· Запустите менеджер лицензий (Пуск – Программы — ES Менеджер Лицензий -ES Менеджер Лицензий). Стр. 4 из 60. Установка и настройка Quick Sales. · Закройте менеджер лицензий.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
2

из
60




С
С
С
о
о
о
д
д
д
е
е
е
р
р
р
ж
ж
ж
а
а
а
н
н
н
и
и
и
е
е
е



Содержание

................................
................................
................................

2

Аннотация

................................
................................
................................
...

3

Уста
новка

................................
................................
................................
...

4

1.

Требования к сети

................................
................................
............................

4

2.

Серверная часть

................................
................................
...............................

4

FireBird

................................
................................
................................
................................
...........

4

Quick Sales Server

................................
................................
................................
............................

4

Менеджер лицензий

................................
................................
................................
.........................

4

Получение лицензионного
ключа

................................
................................
................................
......

4

3.

Клиентская часть

................................
................................
..............................

5

4.

Файл настроек
QS.INI

................................
................................
.......................

5

5.

Безоп
асность

................................
................................
................................
....

5

Настройка

................................
................................
................................
...

6

1.

Меню «Сервис»

................................
................................
................................

6

2.

Общие настройки

................................
................................
..............................

7

Шаблоны
Excel

................................
................................
................................
................................

7

Пакеты

................................
................................
................................
................................
............

9

Интеграция 1С

................................
................................
................................
...............................

10

Разное

................................
................................
................................
................................
..........

10

3.

Настройка справочников

................................
................................
.................

13

Справочник «Продукты»/Общие замечания

................................
................................
.....................

15

Справочник «Продукты»/Ввод новой группы

................................
................................
...................

15

Справочник «Продукты»/Изменение группы

................................
................................
....................

16

Справочник «Продукты»/Удаление группы

................................
................................
......................

16

Справочник «Продукты»/Ввод нового продукта

................................
................................
...............

17

Справочник «Продукты»/Измене
ние продукта

................................
................................
.................

17

Справочник «Продукты»/Удаление продукта

................................
................................
...................

18

Справочник «Продукты»/Поиск продукта

................................
................................
........................

18

Справочник «Пакеты»

................................
................................
................................
....................

19

Справочник Страны/Регионы

................................
................................
................................
..........

19

Справочник Районы/Регионы

................................
................................
................................
..........

19

Справочник Сегменты

................................
................................
................................
....................

20

Справочник Источники

................................
................................
................................
...................

21

Справочник Причины

................................
................................
................................
.....................

22

Справочник Тип работы/Отказ

................................
................................
................................
........

23

Справочник Типы заметок

................................
................................
................................
..............

23

Справочник Эт
апы сделок

................................
................................
................................
..............

24

Справочник Категории контактных лиц

................................
................................
...........................

25

Справочник Статусы клиентов

................................
................................
................................
........

25

Импорт справочников/Общие замечания

................................
................................
.........................

25

Импорт справочников/Импорт любого справочника, кроме «Продукты»

................................
............

28

Им
порт справочников/Импорт справочника «Продукты»

................................
................................
..

29

4.

Настройка пользователей и прав

................................
................................
.....

31

Работа с отделами
................................
................................
................................
..........................

33

Работа с пользователями

................................
................................
................................
................

34

Работа с правами пользователей

................................
................................
................................
....

34

Работа с правами польз
ователей / Дерево прав

................................
................................
...............

36

5.

Личные настройки

................................
................................
..........................

39

6.

Дополнительные поля компании

................................
................................
......

40

Добавление поля

................................
................................
................................
...........................

41

Изменение поля

................................
................................
................................
.............................

42

Удаление поля

................................
................................
................................
...............................

43

7.

Интеграция с 1С

................................
................................
.............................

43

Синхронизация продуктов

................................
................................
................................
..............

46

Синхронизация клиентов
Quick

Sales

и контрагентов конфигурации «1С:Пр
едприятие»

.....................

51

8.

Импорт базы
Quick Sales

................................
................................
..................

52

9.

Импорт компаний и контактов

................................
................................
..........

57


��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
3

из
60




А
А
А
н
н
н
н
н
н
о
о
о
т
т
т
а
а
а
ц
ц
ц
и
и
и
я
я
я



В это
м
документе
описаны

правила

у
становки
и настройки
системы
Quick

Sales

2.


Раздел «Установка»

предназначен для
системн
ого

адм
и
нистратора
(программиста), который имеет с
пециальную

техническую подгото
вку и может
выполнить установку

компьютерной программы
.

Раз
дел «Настройки» предназначен для специалиста, который четко сознает
задачи
и условия
использования
Quick

Sales

в компании, а также понимает, какими
правами доступа к функциям системы следует наделять каждого сотрудник
а
.

Таким
специалистом в компании может

быть либо администратор, который устанавливал
систему, либо менеджер среднего звена (руководитель отдела продаж или маркетолог).

Менеджер
должен (как минимум) иметь квалификацию опытн
ого компьютерного
пользователя.

В документе для простоты изложения везде
использован термин
«Администратор».


��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
4

из
60




У
У
У
с
с
с
т
т
т
а
а
а
н
н
н
о
о
о
в
в
в
к
к
к
а
а
а






В этом разделе описывается, как установить систему
Quick

Sales

для
работы в Вашей компании.

1.

Требования к сети

В сети должен быть установлен протокол
TCP
/
IP
. В качестве сервера должна быть
использована
Wind
ows

2000/2003
/2008
. Клиентская машина может быть любая


Windows

XP
/
Vista
/7
.

На Windows 2000/2003
/2008

устанавливать нужно все с правами Администратора.

2.

Серверная
часть

FireBird

Установите СУБД
FireBird
. Из папки
FireBird

запустите программу установки.
Сле
дуя инструкциям, установите
FireBird
.

Устанавливайте
FireBird

как системную службу (
service
).

Quick Sales Server

Установите

Quick

Sales

Server

на тот же компьютер, где установлен
FireBird
.

Из

папки

Quick Sales Server

запустите

qs_server.exe
.
Следуя инструк
циям,
установите программу
.

Желательно, чтобы сервер был выделен и на нем не работали.

Откройте доступ к папке
QS
.

После установки на сервере будет создана папка
QS
Server
. В ней есть папка
QS
. Сделайте общий доступ на чтение к папке
QS
.

Доступ нужно ус
танавливать именно на чтение, а не на запись.

Изменения в этой папке
не требуются.

Менеджер лицензий

Из папки
LM

запустите
lm
_
setup
.
exe
. Следуя инструкциям, установите программу.

Внимание! Менеджер Лицензий нужно устанавливать на том компьютере, на
которо
м он будет потом работать постоянно, т.к. он привязывается к аппаратной
конфигурации компьютера!

Получение лицензионного ключа



Запустите менеджер лицензий (Пуск


Программы
-

ES Менеджер Лицензий

-

ES Менеджер Лицензий
).



Выберите в меню «Сервис» п. «Запро
сить лицензионный ключ…», укажите
название компании и продукт и нажмите кнопку «
Создать письмо
».



Отправьте письмо и дождитесь получения лицензионного ключа.



Сохраните ключ на диск.



В меню менеджера лицензий выберите в меню «Сервис» п. «Добавить
лицензио
нный ключ» и укажите путь к этому файлу.

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
5

из
60



Закройте менеджер лицензий. Используйте его тогда, когда вам нужно
контролировать количество использованных и оставшихся лицензий.

3.

Клиентск
а
я

часть

Никаких дополнительных программ на компьютеры пользователей устанав
ливать
не требуется. Достаточно создать ярлык для запуска программы.

Создайте ярлык
Quick

Sales

с сервера из папки общего доступа
QS

на рабочий
стол.

Эту процедуру нужно повторить для каждого клиентского места.

4.

Файл настроек
QS.INI

Для корректного запуска
системы нужно, чтобы
INI
-
файл был корректно
настроен. В этом файле указываются параметры подключения к базе данных и
менеджеру лицензий.

При установке
Quick

Sales

этот файл настраивается автоматически. Ниже даны
ключевые параметры этого файла
:



В разделе
[
D
ataBase
]

описывается подключение в базе данных.

[DataBase]

DatabaseName=<имя сервера>:<путь к файлу qs.fdb>


Имя сервера должно быть написано английскими буквами и может содержать
цифры. Имя сервера не должно содержать русские буквы или только цифры.

Путь
к файлу базы данных (
qs
.
fdb
) должен быть локальный, а не сетевой.

Не допускается использование виртуальных дисков, созданных с помощью
команды
subst
.

Файл базы данных должен быть на том же компьютере, где
установлен
FireBird
.



В разделе
[
LM
]

описываются па
раметры подключения к менеджеру лицензий.
Параметр
Host

равен имени компьютера в локальной сети или его
IP
-
адресу.

[
LM
]

Host
=<Имя компьютера или
IP
-
адрес>

Пример

полностью настроенного

файла

qs
.
ini
:

[DataBase]

DatabaseName=Server:c:
\
QS Server
\
qs.fdb

[LM]

H
ost=Server

5.

Безопасность



Настройте ежедневную
архивацию

файла базы данных
qs
.
fdb
.



Установите на сервер источник бесперебойного питания.












��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
6

из
60




Н
Н
Н
а
а
а
с
с
с
т
т
т
р
р
р
о
о
о
й
й
й
к
к
к
а
а
а






В это
м

разделе

описаны все настрой
ки
, которые необходимо выполнить

А
дминистратору
, чтобы

подготов
ить

систем
у

Quick

Sales

к работе
.

Работа по настройке состоит из следующих шагов:



в
ыполнить
общие настройки системы (настройка SMTP
-
сервера,

основная и
дополнительная валюта, правила набора но
мера, курс доллара и т.д.
),



н
астроить справочники

систем
ы

(продукты, источники,
регионы,
статусы
клиентов

и т. д.),



с
формировать спис
ок

подразделений компании
,

ее

сотрудников,



н
азначить сотрудникам права доступа.

Для начала
проведения
настроек необходимо в
ойти
в систему под именем

«Администратор» с пустым паролем.

Необходимо хорошо понимать, что:

Э
ффективность

и удобство

работы

пользователей

с
Quick

Sales

в значительной
степени
завис
я
т от
того,
н
асколько

продуманно
была проведена настройка
системы,
наскол
ько целесообразно установлены права дос
тупа пользователей.

В процессе функционирования системы Администратор (менеджер) должен
внимательно отслеживать

реальную работу пользователей в
Quick

Sales
. С
истем
а

организована так, что п
о результатам анализа и
,

исхо
дя из пожеланий пользователей
,

Администратор
всегда может внести

изменения в
общие
настройки
, в данные
справочников или изменить права доступа

пользователей
.

Задача
Администратор
а

обеспечить

настро
йку

Quick

Sales

име
нно для работы
в
В
ашей компании.

1.

Меню «С
ервис»

Все н
астройк
и

системы выполня
ю
тся в пункте
«Сервис»
главного меню

системы.

Меню имеет несколько подпунктов:


��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
7

из
60

Первый пункт меню «Личные настройки» доступен всем пользователям. Каждый
пользователь в любой момент может изменить

свои

личные настройки.
Описание
работы

с личными настройками приведено

в

разделе «Настройка»,

п.5
.

«Личные
настройки» данного

документа.

Остальные пункты меню «Сервис» доступны только Администратору системы.

2.

Общие настройки

Вызов:

Меню «Сервис»/п. меню «Общие настройки

»

При об
ращении к пункту меню «Общие настройки
»

вызывается следующ
е
е окно:


Как видно из рисунка
,

в

окне имеется
четыре

закладк
и:



«
Шаблоны
Excel
»
,



«
Пакеты
»
,



«
Интеграция 1С
»
,



«
Разное
»
.

Администратор до работы
пользователей
в системе обязательно должен

настроить
па
раметры, указанные на этих закладках.

Рекомендации по работе с каждой закладкой даны в следующих пунктах.

Шаблоны
Excel

Вызов:

Меню «Сервис»/п. меню «Общие настройки

»
/Закладка «Шаблоны
Excel
»

В
Quick

Sales

предоставляется

возможность печати

платежных

доку
ментов. Для
этого вместе с
систем
ой
(в формате
MS

Excel
)
поставляются четыре
шаблона:



счет,



счет
-
фактура,



товарная накладная,



приходно
-
кассовый орде
р
.

Для настройки системы на работу с этими шаблонами предназначается
закладк
а
«
Шаблоны
Excel
»
, которая

делит
ся на 2 другие:
«
Пути к шаблонам
»

и
«
Идентификаторы клиента
»
.

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
8

из
60

Закладк
а
«
Пути к шаблонам
»

используется

для указания расположения файлов
-
шаблонов
:


При установке системы
Quick

Sales

поставляется два вида готовых шаблонов

-

шаблоны

платежных документов с налогами и без налогов.
Шаблоны

находятся
в
папк
ах

«Шаблоны» и «Шаблоны без налогов» в
том каталоге, куда
установ
или

систем
у
Quick

Sales
.
Если необходимо
,

шаблоны можно перенести в другой каталог. В этом
случае:

Действия Администра
тора: Администратору

нужно указать
на закладке «Пути к
Шаблонам»
путь к каталогу
, где хранятся шаблоны
.

На з
акладк
е

«Идентификаторы клиента»

перечислены все идентификаторы,
которые используются при формировании платежных документов по шаблонам.


Пути к
шаблонам
документ
ов

Указать п
ут
ь

к
шаблон
у

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
9

из
60

Небольш
ие пояснения.

Когда пользователь выбирает «Создать документ по
шаблону» (пункт меню «Клиенты»/«Работы»/

или

-

Кнопка
), система открывает файл
-
шаблон в формате
MS

Excel

и зам
ещает
идентификаторы значениями.

Замещение происходит по следующему принципу:



Если идентификатор соответствует
пол
ю

Quick

Sales

-

значение

для
идентификатора берется из соответствующего поля базы данных системы
Quick

Sales
.



Если это
специальное значение


например, итоговая сумма прописью
для
идентификатора
[
ITOGO
_
TEXT
]
, то значение

идентификатора формируется
непосредственно из данных, которые получаются в отчете.

Помимо 4 поставляемых шаблонов,
Администратор

может созда
вать

в
Excel

собственны
е

шаблон
ы

и дать возможность пользователям
печатать в системе

Quick

Sales

по нему документ
ы
.

Для вставки идентификатора в создаваемый

в
Excel

шаблон
надо щелкнуть на нем правой кнопкой и выбрать пункт меню «Скопировать в буфер».


Пакеты

Вызов:

Меню «Сервис»/п. меню «Общие настройки»/Закладка «
Пакеты

»

Закладк
а предназначена для настройки системы
рассылки информационных
материалов клиентам по электронной почте
:


Действия Администратора:
Администратор должен обладать информацией о
настройках
почтово
го

сервер
а своей компании

и в соответствии с
ней

заполнить
поля закладки «Пакеты».

Пояснения по наз
начению полей закладки:



«
Сервер
»

-

имя
почтового
сервера
или его
IP
-
адрес
.



«
П
орт
»
-

порт

почтового
сервера для отправки почты по протоколу SMTP.
Как
правило, все почтовые сервера по умолчанию
име
ю
т значение
порта, равное
25.
Если у Вашего почтового сервера

другой порт, введите его значение.



Флажок «Использовать авторизацию»
-

установите его
, если
на
Ваш
ем

почтов
ом

сервер
е при отсылке почты требуется
авторизаци
я.

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
10

из
60



«
Имя пользователя
»
,
«
П
ароль
»

и
«
М
етод авторизации
»

-

данные
для
авторизации на
Вашем
почтовом се
рвере
. Эти
поля
становятся доступными для
ввода, если Вы установили
ф
лажок «Использовать авторизацию»
.



«
Тема
» и

«
Сообщение
»

-

тема и текс
т

для рассылки
тестовых писем.

Интеграция 1С

Вызов:

Меню «Сервис»/п. меню «Общие настройки»/Закладка «
Интеграция 1С

»

С
истем
а

Quick

Sales

может быть интегрирована с

программ
ой

«
1
C
»
.

Действия Администратора:
Для обеспечения интеграции Администратор на
закладке «Интеграция 1С» должен указать путь к базе данных «1
C
»:


В случае использования клиент
-
серверного ва
рианта работ
ы 1С:Предприятия
8.
1
(2)

в это поле необходимо ввести строку подключения.

Например
: Srvr="
ServerBD
";Ref="
BDBuh
";

Примечание.
При любом варианте работы
«
1С:Предприятия
»

8.1
(2)

необходимо
наличие в базе хотя бы одного

зарегистрированного

пользователя

с право
м «Внешнее
подключение»
.


Разное

Вызов:

Меню «Сервис»/п. меню «Общие настройки

»/Закладка «
Р
азное
»

На этой з
акладк
е
выполн
яются

следующие действия
:



настрой
к
а

ос
новной и дополнительной валюты,



выбор основной валюты справочника
«
Продукты
»,



указание

признаков

продукта,



указани
е

курса валют
ы
,



настройка правил набора номера.

Закладка выглядит так:

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
11

из
60


Действия Администратора:
Администратор

должен ввести значения согласно
названию полей или оставить предлагаемые системой
значения

по умол
чанию
.

Пояснения по назначению полей:

Группа «Признаки продукта».

На закладке имеется 2 поля для назначения
признаков продукта. По умолчанию, это «
Учебная
» (подразумевается демо
-
версия
программного продукта) и «
Upgrade
»

(
обновленная версия
).

Признаки проду
кта могут
быть любыми другими и использоваться по Вашему усмотрению.

Например, Вы ввели признак «
Опт
» и «
Розница
».


Указывается, в
какой из валют
будут исчисляться
цены продуктов

Курс основной
валюты по отношению
к дополнительной

Названия основной
и дополнительной
валюты

Настраиваемые
признаки
продукта

Принять
изменения и
закрыть окно

П
равила набора
номеров, принимаемые
по умолчанию

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
12

из
60

Тогда в карточке клиента на закладке «
Продукты и Услуги
» появятся именно эти
признаки:


Группа
«Ф
иксированный курс
»
.

Курс
используется дл
я пересчета стоимости
продаваемых продуктов из
одной валюты в другую.

Курс
, введенный

в общих
настройках
,

распространяется на всю систему в целом и пользователям

не доступен

для
изменения
. Важно, чтобы

Администратор вовремя реагирова
л

на колебания ку
рс
а

и
корректирова
л

его

значение.

Группа «
Набор
телефонного номера».

Значения п
ол
ей

группы
«
Набор
телефонного номера
»

используются
при

набор
е

телефонного номера
с
помощью факс
-
модема компьютера
.
В эти поля необходимо ввести
код Вашей страны (для России
это
«+7»)

и код Вашего города. Наличие этих кодов обязательно даже в случа
е

набора
местного номера, т.к. они требуются для номеронабирателя Windows.


Если код страны и/или код города не указаны в поле номера телефона в карточке
компании или контактного лица, то при

наборе они будут добавлены.
Если
же Вы

ука
зали

в поле номера другие значения кода страны и города, то при наборе будут
использоваться
введенные

Вами
коды.

Символ окончания телефонного номера позволяет

отделить номер телефона от
комментари
я

к
нему
.

При на
боре номера будут набраны цифры, следующие до этого
символа.

Поясним все это на примере. Для контактного лица компании

на закладке
«Клиенты/Контакты»

ввели номер телефона:
«
23
-
92
-
18, домашний телефон
»
.


��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
13

из
60


При наборе с помощью факс
-
модема компьютера автомат
ически будут добавлены
коды страны и города и убран комментарий к номеру, начиная с символа окончания
телефонного номера. В результате будет набираться такой номер телефона:
+7(
4
95)23
-
92
-
18.

3.

Настройка справочников

Вызов:

Меню «Сервис»/п. меню
«Справочники…
»

Пункт

«Справочники»

предназначен для н
астройк
и

справочников
Quick

Sales
.


В
Quick

Sales

существует 1
1

справочников
:



«
Продукты
»
,



«
Пакеты
»
,



«
Страны/Регионы
»
,



«
Сегменты
»
,



«
Источники
»
,



«
Причины
»
,



«
Тип работы/Отказ
»
,



«
Типы заметок
»
,



«
Этапы сделок
»
,



«
Группы

ко
нтактных лиц
»
,



«
Статусы клиентов
»
.

Справочники позволяют сформировать значения всех

раскрывающихся

списк
ов в
системе
.
Например, когда пользователь раскрывает список
«Продукты»

и выбирает
товар «
Quick

Sales

( 3 м)
», то «
Quick

Sales

( 3 м)
» является элементо
м справочника
«Продукты».

Состав справочников определен разработчиками системы.
Добавить новый
спр
авочник в систему Администратор

не может.

Задача А
дминистратора
-

просмотреть содержимое всех справочников и
,

исходя
��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
14

из
60

из специфики работы компании,

ввести и
зменения

или дополнения в данные, которые
хранятся в справочниках.

Все справочники в системе настроены по умолчанию. Многие справочники, такие
как «Страны/Регионы
»
,
«
Сегменты
»
,

вероятно,
не
по
требуют изменения. Другие же,
например,
«
Продукты
»
, должны быть

обязательно настроены в соответствии с
профилем работы Вашей компании.

Справочники должны быть настроены до работы пользователей в системе.

Для настройки справочников действуйте согласно схеме.


Во всех справочниках используются одинаковые кнопки для ра
боты с
элементами:



-

добавить новый элемент (клавиша
«
Insert
»
),



-

удалить (клавиша

«
Delete
»
)
,


-

изменить (двойной щелчок мыши на нужном элементе).

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
15

из
60

Далее

перечислены
все

справочники системы с описанием
их
назначения.

Спр
авочник
«
Продукты
»/Общие зам
ечания

Вызов:

Меню «Сервис»/п. меню «Справочники…»/Справочник «Продукты»

Справочник «Продукты»
-

это очень важный справочник. Он

должен
содерж
ать

список
всех
реализуемых
В
ашей компанией товаров и услуг.

Именно

продукты,
перечисленные в

этом справочнике
, б
удут

предлагаться пользователям

для выбора при
проведении
прода
жи.

Действия Администратора:



Администратор должен ввести полный список продуктов компании и задать их
цену.



При изменении цены
на продукт
корректировк
а

цены

должна быть выполнена
Администрато
р
ом
именно
в этом справочнике
.

Справочник выглядит так:


Будьте внимательны при изменении групп и продуктов, т.к. все сделанные
изменения в справочнике принимаются немедленно. Отменить их нельзя!

Далее рассмотрим работы с проду
ктами и с группами продуктов.

Справочник «Продукты»/Ввод новой группы

Вызов:

Меню «Сервис»/п. меню «Справочники…»/Справочник «Продукты»/

Кнопка

Для добавления новой группы
/подгруппы

нажмите кнопку
.
В открывшемся

окошк
е

введите название группы/подгруппы
:

Группы
/
подгруппы
продуктов

Продукты
выделенной
группы/подгруппы

Добавить
группу/
подгруппу

Изменить
группу/
подгруппу

Удалить
группу/
подгруппу

Р
а
звернуть/
свернуть
ветку групп

Поиск
продукта

Кнопки д
ля
работы с
продуктами

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
16

из
60


Если кнопка была нажата на
корневой группе
«
Продукты
»
, то новая группа будет
группой первого уровня. При нажатии кнопки
на группах другого уровня, в справочник
будут вводиться
вложенные группы
следующего уровня.

Число вложенных

групп
(подгрупп) практич
ески неограничен
н
о. При этом у любой подгруппы могут быть свои
продукты.

Г
руппы/подгруппы упоряд
очиваются

по алфавиту

при следующем открытии

справочника
.

Справочник «Продукты»/Изменение группы

Вызов:

Меню «Сервис»/п. меню «Справочники…»/Справочник «Продук
ты»/

Кнопка

Для р
едактировани
я

группы любого уровня

выберите ее и нажмите
кнопк
у

.

Второй путь


просто 2 раза щелкните мышкой на группу/подгруппу.
Откроется окно, в
котором можно задать новое имя группы/подгруппы
.

Справочник «Продукты»/Удаление группы

Вызов:

Меню «Сервис»/п. меню «Справочники…»/Справочник «Продукты»/

Кнопка

Для удаления группы выберите ее и нажмите
кнопк
у


или клавиш
у

«
Delete
»
.

При этом
,

если у группы есть вложенные подгруппы, то удалять верхнюю группу
можно
только после удаления все
х
его
подгрупп, начиная с самой
младшей
.

Е
сли
группа
/подгруппа

не содерж
ит

продуктов, то она удалится сразу после подтверждения.
Иначе

окно подтверждения будет другим
:


Система
Quick

Sales

не позволяет удалять продукты «в никуда».
Разрешается
только перен
ести

их

в другую группу.
Можно, например, завести специальную группу
«_не использовать», куда будут помещаться ненужные продукты.
Нажм
ите

в окне
п
одтверждени
я

«
Да
»

для переноса продуктов в другую группу, «Нет»
-

для отмены
удаления. После нажатия «Да» раск
роется окно,

в котором необходимо выбрать
группу
:

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
17

из
60


После выбора группы нажмите «
OK
».
Все продукты ненужной Вам

группы будут
помещены сюда
, а группа будет удалена. Восстановить удаленную группу невозможно.

Справочник «Продукты
»
/Ввод нового продукта

Вызов:

Меню «Сервис»/п. меню «Справочники…»/Справочник «Продукты»/

Кнопка

Для добавления
нов
ого

продукт
а выделите группу, которой будет принадлежать
продукт
,

и нажмите

кнопк
у

.
Откроется

окно
:


В
окне

необходимо выполнить следующее
:



вве
сти

название продукта
,



у
ка
зать

его цену в валюте, используемой для продуктов

(см. раздел
«
Настройки
»
, п.
1.
«Общие настройки», п.п. «Разное»)
,



указать

код 1С, если планируется использовать систему
Quick

Sales

совместно с
«1С
:
Предприятие»
,



отметить флажок
,
если новый продукт
явл
яется услугой
,



ввести

комментарий к продукту

(если нужно)
,



нажать «
OK
»

для добавления нового продукта в справочник.

Справочник «Продукты»/Изменение продукта

Вызов:

Меню «Сервис»/п. меню «Справочники…»/Справочник «Продукты»/

Кнопка

Для изменения продукта
достаточно дважды щелкнуть

мышкой

на нем или нажать
кнопку
«
Изменить
»

. Откроется окно
,

аналогичное
окну добавления нового

продукта.
Внесите изменения и нажмите «
OK
»
.

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
18

из
60

Справочник «Продукты»/Удаление продукта

Вызов:

Меню «Сервис»/п. меню «Справочники…»/Спра
вочник «Продукты»/

Кнопка

Для у
далени
я

продукта

выберите его и нажмите кнопку
.

Если удаляемый
продукт еще не участвовал в сделках с клиентами, то появится окно подтверждения.
Нажмите «Да» для удаления продукта, «Нет»
-

для отмены.


Если продукт
участво
вал в сделках (был продан или запланирован к продаже)
, то

система не позволит удалить такой продукт
. В этом случа
е

Вы получите
сообщение
:


Такие продукты можно только перенести в другую группу (например, «_не
использовать»).

Перемещение продукта осуществл
яется путем «захвата» его левой
кнопкой мыши и
перетаскиванием

на нужную группу слева.

Справочник «Продукты»/Поиск продукта

Вызов:

Меню «Сервис»/п. меню «Справочники…»/Справочник «Продукты»/

Кнопка

Если групп или продуктов очень много

и Вы затрудняетесь
найти
нужный продукт
,
воспользуйтесь

кнопкой
.
После ее нажатия

раскрывается ок
н
о, где
все продукты представлены в едином
алфавитном
списке
:


В строке «
Фильтр»

Вы можете вводить часть названия продукта для его быстрого
поиска.

Выберите нужный продукт и н
ажмите «
OK
»
.
В результате в окне справочника
«Продукты» будет выделен искомый продукт.

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
19

из
60

Справочник
«
Пакеты
»

Вызов:

Меню «Сервис»/п. меню «Справочники…»/Справочник «Пакеты»

Справочник предназначен для формирования информационных материалов
,

рассылаемых

клиен
там по электронной почте.
Это

могут быть

различные

прайс
-
листы,
описания товаров, шаблоны договоров, демонстрационные версии программ и
др
.

Работать со справочников «Пакеты» Администратор
у пр
едстоит

не
только в
момент установк
и

системы
, но и всякий раз, ко
гда надо сформировать новые пакеты
для отсылки.

Справочник выглядит так:


Как видно из рисунка, справочник имеет 3 уровня:



«Группа»



названия типов информационных мат
ериалов, например,
«демоверсии»,



«Название»



имя информационного материала,



«Файлы»


ссылки на файлы информационных материалов (программы,
документы и прочее), отсылаемые вместе с письмом. Один материал может
состоять из нескольких файлов, например, многотомные архивы.

Действия Администратора: Сформируйте список рассылаемых материалов с
п
омощью кнопок «Добавить»

, «Удалить»


и нажмите «
OK
»
.

При
указании пути к файлам материалов вместо имени файла можно использовать
маску
.

Символ «
*
» в имени файла заменяет любое количество произвольных символов.
Символ «
?
»

заменя
ет

только один произвольны
й символ.

При использовании маски п
ользователям системы будут видны

только

названия
файлов, которые будут найдены по маске
.

Справочник
Страны/Регионы

Двухуровневый справочник

содержит перечень
стран

и регионов в стране.
Элементы справочника и
спользу
ю
тся п
ри указании местоположения клиентов
.

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
20

из
60

Справочник выглядит так:


Действия Администратора:
изменить информацию

можно
, используя к
нопки

«
Добавить»
, «Удалить»

на панели инструментов.

Справочник
Сегменты

Вызов:

Меню «Сервис»/п. меню «Справочники…»/Справочн
ик «Сегменты»

Справочник
содержит перечень
сегментов рынка.

Он и
спользуется при указании
области

деятельности
,

в которой
работает

клиент.


Справочник и
меет 2 уровня
:



«
Сегмент
»


содержит название области
производственной

деятельности
,



«
Сегмент2
»


детализу
ет первый уровень
.

Справочник выглядит так:

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
21

из
60


Действия Администратора:
Изменить информацию можно, используя клавиши

«Добавить»
, «Удалить»

на панели инструментов.

Справочник
Источники

Вызов:

Меню «Сервис»/п. меню «Справочники…»/Справочник «Источники»

С
правочник содержит

список

информационных

источников, из которых

клиент
мог

узн
ать

о Вашей компании (реклама в СМИ,
Интернете
; выставки; конференции и т.д.).

Данный справочник позволяет выявлять наиболее эффективные рекламные
мероприятия.

Справочник имеет
2 уровня:



«
Источник
»



сферы деятельност
и
, благодаря которым
распространяется
информаци
я
,



«
Источник2
»



конкретные мероприятия/события в данной сфере
.

Справочник выглядит так:

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
22

из
60


Действия Администратора:
Сформируйте или дополните список источников в
соотве
тствии с деятельностью Вашей компании

(используйте
клавиши

«Добавить»
, «Удалить»

на панели инструментов
)
.

Справочник
Причины

Вызов:

Меню «Сервис»/п. меню «Справочники…»/Справочник «Причины»

Справочник содержит список причин,

благодаря

к
оторым

могли воз
никнуть

новы
е

сделк
и

с клиент
ами
.


При заключении новой сделки пользователь системы будет указывать причину ее
возникновения с помощью списка, сформированного из элементов этого справочника.

Справочник во многом похож на справочник
«
Источники
»
и выглядит т
ак
:


Действия Администратора:
Сформируйте или дополните список

причин

в
соответствии с деятельностью Вашей компании

(используйте
клавиши

«Добавить»
, «Удалить»

на панели инструментов
)
.

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
23

из
6
0

Справочник
Тип работы/Отказ

Вызов: Меню «Сервис»/п. меню «Справочн
ики…»/Справочник «Тип работы/Отказ»

В справочнике находятся
:



типы
сделок с клиентами

(например, «продажа», «партнерство» и др.)
,



перечень возможны
х

причин

отказ
а

клиента

от сделки
.

Тип сделки указывается сотрудником при добавлении новой работы с клиентом.

А
причина отказа


в случа
е

завершения сделки неудачей. При этом причины отказа
зависят от типа сделки.

Справочник выглядит так:


Действия Администратора:
Можно
изменить или дополнить
справочник,
использу
я

для этого
клавиши «Добавить»
, «Удалить»

на
панели инструментов.

Справочник
Типы заметок

Вызов:

Меню «Сервис»/п. меню «Справочники…»/Справочник «Тип заметок»

Справочник содержит перечень возможных типов заметок в системе.
Он
и
спользуется пользователями
для
ведения истории
работ

с клиентом и для
план
ирования
своей
деятельности.

Справочник выглядит так:

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
24

из
60


Действия Администратора: Измените или дополните справочник, исходя из
особенностей раб
оты вашей компании (используйте

клавиши
«Добавить»
,
«Удалить»

на панели инструментов
)
.

Справочник
Этапы сдело
к

Вызов:

Меню «Сервис»/п. меню «Справочники…»/Справочник «Этапы сделок»

Справочник содержит перечень возможных этапов работы с

клиентом и
и
спользуется пользователями для дробления работы
на более мелкие этапы.

Справочник выглядит так:


Как правило,
работа

(сделка) состоит из 3
-
х основных этапов:



«
Инициирование интереса
»

у клиента,



«
Демонстрация
»
продаваемого продукта,



«
Заключение сделки
»
.

Действия Администратора: Измените или дополните справочник, исходя из
особенностей работы вашей компании (испо
льзуйте
клавиши

«Добавить»
,
«Удалить»

на панели инструментов
)
.

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
25

из
60

Справочник
Категории контактных лиц

Вызов: Меню «Сервис»/п. меню «Справочники…»/Справочник «
Группы

контактных лиц»

Справочник предназначен для
возможности
включения контактных лиц компании
в какие
-
либо категории. Например, «важные лица»
,

«первые», «вторые» (лица) и
др
.


Действия Администратора:
Сформируйте категории контактных лиц
, которы
е

подход
я
т
для Вашей компании

(используйте

клавиши «Добавить»
, «Удалить»

на панели инструментов
)
.

Справочни
к
Статусы клиентов

Вызов: Меню «Сервис»/п. меню «Справочники…»/Справочник «Статусы клиентов»

Справочник
содержит перечень
статусов клиентов.

Используется пользователями
для о
тметк
и

о статусе компании (клиента)
,

позволя
я

вести более полную информацию
по кли
ентам, производить быструю сортировку нужных клиентов и т.п. По умолчанию в
справочнике сформировано 5 статусов по возрастанию важности:


Действия Администратора:
Вы
можете изменить или дополнить
справочник

(используйте для этого
клавиши
«Добавить»
, «У
далить»

на панели
инструментов
)
.

Импорт справочников
/Общие замечания

Вызов:

Меню «Сервис»/п. меню «Справочники…»/Кнопка

Импорт предназначен для
добавления

элементов

из текстового файла

в
справочник системы
.

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
26

из
60

В
Quick

Sales

допускается импорт справочнико
в.

Процесс импорта

справочник
ов

происходит одинаково, за исключением справочника «Продукты». Поэтому

процессы

импорт
а

основных справочников и справочника «Продукты» буд
у
т рассмотрен
ы

отдельно.

Для начал
а

процесса импорта любого справочника руководствуйтесь

схемой:


Замечание.
Перед
началом
импорт
а

необходимо подготовить текстовый файл


txt
»
)

соответствующего
формата.


Для всех справочников

с
труктура такого файла одинакова:



п
ерв
ая

строк
а

файла
содержит
названия

информационных

полей
, разделенные
табуляцией
(клавиша «
Tab
»),



остальные строки содержат значения этих полей, также разделенные
табуляцией.

Названия
полей
даются исключительно для Вашего удобства

и могут быть
произвольными. Но лучше, если

они будут называться так

же
,

как и в справочнике, в
который имп
ортируется файл.

Первым

полем

должно
быть

название 1
-
го уровня,
дальше 2
-
го и т.д.

При этом если
на

каком
-
то уровне содержится
несколько значений
(подуровней),
то значение верхнего уровня должно быть продублировано
.


��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
27

из
60

Импорт основных справочников.

Для лучше
го понимания структуры файла
рассмотрите показанный ниже

пример

файла для справочника «
Источники
»
, имеющ
его

2 уровня.

Источник


Источник2

1
-
ая строка
:

содержит
название полей

Реклама


Реклама в газетах



Реклама


Реклама в Интернете


Остальные стро
ки

файла

содержат значения полей

Реклама


Реклама на телевидении



Реклама


Баннеры


Реклама


Рекламные щиты


При считывании

этого

файла система будет помещать значения поля
«
Источник2
»

в одну группу
«
Реклама
»
.

Если таковая группа уже была в справочн
ике, то новые
элементы будут в нее добавлены
, иначе будет создана новая группа.

Повторяющиеся

значения в справочник не
импортируются.

Импорт справочника «Продукты».

При импорте этого справочника
необходимо учесть следующее:



в первой строке файла расположи
ть сначала название самой верхней группы
продуктов (например, «Группа»). Далее


названия вложенных групп по
убыванию уровня вложения (например, «Подгруппа1», «Подгруппа2» и т.д.).
Число таких групп
неограниченно
.



После

перечисления

всех групп/подгрупп сл
едует наименование продукта
(«Наименование») и поле его стоимости («Прайс»).



К необязательным полям относятся поле комментария («Комментарий») и поле
признака услуги («Услуга»). При этом значения поля «Комментарий», в
отличие от остальных полей, могут быт
ь пустыми.



Если в файл введено поле «Услуга», то должны быть обязательно проставлены
признаки услуги. Символ «+» означает, что продукт является услугой, символ
«
-
»
-

продукт является товаром.




Если в каком
-
то уровне содержится несколько значений (подуровн
ей), то
значение верхнего уровня должно быть продублировано.

Для лучшего понимания структуры файла рассмотрите показанный ниже пример

файла для 2
-
х уровней продуктов, который можно использовать в качестве шаблона.


1
-
ый уровень

2
-
ой уровень

Специальные по
ля для справочника «Продукты»

Группа

Подгруппа1

Наименование

Прайс

Комментарий

Услуга

Группа1

Подгруппа1.1

Продукт1

130

Комментарий1

+

Группа1

Подгруппа1.2

Продукт
2

50

Комментарий
2

-

Группа1

Подгруппа1.2

Продукт
3

34

Комментарий
3

-

Группа2

Подгруппа2.1

Продукт
4

553

Комментарий
4

+

Группа2

Подгруппа2.1

Продукт
5

632

Комментарий
5

-

Группа2

Подгруппа2.1

Продукт
6

84

Комментарий
6

-

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
28

из
60


В этом примере «Группа1» содержит две подгруппы


«Подгруппа1.1» и
«Подгруппа1.2»
,

«Группа2»
-

одну подгруппу («Подгруппа2.1»)
. «Подгруппа1.1»
содержит 1 продукт («Продукт1»), который является услугой.

Во второй подгруппе
находятся 2 продукта


«Продукт2» и «Продукт3».

«Подгруппа2.1» содержит 3
продукта, первый из которых является услугой.

Действия Администратора: Администратор д
олжен подготовить текстовый файл
строго в соот
ветствии с описанной структурой

и
,

действуя по приведенной выше
схеме
,

импортировать файл в нужный справочник.


Импорт справочников/Импорт любого справочника, кроме «Продукты»

Вызов:

Меню «Сервис»/п. меню «Спра
вочники…»/Любой справочник, кроме
справочника «Продукты»/Кнопка

Д
ействия

Администратора

для

выполнения

импорта любого справочника, кроме
справочника
«Продукты».

1.

Выбрать
нужный справочник в окне настройки справочников и нажать кнопку
«Импорт справочника»

.
Откроется

окно импорта:


2.

Указать путь к подготовленному текстовому файлу к
нопкой
«
Обзор
»

и наж
а
т
ь

«
Дальше
»
.

3.

Откроется окно. Выбрать из раскрывающихся списков поля файла, которые должны
соответствовать полям справочника системы:


��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
29

из
60

4.

Нажать «Дальше». Откр
оется окно:


5.

Система готова к импорту. Нажать «Импорт» для начала процесса импорта. Если
указанный файл корректен, то импорт пройдет успешно, о чем сообщит система:


После
окончания
импорта
новые
элементы появятся в справочнике. При
следующем его открыти
и

они
будут отсортированы по алфавиту.

Импорт справочников/Импорт справочника «Продукты»

Вызов:

Меню «Сервис»/п. меню «Справочники…»/Справочник
«Продукты»/Кнопка

Рассмотрим

действия

Администратора

для

выполнения

импорта справочника

«Продукты».

1.

Выбрать сп
равочник «Продукты» в окне настройки справочников и нажать кнопку
«Импорт справочника»
. Откроется окно импорта:


��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
30

из
60

2.

Указать
в окне п
уть к подготовленному текстовому файлу кнопкой «Обзор»
, а списке
«В справочник» выбрать «Продукт».

3.

Нажать «Далее».

Откроется

окно, где необходимо выбрать из раскрывающихся
списков поля файла, которые должны соответствовать полям справочника системы:


В поле
«
Категория (начало)
»

указывается самая верхняя группа продуктов, а в
поле
«
Категория (конец)
»



самая нижняя подгруппа.

Н
азначение остальных полей
понятно из их названия:


��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
31

из
60

В окне можно нажать
кнопку
«
Авто
»
, чтобы система сама сопоставила поля.

Такое
сопоставление возможно, если поля в файле называются так же, как и поля системы.
Кнопкой «Очистить» можно удалить все сделанные сопоставления.

4.

Нажать «Дал
ее
». Откроется окно:


5.

Система готова к импорту. Нажать «Импорт» для начала процесса импорта. Е
сли
указанный файл корректен, то импорт пройдет успешно, о чем сообщит система:


После окончания импорта новые элементы появятся в справочнике

«Продукты»
.
При следующем его открытии
группы/подгруппы и продукты

будут отсортированы по
алфавиту.

4.

Настройка по
льзователей и прав

Вызов:

Меню «Сервис»/п. меню «Пользователи…»

Пункт предназначен для настройки

списка

пользователей и прав пользователей.

Для н
астройк
и

списка
пользователей

и
их
прав

выберите пункт

в
главном меню
«
Сервис
»
. В результате откроется такое
окно:

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
32

из
60


Работа в окне может происходить в двух режимах:



режим «Пользователи»,



режим «Права».

Ввод новых пользователей, изменение существующих пользователей и их прав
осуществляется
в режиме «Пользователи»
.

В режиме «Права» (нажата кнопка
)
выполняется
тол
ько просмотр прав
пользователей системы.

Окно при этом выглядит
так
:


��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
33

из
60

Все п
ользователи в системе дел
ятся по принадлежности к отдела
м
. Права для
текущего пользователя представлены в виде дерева с несколькими корневыми ветвями.
Для работы с
от
д
елами,
пользо
вателями и правами

предназначены кнопки окна:


Далее будет

отдельно

рассмотрен
ы

работ
ы

с отделами, с пользователями и
правами пользователей.

Работа с о
тдел
ами

Перед вводом пользователей в систему необходимо сначала

сформировать список
подразделений (любых

структурных единиц
Вашей
компании



отделов, секторов,
групп)
, которые будут работать
с

Quick

Sales
.

Замечание
. Далее для простоты будет использоваться термин «Отдел».

Деление на отделы

(группы)

позволяет Администратору эффективн
о

работать с
большим числ
ом пользователей.
Ясно, что права отдела «Администрация» и «Отдела
продаж» могут различаться. А внутри отдела права, скорее всего,
будут

одинаковыми.
Поэтому
всем пользователям
одного отдела
можно
назначить

одинаковые права.

Действия Администратора: Адми
нистратор должен описать все подразделения

(
отделы, сектора, группы
)

компании, которые будут
ис
пользовать систем
у
Quick

Sales
.


Для добавления отдела нажмите кнопку
«
Новый отдел
»

. Откроется окно, в
котором нужно ввести название отдела
:


К
нопкой
«
Изменит
ь название отдела
»


можно скорректировать название.

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
34

из
60

Для удаления выбранного отдела используйте кнопку

«
Удалить отдел
»

.
При
этом, если в удаляемом отделе имеются пользователи, удалить его будет нельзя
.
Сначала необходимо удалить все записи пользователей
в этом отделе.

Работа с п
ользовате
лями

Все р
абот
ы

с пользователями осуществля
ю
тся в рамках выделенного отдела.

Действия Администратора: Администратор должен ввести всех пользователей

в
список
.


Для д
обав
ления нового

пользователя
необходимо

нажать
кнопк
у

«
Новый
пользователь
»

. В
откр
ывшемся окне
введите
фамилию сотрудника, его электронный
адрес (можно изменить в
«
Личных настройках
»
) и наж
мите

«
OK
»
:


Если в компании существуют сотрудники с одинаковыми фамилиями, лучше
вносить фамилию и начальные буквы имен
и
,
отчества (
например,
«ИвановАВ»)

или
использовать другую конструкцию.

Кнопкой
«
Изменить данные пользователя
»


Вы всегда можете изменить
введенное имя и
e
-
mail

адрес пользователя.

Удалить выбранного пользователя можно с помощью кнопки

«
Удалить
пользоват
еля
»

. Пользователь будет удален только после подтверждения.

Назначение пароля новому пользователю или изменение существующего пароля
осуществляется кнопкой
«
Назначить пароль пользователю
»

. В открывшемся окне
введите новый пароль и нажмите
«
OK
»
.

Для уда
ления пароля ничего не вводите

в окне
,

а просто

нажмите
«
OK
»
.


Если необходимо перевести пользователя в другой отдел, нажмите кнопку

«
Изменить отдел у пользователя
»

.
В открывшемся окне выберите новый отдел и
нажмите
«
OK
»
:


Работа с п
рава
ми

пользователей

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
35

из
60

Права
доступа
назначаются

пользователям

в
дереве

прав путем установки


или
сброса


флажков.


В дереве имеется несколько корневых веток
. Каждую ветку можно полностью
развернуть или свернуть кнопкой

.

В выбранной ветке можно установить все флажки
кнопк
ой

«
Назначить все права
»


или сбросить с помощью кнопки
«
Снять все права
»

.

Действие кнопок

«
Запомнить права пользователя
»


и
«
Установить новые
права
»

аналогично кнопкам «Копировать» и «Вставить» в любом текстовом
редакторе
.

Эти кнопки удобно использ
овать при назначении пользователям
одинаковых прав.
При этом
копируются и заменяются права не по одной ветке, а по
всему дереву прав сразу.

Для понимания назначения тех или иных прав следует
ознакомиться

с
деревом
прав
, расположенным ниже
.

В
нем

приведены
все права с поясняющими
комментариями
.


Действия Администратора: Администратор должен описать

права каждого
пользователя.


Рекомендация
. Чтобы хорошо подготовиться к заданию прав

пользователей

распечатайте дерево
,

приведенное ниже
,

и расставьте галочки та
к, как Вы будете
ставить их при задании прав
в
системе.

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
36

из
60

Работа с правами пользователей /

Дерево прав

Модуль Клиенты



разрешает пользователю доступ к модулю «Клиенты»
.

Компании


раздел определяет права доступа к информации в верхних
закладках

карточки

компании, за исключением контактных лиц
.

Свои

Добавлять



раз
решает создавать новые компании
.

Изменять



разрешает редактирова
ть информацию о своих
компаниях
.

Удалять



разрешает удалять свои компании
.

Общие группы



разрешает добавля
ть свои компании в об
щие
группы
.

Своего отдела

Видеть


разрешает видеть компании сотрудников своего отдела
.

Изменять


разрешает редактировать информацию о компаниях
сотрудников своего отдела
.

Удалять


разрешает

удалять компании сотрудников своего отдела
.

Общие группы



разр
ешает добавлять в общие группы компании
сотрудников своего отдела
.

Чужого отдела

Видеть



разрешает видеть компании сотрудников чужого отдела
.

Изменять


разрешает редактировать информацию о компаниях
сотрудников чужого отдела
.

Удалять


разрешает

удалять
компании сотрудников чужого отдела
.

Общие группы



разрешает добавлять в общие группы компании
сотрудников чужого отдела
.

Изменять куратора



разре
шает изменять куратора компании
.

Детали (контактные лица, история, планы, сделки, договора, рассылки)



разде
л определяет права доступа к детальной информации в нижних
закладках карточки компании, а также к контактным лицам
.

Свои

Добавлять



разрешает добавлять детальную информацию
.

Изменять



разрешает редактировать свою детальную информацию о
компаниях
.

Изменят
ь работы



разр
ешает редактировать свои сделки
.

Изменять контактные лица



разрешает редактировать

свои
контактные лица
.

Удалять


разрешает удалять свою детальную информацию
.

Своего отдела

Видеть



разрешает видеть детальную информацию сотрудников
своего
отдела
.

Видеть по своим клиентам



разрешает видеть детальную
информацию сотрудников своего отдела, но только в том случае, если
куратором данного клиента является текущий пользователь
.

Изменять


разрешает редактировать детальную информацию
сотрудников св
оего отдела
.

Изменять работы



разрешает редактировать с
делки сотрудников
своего отдела
.

Изменять контактные лица



разрешает редактировать контактные

лица сотрудников своего отдела
.

Удалять


разрешает удалять детальную инфор
мацию сотрудников
своего отдел
а
.

Чужого отдела

Видеть



разрешает видеть детальную информацию сотрудников
чужого отдела
.

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
37

из
60

Видеть по своим клиентам

-

разрешает видеть детальную
информацию сотрудников чужого отдела, но только в том случае,
если куратором данного клиента
является текущий
пользователь
.

Изменять


разрешает редактировать детальную информацию
сотрудников чужого отдела
.

Изменять работы



разрешает редактировать с
делки сотрудников
чужого отдела
.

Изменять контактные лица



разрешает редактировать контактные

лица сотрудников чужо
го отдела
.

Удалять


разрешает удалять детальную инфор
мацию сотрудников
чужого отдела
.

Использование шаблонов в сделке



разрешает пользователю
использовать в сделках шаблоны для печати документов
.

Редактировать общие группы



разрешает создавать, изменять

и удалять
общие группы
.

Редактировать личные группы



разрешает создавать, изменять и удалять
личные группы
.

Регистрация продукта



позволяет отмечать продукт, проданный через
дилера или продукт, подлежащий дальнейшему сопровождению
.

Ввод истории «задним
числом»



позволяет вводить прошедшие даты
.

Планировать другим



позволяет планировать мероприятия другим
пользователям
.

Объединение карточек



разрешает доступ к пункту «Объединение
компаний» кнопки «Сервис»
.

Импорт компаний и клиентов



разрешает досту
п к пункту «Импорт
компаний и контактов…» главного меню «Сервис»
.

Дополнительные поля компании



разрешает доступ к пункту
«Дополнительные поля компании
…» главного меню «Сервис»
.

Групповые операции



разрешает доступ к пункту «Групповые операции»
меню кноп
ки «Сервис»
.

Рассылка


разрешает доступ к пункту «Рассылка…» кнопки меню «Сервис»
.

Экспорт


позволяет производить экспорт в модуле «Клиенты»
.

Изменение дат регистрации компании и начала/окончания работы



разрешает пользователю изменять дату регистра
ции компании и даты начала
и окончания сделки
.

Модуль Календарь



разрешает доступ к модулю «Календарь»
.

Экспорт



позволяет производить экспорт в модуле «Календарь»
.

Модуль Работы



разрешает доступ к модулю «Работы»
.

Экспорт


позволяет производить экспо
рт в модуле «Работы»
.

Модуль Пакеты



разрешает доступ к модулю «Пакеты»
.

Экспорт


позволяет производить экспорт в модуле «Пакеты»
.

Модуль База знаний



разрешает доступ к модулю «База знаний»
.

Изменение



позволяет изменять информацию в модуле «База знан
ий»
.

Экспорт


позволяет производить экспорт в модуле «База знаний»
.

Модуль Отчеты



разрешает доступ к модулю «Отчеты»
.

Экспорт



разрешает экспорт в модуле «Отчеты»
.

Модуль Воронка



разрешает доступ к модулю «Воронка»
.

Сервис


раздел определяет права
доступа к

пунктам главного меню «Сервис»
.

Личные


разрешает пользователям изменять свои личные настройки
.

Справочники


разрешает доступ к настройкам справочников
.

Общие


разрешает доступ к общим настройкам
.

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
38

из
60

Пользователи, права



разрешает доступ к наст
ройке
пользователей и их
прав доступа
.

Импорт базы QS



разрешает пользователю выполнять импорт базы Quick
Sales в текущую базу
.

Интеграция 1С



разрешает доступ к интеграции с 1С, запускать и закрывать
«1С:Предприятие». Если у пользователя нет доступа к э
той опции, то все
пункты ниже ему недоступны
.

Синхронизация продуктов


разрешает доступ к синхронизации продуктов
в Quick Sales и номенклатуре
в конфигурации «1С:Предприятие»
.

Синхронизация клиентов



разрешает доступ к синхронизации клиентов в
Quick Sale
s и контрагентов
в конфигурации «1С:Предприятие»
.

Документы 1С в работе



раздел определяет права доступа к импорту
документо
в и оплат в сделках с клиентами
.

Импорт документов

Свои


разрешает импортировать документы только в своих сделках
.

Своего отдела



разрешает импортировать документы в своих
сделках и сделках своего отдела
.

Чужие


разрешает импортировать документы во всех не своих
сделках
.

Импорт оплат

Свои


разрешает получение оплат только в своих сделка
х
.

Своего отдела



разрешает получение оплат
в своих сделках и
сделках

своего отдела
.

Чужие


разрешает получение оплат во всех чужих сделка
х
.

Синхронизация с Outlook



раздел определяет права доступа к синхронизации
контактов и планов с Microsoft Outlook
.

Синхронизация контактов



разрешает синхрони
зацию контактных лиц с
Outlook
.

Синхронизация планов



разрешает синхронизацию запланированных
мероприятий с Outlook
.

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
39

из
60

Рекомендации по назначению прав пользователям

Для обычного пользователя

целесообразно

закрыть доступ к следующим
пунктам

главного
меню
«
Сервис
»
:



«
Общие настройки

»
,



«
Справочники

»
,



«
Пользователи

»
,



«
Импорт базы QS

»
,



«
Дополнительные поля компании…
»
,



«Импорт компаний и контактов…»
.

Также рекомендуются следующие ограничения:



запрет на изменение куратора,



запрет на удаление/изменение

данных

к
лиентов
(в том числе его

деталей
)

своего и чужого отдела,



запрет на изменение общих групп,



запрет «планиро
вания другим»,



запрет на изменение дат регистрации компании и начала/окончания сделки
,



запрет групповых операций
, но можно разрешить специальным отдел
ам или
опытным пользователям
.

5.

Личные настройки

Вызов:

Меню «Сервис»/п. меню «Личные настройки…»

Каждый п
ользователь самостоятельно может настроить:



личный пароль на вход в систему,



личный электронный адрес,



флажок оповещения невыполненных планов,



флажок оп
овещения дней рождений контактных лиц.

Личные настройки пользователь может изменить в любой момент своей работы в
Quick

Sales
. Настройки начинают действовать сразу же после их ввода или изменения.

Порядок работы с настройками:

1.

Для задания (или изменения) л
ичных настроек следует войти в систему под своим
именем.

2.

В меню «
Сервис»

выбрать пункт «
Личные настройки…»
, появится окно:


Фамилия
пользователя

Электронный адрес
пользователя

Пароль
пользователя


Отобразить
пароль


Включить/выключить
автоматическую
проверку оповещений


Интервал
автоматической
проверки оповещений


Включить/выключить
проверку дней

рождений контактов
при входе в систему


��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
40

из
60

В этом окне Вы можете:



В поле «Пароль»
-

задать или изменить свой пароль. Пароль отображается в
скрытом
виде символами «*». Чтобы сделать его видимым, установите флажок
. При входе в систему пароль необходимо набирать в том же
регистре и языке, что и при назначении пароля.

Замечание
. За Администратором сохраняется
право изменить Ваш пароль
.



В поле «E
-
mail»
-

указать свой электронный адрес, который будет
использоваться как обратный при рассылке различных электронных
материалов.



Установить флажок

для того, чтобы автоматически
получать оповещения о невыполненных планах через указанный промежуток
времени. Подр
обнее о назначении оповещений см. в разделе «Модуль
Клиенты/Кнопки», п. 6. «Клиенты/Сервис», п.п. «Проверить оповещения». Для
отключения автоматических оповещений необходимо сбросить флажок.



Установить флажок

для того, чтобы при входе в систему
автоматич
ески получать список Ваших контактных лиц, у которых сегодня день
рождения. Подробнее см. в разделе «Общие правила работы», п. 1. «Запуск
Quick Sales», п.п. «Сообщения при входе в систему». Для отключения
автоматического информирования о днях рождениях кон
тактов необходимо
сбросить флажок.

Для принятия изменений
и закрытия окна

нажать кнопку

«
OK
»
.


Действия Администратора: Администратор по своему усмотрению может
установить

личные настройки каждого пользователя, либо он может

предложить
пользователям самос
тоятельно в
вести свои настройки сразу после того, как они
приступят к работе в системе.


6.

Дополнительные поля компании

Вызов:

Меню «Сервис»/п. меню «Дополнительные поля компании…»

Каждый клиент (компания) в системе
Quick

Sales

описывается фиксированным
набо
ром

информационных полей, таких как «Название», «Адрес»
, «Телефон»

и т.п.

В
системе предусмотрена возможность
ввода
дополнительных

текстовых

полей.

Такие
поля отображаются на
закладк
е
«
Доп. поля
»

карточки компании
. По умолчанию в
системе дополнительных пол
ей нет, поэтому закладка пуста:

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
41

из
60


Действия Администратора: Администратор при необходимости может добавить на
закладку «Доп.
п
оля» карточки компании необходимые для работы Вашей
компании текстовые поля.


Число дополнительных полей
в системе
может быть прои
звольным.

Д
лина поля не
может превышать 255 символов.

Для настройки д
ополнительны
х

пол
ей

сразу
для всех компаний
выберите пункт
«
Дополнительные поля компании
…»

главного

меню «
Сервис».

О
ткр
ое
тся
окно
:


Рассмотрим работу с каждой

из кнопок окна отдельно.

Добавление

пол
я

Вызов:

Меню «Сервис»/п. меню «Дополнительные поля компании…»/Кнопка

Для добавления
нового поля
нажмите кнопку
.
Откроется

окн
о:


Список дополнительных
полей

Добавить новое

дополнительн
ое

поле

Изменить

дополнительн
ое

поле

Удалить
дополнительн
ое

поле

Переместить
поле

вверх/вниз

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
42

из
60


В окне введите название поля и его длину
до 255 символов.
Д
лину в дальнейшем
изме
нить будет нельзя.

Нажмите «
OK
»
.

Нов
ое

пол
е

будет
распол
ожено

в окне
:


Замечание. На закладке «Доп. поля» карточки клиента новые поля будут
отображаться в том порядке, в котором они добавлялись в систему. Поэтому для
изменения порядка расположения полей и
спользуйте кнопки
«
На позицию вверх
»


и
«
На позицию вниз
»

.

Измен
ение

пол
я

Вызов:

Меню «Сервис»/п. меню «Дополнительные поля компании…»/Кнопка

Название поля можно изменить двойным щелчком мыши

на поле

или нажатием
кнопк
и

. Откроется окно
:


Введите но
вое название поля и нажмите «OK».

В окне редактирования изменять длину поля нельзя!

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
43

из
60

Удал
ение

пол
я

Вызов:

Меню «Сервис»/п. меню «Дополнительные поля компании…»/Кнопка

Удал
ить

пол
е можно с помощью
кнопк
и

«
Удалить
»

.

Откроется окно
подтверждения. Нажмите
«Да» для удаления поля, «Нет»
-

для отмены.

Внимание! Дополнительное
поле удаляется вне зависимости от того, содержит оно
какую
-
либо информацию

в базе данных клиентов

или нет.

7.

Интеграция
с



Вызов:

Меню «Сервис»/п. меню «Интеграция 1С…»

Пользователям
Qu
ick Sales
, использующим для формирования учетных документов
(счет, накладная, счет
-
фактура и др.) систему 1С, предоставляется возможность
существенно минимизировать и автоматизировать свои действия.

Интеграция систем
Quick Sales
и 1С позволяет автоматическ
и формировать и
осуществлять загрузку учетных документов (счет, накладная, счет
-
фактура и другие
документы) в системе 1С, а также вносить информацию о денежных поступлениях в
Quick Sales
и новых документах, созданных в 1С, минуя интерфейс связи
Quick Sales

и
«1С:Предприятие».

В комплект поставки
Quick Sales
включено несколько наборов обработок для
интеграции со следующими
конфигурациями «1С:Предприятие»
:



Конфигурация «Бухгалтерия», редакция 4.
4
.



Конфигурация «Бухгалтерия», редакция 4.
5
.



Конфигурация «Торгов
ля+Склад», редакция 9.
2
.



Комплексная конфигурация (Бухгалтерия

+

Торговля

+

Склад

+

Зарплата

+

Кадры), редакция 4.4.



Комплексная конфигурация (Бухгалтерия

+

Торговля

+

Склад

+

Зарплата

+

Кадры), редакция 4.5.



Конфигурация «Бухгалтерия предприятия», редакци
я 1.6



Конфигурация «Управление торговлей», редакция 10.3



Конфигурация «Управление производственным предприятием», редакция 1.2



Конфигурация «Бухгалтерия предприятия», редакция 2.0



Конфигурация «Управление торговлей», редакция 11.0



Конфигурация «Управление
производственным предприятием», редакция 1.3

Обработки:



ИмпортНоменклатуры.ert


операция импорта номенклатуры в Quick Sales



ЭкспортНоменклатуры.ert


операция экспорта номенклатуры из Quick Sales



ИмпортКА.ert


операция импорта контрагентов в Quick Sales



ЭкспортКА.ert


операция экспорта контрагентов из Quick Sales



Документы.ert


работа с документами



ИмпортДокументов.ert


импорт документов



Платежи.ert


импорт платежей



QS
81.
epf



все операции для платформы «1С:Предприятие» 8.1



QS82.epf
-

все операции для

платформы «1С:Предприятие» 8.
2



Utilities.epf


вспомогательные операции для платформы «1С:Предприятие» 8.2

Если Вы используете одну из конфигураций

платформы «1С:Предприятие» 7.7
,
для организации взаимодействия систем Quick Sales и 1С Вам нужно добавить в

глобальный модуль конфигурации 1С две переменные:
глОбменДанными

и
глФлагОбменДанными
.

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
44

из
60

Сделать это можно следующим образом:

1.

Открыть «1С:Предприятие» в режиме конфигуратора той конфигурации, с которой
планируется использовать интеграцию с Quick Sales.


2.

В
ыбрать пункт меню «Конфигурация», п.п. «Открыть конфигурацию»


3.

Открыть глобальный модуль, меню
«
Действия
»,

п
.

«
Глобальный модуль
»

(или
правой клавишей мыши по корню дерева конфигурации и выбрать пункт меню
«
Глобальный модуль
»)
.

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
45

из
60



��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
46

из
60

4.

Добавить запись:

Перем

глОбменДанными Экспорт;

Перем глФлагОбменДанными Экспорт;

и поместить обработки в папку «ExtForms» используемой базы данных 1С из
входящих в комплект поставки Quick Sales.

Внимание! Если же вы используете другую конфигурацию, то можете изменить
внешние
обработки под свою конфигурацию с помощью специалиста, владеющего
встроенным языком 1С
.

5.

Во время выполнения обращения к конфигурации «1С:Предприятие» выводится
форма, сообщающая, что в данный момент делает
Quick

Sales
, например, загрузка
«1С:Предприятия».


Чтобы воспользоваться интеграцией

Quick Sales c «1С:Предприятие»
, необходимо
запускать 1С, используя Quick Sales. 1С загрузится автоматически при
выполнении любой из операций интеграции. Также имеется возможность запустить 1С
непосредственно из пункта ме
ню


Настройки, Интеграция 1С, Запустить 1С.

Синхронизация продуктов

Вызов:

Меню «Сервис»/п. меню «Интеграция 1С…»/п. меню «Синхронизация
продуктов»

Если
В
ы уже
используете

1С и приобрели Quick Sales, планируя пользоваться
Quick Sales с интеграцией с «1С:П
редприятие»,
В
ы можете полностью импортировать
справочник «номенклатуры» из 1С со всей структурой.

Если
В
ы
использовали

Quick Sales и хотите использовать 1С с самого начала, т. е.
у
В
ас еще нет данных по клиентам Quick Sales в конфигурации «1С:Предприятие»
,
В
ы
можете экспортировать продукты из Quick Sales в справочник «номенклатуры»
конфигурации «1С:Предприятие».

Если
В
ы
использовали
и Quick Sales, и «1С:Предприятие» и хотите пользоваться
интеграцией, если у
В
ас есть данные по клиентам в Quick Sales и в «1С
:Предприятие»,
необходимо выполнить следующ
е
е:

При первом запуске с использованием интеграции
выбрать

пункт меню
«
Настройки
»
,
п. п. «
Синхронизация продуктов
»



откроется форма
«
Синхронизация
продуктов
»
.

Перед тем как использовать синхронизацию справочнико
в с конфигурациями на
платформе «1С:Предприятие» 8.1

и 8.2

необходимо заполнить основные значения для
подстановки в базе 1С.


Сделать это можно следующим образом:

1.

Открыть «1С:Предприятие» в режиме
предприятия

той конфигурации, с которой
планируется исполь
зовать интеграцию с Quick Sales.

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
47

из
60


2.

Выбрать пункт меню «Сервис», п.п. «Управление пользователями и доступом»,
п.п. «Список пользователей».


3.

Выбрать
пользователя,

под которым будет
происходить синхронизация
справочников.

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
48

из
60


4.

Таблица «Настройки», группа «
Осно
вные значения для подстановки в документы
и справочники
»


Список используемых при синхронизации значений:



Основная организация



Основная единица по классификатору



Основная ставка НДС



Основная валюта взаиморасчетов



Основной вид номенклатуры



Основной склад


��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
49

из
60



Импорт номенклатуры из 1С

Рекомендуется выполнять этот пункт первым шагом в следующих случаях:



если удобнее принять структуру справочника номенклатуры 1С в справочник
продуктов в
Quic
k

Sales
,



если новый продукт чаще будет добавляться
в конфигурации
«1С:
Предприятие»,



если важны дополнительные свойства номенклатуры, такие как: оптовая цена,
скидка, НДС и др.


которые определяются

и используются в основном в 1С,



если в ходе деятель
ности добавились новые продукты в конфигурации
«1С:Предприятие».

Внимание! С
оздание или связь продуктов не будет осуществлена, если какой
-
нибудь элемент справочника (продукт) существует в нескольких экземплярах в
одном из справочников (их соотношение по наименованию не один к одному).

Экспорт номенклатуры в 1С

Этот пункт
рекоменду
ется выполнять:



если же
лательнее принять структуру справочника «продуктов» Q
uick Sales,



если новой продукт
будет добавляться в Quick Sales,



если в ходе деятельности добавились новые продукты в Quick Sales.

Внимание! Создание или связь продуктов не будет
осуществлена, если какой
-
нибудь элемент справочника (продукт) существует в нескольких экземплярах в
одном из справочников (их соотношение по наименованию не один к одному).

«Ручное» связывание продуктов

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
50

из
60



если имеется сложившаяся стр
уктура справочника продук
тов Quick Sales и
справочника номенклатуры конфигурации «1С:Предп
риятие»,



если структура справочника продуктов
Quick

Sales

и справочника
номенклатуры конфигурации «1С:Предприятие» должна (или может) быть
различна (своя специфика
отчетов и т. д.),



если имее
тся наработанная база номенклатуры в конфигурации
«1С:Предприятие» и продуктов в справочнике
Quick

Sales
.

Внимание! Можно разрешить ситуацию, когда не была автоматически
осуществлена связь элементов справочников, явно указав их связь.

При импорте номенкла
туры из 1С в
Quick

Sales

может возникнуть ситуация, что в
Quick

Sales

будут отсутствовать группы продуктов, существующие в 1С. В этом случае
Вы

может разрешить возникшую коллизию с помощью следующего диалога:


Если пользователь выбирает режим
«
Создать про
дукты в новой группе
»
, то в
Quick

Sales

будет создана группа, по наименованию и положению в структуре
аналогичная 1С, и в эту, вновь созданную группу, будут перенесены все
соответствующие продукты, находящиеся в группе продуктов в 1С. Такой диалог будет
во
зникать перед пользователем каждый раз, когда будет обнаружена группа,
отсутствующая в
Quick

Sales
.

Если установить флажок
«
Применять действие для всех новых групп
»
, то этот
диалог больше не будет появляться, но все новые группы будут создаваться в
Quick

S
ales

аналогично структуре 1С, и все продукты будут разноситься по ним
соответственно.

В случае, если требуется создавать продукты в уже существующей группе, уже
находящейся в
Quick

Sales
, необходимо выбрать режим
«
Создать продукты в
существующей группе
»

в
открывшемся диалоге.

По кнопке

пользователь выбирает требуемую группу и нажимает кнопку ОК.
После этого все продукты, входившие в существующую группу в 1С (но отсутствующую
в
Quick

Sales
), будут перенесены в указанную пользователем группу. В данном режим
е
перед пользователем всегда будет появляться данный диалог, как только в 1С будет
обнаружена новая группа, отсутствующая в
Quick

Sales
.

Если пользователь выбирает режим
«
Пропустить продукты этой группы
»
, то все
продукты, входящие в существующую группу в 1
С (но отсутствующую в
Quick

Sales
)
,

будут пропущены, но при обнаружении другой подобной новой группы диалог
откроется вновь.

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
51

из
60

Если установить флажок
«
Применять действие для всех новых групп
»
, то этот
диалог больше не будет появляться, и все новые группы и
продукты в этих группах не
будут создаваться в
Quick

Sales
. Во всех же остальных существующих группах как в 1С,
так и в
Quick

Sales

продукты будут добавляться согласно принятому регламенту.

Синхронизация клиентов
Quick

Sales

и контрагентов конфигурации
«1С
:Предприятие»

При первом запуске с использованием интеграции
необходимо
вы
брать

пункт
меню
«
Настройки
»
,

п.п. «
Синхронизация клиентов (контрагентов)
». На экране появится
форма
«С
инхронизация клиентов (контрагентов)
»
:


Здесь имеется возможность импортироват
ь контрагентов из
конфигурации
«1С:Предприятие» или добавить контрагента в конфигурацию, а также связать клиента
из
Quick

Sales

и контрагента.

Предполагается, что содержание записи контрагента в 1С более полное и более
функциональное: использование реквизи
тов контрагента для выставления счета, ИНН,
банковские счета и др.

Если у
В
ас уже имеются контрагенты в конфигурации «1С:Предприятие», можно
произвести импорт, в ходе которого автоматически по наименованию произойдет связь
элементов справочника клиентов и
з
Quick

Sales

и контрагентов. Также недостающие
элементы будут добавлены из конфигурации «1С:Предприятие» и связаны.

Создание и связывание элементов справочников Клиенты и Контрагенты из
конфигурации «1С:Предприятие» возможно «на лету». При создании нового

документа
по
работе

клиента открывается
такое же окно как при синхронизации клиентов
. В
верхней части
окна

отображается клиент, которого необходимо связать или создать в
конфигурации «1С:Предприятие». В нижней же части все контрагенты 1С связанные и
��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
52

из
60

несвя
занные. Выполнив операцию связывания или создания, продолжается создание
документа.

Внимание!
В
Quick

Sales

справочник клиентов одноуровневый и отображение
контрагентов из конфигурации 1С
также
одноуровневое.

8.

Импорт базы
Quic
k

Sales

Вызов:

Меню «Сервис»/
п. меню «Импорт базы
QS
…»

Данный пункт

позволяет
объединить имеющуюся

базу данных
с другой базой

Quick

Sales
.
Такая операция может потребова
ться, например, при
слиянии

2
-
х
отделов
/компаний
,

ранее

работавших с разными базами.

При импорте справочники
системы

синхронизируются, а данные импортируемой базы добавляются к имеющимся.

Внимание!

Импорт вызывает существенные изменения в текущей базе системы
.

Отменить их невозможно! Поэтому перед началом импорта сделайте резервную
копию базы данных!

Рассмотрим Ваши де
йствия для

выполнения импорта базы
Quick

Sales
:

1.

Выб
р
а
т
ь

пункт «Импорт базы QS…»

главного

меню
«Сервис»
.

Откроется окно:


2.

Указать путь к импортируемой базе кнопкой
.

Файл базы данных системы
Quick

Sales

2
называется
«
qs.gdb
»
.

Импортируемая
база должна бы
ть той же версии, что и исходная.

3.

Нажать «Далее». Откроется
окн
о, в котором

необходимо установить связи между
дополнительными полями
двух

баз. Если таковых в базах не было, то список полей
будет пуст:

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
53

из
60


4.

Установить связи между дополнительными полями, если о
ни есть.

Если в окне имеются дополнительные поля, то следует установить связи, иначе
система не
позволит

перейти на следующий этап процесса импорта. Установка связей
необходима для того, чтобы указать, в какие поля исходной базы добавлять данные
полей импо
ртируемой базы данных.

Для установления
связей
выдел
ите

сначала поле

из одной базы
, затем
поле из
второ
й

базы
и наж
мите

кнопку
«
Установить связь
»

. Другой вариант


перетащит
е

мышкой
поле
импортируемой базы

на нужное поле
исходной базы
.
Связанные поля
от
мечаются значком
.

Для разрыва
связи достаточно выделить одно поле и нажать

кнопку

«
Разорвать
связь
»

.

Несвязанные поля отмечаются значком
.

Если поля двух баз имеют одинаковое
название,

то

можно установить связи
автоматически
. Для этого

выб
е
р
ите

пункт
в
меню кнопки
«
Установить связь
»
:


Чтобы с
нять

все

связи

полей
,

выберите

пункт

в

меню кнопки
«
Разорвать связь
»
:


5.

После установления связей нажат
ь

«
Далее
».

Откроется

окн
о, в котором

необходимо
установить связи между элементами всех справочников, по аналог
ии с
предыдущим
пунктом
:

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
54

из
60


Для
связи групп
/
элементов всех справочников последовательно выбирайте
справочники в списке «Справочник» и устанавливайте
связ
и

кнопк
ой

«Установить
связь»
.


Другой вариант


перета
скивайте мышкой

элементы
/
группы справочника
импо
ртируемой базы

на нужное поле
справочника
исходной базы.

Если связывание выбранных элементов/групп возможно, то они будут связаны.

Связанные
элементы

отмечаются значком
, а связанные группы значком
.

При
этом у связанных элементов и групп справочника
-
при
емника в скобках выводится
название элемента справочника
-
источника.

Если количество элементов в связанной группе справочника
-
источника больше
,
чем

в справочнике
-
приемнике,

или названия элементов в группе разные,

то элемент
будет добавлен
в группу

(отмечает
ся значком

и название выводится в скобках
).


Аналогичное добавление происходит и для
групп. Группа,

которая добавляется в
справочник
,

отмечается значком
, и название группы тоже выводится в скобках
.


��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
55

из
6
0


В справочнике «Продукты» связывать группы/подгруппы

нельзя. М
ожно
только
добавлять группы и подгруппы неограниченной вложенности.


П
ри

попытке связать группы или подгруппы

возникнет такое сообщение:


Если
Вы нажмете

«Да», то в группу справочника
-
приемника будут добавлены
все
элементы и подгруппы группы сп
равочника
-
источника. Если выбрать «Нет», то
группа

будет добавлена

как вложенная.

Если

все

группы и элементы двух
справочников

имеют одинаков
ы
е названи
я
, то
можно установить связи автоматически. Для этого выберите пункт

«Установить связи
автоматически»

в м
еню кнопки «
Установить связь»
.

Для разрыва связи
используйте

кнопку «Разорвать связь»
.
Чтобы снять
все

связи
,

выберите пункт
«Очистить все связи»
в меню кнопки «
Разорвать связь
»
.

Замечание
. Элементы с
правочник
ов

имеют
разны
е

условия связи:



В о
дноуровневы
х

справочник
ах

можно связывать
элемент
с элементом,
а
также
несколько элементов

справочника
-
источника

с одним элементом
приемника
.

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
56

из
60



В двухуровневых

справочниках

можно

связывать группы

и элементы
приемника
с группами и элементами

источника
.
При этом
в рамках

связанных
групп можно связывать элемент с элементом, несколько элементов
справочника
-
источника

с одним элементом
приемника
.



В
справочн
иках «
Рассылка
» и «
Пользователи
»
группы
не
связывают
ся
.

Можно

связывать

элемент
с элементом,

несколько элементов справочн
ика
-
источника с
одним элементом приемника. При этом м
ожно добавлять

новые

группы, но
нельзя создавать более одного уровня групп.



В
справочник
е

«
Продукты
»
нельзя связывать группы, но можно добавлять
группы и подгруппы неограниченной вложенности.
Элемент мож
но

связывать
с
элемент
ом,

а
несколько элементов

справочника
-
источника

с одним элементом
приемника
.

6.

После установления связей всех справочников

нажмите «Далее
»
.

Если какие
-
то
элементы не связаны, появится предупреждающее окно:


Необходимо установить связи
и снова нажать «Далее».

7.

Если все связи установлены
,

откро
ется окно, в котором необходимо нажать кнопку
«Импорт» для начала импорта. Процесс
выполнения импорта

будет отображаться в
этом
же
окне:


8.

После окончани
я

процесса закройте

окн
о
.

Новые данные можно п
росмотреть в
текущей базе.

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
57

из
60

9.

Импорт
компаний и контактов

Вызов:

Меню «Сервис»/п. меню «Импорт компаний и контактов…»

Данный

пункт

позволяет
добавить новые компании и
контактные лица

из
текстового файла
в

базу данных
системы.


Текстовый файл должен быть особо
го формата:



первая строка файла содержит названия информационных полей

компани
й и
контактных лиц
, разделенные табуляцией (клавиша «
Tab
»),



остальные строки содержат значения этих полей, также разделенные
табуляцией.

Подробнее структура файла рассмотрена в р
азделе «Настройки», п. 2.

«Настройка
справочников», п.п. «Импорт справочников/Общие замечания».

Д
ействия для выполнения импорта контактов и клиентов.

1.

Выбрать пункт «Импорт компаний и контактов…» в главном меню «Сервис».
О
ткроется окно:


2.

Ука
зать

путь к

тек
стовому

файлу

кнопкой «Обзор»

и количество контактных лиц,
которое
В
ы собираетесь импортировать
.

3.

Нажать
кнопку
«Далее». Откроется окно:

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
58

из
60



4.

Установить связи между полями системы и файла с помощью раскрывающихся
списк
ов.


Установление связей необходимо, чтоб
ы указать системе
,

из какого поля файла
в
какое поле системы копировать данные
.

Если в файле поля называются так

же, как и в системе, то связи можно
установить автоматически (кнопка «Авто»).

Если в предыдущем окне было указано число импортируемых контакто
в
,

отличное
от 0, то в окне появятся поля системы «Контакт1», «Контакт2», «Телефон2»,
«Телефон1» и т.д.
(
все информационные поля контактов
)
. Число перечислений
(«Контакт1», «Контакт2» и т.д.) равно количеству указанных контактов.

В
первой строке
текстово
г
о

файл
а

должны быть перечислены
аналогичные
названи
я

полей контактов, а под ними


значения этих полей.

Таким образом, контакты располагаются не в столбцах файла (как, например,
компании), а в
строках
.

Замечание
.
В базе в
поле
«
Дата регистрации
»

(компании

или контактного лица)

будет текущая дата
, если:



связь с полем не установлена или



связь
установлена, но
поле в файле
имеет пуст
ое

значени
е
.


5.

После установки связей

полей

наж
ать

кнопку
«Далее». Откроется окно:

��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
59

из
60


В этом окне
установит
е

связи между
элемента
ми

справочников

файла и системы
.
Такая операция
необходим
а
,

потому что в

системе есть поля, которые представлены

не
значениями, а
элементами
справочник
ов

(например, «Куратор компании»)
.

Для установки связей

последовательно выбирайте справочники в списке
«С
правочник» и устанавливайте связи с помощью раскрывающихся списков.

В списке
«Справочник» отображаются только

те

справочники, которые представляют значения
полей, связанных на предыдущем шаге.

Замечание
.
Если не установлены связи между значениями справочни
ков
«Куратор компании»/«Куратор контакта»
файла и системы или установлены не все, то
куратором будет установлен текущий пользователь.

Если не установлены связи между
значениями
остальных
справочников файла и системы или установлены не все, то
значением
соо
тветствующего поля
будет
«_н
е указано
»
.

6.

После установки связей элементов справочников нажать кнопку «Далее». Откроется
окно:


��Установка и настройка
Quick

Sales



[email protected]
,

8
-
800
-
250
-
65
-
58




Стр.
60

из
60

7.

Наж
ать

кнопку «Импорт» для начала процесса.

Во время импорта система будет отображать номер обрабатываемой записи:


По
сле успе
шного

окончани
я

импорта

появится
сообщение:


Импорт завершен. Новые
данные

можно просмотреть в базе.


Приложенные файлы

  • pdf 9385093
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий