охрана окружающей среды, охрана труда и техника безопасности
Деятельность СПК не наносит вреда для окружающей среды. СПК производит плату за загрязнение окружающей среды в соответствии с налоговым законодательством.
Раздел 12 Прогноз отдельных ключевых показателей СПК, а также основных консолидированных и неконсолидированных показателей СПК и консолидированных показателей юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право СПК прямо определять решения, принимаемые данными юридическими лицами (доходы, расходы, инвестиции, дивиденды, финансовый результат, займы и другие сведения):
12.1 Прогноз основных консолидированных показателей СПК и юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право СПК прямо определять решения, принимаемые данными юридическими лицами
В 2014 году ожидается консолидированный убыток около 1 970,9 млн.тенге – при планируемых доходах в сумме 2 634,1 млн.тенге расходы составят 4 605,0 млн.тенге. Основной причиной образования убытков являются расходы, связанные с передачей имущества ТОО «ИПММ» в коммунальную собственность.
Кроме того, АО «УИК «Арка» по деятельности, осуществляемой по формированию регионального стабилизационного фонда продовольственных товаров (далее – стабфонд), начиная с 2011 года несет постоянные убытки из-за высоких издержек по обслуживанию стабфонда. За 2014 год размер убытка ожидается в сумме 117,1 млн.тенге.
12.2 Прогноз основных неконсолидированных показателей СПК и юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право СПК прямо определять решения, принимаемые данными юридическими лицами
Вопросы ведения бухгалтерского учета СПК урегулированы учетной политикой, утвержденной решением Правления от 17 сентября 2012 года протокол № 40.
Доходная часть запланирована в сумме 1 725,2 млн.тенге, в основном, за счет получения доходов от продажи долей участия в совместных предприятиях на 1 027,2 млн.тенге, от финансирования доходы составят 74,5 млн.тенге, доходы от возмещения затрат по недропользованию – 616,8 млн.тенге, прочие доходы – 6,7 млн.тенге.
Расходы сформированы в сумме 1 619,6 млн.тенге, в том числе корпоративный подоходный налог – 26,4 млн.тенге, административные расходы запланированы в сумме 483,3 млн.тенге, расходы от обесценения активов – 167,6 млн.тенге, резервы по сомнительной задолженности составят 280,3 млн.тенге, расходы по затратам на недропользование – 616,8 млн.тенге, расходы на финансирование – 40,4 млн.тенге, прочие расходы – 4,8 млн.тенге.
Чистый доход ожидается в размере 105,6 млн.тенге.
Раздел 13 Информация по планируемым мероприятиям, направленным на развитие и внедрение стандартов корпоративного управления в СПК и юридических лицах, акции (доли участия) которых предоставляют право СПК определять решения, принимаемые данными юридическими лицами
Внедрение и развитие института корпоративного управления в СПК и в дочерних организациях направлено на повышение эффективности деятельности СПК посредством достижения эффекта синергии, на усиление взаимодействия и обеспечение дальнейшего развития экономики Карагандинского региона.
В целях осуществления эффективного корпоративного управления в СПК разработаны и действуют Кодекс корпоративного управления, а также другие нормативные документы, регламентирующие деятельность как СПК в целом, так и вопросы взаимодействия с дочерними и зависимыми организациями.
Следуя общепринятым принципам корпоративного управления, в СПК и дочерних организациях в форме акционерных обществ внедрены следующие институты корпоративного управления:
- независимых директоров;
- корпоративного секретаря;
- службы внутреннего аудита.
В целях повышения корпоративной стоимости СПК на постоянной основе проводит анализ деятельности дочерних акционерных обществ, возможности их расширения или объединения – в целях достижения синергетического эффекта.
Оценка эффективности корпоративного управления будет осуществляться по итогам рейтинга корпоративного управления, проводимого один раз в два-три года. Планируется провести оценку уровня корпоративного управления СПК с привлечением независимой консалтинговой фирмы в 2016 году. При этом ожидаемый результат должен быть не ниже среднего рейтинга корпоративного управления, присвоенного социально-предпринимательским корпорациям различных регионов республики.

Приложенные файлы

  • docx 11081098
    Размер файла: 249 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий