Республика Беларусь, 220025, г. Минск, пр-т Дзержинского, д.126-5, каб.7, тел. 8017 2564578, e-mail: Infoprostore.by, официальный сайт: www.prostore.by (далее-сайт Эмитента).


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
УТВЕРЖДЕНО Решением наблюдательного совета Совместного закрытого акционерного общества «ПРОСТОРМАРКЕТ» 03 .0 8 .2017 (Протокол №25 - 2017) ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ облигаций С ЗАО « ПРОСТОРМАРКЕТ » четвертого выпуска Наименование Эмитента на русском языке: полное — Совместное закрытое акционерное общество « ПРОСТОРМАРКЕТ »; сокращенное — СЗА О « ПРОСТОРМАРКЕТ ». Наименование Эмитента на белорусском языке: полное — Сумеснае закрытае акцыянернае таварыства « ПРАСТОРМАРКЕТ »; сокращенное — СЗАТ « ПР А СТОРМАРКЕТ ». 2 Lacerta 201 7 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ . 1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента . На русском языке: полное — Совместное закрытое акционерное общество « ПРОСТОРМАРКЕТ » (далее – Эмитент); сокращенное — СЗАО « ПРОСТОРМАРКЕТ ». На белорусском языке: полное — Сумеснае з акрытае акцыянернае таварыства «ПРАСТОРМАРКЕТ»; сокр ащенное — СЗАТ «ПРАСТОРМАРКЕТ». 1.2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес ( e - mail), официальный сайт . Республика Беларусь, 220025, г. Минск, пр - т Дзержинского, д.126 - 5, каб.7, тел. 8017 2564578, e - mail : I nfo @ prostore . by , официальный сайт: www. prostore .by (далее - сайт Эмитента) . 1.3. Основные виды деятельности. Эмитент вправе осуществлять любые виды экономической деятельности в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь «Виды экономической деятельности». Основными видами экономической деятельности Эмитента являются: розничная торговля в неспециализированных магазинах, преимущественно продуктами питания, напитками и табачными из делиями ; сдача внаем собственного и арендуемого имущества. 1.4. Номера расчетного счета эмитента, на который будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи, наименование банка. Денежные средства, поступающие при разме щении облигаций Эмитента четвертого выпуска, будут зачисляться в соответствии с законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на расчетный счет Эмитента BY28BPSB30121803720109330000 в ОАО «БПС - Сбербанк» ЦБУ 701 , г. Минск , БИК BPSBBY2X . 1.5. Р аскрытие информации эмитентом . Способы раскрытия информации на рынке ценных бумаг, изменений в настоящий Проспект эмиссии. Порядок раскрытия годового отчета Эмитента. Порядок раскрытия информации о реорганизации, ликвидации Эмитента, его дочерних и (или) зависимых хозяйственных обществ. Порядое раскрытия информации о возбуждении в отношении Эмитента произвосдства по делу экономической несостоятельности (банкротстве). Порядое раскрытия Эмитентом информации о внеменных изменениях в настоящий Проспект эмиссии . Ответственность Эмитента. 1.5.1. Эмитент в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг: - путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее - Единый инфо рмационный ресурс); - а также путем ее опубликования в газете «Звязда» и (или) размещения на сайте Эмитента, указанном в пункте 1.2 настоящего Проспекта эмиссии ; - либо путем ее доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным закон одательством Республики Беларусь, а также путем ее представления в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, определенному кругу лиц. 3 Lacerta 1.5.2. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает годовой отчет в срок не позднее одного месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах, путем размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг , а также опубликования в газете «Звязда». Годовой отчет также может быть размещен на сайте Эмитента. Годовой отчет, размещенный на сайте Эмитента должен быть доступен всем заинтересованным лицам независимо от их целей в течение всего срока обращения Облигаций. 1.5.3. Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации, а также о реорганизации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг не поздне е 2 (двух) рабочих дней: с даты принятия соответствующего решения общим собранием участников Эмитента; с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации. 1.5.4. Эмитент раскрывает информацию о своей ликвидации, а также о ликвидации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием участников Эмитента. Также, в случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно - практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке, определенном Инструкцией о порядке размещения и опубликования сведений о нахождении юридического лица (индивидуального предпринимателя) в процессе ликвидации (прекращения деятельности) , утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2011 №1164, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента. 1.5.5. Эмитент раскрывает информацию о возбуждения в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг . Информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) раскрывается не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента. Также вышеуказанная информация п одлежит публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления. 1.5.6. Эмитент раскрывает информацию об изменениях и (или) дополнениях, внесён ных в Проспект эмиссии Облигаций Эмитента четвертого выпуска, путем ее размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг , а также путем опубликования в газете «Звязда» не позднее 7 (семи) дней после их регистрации респ убликанским органом госуд арственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг. 4 Lacerta 1.5.7. Эмитент раскрывает в соответствии с законодательством Республики Беларусь иную информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово - хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость Облигаций, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь. Иная информация Эмитента раскрывается в соответствии с законодательством Республики Беларусь. В течение всег о срока обращения Облигаций настоящего выпуска, Эмитент несет ответственность по возмещению их владельцам убытков, причиненных вследствие не предоставления информации, обязательной к раскрытию для Эмитентов облигаций согласно законодательству Республики Бе ларусь, а также вследствие предоставления недостоверной либо неполной указанной информации. 1.6. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента, его место нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавше го, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия лицензии . Общество с ограниченной ответственностью «Промреестр» (далее – депозитарий), зарегистрированный Минским горисполкомом 29.06.2001 за №101275094, код депозитария – D 23. Место нахождения депозитария: Республика Беларусь, 220004 , г. Минск, ул. К. Цеткин, д.16, к.608 . Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200 - 124 - 1123, выдано Министерством финансов Республики Беларусь, действительно до 01.08.2022. 1.7. Размер уставного фонда эмитента . Уставный фонд Эмитента составляет 2 142 396 (два миллиона сто сорок две тысячи триста девяносто шесть) белорусских рублей (с учетом деноминации 1 июля 2016 г. , в денежных знаках образца 2009г.) 1.8. Дата, номер государственной регистрации Эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего . Эмитент зарегис трирован Минским горисполкомом 21 . 07 .200 5 (решение № 1278 ) в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №1 9 06 40549 . 1.9. Сведения о филиалах эмитента и представительствах Э митента с указанием их количества и места нахождения . Филиалов и представительств у Эмитента нет. 1.10. Органы управления эмитента (общее собрание акционеров Эмитента, наблюдательный совет , директор Эмитента), их численный состав, полномочия . Контрольный орган Эмитента. 1.10.1. Органами управления Эмитента являются: общее собрание акционеров Эмитента; наблюдательный совет; д иректор Эмитента. Высшим органом управления является общее собрание акционеров Эмитента. 1.10.2. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: изменение и (или) дополнение устава Эмитента ; 5 Lacerta изменение размера уставного фонда Эмитента ; избрание членов н аблюдательного совета и р евизионной комиссии Эмитента и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, к огда в соответствии с законодательством полномочия члена (членов) н аблюдательного совета Эмитента прекращаются досрочно без принятия решения о бщего собрания акционеров Эмитента (подача заявления о выходе, смерть, объявление умершим, признание недееспособны м или безвестно отсутствующим); утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данные книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Эмитента и с учетом аудиторского заключения; решение о реорганизации Эмите нта и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса; решение о ликвидации Эмитента , создание ликвидационной комиссии или ликвидатора, назначение председателя ликвидационной комиссии, распределении обязанностей между председателем и членами ликвидационной комиссии (в случае назначения ликвидационной комиссии) и установление порядка и сроков ликвидации; утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации этого Эмитента принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами; определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам н аблюдательного совета, р евизионной комиссии Эмитента за исполнение ими своих обязанностей; предоставление иным органам управления Эмитента права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции о бщего собрания акционеров Эмитента ; определение порядка ведения о бщего собрания акционеров Эмитента в части, не урегулир ованной законодательством, уставом и локальными нормативными правовыми актами Эмитента ; принятие и утверждение решения о выпуске акций; приобретение Эмитентом размещенных им акций по решению самого Эмитента ; решение о сделке, в совершении которо й имеется заинтересованность аффилированных лиц Эмитента , в случаях, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки (взаимосвязанных сделок) превышает 2% балансовой стоимости активов Эмитента , определенной на основании данных бухгалтерской (финансо вой) отчетности за последний отчетный период, за исключением сделок, совершаемых при условии если все акционеры Эмитента являются аффилированными лицами Эмитента и заинтересованы в совершении такой сделки либо сделка совершается Эмитент ом в процессе осущес твления им обычной хозяйственной деятельности или условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, совершаемых Эмитент ом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности . принятие решения об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, полугодие и девять месяцев на основании данных промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента , а по результатам года - на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; принятие иных решений, отн есенных законодательством к исключительной компетенции высшего органа управления. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции о бщего собрания акционеров Эмитента , не могут быть переданы на решение других органов управления Эмитент ом. В случае необходимости о бщее собрание акционеров вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Эмитента . 6 Lacerta 1.10.3. Наблюдательный совет является органом управления, осуществляющим общее направление, наблюдение, и регулирование деятельностью Эмитента в период между о бщими собраниями акционеров. В период до избрания н аблюдательного совета первым о бщим собранием акционеров его полномочия осуществляет общее собрание акционеров о бщества. Вопросы созыва о бщего собрания акционеров в д анном случае, а также вопросы, связанные с подготовкой о бщего собрания акционеров и его проведения решаются п редседателем о бщего собрания акционеров. К компетенции н аблюдательного совета Эмитента относятся следующие вопросы: определение стратегии развития Эмитента ; утверждение годового финансово - хозяйственного плана Эмитента , если подготовка такого плана предусмотрена уставом, и контроль за его выполнением; созыв о бщего собрания акционеров общества и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведен ием; принятие решения о выпуске Эмитент ом эмиссионных ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций; утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций; принятие решения о приобретении Эмитент ом ценных бумаг этого Эмитента , за исключением принятия решения о приобретении акций; утверждение стоимости имущества Эмитента в случае совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, эмиссии (выдачи) ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством или уставом Эмитента случаях необходимости определения стоимости имущества Эмитента , для совершения сделки с которым требуется решение о бщего собрания акционеров Эмитента или н аблюдательного совета Эмитента ; использование резервных и других фондов Эмитента ; принятие решения о крупных сделках, принятие решения о сделка х, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц в случаях, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки (взаимосвязанных сделок) не превышает 2% балансовой стоимости активов Эмитента , определенной на основании данных бухгалт ерской отчетности за последний отчетный период; выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), за исключением случаев , предусмотренных з аконом; избрание единоличного исполнительного органа Эмитента , принятие решений о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа и передаче его полномочий иному лицу до образования нового единоличного исполнительного орг ана Эмитента , утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и исполнителем оценки; утвержде ние в случаях, предусмотренных з аконом и иными законодательными актами локальных нормативных правовых актов Эмитента ; принятие решений об од обрении сделок о предоставлении или получении займов (кредитов), об обеспечении исполнения обязательств залогом, поручительством, гарантией на сумму, превышающую, в т.ч. по взаимосвязанным сделкам, в эквиваленте 250 000 долларов США по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату принятия решения о совершении сделки, до 20% балансовой стоимости активов Эмитента ; утверждение депозитария и условий депозитарного договора с Эмитент ом с учетом требований, установленных законодательством; 7 Lacerta решение иных в опросов, предусмотренных з аконом, иными законодательными актами и уставом Эмитента . 1.10.4. Исполнительным органом Эмитента является директор Эмитента. Директор Эмитента : осуществляет текущее руководство деятельностью Эмитента ; обеспечивает реализацию планов деятельности Эмитента ; нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями трудовых договоров (контрактов) и законодательством Республики Беларусь; утверждает штатное расписание и организационную структуру Эмитента ; представляет Эмитента без доверенности в отношениях с государственными органами Республики Беларусь и других государств, юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Эмитента ); в пределах своей компетенции распоряжается имуществом и средствами Эмитента ; совершает сделки от имени Эмитента , с соблюдением требований законодательства и устава Эмитента ; открывает в банках, расчетный, валютный и другие счет а; в соответствии с п равилами внутреннего трудового распорядка применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Эмитента ; выдает доверенности; издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для всех работников Эмитента ; регуля рно (не реже одного раза в год) отчитывается перед о бщим собранием акционеров и (или) н аблюдательным советом, а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Эмитента . самостоятельно принимает решения о направлении себя лично в служебные командировки в Республике Беларусь и за ее пределы; осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством и уставом Эмитента к компетенции о бщего собрания акционеров Эмитента и (или) н аблюдательного совета. 1.10.5. Контрольным органом Эмитента является ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия: проводит ревизию деятельности Эмитента и докладывает о результатах проведенных ею проверок общему собранию акционеров Эмитента; составляет заключение по годовым отчетам и балансам; обязана потребовать созыв внеочередного общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы существенным интересам Эмитента или выявления злоупотреблений, допущенных должностными лицами. Деятельность Эмитента, независимо от требований законодательства об обязательном аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности, проверяется с помощью аудитора - индивидуального предпринимателя (аудиторской организации). При этом аудитор - индивидуальный предп риниматель (аудиторская организация) пользуется правами ревизионной комиссии Эмитента, установленными в соответствии с уставом Эмитента. Аудит деятельности Эмитента должен быть проведен в любое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уста вном фонде составляет 10 или более процентов. 1.11. Сведения о членах совета д иректоров, лице, осуществляющем полномочия един оличного исполнительного органа, членах контрольных органов эмитента, включающие их персональные данные, размер доли указанных лиц в уставном фонде эмитента и его дочерних и зависимых хозяйственных обществ Исполнительный орган Эмитента. 8 Lacerta 1.11.1. Список членов н аблюдательн ого совет а Эмитента: 1. Ярмак Дмитрий Александрович, дата рождения: 0 6 .0 5 .1979, идентификационный номер 3060579В031РВ1 . Образование – высшее, БГУ . С апреля 2012г. по ноябрь 2015г. - начальник юридического управления ООО «ТРАЙПЛ», с ноября 2015г. по настоящее время - первый заместитель генерального директора ООО «ТРАЙПЛ». Долей в уставном фонде данного Эмитента не имеет. 2. Т олох Константин Васильевич, дата рождения: 19 .0 5 .19 66 , идентификационный номер 3190566А016РВ3 . Образование – высшее, Б елорусский государственный институт физической культуры . С апреля 201 3г. по окт ябрь 201 3 г. - заместитель директора по общим вопросам ООО « Т райпл - Велес », с октября 201 3г. по январь 2015г. - заместитель директора ООО «Белситиойл», с января 2015г. по настоящее время - заместитель директора по общим вопросам С ООО « Данпрод ». С июня 2016г. по настоящее время – директор ООО «Белситиойл». Долей в уставном фонде данного Эмитента не имеет. 3. Лозюк Сергей Александрович, дата рождения: 0 5 . 10 .1987, идентификационный номер 3051087А018РВ3 . Образование – высшее, УО «Белорусский государственный экономический университет» . С июля 201 4 г . по настоящее время - директор ООО «Т адеум » . Долей в уставном фонде данного Эмитента не имеет. 1.11.2. Директор – Синюк Дмитрий Павлович , дата рождения: 10 .0 5 .19 78 , идентификационный номер 3 100578А014РВ3 . Образование – высшее, УО « Белорусский государственный экономический университет», Академия управления при Президенте Республики Беларусь. С июля 2013г. по ноябрь 2015г. – начальник отдела планирования и анализа, c ноября 2015 по май 2016 - заместитель директора по финансам и экономике ЗАО «Про стор - Трейд » . С мая 2016г. по настоящее время – первый заместитель директора ЗАО «Простор - Трейд». С января 2017г. по настоящее время – директор СЗАО «ПРОСТОРМАРКЕТ». Долей в уставном фонде данного Эмитента не имеет. Для осуществления внутреннег о контроля финансовой и хозяйственной деятельности Эмитента ежегодно проводится аудит. Ревиз ионная комиссия у Эмитента не избирал а с ь . 1.12. Сведения о собственнике имущества (учредителях, участниках) эмитента. Список акционеров эмитента, которые имеют пя ть и более процентов от общего количества акций, с указанием количества принадлежащих им акций и размера доли в уставном фонде эмитента в процентах: 1. Закрытая акционерная компания «Эвалеско Холдингз Лимитед» (Кипр) – 4 574 простые (обыкновенные) акции (45,924% уставного фонда Эмитента). 2. ООО «ТРАЙПЛ» (Республика Беларусь) – 4 981 простая (обыкновенная) акция (50,01% уставного фонда Эмитента). 3. Физическое лицо – 100 простых (обыкновенных) акций (1,004% уставного фонда Эмитента). 4. Физическое лицо (3 05 простых (обыкновенных) акций (3,062% уставного фонда Эмитента). 1.1 3 . Сведения о сделках Эмитента, совершенных им за последний отчетный год и квартал текущего года, предшествующий кварталу, в котором принято решение о 9 Lacerta выпуске облигаций, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц . Информация о данных сделках представлена в Приложении №1 к настоящему Проспекту Эмиссии. 1.1 4 . Сведения о наличии доли государства в уставном фонде эмитента в процентах с указанием количества принадлежащих государству долей и наименование государственного органа, осуществляющего владельческий надзор . В уставном фонде Эмитента доля государства отсутствует. 1.1 5 . Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических ли ц с долей, равной пяти и более процентам уставн ого фонда (на 01 . 08 .201 7 ) . Инвестиции в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда отсутствуют. 1.1 6 . Фамилии, инициалы и телефоны сотрудников эмитен та, имеющих квалификационный аттестат на право дея тельности на рынке ценных бумаг. У Эмитента отсутствуют сотрудники, имеющие квалификационный аттестат на право деятельности на рынке ценных бумаг . 1.1 7 . Сведения о размещенных Эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в обращении. 1.17.1. Акции. Эмитент разместил в полном объеме простые (обыкновенные) акции в количестве 9 960 (Девять тысяч девятьсот шестьдесят) штук номинальной стоимостью 215,10 (Двести пятнадцать) белорусских рублей 10 копеек каждая (с учетом деноминации 1 июля 2016 г. , в денежных знаках образца 2009г.) . Номер государственной регистрации – 5 - 200 - 01 - 16905 от 03.02.2009 1.17.2. Облигации. Номер выпуска , номер государственной регистрации дата государственной регистрации Объем выпуска Валюта номинала Размещено, % к объему выпуска 1 5 - 200 - 02 - 2949 22.04.2017 2 000 000 BYN 100% 2 5 - 200 - 02 - 2953 26.04.2017 1 000 000 BYN 100% 1.1 8 . Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, подписавшем настоящий Проспект эмиссии . 10 Lacerta Общество с ограниченной ответственностью «Ласерта», зарегистрированное Минским горисполкомом 04.10.2016 за №192715295. Место нахождения: Республика Беларусь, 220100, г. Минск, Сурганова д. 57Б, офис 176. Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200 - 12 - 1162, выдано 15.06.2017 г. Министерством финансов Республики Беларусь. 2. СВЕДЕН ИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ. 3. 2 .1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение . Решение о четвертом выпуске облигаций Эмитента принято наблюдательным советом Эмитента 03 . 08 .201 7 (Протокол № 25 - 2017 ). 2.2. Форма облигаций. Объем выпуска. К оличество облигаций . Номинальная стоимость облигаций. 2.2.1. Облигации четвертого выпуска - именные, процентные , конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равные объем и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска облигаций независимо от времени приобретения (далее в настоящем Проспекте эмиссии совокупно именуемые « Облигации » ). 2.2.2. Объем выпуска Облигаций – 2 0 00 000 ( два миллион а ) белорусских рублей. 2.2.3. Количество Облигаций – 2 0 000 ( двадцат ь тысяч) штук. 2.2.4. Номинальная стоимость Облигации – 100 (сто) белорусских рублей. 2.3 . Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций . Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц и (или) физических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, рези дентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь для финансирования текущей и (или) финансовой и (или) инвестиционной деятельности Эмитента, в том числе с возможностью временного размещения привлекаемых денежных средств в депозит банку и ( или ) покупки ценны х бумаг других юридических лиц и (или) погашения своих кредитных и (или) других долговых обязательств. Направления использования привлеченных денежных средств - в соответствии с указанными целями . 2.4 . Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитен та по облигациям . Действия Эмитента в случае несоблюдения требований Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 года №277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» в период обращения Облигаций. Порядок внесения изменений в Решение о выпуске облигаций и раскрытие информации о факте внесения изменений в Проспект эмиссии облигаций. 2.4.1. Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций ( без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка цен н ых бумаг» (далее - Указ № 277)) в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 277. 2.4.2. В случае, если объем настоящего выпуска Облигаций (общий объем выпусков необес печенных облигаций Эмитента) превысит размер чистых активов Эмитента, Эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определялся размер чистых активов, представляет на сумму такого превышения обеспечение в соответствии с 11 Lacerta требованиями, предусмотренны ми в подп ункте 1.7 пункта 1 Указа № 277 , либо принимает меры по погашению части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента. 2.4.3. Внесение изменений в настоящий П роспект эмиссии и раскрытие информации о внесенных изменениях осуществляются Эмитентом в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. 2.5 . Условие начала размещения облигаций. Период проведения открытой продажи облигаций. Порядок изменения срока окончания периода размещения Облигаций. 2.5 .1. Размещение облигаций осуществляется после опубликования в газете «Звязда» и размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг Краткой информации об эмиссии облиг аций четвертого выпуска Эмитента, заверенной в установленном порядке Регистрирующи м органом. 2.5.2. Дата начала размещения Облигаций – 04 сентября 2017 года . Дата окончания размещения Облигаций - 23 августа 2019 года . Иная дата окончания периода размещения Облигаций может быть определен а решением Наблюдательного совет а Эмитента, принятым в порядке и в сроки, определенными законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах . 2.5.3. Срок размещения Облигаций может быть сокращен в случае полной реализации в сего объема выпуска Облигаций. 2. 6 . Место и время проведения открытой продажи облигаций . Расчеты при размещении Облигаций. 2.6.1. Открытая продажа Облигаций осуществляется на организованном рынке в торговой системе ОАО “Белорусская валютно - фондовая биржа” (далее – Биржа) в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативно - правовыми актами Биржи. 2.6.2. Время проведения Открытой продажи Облигаций – в соответствии с регламентом торгов Биржи. 2.6. 3 . Расчеты при размещении Облигаций на организованном рынке производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи. 2.7. Срок обращения облигаций . Срок обращения Облигаций – 730 календарных дней (с 04.09.2017г. по 04.09.2019г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем. 2.8. Дата начала погашения облигаций. Дата начала погашения Облигаций – 04 .09.2019г. 2. 9. Порядок определения и расчет текущей стоимости облигаций. Порядок исчисления сроков для целей расчета текущей стоимости Облигаций. Правила округления. 2. 9 .1. В день начала открытой продажи Облигаций ( 04 .0 9 .2017г.) , а также в даты выплаты процентного дох ода, Облигации размещаются по цене равной номинальной стоимости Облигаций. Даты выплаты процентного дохода установлены в пункте 2.12 настоящего Проспекта эмиссии Облигаций. 2. 9 .2. В иные дни проведения открытой продажи, Облигации продаются по цене, равной текущей стоимости Облигации, которая рассчитывается по формуле: 12 Lacerta С = Нп + Дн, где: С – текущая стоимость облигации; Нп – номинальная стоимость облигации; Дн – накопленный процентный доход. Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле: Т365 Т366 Т365 Т366 Т365 Т366 Нп x Пд1 x ( ------ + ------ ) + Нп x Пд2 x ( ------ + ------ ) + ... + Нп х Пдn х ( ------ + ------ ) 365 366 365 366 365 366 Дн = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100 где: Дн – накопленный процентный доход; Нп – номинальная стоимость облигации; Пд1, Пд2, ... Пдn – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), за соответствую щую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной; Т365 – количество дней обращения облигации в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней; Т366 – количество дней обращения облигации в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся н а календарный год, состоящий из 366 дней. При этом, сумма значений «Т365» и «Т366» должна быть равна количеству дней, прошедших с даты начала текущего периода начисления процентного дохода по дату, на которую рассчитывается текущая стоимость облигации. 2. 9 .3. День начала открытой продажи облигаций или установленная в настоящем Проспекте Эмиссии облигаций дата выплаты процентного дохода, предшествующие расчету текущей стоимости Облигации, и день расчета текущей стоимости Облигации, считаются одним днем. 2. 9 .4. Расчет текущей стоимости осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году с точностью до целой белорусской копейки в соответствии с правилами математического округления. 2.10. Размер дохода по облигациям. Условия и по рядок выплаты дохода. Порядок расчета величины дохода по облигациям. 2.10.1. По Облигациям установлен переменный процентный доход (далее - доход), выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций . Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинальную стоимость Облигации за период начисления процентного дохода, определенный в соответствии с настоящим Проспектом эмиссии , по ставке процентного дохода, равной ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом её изменения). 2.10.2. Выплата дохода владельцам Облигаций производится: ежеквартально в даты выплаты дохода; на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного Депозитарием для целей выплаты дох ода; путем перечисления Эмитентом либо Депозитарием в безналичном порядке суммы дохода на счета Владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь; В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах Владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций. 13 Lacerta Д аты выплаты дохода, а также даты формирования реестра владельцев для целей выплаты дохода, порядок определ ения таких дат в случае если установленные даты выпадают на нерабочий день, указаны в пункте 2.12 настоящего Проспекта Эмиссии. 2.10.3. Размер переменного процентного дохода по Облигациям рассчитывается по следующей формуле: Т365 Т366 Т365 Т366 Т365 Т366 Нп x Пд1 x ( ------ + ------ ) + Нп x Пд2 x ( ------ + ------ ) + ... + Нп х Пдn х ( ------ + ------ ) 365 366 365 366 365 366 Дп = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100 где: Дп – процентный доход, выплачиваемый периодически в течение срока ее обращения; Нп – номинальная стоимость облигации; Пд1, Пд2, ... Пдn – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларус ь (с учетом ее изменения) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной; Т365 – количество дней периода начисления процентного дохода, при ходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; Т366 – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней. Расчет стоимости Облигации осуществляется по каждой Облигации с точностью до целой бе лорусской копейки в соответствии с правилами математического округления. Доход начисляе тся за каждый календарный день года. 2.1 1 . Период начисления процентного дохода по Облигациям. П орядок его определения. 2.11.1. Период начисления процентного дохода по Облигациям с 05 .0 9 .2017 по 04 .0 9 .2019 (с даты следующей за датой начала размещения Облигаций по дату начала пог ашения Облигаций включительно). 2.11.2. Доход за первый период начисления процентного дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты включительно . Д оход по остальным периодам начисления процентного дохода, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период начисления дохода, по дату выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно. 2.1 2 . Даты выплаты дохода. Даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода. Порядо к действий в случаях, когда дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день. 2.12.1. Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода. № п/п Период начисления дохода Дата 14 Lacerta 2 .12.2. В случа ях, когда дата выпла ты доход а (дата форми рован ия реестр а владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода (формирование реестра для целей выплаты дохода) осуществляется в первый рабочий де нь, следующий за нерабочим днем. При этом количество дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным и, соответственно, сумма дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляется и не выплачивается. Под нерабочими днями в на стоящем Проспекте эмиссии Облигаций понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные нерабочими днями в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 2.13. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций. Основания принятия Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций. Порядок действий Эмитента в случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций. Обязанности владельцев облигаций, возникающие в случае принятия Эмитенто м решения о досрочном погашении Облигаций. 2.13.1. В период обращения Облигаций Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части до даты начала их погашения. Эмитент осуществляет досрочное погашение части наст оящего выпуска Облигаций в случае, установленном в подпункте 2.4.2 пункта 2.4 настоящего проспекта Эмиссии, при невозможности предоставления обеспечения. Эмитент вправе по собственной инициативе принять решение о досрочном погашении Облигаций настоящего вы пуска либо его части в следующих случаях: принятия наблюдательным советом Эмитента соответствующего решения; досрочного выкупа Эмитентом всего объема Облигаций настоящего выпуска либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, предусм отренном пунктом 2.1 6 настоящего Проспекта эмиссии; 2.13.2. В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций) Эмитент не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций уведомляет владельцев Облигаций письменно и (или) посредством размещения соответствующей информации в Начало периода начисления процентного дохода Конец периода начисления процентного дохода, дата выплаты дохода Продолжительность периода, дней формирования реестра владельцев Облигаций 1 05.09.2017 04.12.2017 91 29.12.2017 2 05.12.2017 04.03.2018 90 28.02.2018 3 05.03.2018 04.06.2018 92 29.05.2018 4 05.06.2018 04.09.2018 92 30.08.2018 5 05.09.2018 04.12.2018 91 29.11.2018 6 05.12.2018 04.03.2019 90 27.02.2019 7 05.03.2019 04.06.2019 92 30.05.2019 8 05.06.2019 04.09.2019 92 30.08.2019 ИТОГО: 730 15 Lacerta газете «Звязда» и (или) на сайте Эмитента о дате и объеме досрочно погашаемых Облигаций, а также раскрывает такую информацию на Едином информаци онном ресурсе рынка ценных бумаг. Информация о дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения раскрывается Эмитентом не позднее 2 (двух) рабочих дней после принятия такого решения путем: размещения на едином информационном ре сурсе рынка ценных бумаг; размещения на сайте Эмитента (для ознакомления всех заинтересованных лиц независимо от целей в течение срока, установленного законодательством Республики Беларусь); В случае принятия решения о досрочном погашении части данного вып уска Облигаций, досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа согласно правилам математиче ского округления; При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения в ключительно (иные неполученные процентные доходы – при наличии). Досрочное погашение осуществляется Эмитентом либо Депозитарием: в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 3 (Три) рабочих дня до установленной даты досрочного погашения Облигаций; путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала Облигаций на счета владельцев Облигаций . В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются. Обязанность Эмитента по досрочному погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций. 2.13.3. В соответствии с законодательством Республики Беларусь, владельцы Облигаций обязаны ос уществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций. 2.13.4. Эмитент вправе принять решение об аннулиров ании Облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения. 2.13.5. Эмитент в течение трех месяцев с даты досрочного погашения Облигаций предоставляет в регистрирующий орган информацию о досрочном погашении Облигаций. 2.14. Порядок погашения облигаций . При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также доход за последний период начисления процентного дохода (иной неполученный доход – при наличии). Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом либо Депозитарием: в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в под пункте 2.1 5 .1 пункта 2.15 настоящего Проспекта Эмиссии ; путем перечисления Эмитентом либо депозитарием в безналичном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь 16 Lacerta причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь . Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации с точностью до целой белорусской копейки в соответствии с правилами математического округления. В случае, если дата начала погашения облигаций выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с под пунктом 2.12.2 пункта 2.12 настоящего Проспекта Эмиссии, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Доход на сумму погашения Облигаций за указанные нерабочие дни не начисляется и не выплачивается. В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обра щения владельца Облигаций. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются. В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, по следующим реквизитам: переводополучатель – СЗАО «ПРОСТОРМАРКЕТ», счет «депо» № 6000038 ; депозитарий переводополучателя – ООО «Промреестр», корсчет «депо» ЛОРО 1000123 ; назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» СЗАО «ПРОСТОРМАРКЕТ» в связи с их погашением. Обязанность Эмитента по погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по рек визитам счетов владельцев Облигаций. После погашения Облигаций Эмитент уведомляет Регистрирующий орган, о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитен том своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода и номинальной стоимости при погашении Облигаций, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа. 2.15. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций. Порядок действий при выпадении даты формирования реестра на нерабочий день. 2.15.1. Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 30.08.2019г. 2.15.2. В случае, если дата формирования реестра для целей погашения облигаций выпадает на нерабочий день, формирова ние реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню. 2.16. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения. Даты досрочного выкупа Облигаций Эмитентом. Место осуществления досрочного выкупа Облигаций. Форма заявления о досрочной продаже Облигаций и срок его предоставле ния. Порядок осуществления перевода досрочно выкупаемых Облигаций. Иные права Эмитента в период обращения Облигаций. 2.16.1. В период обращения облигаций Эмитент обязуется осуществлять приобретение Облигаций до даты начала их погашения с возможностью их последующего 17 Lacerta обращения (далее – досро чный выкуп Облигаций) по номинальной стоимости Облигаций в следующие даты: 04.12.2017г., 04.03.2018г., 04.06.2018г., 04.09.2018г., 04.12.2018г., 04.03.2019 г., 04.06.2019г . у любого их владельца . Право т ребования досрочного выкупа Облигаций возникает у владельцев Облигаций исключительно в даты, указанные в части первой настоящего подпункта. В случае если дата досрочного выкупа выпадает на нерабочий день, досрочный выкуп облигаций осуществляется в первый р абочий день, следующий за нерабочим днем по текущей стоимости . 2.16.2. Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны: подготовить заявление, содержащее: полное наименование владельца Облигаций – юридического лица (ФИО владельца Облигаций – физ ического лица, индивидуального предпринимателя); юридический адрес ( место нахождения) владельца Облигаций – юридического лица (место жительства владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя) и контактные телефоны владельца Облигац ий; банковские реквизиты; номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций; наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно - фондовая биржа», который будет осуществлять продажу Об лигаций на организованном рынке; согласие с условиями и порядком приобретения Облигаций, изложенными в настоящем Проспекте эмиссии Облигаций; подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций – юридического лица (подпись владельца Облигаций – физич еского лица, индивидуального предпринимателя); В случае, если для осуществления продажи Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа владельца Облигаций или (и) получения согласования или (и) получение разрешения, то владелец продаваемых О блигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение). В случае невыполнения владельцем Облигаций вышеуказанных условий, приобретение Облигаций Эмитентом не осуществляется. Заявление о продаже Облигаций Эмитенту долж но быть предоставлено не позднее 20 ( двадцати ) рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу, заказным письмом или непосредственно по адресу : Республика Беларусь, 220025, г. Минск, пр - т Дзержинского, д. 126 - 5, каб.7 , СЗАО «ПРОСТОРМАРКЕТ» . Заявление, предоставленное с нарушением указанных сроков, может не приниматься Эмитентом к исполнению; 2.16.3. Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно выкупаемых Облигаций в соответствии с регламентом торгов Биржи. Обязанность Эмитента по досрочному выкупу Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций. 2.16.4. Кроме того, в период обращения Облигаций Эмитент имеет право: - осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных Облигаций по договорной цене или их досрочное погашение; - осуществлять досрочный выкуп Облигаций в иные даты (цену и количество приобретаемых Облигаций определяет Эмитент); - осуществлять досрочное погашение выкупленных Обл игаций; - совершать иные действия с выкупленными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 18 Lacerta Досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом на организованном рынке в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством Респу блики Беларусь и нормативно - правовыми актами Биржи. Расчеты производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи. 2.17. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска. Конвертация Облигаций осуществляется на осн овании письменного согласия владельца Облигаций с последующим заключением соответствующего договора. Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом: до даты окончания срока их обращения – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конв ертацию Облигаций; при их погашении – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, указанную в в под пункте 2.15 .1 пункта 2.15 настоящего Проспекта Эмиссии . Конвертация Облигаций осуществляется в течение следующего срока: начало конвертации – по сле государственной регистрации нового выпуска облигаций , размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска; окончание конвертации – не позднее следующег о дня после даты, указанной в пун кте 2.8 настоящего Проспект а эмиссии . Письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию должно быть представлено Эмитенту не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты начала проведения конвертации (до даты начала по гашения Облигаций, подлежащих конвертации). Срок заключения договора на конвертацию – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного согласия владельцев Облигаций на их конвертацию. Владелец Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций Эмитента нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций данного выпуска (погашаемых Облигаций) на счет «депо» Эмитента. 2.18. Основания, по которы м эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся . Эмитентом не устанавливаются основания (в том числе размер доли неразмещенных облигаций) для признания эмиссии Облигаций несостоявшейся. 2.19. Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное ре гулирование рынка ценных бумаг, вып уска Облигаций недействительным . 2.19.1. В случае признания выпу ска Облигаций недействительным , Эмитент: возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату раз мещенных Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в месячный срок с даты признания выпуска недействительным . При этом все Облигации четвертого выпуска подлежат изъятию из обращ ения; письменно уведомляет регистрирующий орган о возврате указанных средств владельца Облигаций в полном объеме. 2.19.2. Все издержки, связанные с признанием выпуска Облигаций недействительным и возвратом средств инвесторам, относятся на счет Эмитента. 19 Lacerta 2.20. Права владельца облигаций. Обязанности эмитента облигаций. 2.20.1. Владелец Облигаций имеет право: распоряжаться приобретенными Облигациями после их полной оплаты (если иное не предусмотрено законодательными актам Республики Беларусь) на организованн ом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь; получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 2.10 - 2.12 настоящего Проспекта эмиссии; получить стоимость облигации при досрочном погашении Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.13 настоящего Проспекта Эмиссии; получить номинальную стоимость Облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном пунктом 2.14 настоящего Проспекта эмиссии. получить стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.16 настоящего Проспекта эмиссии ; 2.20.2. Эмитент Облигаций обязан: обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.20 настоящего Проспекта э миссии в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным; выплачивать доход по Облигациям в соответствии с условиями, предусмотренными пунктами 2.10 - 2.12 настоящего Проспекта Эмиссии; доср очно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.1 3 настоящего Проспекта Эмиссии; погасить Облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 2. 8 настоящего Проспекта эмиссии; выплатить стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.16 настоящего Проспекта эмиссии; 2.21. Порядок обращения облигаций. Сделки с Облигациями в процессе обращения осуществляются на организованном рынке физич ескими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, резидентами и (или) нерезидентами Республики Беларусь, а также Эмитентом, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Сделки с Облигациями, совершаемые на организованном р ынке, оформляются протоколом о результатах торгов, содержащим информацию, определяемую Биржей. Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 3 (три) рабочих дня: до даты выплаты дохода (в день выплаты дохода сделки возобновляются); до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций; до даты начала погашения Облига ций, установленной в пункте 2.8 настоящего Проспекта эмиссии . 2.22 . Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций: Выпуск Облигаций зарегистрирован республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг ___________________________. Государственный регистрационный номер четвертого выпуска Облигаций ___________________________. 20 Lacerta 3.ФИНАНСО ВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА . 3.1. Показатели финансово - хозяйственной деятельности на первое число месяца (нарастающим итогом с начала года), предшествующего дате принятия решения о проведении открытой продажи: Тыс. белорусских рублей Наименование показателей 01.0 7 .2017 1.Стоимость чистых активов 27 487 2. Стоимость чистых активов, приходящихся на 1 акцию 2,76 3. Остаточная стоимость основных средств всего, в т.ч. по группам: 24 393 3.1. Здания и сооружения 20 241,6 3.2. Машины и оборудование 1 899,8 3.3. Транспортные средства 12,5 3.4 Вычислительная техника и оргтехника 23,7 3.5. Другие виды основных средств 2 215,4 4. Сумма прибыли 2 976 5 . Сумма чистой прибыли 2 104 6. Сумма дебиторской задолженности 29 915 7. Сумма кредиторской задолженност и , всего, в т.ч.: 58 288 7.1. Просроченная задолженность 3 653 7 .2. П о платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды - 7.3. По платежам в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды - 8. Сведения о примененных к эмитенту мерах административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумага х и налогового законодательства (вид административного взыскания, сумма штрафа, наименование государственного органа, по решению которого эмитент привлечен к административной ответственности) - 3.2. Динамика финансово - хозяйственной деятельности за последние три года: Тыс. белорусских рублей Наименование показателей 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 1.Стоимость чистых активов 24 908,8 25 170 25 383 2 . Остаточная стоимость основных средств всего, в том числе по группам 24 688,3 24 610 24 591 21 Lacerta 3.1. Здания и сооружения 20 372,3 20 36 7 ,4 20 36 9 ,4 3.2. Машины и оборудование 1 506,9 1 472,0 1 414,9 3.3. Транспортные средства 172,3 107,2 65,7 3.4 Вычислительная техника и оргтехника 20,9 20,9 21,9 3.5. Другие виды основных средств 2 615,9 2 642,5 2 719,1 4. Прибыль 1 390,5 309 267 5. Чистая прибыль 1 101,7 254 213 6. Дебиторская задолженность 28 026,3 24 308 22 941 7. Кредиторская задолженность, всего, в т.ч. 37 577,2 26 967 28 404 7.1. Просроченная задолженность 724 797 2277 7 .2. П о платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды - - - 9. Вложения в необоротные активы 5,5 6 37 10. Сумма резервного фонд а (0,2) - - 11. Сумма добавочного фонд а 19 887,4 19 882 19 8 7 8 12. Сумма начисленных дивидендов, приходящихся на одну простую (обыкновенную) акцию ( бел. руб.) - - - 13. Среднесписочная численность работников, человек 157 7 7 14. Количество акционеров 4 4 4 3.3. Сведения о видах продукции либо видах деятельности за последние три года, по которым получено десять и более процентов выручки от реализации работ, услуг: 201 4 Розничная торговля в неспециализированных магазинах, преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия 83,0 % 2015 Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества 98,8 % 2016 Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества 100 % 3.4. Сведения о рынках сбыта (внутренний и внешний рынки, их доли в общем объеме): 2014 2015 2016 Внутренний рынок - 100 % Внутренний рынок - 100 % Внутренний рынок - 100 % 3.5. Сведения о наименовании поставщиков сырья, материалов, комплектующих, поставляющих десять и более процентов от общего объема поставки: 22 Lacerta № п \ п Наименование организации Наименование продукции, товара (работ, услуг) Доля в общем объеме поставки, % 1 ЗАО « Простор - Трейд » Розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами 93,5% 3.6. Информация о финансово - экономическом состоянии Эмитента. Значение коэффициентов текущей ликвидности, обеспеченности собственными оборотными средствами и обеспеченности финансовых обязательств активами. 3.6.1. Показатели рассчитаны по методике, рекомендуемой Инструкцией «О порядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведению анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования», утвержденной постановлением Министерством экономики, Министерством финансов Р еспублики Беларусь от 27.12.2011 № 140/206 Стоимость чистых активов Эмитента представляет собой значительную величину, которая превышает объем настоящего выпуска Облигаций более чем в 27 раз. За период с января по июнь 2017 года выручка Эмитента составила 102 593 тыс. белорусских рублей, чистая прибыль – 2 104 тыс. белорусских рублей для сравнения, за аналогичный период 2016 года – всего 115 тыс. белорусских рублей). Размер стоимости чистых активов Эмитента характеризуется стабильно высокой величиной. Так на 01.01.2017 года она составила 25 383 тыс. белорусских рублей, на 01.07.2017 - уже 27 487 тыс. белорусских рублей. Экономический анализ финансового состояния Эмитента анализируется исходя из динамики приведенных в настоящем Проспекте показателей. В разд елах Проспекта эмиссии также демонстрируется положительная динамика изменения показателей финансовой деятельности Эмитента за два отчетных года, а также на конец квартала, предшествующих дате утверждения настоящего Проспекта эмиссии Облигаций, как свидетел ьство того, что в течение всего рассматриваемого периода, финансовое положение Эмитента следует признать удовлетворительным, а самого Эмитента - платежеспособным. 3.6.2. Так, например, значение коэффициента текущей ликвидности, который определяет номинальн ую способность Эмитента погашать имеющуюся текущую задолженность за счет только оборотных активов, на 01.07 .2017 составило 1,14 , что соответствует удовлетворительному значению, установленному Инструкцией, упомянуто й в абзаце первом подпункта 3.6.1 пункта 3.6 настоящего Проспекта Эмиссии , которое должно превышать 0.1 . 3.6.3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, определяющий степень обеспеченности Эмитента собственными оборотными средствами, необходимой для ее финансовой устойчивос ти, составил на 01.07 .2017 год а 0,12 при допустимом нормативном значении, равном 0,1 и более. 3.6.4. Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами, с помощью которого определяется текущая финансовая устойчивость Эмитента, равен на 01.07 .2017 0,71 (устойчивым считается предприятие, значение указанного коэффициента которого не превышает 0,85). 4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА . 23 Lacerta 4.1. Планы развития Эмитента на 3 года с освещением перспективы обеспечения ресурсами намеченных проектов. Главной целью СЗАО «ПРОСТ ОРМАРКЕТ» как субъекта хозяйствования является обеспечение долгосрочного устойчивого развития. Основные планы по развитию на 2017 - 2019 годы предусматривают усиление позиций организации как торгового оператора , работающег о в сегменте розничной торговли продовольственной и непродовольственной продукци ей . Достижение поставленных целей планируется производить за счёт: Расширени я асс ортимента предлагаемых товаров; Роста маржинальности имеющихся товарных групп путём перехода от закупок у посредников к непосредственным производителям; Открытие дополнительного торгового объекта обновленного формата - гипермаркет а «Восточный», общая площадь которого составит 10 700 кв. м. На выполнение планируемых проектов предполагается использование различных групп ресурсов. Диверсификация источников финансирования направлена на снижение инвестиционных и прочих рисков реализации проектов. В качестве основных ресурсов для реализации проектов рассматриваются: - собственные средства Эмитента; - заемные средства, получаемые в результате выпуска и размещения Облигаций, кредитов банков. Возможно использование иных видов финансовых ресурсов. 4.2. Анализ экономических, социальных, экологических и технических факторов риска. Представленное ниже описание факторов риска не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственное мнение Эмитента. Помимо перечисленных в настоящем Проспекте эмиссии рисков, существуют прочие риски, не названные в данном Проспекте, которые могут негативно сказаться положении СЗАО "ПРОСТОРМАРКЕТ". Иные риски, включая те, о которых Эмитент не знает или в настоящее время считает несущественными, могут также привести к снижению доходов, повышению расходов или иным событиям и (или) последствиям, в результате которых повысится риск инвестиций либо владения Облигациями. Эмитент предполагает привлечение денежных средств на бел орусском финансовом рынке посредством выпуска Облигаций. Инвестирование в ценные бумаги предполагает более высокую степень риска, чем размещение денег в банковские вклады (депозиты). Инвесторы должны самостоятельно принимать решения, касающиеся инвестиров ания денежных средств в облигации Эмитента в соответствии с личными убеждениями, инвестиционной стратегией и опытом. Политика Эмитента в области управления рисками состоит в минимизации потерь от событий, оказывающих негативное влияние на достижение страт егических целей Компании в условиях действия неопределенностей с учетом приемлемого для руководства Эмитента соотношения между риском и доходностью вложений. В случае реализации одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Эмитент осуществляет хозяйственную деятельность в розничной торговле , что определяет основную специфику отраслевых рисков. 4.2.1. Экономические факторы риска. Основным риском является негат ивное изменение макроэкономических условий и снижение потребительского спроса в Республике Беларусь, которое может негативно отразиться на выручке Эмитента и его прибыли. Поскольку Эмитента пользуется кредитами, то рост процентных ставок может привести к недостатку средств для развития, что отрицательно повлияет на прибыль. 24 Lacerta Потенциально возможный в течение срока обращения облигаций высокий уровень инфляции в Республике Беларусь может привести к снижению операционной прибыли Эмитента. Существенным фактором также видятся риски, связанные исполнением Эмитентом собственных налоговых обязательств. В Республике Беларусь в настоящее время с субъектов предпринимательской деятельности взимаются следующие налоги: НДС, налог на прибыль, ряд мес тных налогов, взносы в ФСЗН и прочие отчисления (земельный налог, налог на недвижимость, акцизы, экологический налог). Нормативные акты, регулирующие их начисление и уплату, нередко содержат нечеткие или противоречивые формулировки. Кроме того, различные г осударственные министерства и ведомства, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами с истемы регулирования (например, таможенные процедуры и валютный контроль) находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в Респ ублике Беларусь существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой налоговой системой. Невозможность привлечь достаточный капитал может воспрепятствовать реализации планов Эмитента по расширению своей деятельности. Внедрение стратегии рост а СЗАО «ПРОСТОРМАРКЕТ» может потребовать значительных капитальных затрат. Невозможно гарантировать, что потоков денежных средств от деятельности Эмитента и/или заимствований от финансовых учреждений или финансовых средств, привлекаемых с фондового рынка, б удет достаточно для финансирования ее запланированных расходов в ближайшем будущем. Если Эмитент не сможет получить достаточные потоки денежных средств или привлечь достаточный капитал для финансирования своих запланир ованных затрат, то, возможно, ему прид ется сократить или прекратить реализацию намеченной стратегии. 4.2.2. Социальные факторы риска. Существует риск сужения целевой аудитории сети со временем. Постепенный рост/снижение доходов населения может привести к оттоку потребителей от магазинов сети ProStore , что приведет к существенным неблагоприятным последствиям для Эмитента . Объединение работников Эмитента в профсоюзы может оказать влияние на его финансовое положение и операционные результаты. В настоящее время большинство работников Эмитента не входят ни в какие профсоюзы. Если значительная часть сотрудников СЗАО «ПРОСТОРМАРКЕТ» станет членами профсоюзов, это может оказать значительное влияние на затраты Эмитента на зарплату и/или разрешение трудовых конфликтов, что окажет существенное негативное воздействие на финансовое положение и операционные результаты Эмитента. 4.2.3. Технические факторы риска. Нехватка профессиональных строительных подрядчиков может негативно отразиться на планах развития Эмитента. Способность Э митента строить и развивать специально построенные новые магазины исключительно важна для ее стратегии и коммерческого успеха. На сегодняшний день в Республике Беларусь, существует нехватка высококвалифицированных подрядчиков, способных строить новые магаз ины с соблюдением всех сроков и в соответствии со стандартизированными требованиями Эмитента. Невозможно гарантировать, что Эмитент сможет в будущем собирать команду надлежащим образом подготовленных проектировщиков, что позволило бы ей своевременно строит ь и открывать новые магазины. Неспособность Эмитента строить и развивать новые магазины на вновь приобретенных объектах может оказать существенное 25 Lacerta неблагоприятное воздействие на ее способности придерживаться стратегии и соответственно достигать требуемого финансового положения и операционных результатов. 4.2.4. Экологические факторы риска. Аварии на экологически опасных объектах в г. Минске, а также загрязнение окружающей среды может негативно отразиться на деятельности Эмитента. В отношении всех чет ырех компонентов окружающей среды (атмосферный воздух, водные ресурсы, почва и земельные ресурсы, а также растительный и животный мир) в г. Минске, где сосредоточен бизнес Эм итента сложилась относительно благоп риятная экологическая ситуация. Возникновение аварийных ситуаций на ряде объектов, расположенных в г. Минске, а также неблагоприятная в будущем экологическая ситуация в городе в целом и может негативно отразиться на деятельности Эмитента. 4.3. Прогноз финансовых результатов на три года Тыс. белорусских рублей Наименование показателей 2017 2018 2019 2020 Выручка от реализации продукции, работ, услуг, (с учетом налогов и сборов , включаемых в выручку), всего 284 163 310 238 314 225 317 364 Налоги и сборы, включаемые в выручку 37 412 40 845 41 370 41 783 Себестоимость 180 688 192 167 193 998 195 939 Прибыль от реализации 68 11 231 12 203 12 987 Прочие доходы (расходы) от текущей деятельности - - - - Прибыль (убыток) от финансовой, инвестиционной и иной деятельности 1 047 - 9 578 - 5 936 - 8 644 Налоги из прибыли 201 298 1 128 782 Чистая прибыль 914 1 356 5 139 3 562 5 . ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, УКАЗЫВАЕМЫЕ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА. Подписывая настоящий Проспект Эмиссии, должностные лица Эмитента и профессионального участника рынка ценных бумаг подтверждают тот факт, что указанная с Проспекте эмиссии информация достоверна и приведена в полном объеме. В случае причинения уще рба инвесторам вследствие размещения в Проспекте недостоверной информации, Эмитент и профессиональный участник рынка ценных бумаг, с использованием услуг которого составлен настоящий Проспект эмиссии обязуются возместить все связанные с этим убытки в соотв етствии с законодательством Республики Беларусь. От Эмитента: 26 Lacerta Д иректор СЗА О « ПРОСТОРМАРКЕТ » Син юк Д . П . Главный бухгалтер СЗАО « ПРОСТОРМАРКЕТ » Буликова Е.А. От профессионального участника рынка ценных бумаг : Директор ООО « Ласерта » Богданов И Приложение №1. Сведения о сделках Эмитента, совершенных им за последний отчетный год и квартал текущего года, предшествующий кварталу, в котором принято решение о выпуске облигаций, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц. № п/п Наименование сторон сделки Наименование договор а Критерий заинтересованности 1 СЗАО «ПРОСТОРМАРКЕТ» (заемщик) ООО «Проперти Менеджмент групп» (заимодавец) Договор займа На основании абз.3 ч.1 ст.57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» - аффилированное лицо ООО «ТРАЙПЛ» 2 СЗАО «ПРОСТОРМАРКЕТ» (новый кредитор) СЗАО «КварцМелПром» (первоначальный кредитор) Договор уступки прав требования по договору купли - продажи. На основании абз.5 ч.1 ст.57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» - аффилированное лицо Чиж С.Ю. 27 Lacerta 3 СЗАО «ПРОСТОРМАРКЕТ» (заемщик) ООО «ТРАЙПЛ» (заимодавец) Договор займа На основании абз.5 ч.1 ст.57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» - аффилированное лицо Чиж С.Ю. 4 СЗАО «ПРОСТОРМАРКЕТ» (новый кредитор) СЗАО «КварцМелПром» (первоначальный кредитор) Расторжение д оговора уступки прав требования по договору купли - продажи На основании абз.5 ч.1 ст.57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» - аффилированное лицо Чиж С.Ю. 5 СЗАО «ПРОСТОРМАРКЕ Т» (заимодавец) ООО «НексДженГрупп» (заемщик) Предоставление займа. На основании абз.3 ч.1 ст.57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» - аффилированное лицо Чиж С.Ю. 6 СЗАО «ПРОСТОРМАРКЕТ» (заимодавец) ООО «Простор - Трейд (заемщик) Предоставление займа. . На основании абз.3 ч.1 ст.57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» - аффилированное лицо Чиж С.Ю. 7 СЗАО «ПРОСТОРМАРКЕТ» (лицензиат) ООО «Простор - Трейд (лицензиар) Принятие по договору уступки исключительного права прав на товарные знаки. На основании абз.3 ч.1 ст.57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» - аффилированное лицо Чиж С.Ю. 28 Lacerta От Эмитента: Директор СЗАО «ПРОСТОРМАРКЕТ» Синюк Д.П. Главный бухгалтер СЗАО «ПРОСТОРМАРКЕТ» Буликова Е.А. От профессионального участника рынка ценных бумаг : Директор ООО «Ласерта » Богданов И.С. 8 СЗАО «ПРОСТОРМАРКЕТ» (займодавец) СЗАО «Альтерсолюшнс» (заемщик) Предоставление займа На основании абз.3 ч.1 ст.57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» - аффилированное лицо Чиж Ю.А. 9 СЗАО «ПРОСТОРМАРКЕТ» (заказчик) ЗАО «Простор - Трейд» (исполнитель) Оказание услуг (аутстаффинг) На основании абз.3 ч.1 ст.57 Закона Республики Беларусь «О хо зяйственных обществах» - аффилированное лицо Чиж С.Ю.

Приложенные файлы

  • pdf 9242775
    Размер файла: 433 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий