ППС Зелецино АО «ПГК». Ишимбаево ООО «Транссервис» ППС ВЧДр Бензин АО «ВРК-2» ППС ст. Нефтяная ЗАО «НефтеТрансСервис» ППС Ачинская, ст. Новая Еловка АО «ПГК».


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

Анализ рынка
промывочно
-

пропарочных предприятий в
Российской Федерации

6

выпуск







ООО
«
АТ Консалтинг
»

Россия,
121359,


Москва, ул.
Оршанская
,
дом
9



Тел
.:
7 (495) 783
-
20
-
62



e
-
mail
:
mail
@
atconsult
.
ru

www.atconsult.ru










201
7

г.

Оценка по
2020 г.


Российская Федерация





современные технологии подготовки цистерн под
налив и в ремонт



профили станций подготовки цистерн



анализ конкурентной среды



оценка объемов рынка



детальная ценовая конъюнктура



данные по операторам цистерн



потенциал рынка



п
ерспективы развития до 2020 г.








AT Consulting




страница
2

из
141

Содержание

Содержание


Содержание

................................
................................
................................
................................
................................
............

2


Часть I. Текущее состояние рынка промывочно
-
пропарочных предприятий

................................
.........................

6

1.1.

Структура рынка ППП

................................
................................
................................
................................
...........

6

1.2.

Объем рынка и характеристики промывочно
-
пропарочных предприятий
................................
......................

10

1.3.

Объем рынка услуг, предоставляемых промывочно
-
пропарочными предприятиями

................................
...

14

1.4.

Потенциал рынка промывочно
-
п
ропарочных предприятий

................................
................................
.............

14

1.5.

Оценка развития рынка до 2020 года

................................
................................
................................
..................

16


Часть II. Оценка сервисных услуг по обслуживанию железнодорожных цистерн

................................
................

18

2.1.

Характеристика
рынка сервисных услуг

................................
................................
................................
............

18

2.2.

Перечень предоставляемых услуг по промывочно
-
пропарочным предприятиям

................................
..........

18

2.3.

Цены на услуги по некоторым промывочно
-
пропарочным предприятиям

................................
.....................

22

2.4.

Объем рынка сервисных услуг

................................
................................
................................
............................

29

Подготовка котлов («горячая обработка»)

................................
................................
................................
..............

29

«
холодная
»
обработка

................................
................................
................................
................................
.................

30

подготовка

цистерн к ремонту

................................
................................
................................
................................
..

31

2.5.

Описание технологий по промывке/пропарке цистерн

................................
................................
.....................

32

ООО «Чистые технологии» (CTG)

................................
................................
................................
..............................

34

Холдинговая компания «Чистый Мир М»

................................
................................
................................
.................

37

ООО «Керхер»

................................
................................
................................
................................
..............................

39

ООО «НПО «БалтЭкоРесурс»

................................
................................
................................
................................
.....

40

KMT International Inc (Amrutech Inc)

................................
................................
................................
..........................

42


................................
................................
........................

44

ООО «ВолНА»

................................
................................
................................
................................
..............................

45

ООО «Техноком»

................................
................................
................................
................................
..........................

47

ООО «Металл и Конструкции»

................................
................................
................................
................................
...

48


Часть III. Анализ конкурентной среды

................................
................................
................................
..........................

50

3.1.

Промывочно
-
пропарочные станции

................................
................................
................................
....................

50

Восточно
-
Сибирская железная дорога
................................
................................
................................
........................

50

3.1.1.

ППС ст. Суховская, ООО «Валэнси»

................................
................................
................................
..........

50

Горьковская железная дорога

................................
................................
................................
................................
......

52

3.1.2.

ППС Зелецино Нижегородского филиала АО «
ПГК»

................................
................................
..............

52

Дальневосточная железная дорога

................................
................................
................................
..............................

53

3.1.3.

ППК ст. Дземги, ЗАО «НефтеТрансСервис»
................................
................................
..............................

53

Западно
-
Сибирская железная дорога

................................
................................
................................
..........................

54

3.1.4.

ППС Комбинатская Новосибирского филиала АО «ПГК»

................................
................................
.......

54

3.1.5.

ПРС ст. Купино, ООО «ВРК «Купино» группа «Трансойл»

................................
................................
...

55

Красноярская железная дорога

................................
................................
................................
................................
....

56

3.1.6.

ППС Ачинская

Красноярского филиала АО «ПГК», ст. Новая Еловка

................................
...................

56

3.1.7.

ППС ст. Уяр, ООО «НТ
-
Сервис»

................................
................................
................................
................

57

Куйбышевская железная дорога

................................
................................
................................
................................
..

58

3.1.8.

ПРС ст. Алань, ООО «Промтранс
-
А»

................................
................................
................................
.........

58

3.1.9.

ППС ст. Бензин, АО «ВРК
-


................................
................................
................................
......................

59

3.1.10.

ППП ст. Ишимбаево, ООО «Транссервис»

................................
................................
................................

60

3.1.11.

ППС ст. Круглое Поле, ООО «Вагон
-
Сервис
-
Транс»

................................
................................
...............

60

3.1.12.

ППС ст. Новокуйбышевская, ЗАО «Экза»

................................
................................
................................
.

61

3.1.13.

ППС Сызрань Самарского филиала АО «ПГК»

................................
................................
.........................

62

3.1.14.

ППС ст. Черниковка
-
Восточная, ОАО «РЖД»

................................
................................
..........................

63

Московск
ая железная дорога

................................
................................
................................
................................
.......

65

3.1.15.

ППС ст. Стенькино
-
2, ОАО «РЖД»

................................
................................
................................
............

65






AT Consulting




страница
3

из
141

Содержание

Октябрьская железная дорога

................................
................................
................................
................................
......

66

3.1.16.

ППС ст. Волховстрой, ООО «Экосервис»

................................
................................
................................
..

66

Приволжская железная дорога

................................
................................
................................
................................
....

67

3.1.17.

ППС ст. Аксарайская
-
2, ООО «Валэнси»

................................
................................
................................
...

67

3.1.18.

ППС ст. Нефтяная, ЗАО «НефтеТрансСервис»

................................
................................
.........................

68

3.1.19.

ППС Татьянка Саратов
ского филиала АО «ПГК»

................................
................................
.....................

70

Свердловская железная дорога

................................
................................
................................
................................
....

71

3.1.20.

ППС Осенцы Екатеринбургского филиала АО «ПГК»

................................
................................
.............

71

Северная железная дорога

................................
................................
................................
................................
...........

72

3.1.21.

ППС ст. Новоярославская, ООО «Валэнси»

................................
................................
...............................

72

Северо
-
Кавказская железная дорога

................................
................................
................................
...........................

73

3.1.22.

ППС ст. Афипская, ООО «Валэнси»

................................
................................
................................
...........

73

3.1.23.

ППС ст. Сальск, ООО «
СальскВагонСервис»

................................
................................
............................

74

Южно
-
Уральская железная дорога

................................
................................
................................
.............................

75

3.1.24.

ППС Никель Челябинского филиала АО «ПГК»

................................
................................
.......................

75

3.2.

Промывочно
-
пропарочные пункты

................................
................................
................................
.....................

76

Восточно
-
Сибирская железная дорога
................................
................................
................................
........................

76

3.2.1.

Пункт подготовки цистерн при ВЧДР ст. Нижнеудинск, АО «ВРК
-


................................
...................

76

Горьковская железная дорога

................................
................................
................................
................................
......

77

3.2.2.

Пункт по
дготовки цистерн при ВЧДр Арзамас (АО «ВРК
-
3»), ООО «ТрансСервис»

..........................

77

3.2.3.

Пункт подготовки цистерн при ВЧДр Красноуфимск, АО «ВРК
-


................................
.......................

77

3.2.4.

ППП при ВЧДР Лянгасово (АО «ВРК
-
1»), ООО «Транспорт
-
Ресурс»

................................
...................

78

3.2.5.

ППП при ВЧДР Горький
-
Сортировочный (АО «ВРК
-
1»)

................................
................................
........

78

3.2.6.

ППС Т9 в г. Чайковском, ЗАО «Сибур
-
Транс»

................................
................................
..........................

78

3.2.7.

ППС г. Урень ООО «Синтез
-
Ойл
-
Транс»

................................
................................
................................
...

79

Дальневосточная железная дорога

................................
................................
................................
..............................

80

3.2.8.

Пункт подготовки цистерн при ВЧДР ст. Уссурийск, АО «ВРК
-


................................
........................

80

3.2.9.

УПС ст. Хабаровск
-
2, ОАО «ДВТГ»

................................
................................
................................
...........

80

Забайкальская железная дорога

................................
................................
................................
................................
...

81

3.2.10.

Пункт подготовки цистерн при ВЧДР Бурея, ОАО «ДВТГ»

................................
................................
....

81

3.2.11.

ПРС на ВЧД ст. Хилок, ООО «ВРК»

................................
................................
................................
..........

82

3.2.12.

Пункт
подготовки цистерн при ВЧДР Чернышевск
-
Забайкальский, АО» ВРК
-


................................

83

3.2.13.

Пункт подготовки цистерн Свободненский вагоноремонтный завод ООО «Трансвагонмаш»

............

83

Западно
-
Сибирская железная дорога

................................
................................
................................
..........................

84

3.2.14.

Пункт подготовки цистерн при ВЧДр Болотная (АО «ВРК
-
3»), ООО «Сибирь»

................................
..

84

Куйбышевская железная дорога

................................
................................
................................
................................
..

85

3.2.15.

ООО «ППЖТ», ОАО «Газпром нефтехим Салават»

................................
................................
.................

85

3.2.16.

Цех №3308 ПАО «Нижнекамскнефтехим»

................................
................................
................................

86

3.2.17.

ППП при ВЧДР Пенза ВРК
-
1, ИП Крестин

................................
................................
................................

86

3.2.18.

ППС АО «Вагоноремонтный завод» г. Стерлитамак (ООО «Трансвагон
маш»)

................................
....

87

3.2.19.

Участок Октябрьский вагоноремонтного депо ст. Сызрань АО «ВРК
-


................................
...............

88

3.2.20.

ООО «Техкомплекс», ЗАО «НТС»

................................
................................
................................
..............

88

3.2.21.

Пункт подготовки цистерн при ВЧДр

Ульяновск, АО «ВРК
-


................................
..............................

89

Красноярская железная дорога

................................
................................
................................
................................
....

90

3.2.22.

Пункт подготовки цистерн при ВЧДр Ужур (АО «ВРК
-
3»), ООО «ТрансСервис»

...............................

90

3.2.23.

Пункт подготовки ц
истерн ООО «Боготольский вагоноремонтный завод»

................................
...........

90

Московская железная дорога

................................
................................
................................
................................
.......

91

3.2.24.

Пункт подготовки цистерн при ВЧДР ст. Рыбное, АО «ВРК
-


................................
..............................

91

3.2.25.

ППП ст. С
тенькино
-
2, ООО «СФАТ
-
Рязань»

................................
................................
............................

91

3.2.26.

Пункт подготовки цистерн при ВЧДр Сасово, АО «ВРК
-


................................
................................
....

93

3.2.27.

Пункт подготовки цистерн при ВЧДР ст. Унеча, ООО «Новая вагоноремонтная компания»

..............

93

3.2.28.

ООО «Оргсинтез» ст. Промгипсовая

................................
................................
................................
..........

94






AT Consulting




страница
4

из
141

Содержание

Октябрьская железная дорога

................................
................................
................................
................................
......

94

3.2.29.

ПРС ст. Кириши, ООО «Трансойл»

................................
................................
................................
............

95

3.2.30.

ППП при вагонорем
онтном депо Псков (ВРК
-
1), ООО «Феникс»

................................
..........................

95

Приволжская железная дорога

................................
................................
................................
................................
....

96

3.2.31.

ППНЦ Астраханскаго филиала ООО «Газпромтранс»

................................
................................
.............

96

3.2.32.

Пункт подготовки цистерн пр
и вагоноремонтном депо ст. Арчеда, ООО «Новая вагоноремонтная
компания»

................................
................................
................................
................................
................................
.....

97

3.2.33.

Пункт подготовки цистерн при ВЧДР ст. Ершов, АО «ВРК
-


................................
...............................

97

3.2.34.

ППП при вагонном депо «Желдорсервис» ст. Разгу
ляевка, ООО «СГК»

................................
...............

98

3.2.35.

Пункт подготовки цистерн при ВЧДР ст. Саратов, АО «ВРК
-


................................
.............................

98

Свердловская железная дорога

................................
................................
................................
................................
....

99

3.2.36.

Пункт подготовки цистерн при ВЧДр Ве
рещагино, АО «ВРК
-


................................
...........................

99

3.2.37.

Пункт подготовки цистерн при ВЧДР ст. Войновка, АО «ВРК
-


................................
........................

100

3.2.38.

Пункт подготовки цистерн при ВЧДР ст. Ишим, АО «ВРК
-


................................
..............................

100

3.2.
39.

Пункт подготовки цистерн при ВЧДР ст. Пермь
-
Сортировочная, АО «ВРК
-


................................
..

101

3.2.40.

ПРС г. Пермь, ООО «Экологические технологии»

................................
................................
.................

101

3.2.41.

Сервисный участок ст. Пермь
-
Сортировочная, ООО «Транс
трейд»

................................
.....................

102

3.2.42.

ПВОЦ ст. Сургут, ООО «Газпромтранс»

................................
................................
................................
.

102

3.2.43.

ППП ст. Фарафонтьевская, ООО Фирма «Макс»

................................
................................
....................

103

3.2.44.

Пункт подготовки цистерн при ВЧДР Чусовская,
АО «ВРК
-


................................
............................

103

Северная железная дорога

................................
................................
................................
................................
.........

104

3.2.45.

ПРС при вагоноремонтном депо ст. Сосногорск, ЗАО «Магистральнефтеоргсинтез»

........................

104

3.2.46.

Пункт подготовки цистерн с
т. Ухта, ООО «МВР
-
экология»

................................
................................
.

105

Северо
-
Кавказская железная дорога

................................
................................
................................
.........................

106

3.2.47.

Пункт подготовки цистерн при ВЧДР ст. Каменоломни, АО «ВРК
-


................................
.................

106

3.2.48.

Ремонтное ваго
нное депо ст. Морозовская, обособленное подразделение ООО «Колеса РЖД»

.......

106

3.2.49.

Пункт подготовки цистерн ООО «ВагонДорМаш» ст. Несветай

................................
...........................

107

Юго
-
восточная железная дорога

................................
................................
................................
...............................

108

3.2.50.

Пункт подготовки цистерн при ВЧДр Белгород, АО «ВРК
-


................................
..............................

108

3.2.51.

Пункт подготовки цистерн при ВЧДр Валуйки (АО «ВРК
-
3»), ООО «ТрансСервис»

........................

108

3.2.52.

ППП ст. Колодезная, ООО
«Пром
-
Нефть
-
Сервис»

................................
................................
.................

109

3.2.53.

Пункт подготовки цистерн при ВЧДР ст. Кочетовка, АО «ВРК
-


................................
.......................

110

Южно
-
Уральская железная дорога

................................
................................
................................
...........................

111

3.2.54.

ПРС Вагонного депо Верхний
Уфалей, ЗАО «УГШК»

................................
................................
...........

111

3.2.55.

Пункт подготовки цистерн при ВУ Бердяуш, АО «ВРК
-


................................
................................
....

111

3.2.56.

УМПС ст. Красногвардеец ООО «Транслин
-
Бузулук»

................................
................................
...........

112

3.3.

Промывочно
-
проп
арочные предприятия, планирующие начать свою деятельность до конца 2017 г.

......

113

3.3.1.

ППП при ВЧДр Зима (АО «ВРК
-
3»), ООО «ТрансСервис»

................................
................................
...

113

3.4.

Промывочно
-
пропарочные предприятия, остановившие св
ою деятельность

................................
...............

114

3.4.1.

ППС ст. Черниковка
-
Восточная, ООО «ПКФ Маяк»

................................
................................
..............

114

3.4.2.

ППП при ВЧДР ст. Брянск
-
Льговский, АО «ВРК
-


................................
................................
..............

115

3.4.3.

ППП ст. Грузовая, ООО «Тра
нснефть
-
Логистика»

................................
................................
.................

116

3.4.4.

ППС
-
5 «Южная» ст. Суховская
-
Южная, ЗАО «НПГБ «РИКО»

................................
............................

117

3.4.5.

ППС ст. Аткарск, вагонное депо, ОАО «РЖД»

................................
................................
.......................

117

3.4.6.

ППС Кириши, ОАО «ПГК
»

................................
................................
................................
.......................

117

3.4.7.

ППП при вагоноремонтном депо ст. Иланская, АО «ВРК
-

................................
................................
.

117

3.4.8.

ППС ст. Серов, ООО «РИМ Финанс»

................................
................................
................................
.......

118

3.4.9.

ППС «Кама», Вагонное депо Агрыз

................................
................................
................................
..........

118

3.5.

Оценка загруженности промывочно
-
пропарочных предприятий

................................
................................
..

119


Часть IV. Спрос на услуги промывочно
-
пропарочных предприятий

................................
................................
....

122

4.1.

Операторы нефтебензиновых цистерн

................................
................................
................................
..............

122






AT Consulting




страница
5

из
141

Содержание

ООО «БалтТрансСервис»

................................
................................
................................
................................
...........

122

ООО «Брансвик Рейл Лизинг»

................................
................................
................................
................................
..

122

ООО «Газпромтранс»

................................
................................
................................
................................
.................

123

ОАО «Дальневосточная транспортная группа» (ОАО «ДВТГ»)

................................
................................
............

123

ООО «ИСР Транс» (ISR Транс)

................................
................................
................................
................................
.

124

ООО «ЛУКОЙЛ
-
Транс»

................................
................................
................................
................................
.............

125

ЗАО «Магистральнефтеоргсинтез»

................................
................................
................................
...........................

125

ЗАО «НефтеТрансСервис»
................................
................................
................................
................................
.........

126

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

................................
................................
................................
................................
..

127

АО «Новая перевозочная компания» (АО «НПК»)

................................
................................
................................
.

127

АО «ОТЭКО»

................................
................................
................................
................................
..............................

128

ОАО «Первая Грузовая Компания» (АО «ПГК»)

................................
................................
................................
....

128

АО «РН
-
Транс»

................................
................................
................................
................................
...........................

129

ЗАО «РТХ
-
Логистик»

................................
................................
................................
................................
.................

130

ЗАО «СИБУР
-
Транс»

................................
................................
................................
................................
.................

130

ОАО НГК «Славнефть»

................................
................................
................................
................................
.............

131

ГК «Совфрахт
-
Совмортранс»

................................
................................
................................
................................
....

131

ЗАО «Спецэнерготранс»

................................
................................
................................
................................
............

131

ООО «СТС» (Системный транспортный сервис)

................................
................................
................................
....

132

ООО «Татнефть
-
Транс»

................................
................................
................................
................................
.............

132

Группа компаний «Трансгарант»

................................
................................
................................
..............................

133

ООО «Трансойл»

................................
................................
................................
................................
........................

133

ООО «ТРАНС СИНЕРГИЯ» (ТС)

................................
................................
................................
.............................

134

ООО «УВЗ
-
Логистик»

................................
................................
................................
................................
................

135

АО «Федеральная грузовая компания» (АО «ФГК»)

................................
................................
..............................

135

4.2. Сезонность спроса компаний на услуги ППС

................................
................................
................................
.......

136


Часть V. Выводы
................................
................................
................................
................................
...............................

137


Часть VI. Приложения

................................
................................
................................
................................
.....................

139

6.1.

Список экспертов, данные которых были использованы в иссл
едовании

................................
....................

139

6.2.

Перечень основных таблиц в исследовании

................................
................................
................................
.....

141

6.3.

Перечень основных диаграмм в исследовании

................................
................................
................................

141





AT Consulting




страница

10

из

141

Часть I. Текущее состояние рынка промывочно
-
пропарочных предприятий

1.2.

Объем рынка и характеристики
промывочно
-
пропарочных предприятий






Исходя из собранного нами материала, в России в 201
7

году функционирует
около 80

пунктов подгото
вки цистерн под налив и ремонт, в том числе в ваг
о-
норемонтных депо.



В следующей таблице представлены
оценочные
данные по объемам подгото
в-
ленных цистерн на станциях ППС, ППП и МПП
по России

за
январь
-
август

201
7

года
.


Оценка объемов
обработки цистерн на
промывочно
-
пропарочных предпри
я-
тиях в 201
7

году строилась на основе данных интервьюирования представит
е-
лей предприятий
, а
так
же

на основе

анализа данных ОАО
«
РЖД
»

об объемах
погрузки нефти и нефтепродуктов в сети и на крупных станциях погрузки
.


Таблица
2



Объемы подготовленных

цистерн по предприятиям

РФ



Название ППС
/ППП

ж/д

Объемы подг
о-
товл. цистерн за
первые
8

мес
я-
цев 201
7

г.

1

-
//
-

ЗСЖД

-
//
-

2

-
//
-

КрЖД

-
//
-

3

-
//
-

КбЖД

-
//
-

4

-
//
-

СвЖД

-
//
-

5

-
//
-

СЖД

-
//
-

6

-
//
-

КбЖ
Д

-
//
-

7

-
//
-

ДвЖД

-
//
-

8

-
//
-

КбЖД

-
//
-

9

-
//
-

ЮУЖД

-
//
-

10

-
//
-

КбЖД

-
//
-

11

-
//
-

ГЖД

-
//
-

12

-
//
-

КбЖД

-
//
-

13

-
//
-

КбЖД

-
//
-

14

-
//
-

ПрЖД

-
//
-

15

-
//
-

КрЖД

-
//
-

16

-
//
-

ПрЖД

-
//
-

17

-
//
-

ПрЖД

-
//
-

18

-
//
-

ВСЖД

-
//
-

19

-
//
-

КбЖД

-
//
-

20

ПП
С ст. Сальск ООО
«
СальскВагонСервис
»

СКЖД

-
//
-

21

УПС ст. Хабаровск
-
2 ООО
«
ДВТГ
»

ДвЖД

-
//
-

22

ПРС ст. Кириши ООО
«
Трансойл
»


ОЖД

-
//
-

23

ППС ст. Афипская ООО
«
ВАЛЭНСИ
»

СКЖД

-
//
-

24

ППС ст. Волховстрой, ООО
«
Экосервис
»

ОЖД

-
//
-

25

ППС ст. Стенькино
-
2 О
АО
«
РЖД
»

МЖД

-
//
-

26

-
//
-

СвЖД

-
//
-

27

-
//
-

СвЖД

-
//
-

28

-
//
-

ЗСЖД

-
//
-

29

-
//
-

СвЖД

-
//
-

30

-
//
-

МЖД

-
//
-

31

-
//
-

КбЖД

-
//
-

32

-
//
-

КбЖД

-
//
-

33

-
//
-

ПрЖД

-
//
-

34

-
//
-

КбЖД

-
//
-

35

-
//
-

ЗбЖД

-
//
-





AT Consulting




страница

22

из

141

Часть II. Оценка сервисных услуг по обслуживанию железнодорожных
цистерн


2.3.

Цены на услуги по некоторым
промывочно
-
пропарочным предприятиям





Как правило, промывочно
-
пропарочные предпри
я
ти
я имеют фиксированный
прайс
-
лист на свои услуги. В отдельных случаях устанавливаются договорные
цены в зависимости от количества цистерн и набора услуг, предоставляемых в
рамках обслуживания одного вагона.


Цены на услуги ППС различаются в зависимости от
ряда факторов:



Типа перевозимого ранее груза (из
-
под светлых н/п, из
-
под темных
н/п, из
-
под битума и пр.)
.



Вида
осности
цистерны (4
-
х
-
осная или 8
-
ми
-
осная)
.



Вида услуг: подготовка под погрузку или в ремонт;
«
горячая
»

обр
а-
ботка
или
«
холодная
»

обработка; на
бор

работ при проведении мелкого
ремонта
.



Времени года


в зимний период проводится подпарка клапана ц
и-
стерны
.



Географического расположения


тарифы на горячую воду и электр
и-
чество, близость источника пара,

бли
зость к пунктам слива/налива
нефтегрузов и рем
онтным заводам.


В следующих таблицах показаны ценовые характеристики услуг
ряда ППС
.


Таблица
6



Стоимость обработки котлов 4
-
х осны
х ж.д. цистерн под налив в 201
7

г., руб. без НДС

Предприятие

Ж/д

Подготовка
под налив (1 опера
ция)

Подготовка
под
налив (
2

опер
а-
ция)

с
-
с

т
-
т

т
-
с

ППС Ачинск АО
«
ПГК
»

КрЖД

-
//
-

(зима)

-
//
-


(лето)

-
//
-


(зима)

-
//
-


(лето)

-
//
-


(зима)

-
//
-


(лето)

-
//
-


(зима)

-
//
-


(лето)

ППС Зелецино АО
«
ПГК
»

ГЖД

-
//
-

(зима)

-
//
-

(лето)

-
//
-


(зима)

-
//
-



ето)

-
//
-

(зима)

-
//
-

(лето)

-
//
-

(зима)

-
//
-

(лето)

ППС Комбинатская АО
«
ПГК
»

ЗСЖД

-
//
-

(зима)

-
//
-

(лето)

-
//
-

(зима)


-
//
-

(лето)

-
//
-

(зима)

-
//
-

(лето)

-
//
-

(зима)

-
//
-

(лето)

ППС Никель АО
«
ПГК
»

ЮУЖД

-
//
-

-
//
-

-
//
-

-
//
-

ППС Осенцы АО
«
ПГК
»

СвЖД

-
/
/
-


(зима)


-
//
-


(лето)

-
//
-

(зима)

-
//
-

(лето)

-
//
-

(зима)

-
//
-

(лето)

-
//
-

(зима)

-
//
-

(лето)

ППС Сызрань АО
«
ПГК
»

КбЖД

-
//
-

-
//
-

-
//
-

-
//
-


-
с)

-
//
-


-
т)

ППС Татьянка АО
«
ПГК
»

ПрЖД

-
//
-


има)

-
//
-

(лето)

-
//
-

(зима)

-
//
-


е
то)

-
//
-

(зима)

-
//
-


ето)

-
//
-

(зима)

-
//
-

(лето)

АО
«
ЭКЗА
»

КбЖД

-
//
-

-
//
-

-
//
-

-
//
-

ППС Черниковка
-
Восточная
ОАО
«
РЖД
»

КбЖД

-
//
-

(зима)

-
//
-

(лето)

-
//
-

(зима)

-
//
-

(лето)

-
//
-

(зима)

-
//
-

(лето)

-
//
-

(зима)

-
//
-

(лето)

ППС ст. Круглое Поле ООО
«
Вагон
-
Сервис
-
Транс
»

КбЖД

-
/
/
-

-
//
-

-
//
-

-
//
-

ППК ст. Дземги ЗАО
«
Нефте
Т-
рансСервис
»

ДвЖД

-
//
-

-
//
-

-
//
-

-
//
-

ООО
«
Аст Сервис
-
Тюмень
»

ст.
СвЖД

-
//
-

-
//
-

-
//
-

-
//
-





AT Consulting




страница

61

из

141

Часть III. Анализ конкурентной среды


3.1.12.

ППС ст. Новокуйбышевская, ЗАО
«
Экза
»


Железная дорога

Станция Новокуйбышевская расположена на Куйб
ы-
шевской железной дороге.


Адрес

446200, Российская Федерация, Самарская обл.,

г.Новокуйбышевск, ул.Энергет
иков, 7.


Телефон

(846)
-
//
--
//
--
//
--
//
--
//
-

-

-
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
-
,

зам
е-
ститель
-
//
-

-
//
-

-
//
-

-
//
-

-
//
-

-
//
-


(
-
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
-
)

-
//
--
//
--
//
-
@progress
-
it.ru




Описание станц
ии


Промывочно
-
пропарочная станция Новокуйбышевская была построена и пущена в эксплуатацию
в июле 1954 г
.
В составе промывочно
-
пропарочной станции была эстакада вместимостью 12 ч
е-
тырехосных цистерн и котельная с 3 котлами на твердом топливе. Построены прои
зводственный
корпус общей площадью 902 кв.м, и локальные очистные сооружения с насосной системой пер
е-
качки стоков на нефтеперерабатывающий завод.


В 2003 г. ППС была капитально реконстрирована и расширена
,
производственные процессы ма
к-
симально механизирова
ны и автоматизированы
. ППС осуществляет подготовку цистерн из
-
под
светлых и темных нефтепродуктов, а также из
-
под битумов.


Основные виды деятельности АО
«
ЭКЗА
»
:



обработка цистерн и авто бойлеров
-

паром, горячей водой, воздухом для последующей
перевозки н
ефти и всего спектра производимых нефтепродуктов (в том числе высокоо
к-
тановых, реактивного топлива, отвечающих стандартам
«
Евро
-
3
»
,
«
Евро
-
4
»
,
«
Евро
-
5
»
), а
также под огневые работы (плановые виды ремонтов) с выдачей актов годности устано
в-
ленной формы;



наруж
ная мойка цистерн
;



текущий отцепочный ремонт цистерн
-

смена колѐсной пары, замена регулировка то
р-
мозного оборудования, замена деталей, агрегатов, тележки, запорно
-
предохранительная
арматура, ремонт элементов котла (сварочные работы);



предоставление в арен
ду собственных железнодорожных цистерн для перевозки нефт
е-
продуктов.


В мае 2017 г. ППС
получило право принимать для очистки и подготовки под налив крупното
н-
нажные контейнеры
из
-
под нефтехимической продукции
массой брутто 20, 24 и 30 тонн
. Под
контейнеры о
тведен отдельный участок, на котором в сонвоном производится обработка паром.


Мощность станции

Мощности предприятия позволяют обрабатывать до
-
//
-

цистерн внутренней и
-
//
-

цист
ерн
наружной обработки в сутки.


Технология

Процесс обработки цистерны состои
т из трех этапов: (1) пропарка острым паром (220 градусов),
(2) промывка горячей водой (80 градусов), (3) сушка воздухом (30 градусов). Моющие средства
или химические реагенты не используются







AT Consulting




страница

91

из

141

Часть III. Анализ конкурентной среды

Московская железная дорога


3.2.24.

Пункт подготовки цистерн при
ВЧДР

ст. Рыбное,
АО
«
ВРК
-
1
»


Железная дорога

Р
асположен на Московской железной дороге.


Адрес

391112, Рязанская обл.,

г. Рыбное, ул. Мира, ст. Рыбное


Телефон

(910)
-
//
--
//
--
//
--
//
--
//
-

-
//
--
//
--
//
--
//
--
//
-
, гл
авный

-
//
--
//
--
//
--
//
-
-
//
--
//
--
//
-
,
(910)
-
//
--
//
--
//
--
//
--
//
-

-
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
-
,
зам
еститель

-
//
--
//
--
//
-




Описание станции


Вагонное депо Ры
бное специализируется на всех видах ремонта различных вагонов. Для подг
о-
товки цистерн к ремонту в 2005 году был
-
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
-
-
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
-



Станция работает в режиме подготовки цистерн
в ремонт. Также есть возможность подготовить
цис
терны под налив темных н/п, но не осветлять.


Мощность станции

Мощность
-
//
-

цистерн в месяц
.


Технология

-
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
-


Клиенты станции

ООО
«
БалтТрансСервис
»
, ООО
«
Трансойл
»
, СФ ООО
«
Газпромтранс
»

и другие






3.2.25.

ППП
ст. Стенькино
-
2, ООО
«
СФАТ
-
Рязань
»


Железная дорога

Станция Стенькино
-
2 расположена на Московской ж
е-
лезной дороге.


Адрес


ООО
«
СФАТ
-
РЯЗАНЬ
»
, 390035, г. Рязань, a/я 116,

web:
http://www.sfat.ryazan.ru



Телефон

(
4912)
-
//
--
//
--
//
-
, (4912)
-
//
--
//
--
//
-


(4912)
-
//
--
//
--
//
-

-
//
--
//
--
//
--
//
-
,

-
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
-

директор







AT Consulting




страница

119

из

141

Часть III. Анализ конкурентной среды

3.5.

Оценка
загруженности промывочно
-
пропарочных предприятий





Загруженность мощностей промывочно
-
пропарочных предприятий во мн
о-
гом зависит от их географического расположения. На станции, находящиеся
на пути следования бол
ьшого числа нефтебензиновых цистерн (особенно
вблизи пунктов слива/налива нефтегрузов), на обработк
у поступает большое
число
вагонов
. Загрузка их мощностей составляет в среднем ок
о
ло
-
//
-

%. На
пунктах при вагоноремонтных депо
-
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
-
-
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
-
-
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
-
-
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
-
-
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
--
//
-


Обычно

проблема загруженности станций

возникает
из
-
за

особенност
ей

проектирования
промывочно
-
пропар
очных предприятий



станции проект
и-
руются под пиковую мощность, которая необходима для минимизации ри
с-
ков простоев цистерн для промывки/пропарки
, а также для формирования
«
задела
»

на случай расширения производства на НПЗ и соответствующего
увеличения погру
зки
.


В 201
7

г.
объемы перевозок
нефти и нефтепродуктов не восстановились п
о-
сле спада предыдущего года
, что нашло отражение в загруженности
пром
ы-
вочно
-
пропарочных предприятий
.

Несколько участников рынка также отм
е-
тили, что операторы цистерн стали старатьс
я снижать издержки напропарку
вагонов за счет оптимизации логистики


реже менять тип нефтепродукта,
перевозимый в каждой конкретной цистерне.


Следующая таблица демонстрирует показатели загруженности станций
по
некоторым промывочно
-
пропарочным предприятия
м в РФ.


Таблица
16



Мощности и загруженность
промывочно
-
пропарочных предприятий

в РФ

Название ППС

Мощность станции
(цист. в сутки)

Загрузка

по
состоянию на
август

201
7

г.
,
%

ППС Комбинатская, АО
«
ПГК
»

-
//
-

летом и
-
//
-

зимой

-
//
-

ППС ст. Уяр ООО
«
НТ
-
Сервис
»

-
//
-

-
//
-

ППС ст. Сызрань
-
1, АО
«
ПГК
»

-
//
-

-
//
-

ППС ст. Осенцы, АО
«
ПГК
»

-
//
-

-
//
-

ППС ст. Новоярославская, ООО
«
ВАЛЭНСИ
»

-
//
-

-
//
-

ППС ст. Черниковка
-
Восточная ОАО
«
РЖД
»

-
//
-

-
//
-

ППК ст. Дземги ЗАО
«
НефтеТрансСервис
»

-
//
-

-
//
-

ППС ст. Круглое Поле ООО
«
Вагон
-
Сервис
-
Транс
»

-
//
-

-
//
-

ППС ст. Никель, АО
«
ПГК
»

-
//
-

-
//
-

ППС ст. Новокуйбышевская ЗАО
«
Экза
»


-
//
-

-
//
-

ППС ст. Зелецино, АО
«
ПГК
»

-
//
-

-
//
-

ППП на ст. Ишимбаево ООО
«
Транссервис
»

-
//
-

-
//
-

ППС ВЧДр Бензи
н АО
«
ВРК
-
2
»

-
//
-

-
//
-

ППС ст. Нефтяная ЗАО
«
НефтеТрансСервис
»

-
//
-

-
//
-

ППС Ачинская, ст. Новая Еловка АО
«
ПГК
»

-
//
-

-
//
-





AT Consulting




страница

139

из

141

Часть VI. Приложения

Часть

VI
.
П
РИЛОЖЕНИЯ


6.1.

Список экспертов, данные которых были использованы в исследовании

Таблица
18



Список экспертов, данные которых были использованы в исследовании



Эксперт

Компания

Должность

1

-
//
-

Боготольский вагоноремонтный
завод

-
//
-

2

-
//
-

Вагонное депо «Желдорсервис»

-
//
-

3

-
//
-

Вагонное депо Верхний Уфале

-
//
-

4

-
//
-

Вагоноремонтное депо Бензин

-
//
-

5

-
//
-

Вагоноремонтное депо Болотная

-
//
-

6

-
//
-

Вагоноремонтное депо Брянск
-
Льговский

-
//
-

7

-
//
-

Вагоноремонтное депо Валуйки

-
//
-

8

-
//
-

Вагоноремонтное депо
Верещагино

-
//
-

9

-
//
-

Вагоноремонтное депо Войновка

-
//
-

10

-
//
-

Вагоноремонтное депо Ишим

-
//
-

11

-
//
-

Вагоноремонтное депо
Кочетковка

-
//
-

12

-
//
-

Вагоноремонтное депо
Красноуфимск

-
//
-

13

-
//
-

Вагоноремонтное депо Перм
ь
-
Сортировочная

-
//
-

14

-
//
-

Вагоноремонтное депо Рыбное

-
//
-

15

-
//
-

Вагоноремонтное депо
Уссурийск

-
//
-

16

-
//
-

Вагоноремонтное депо
Чернышевск
-
Забайкальский

-
//
-

17

-
//
-

ВУ Бердяуш

-
//
-

18

-
//
-

ВЧДр Сызрань, участок Октябр
ь-
ский ВРК
-
1

-
//
-

19

-
//
-

ЗАО
«Магистральнефтеоргсинтез»

-
//
-

20

-
//
-

Обособленное подразделение
ООО «ВАЛЭНСИ» в г. Иркутск

-
//
-

21

-
//
-

ООО "Вагондормаш"

-
//
-

22

-
//
-

ООО "ТрансСервис"

-
//
-

23

-
//
-

ООО «Аст Сервис
-
Тюмень»

-
//
-

24

-
//
-

ООО «Оргсинтез»

-
//
-

25

-
//
-

ООО «ПКФ Ма
як»

-
//
-

26

-
//
-

ООО «ПромНефтьСервис»

-
//
-

27

-
//
-

ООО «Промтранс
-
А»

-
//
-

28

-
//
-

ООО «СальскВагонСервис»

-
//
-

29

-
//
-

ООО «СФАТ
-
Рязань»

-
//
-

30

-
//
-

ООО «Транслин
-
Бузулук»

-
//
-

31

-
//
-

ООО «Транспорт
-
Ресурс»

-
//
-

32

-
//
-

ООО «Феникс»

-
//
-

33

-
//
-

ООО «Экосервис»

-
//
-





AT Consulting




страница

140

из

141

Часть VI. Приложения

Таблица
18



Список экспертов, данные которых были использованы в исследовании



Эксперт

Компания

Должность

34

-
//
-

ППК ст. Дземги

-
//
-

35

-
//
-

ППП ст. Ишимбаево

-
//
-

36

-
//
-

ППС Афипская

-
//
-

37

-
//
-

ППС с. Нефтяная

-
//
-

38

-
//
-

ППС ст. Аксарайская
-
2

-
//
-

39

-
//
-

ППС ст. Новокуйбышевская, АО
«Экза»

-
//
-

40

-
//
-

ППС ст. Новоярославск
ая

-
//
-

41

-
//
-

ППС ст. Стенькино
-
2

-
//
-

42

-
//
-

ППС ст. Стерлитамак, ЗАО «В
а-
гоноремонтный завод»

-
//
-

43

-
//
-

ППС ст. Уяр

-
//
-

44

-
//
-

ППС ст. Черниковка
-
Восточная,
ОАО «РЖД»

-
//
-

45

-
//
-

Ремонтное вагонное депо Мор
о-
зовская ООО «Колеса РЖД»

-
//
-

46

-
//
-

Свободненский вагоноремон
т-
ный завод ООО "Трансваго
н-
маш"

-
//
-

47

-
//
-

УЖДТ ПАО
«Нижнекамскнефтехим»

-
//
-

Источник
: AT Consulting








AT Consulting




страница

141

из

141

Часть VI. Приложения


6.2.

Перечень основных таблиц в исследовании


Таблица 1


Списо
к промывочно
-
пропарочных предприятий России в распределении по железным
дорогам

................................
................................
................................
................................
............................

7

Таблица 2


Объемы подготовленных цистерн по предприятиям РФ

................................
...........................

10

Таблица 3


Структура рынка промывочно
-
пропарочных предприятий за январь
-
август 2017 г.

.............

12

Таблица 4


Объемы подготовленных цистерн по железным дорогам

................................
..........................

13

Таблица 5
-

Перечень предоставляемых услуг по промывочно
-
пропарочным предприятиям

....................

19

Таблица 6


Стоимость обработки котлов 4
-
х осных ж.д. цистерн под
налив в 2017 г., руб. без НДС

......

22

Таблица 7


Стоимость удаления сверхнормативных осадков из котлов 4
-
х осных ж.д. цистерн в 2017 г.,
руб. без НДС

................................
................................
................................
................................
.................

24

Таблица 8


Стоимость обработки котлов 4
-
х осных ж.д. цистерн в ремонт в 2017 г., руб. без НДС

........

26

Таблица 9


Стоимость обработки котлов 8
-
ми осных ж.д. цистерн в ремонт в 20
17 г., руб. без НДС

.....

27

Таблица 10


Средняя стоимость услуг по подготовке 4
-
х осных цистерн в разрезе по железным дорогам

................................
................................
................................
................................
................................
........

28

Табли
ца 11


Технические характеристики комплексов МКО
-
1000

................................
..............................

38

Таблица 12


Основные технические характеристики участка МПУ

................................
............................

41

Таблица
13


Технические характеристики продукции ООО «ВолНА»

................................
........................

46

Таблица 14


Технические характеристики промывочно
-
пропарочного устройства УПП
-
ТК

...................

48

Таблица
15



Технические характеристики МПК

................................
................................
............................

49

Таблица 16


Мощности и загруженность промывочно
-
пропарочных предприятий в РФ

.......................

119

Таблица 17


Мощности и загруженность железных дорог по промывке и пропарке цистерн

................

121

Таблица 18


Список экспертов, данные которых были использованы в исследовании

...........................

139





6.3.

Перечень основных диаграмм в исследовании

Диаграмма 1


Структура рынка по компаниям

................................
................................
...............................

12

Диаграмма 2


Объемы
подготовленных цистерн по железным дорогам

................................
.....................

14

Диаграмма 3


Ранее перевозимый груз в цистернах, подаваемых на станции назначения

........................

29

Рисунок 4


Технологическая схема подготовки цистерн, первое отделение

................................
...............

35

Рисунок 5


Технологическая схема подготовки цистерн, второе отделение

................................
...............

35


Рисунок 6


Демонстрационный участок подготовки ж.д. цистерн на территории ППК «Пристань
-
Ямы»
Северной ж.д., г. Ярославль

................................
................................
................................
........................

38

Рисунок 7


МПУ на участке промывки в г. Сургут

................................
................................
........................

41

Рисунок 8


Установка телескопического устройства на горловине цистерны

................................
............

43



Приложенные файлы

  • pdf 10976297
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 2

Добавить комментарий